測試版使用知識庫管理人工智慧情境

使用知識庫為 專案和 客服人員 提供所需的特定業務資訊，以便針對目標用例產生準確且相關的輸出。新增上下文，例如桌面、現有的HubSpot資產或 CRM 區段，以便客服人員參考每個任務的適當資料，而不是依賴廣泛的一般上下文。

在本文中，瞭解如何建立、編輯和管理知識保管庫、控制保管庫權限，以及將保管庫附加到專案和客服人員。

請注意：如果您是 超級管理員，您可以選擇使用 Breeze 助理 和AI部落格測試版的「改良 品牌 聲音 」功能。

了解限制和注意事項

• 您最多可以同時擁有50個獨立的知識庫。
• 專 案和 客服人員將使用新增至知識庫的任何記錄的最新版本。
• 如果沒有附加至少一個檔案或 CRM 物件 件，則無法儲存知識庫。
• 檢閱知識庫支援的檔案格式和大小限制： 

建立知識庫

將使用 AI 內容頁面上提供的 內 容建立預設 知識存庫。若要為其他內容建立自訂知識庫，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 按一下「內 容 」索引標籤。
3. 按一下「 知識庫 」分頁。
4. 按一下右上角的「建立Vault」。
5. 在右側面板的「名稱」欄位中輸入保管庫名稱。
6. 在「說明」欄位中，輸入要新增至此保管庫的內容說明。
7. 在「檔案」部分，按一下新增，然後從裝置中選擇相關 檔案 。瞭 解如何使用文件中的內嵌影像。
8. 在 HubSpot 內容 部分，按一下 新增 下拉式選單，然後選擇 內容類型（例如 知識庫）。
   • 若要選擇特定內容，請 核取方塊 方塊。對於知識庫，點擊 知識庫 以選擇要包含或排除 的文章 。 
   • 若要選取所有內容，請將「 全選 」切換為開啟。
   • 按一下右下角的「 新增[資產]」 。

7. 在「 區段(清單) 」部分，按一下「 新增」。 
   • 在搜尋欄位中，輸入 分群 名稱 。 
   • 要篩選可用的區段，請單擊 狀態 （例如， 活動 或 靜態）或 物件 下拉菜單，然後選擇一個 選項。可用的對象 包括基本  對象和自定義對象。

7. • 若要選擇 分群，請 核取方塊 分群。
   • 按一下右下角的「 新增區段 」。

8. 若要新增其他檔案、內容或區段，請按一下 新增，然後重複相關 部分。 
9. 完成後，按一下「 建立」。

內嵌圖片在內容中的使用方式

將內容新增至 知識存庫 時，內嵌影像會與文字一起處理。這允許 專案和 客服人員 擷取和分析視覺資訊，例如圖表、圖表和螢幕截圖，而無需單獨上傳圖片檔案。

這適用於嵌入在以下的影像：

• 知識文章
• 博客文章
• 登陸頁面
• 網站頁面
• 已上傳的文件(例如PDF)

發佈或更新內容時，知識存庫 會自動擷取符合條件的影像、產生說明，並將其與文字建立索引。在查詢時， 專案和 客服人員 可以使用這些圖片和描述來瞭解情境並更準確地回應。

詢問有關來源中的視覺內容的問題，例如圖表或圖表中顯示的數據。

• 頁面、文章和文章的圖片限制： 每個資產最多10張圖片，每張圖片最多500 KB。
• 文件支援： PDF、Word (.docx)和PowerPoint (.pptx) ，每個檔案最多50 MB。
• 內容 範圍： 僅處理內文內容中的影像（而非頁首、頁尾或裝飾元素）。
• HTML限制： 圖片必須內嵌（例如base64 ）。不支援外部圖片網址。

管理 知識存庫 權限

透過將權限指派給特定使用者和團隊，控制對個別知識庫的存取。這有助於限制對每個用戶相關保管庫的存取，同時允許指定用戶維護保管庫內容和設定。

請注意： 超級管理員 可隨時存取和管理所有知識庫，無論其權限為何。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 按一下「內 容 」索引標籤。
3. 按一下左側選單的「 知識存庫 」分頁。
4. 按一下 知識存庫 卡片。
5. 在右側面板中，按一下 ellipsesIcon三個水平點圖示，然後選擇管理存取權限。 
6. 在 「管理存取權限」 面板中，選擇應具有Vault存取權限的使用者或團隊： 

• • 所有者+超級管理員可以編輯和使用：只有保管庫所有者和超級管理員可以編輯或使用保管庫。 
  • 所有者+超級管理員可以編輯，每個人都可以使用：所有使用者都可以使用Vault ，但只有Vault所有者和超級管理員可以編輯。 
  • 每個人都可以編輯和使用：所有用戶都可以查看、使用和編輯保管庫。 
  • 自訂團隊和用戶權限：選擇可以查看和管理保管庫的特定用戶和團隊。 

