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使用知識庫管理 Breeze 上下文

上次更新時間: 2025年9月26日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

在Breeze Studio中,您可以建立知識庫,為座席和助理提供更多有關業務的內容。例如,您可以上傳有關產品說明的 PDF 檔案,或連結到從特定活動建立的所有聯絡人。

了解限制和注意事項

  • 您最多可以同時擁有 50 個獨立的知識庫。
  • 代理和助理將使用新增至知識庫的任何記錄的最新版本。
  • 知識庫若未附加至少一個檔案或 CRM 物件,則無法儲存。

建立知識庫

預設知識庫將會使用 AI 設定中設定的資料來源來建立,以取得您的業務相關資訊。若要建立自訂知識儲存庫以獲得額外的內容:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「知識」。
  2. 在右上方,按一下建立儲存庫
  3. 在右側面板中,在名稱 欄位中輸入儲存庫名稱
  4. Description 欄位 中,輸入您要新增至此儲存庫的內容描述
  5. 檔案 部分,按一下新增 並新增檔案。您可以上傳下列格式的檔案:.pdf.txt、.md、.html、.pptx 和 .docx。
  6. CRM 物件部分,按一下新增 下拉式功能表 ,然後選擇一個 物件
    • 對於聯絡人、公司、交易或票據,按一下新增 篩選器,然後在彈出方塊中選擇篩選條件 新增篩選條件後,按一下新增至儲存庫
    • 對於知識庫文章、登陸頁面、部落格文章和通話,選擇您要新增的每項資產旁的核取方塊 ,然後按一下新增 [資產]
  7. 若要新增其他檔案或物件,請按一下 [新增],然後重複上述相關步驟。
  8. 將所有檔案和物件加入知識庫後,按一下 [建立]。

A side panel is displayed when creating a knowledge vault. These fields are available: name, description, files section with a button to add, CRM objects section with a dropdown menu to choose options. On the bottom right is a Create button.

編輯知識庫

建立知識庫後,您可以隨時編輯其內容或詳細資訊。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「知識」。
  2. 按一下知識庫的卡片
  3. 編輯知識庫的名稱或描述:
    • 在右側面板中,按一下ellipsesIcon 省略號圖示,然後選擇「編輯」。
    • 「名稱」「說明」欄位輸入文字。然後按一下儲存

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. An arrow is pointing to the ellipses icon and the following options are displayed: Edit or Delete. A box is around the Edit option.

  1. 若要新增檔案,請按一下檔案 區段中的新增 ,然後上傳您的檔案。

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. A section for file is visible with an add button.

  1. 若要新增物件,請按一下CRM 物件 區段中的新增 ,然後選擇 物件
    • 對於聯絡人、公司、交易或票據,請按一下新增 篩選器,然後在彈出方塊中選擇篩選條件 新增篩選條件後,按一下新增至儲存庫
    • 對於知識庫文章、登陸頁面、部落格文章和通話,選擇您要新增的每項資產旁的核取方塊 ,然後按一下新增 [資產]
  2. 若要移除檔案或物件,請按一下其名稱旁邊的remove 移除圖示

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. A CRM Objects section is visible. A box is displayed around the Add dropdown menu to add new CRM objects. Another box is displayed around an X icon to removed existing CRM objects.

  1. 完成後,按一下 [儲存]

刪除知識庫

從代理或助理移除知識儲存庫時,該知識儲存庫仍會保留在您的帳戶中。若要永久刪除知識儲存庫,請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「知識」。
  2. 按一下知識庫的卡片
  3. 在右側面板中,按一下ellipsesIcon 省略號圖示,然後選擇刪除
  4. 在對話方塊中,按一下刪除儲存庫

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. An arrow is pointing to the ellipses icon and the following options are displayed: Edit or Delete. A box is displayed around the Delete option.

管理代理或助理的知識庫

一旦您建立了知識庫, 您可以在Breeze Studio中將其添加到任何代理或助理.

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
  2. 將滑鼠移至代理或助理的上方,點選verticalMenu選單圖示,然後選擇Configure
  3. 在編輯器的Set the information this agent/assistant can access 部分,點選Add knowledge
  4. 在右側面板中,將滑鼠移至知識庫,然後按一下新增。重複您要使用的每個知識庫。
  5. 若要檢視知識庫的內容,請將滑鼠懸停在知識庫上,然後按一下檢視詳細資料 在設定中檢視

ai-tools-breeze-studio-add-knowledge-vault

  1. 若要從此代理或助理移除知識儲存庫,請將滑鼠停留在知識儲存庫上,然後按一下移除
  2. 完成後,按一下X以關閉右側面板。然後按一下右上方的「發佈」。

瞭解知識庫中包含的預設屬性

知識庫包含 HubSpot 預設屬性。瞭解關於預設聯絡人公司交易票據屬性的更多資訊。要查看每個物件的屬性,請按一下以展開適用的部分:

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