5. 按一下儲存。

編輯知識庫 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 按一下「內 容 」索引標籤。
3. 按一下左側選單的「 知識存庫 」分頁。
4. 按一下 知識存庫 卡片。 
5. 在右側面板中，點擊 ellipsesIcon三個水平點圖示，然後選擇編輯以自訂名稱和描述。然後按一下「 儲存」。
6. 若要新增檔案，請按一下「檔案」區段中的「新增」，然後上傳檔案。 
7. 若要新增內容或區段，請按一下「 內容」或「區段(清單)」區段中的「 新增」，然後選取一個選項。
   • 對於 知識庫 文章、登陸頁面、部落格文章和電話，請選取要新增的每個資產旁邊核取方塊 ，然後按一下新增[資產]。
   • 對於區段，按一下 新增，清除或選取 分群 旁邊 核取方塊 。然後按一下「 新增區段」。
8. 若要移除檔案、資產或 分群，請按一下檔案名稱旁的 remove 移除圖示。 
9. 完成後，按一下「 儲存」。

刪除知識庫

從 專案 或 客服人員移除 知識存庫 時，該 知識存庫 會保留在您的 帳戶 中。若要 永久刪除 知識存庫，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 按一下「內 容 」索引標籤。
3. 按一下左側選單的「 知識存庫 」分頁。
4. 按一下 知識存庫 卡片。
5. 在右側面板中，按一下 ellipsesIcon 三個水平點圖示，然後選擇刪除。
6. 在對話方塊中，按一下刪除保管庫。

管理專案或客服人員知識庫

建立知識庫後，請將其新增至任何 專案 或 客服人員。 

管理專案的知識庫

1. 在頂部導覽列中，按一下「breezeSingleStarIcon 助理」。
2. 在側邊欄的右上角，按一下folderIcon 開啟的專案 圖示。
3. 在對話方塊中，按一下專案旁邊 verticalMenuIcon 的三個垂直點 圖示。然後按一下「 編輯」。 
4. 在「 情境 資訊」部分，按一下「 +」加號 圖示，然後選取「 新增 知識存庫」。
5. 選取現有的 知識存庫 ，或按一下「 建立 知識存庫」。
6. 完成後，按一下「 儲存」。

管理客服人員的知識庫

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 按一下「 客服人員 」分頁。
3. 按一下客服人員訊息卡上的 「編輯」 。
4. 若要將 知識存庫 新增至客服人員，請在「 知識」部分按一下「新增 知識 」。在右側面板中，選擇 知識存庫。
5. 若要從客服人員中移除 知識存庫，請將遊標暫留於 知識存庫 上，然後按一下 X 圖示。  
6. 在編輯器的 「客服人員知道的事項」部分，按一下「新增知識」。 
7. 在右側面板中，將遊標暫留於知識存庫 ，然後按一下「新增」。為您要使用的每個 知識存庫 重複此步驟。 
8. 若要檢視知識庫的內容，請將遊標暫留於 知識存庫 知識存庫 上，然後按一下「檢視詳細資訊」或「設定」中的「檢視」。 
9. 完成後，按一下「 X 」結案 右側面板。然後按一下右上角的「 發佈 」。

瞭解 知識存庫 引文

當 專案 或 客服人員 在其回應中引用 知識存庫 文件中的內容時，引文會包含來源檔案中的特定詳細資訊。

引文會顯示文件名稱和相關頁碼或章節（如有）。這有助於您在原始文件中找到並驗證參考內容。支持的格式包括.pdf或.docx。

瞭解知識庫中包含的預設屬性

知識庫包括HubSpot預設屬性。進一步了解預設 連絡人人、 公司、 交易和聯絡 服務票證 屬性。若要檢視每個 物件 屬性，請按一下以展開適用的區段：

範例：在專案中使用區段式 知識存庫

構建一個 項目，幫助用戶從最近的支持工單中獲得見解。例如，總結過去一週回報的常見問題、發現地區趨勢，或識別特定聯 服務票證 類型的高峯。

為最近的工單建立 分群

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 在篩選後的「聯絡單」上建立活躍 分群 ，只包括過去30天內建立的聯絡單(或「過去7天」，具體取決於你希望更新的資料)。

深入瞭解如何 建立區隔。

使用 分群 建立 知識存庫

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 按一下「內 容 」索引標籤。
3. 按一下左側選單的「 知識庫」分頁。
4. 按一下右上角的「 建立Vault」。 
5. 在右側面板中輸入 知識存庫 詳細資訊：
   • 姓名：最近在[X]地區的工單。
   • 說明：過去30天內在[X]地區提交的支援服務單。
6. 在「 區段 」部分，按一下「新 增」，然後選取新 分群。您可以將多個 分群 新增至 知識存庫，但其他區段必須為不同的 物件類型。例如，聯絡單上的一個 分群 和聯絡單上的一個區段。

將 知識存庫 附加到專案

1. 在頂部導覽列中，按一下「breezeSingleStarIcon 助理」。
2. 在側邊欄的右上角，按一下folderIcon 開啟的專案 圖示。
3. 在對話方塊中，按一下現有專案旁 verticalMenuIcon 的三個垂直點 圖示，然後選擇 編輯。若要建立新專案，請按一下「 新專案」。深入瞭解如何 建立專案。
4. 在「 情境 資訊」部分，按一下「 +」加號 圖示，然後選取「 新增 知識存庫」。
5. 選擇知知識存庫。
6. 完成後，按一下「 儲存」。

深入瞭解如何 建立和管理專案。