TestversionHantera Breeze-kontext med kunskapsvalv

I Breeze Studio kan du skapa och hantera kunskapsarkiv som ger assistenter och agenter ytterligare information om ditt företag. Du kan till exempel ladda upp PDF-filer med beskrivningar av dina produkter eller länka till alla kontakter som skapats från en specifik kampanj.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan ha upp till 50 separata kunskapsarkiv samtidigt.
• Assistenter och agenteranvänder den senaste versionen av alla poster som läggs till i kunskapsarkiven.
• Kunskapsarkiv kan inte sparas utan att minst en fil eller ett CRM-objekt är bifogat.

Skapa kunskapsarkiv

Ett standardkunskapsarkiv skapas med hjälp av de datakällor som anges i AI-inställningarna för kontext om ditt företag. Så här skapar du anpassade kunskapsarkiv för ytterligare kontext:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka påSkapa arkiv längst upp till höger.
3. I den högra panelen anger du ettnamn förarkivet ifältet Namn.
4. Ifältet Beskrivninganger du enbeskrivning avden kontext du kommer att lägga till i detta arkiv.
5. Iavsnittet Filerklickar du påLägg till och väljer relevanta filer från din enhet. Läs om hur inbäddade bilder i dokument används.
   • Ladda upp filer i följande format: .pdf, .md, .html, .pptx, .txt (endast UTF-8-kodning) och .docx (upp till 50 MB per fil).
   • Ladda upp bildfiler i följande format: .jpeg, .png eller .webp (upp till 10 MB per fil).
6. I avsnittet Innehåll klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till och väljer en innehållstyp(t.ex. Kunskapsbasartiklar).
   • Om du vill välja specifikt innehåll markerar du kryssrutan bredvid varje resurs. 
   • Om du vill välja allt innehåll aktiverar du alternativet Välj alla.
   • Klicka på Lägg till [tillgångar] längst ned till höger.

7. I avsnittet Segment (listor) klickar du på Lägg till. 
   • Ange namnet på ett segment i sökfältet. 
   • För att filtrera de tillgängliga segmenten klickar du på rullgardinsmenyerna Status (t.ex. Aktiv eller Statisk) eller Objekt och väljer ett alternativ. Tillgängliga objekt inkluderar grundläggande ochanpassade objekt.

7. • För att välja ett segment markerar du kryssrutan bredvid segmentet.
   • Klicka på Lägg till segment längst ned till höger.

8. För att lägga till ytterligare filer, innehåll eller segment, klicka på Lägg till och upprepa sedan relevanta steg. 
9. När du är klar klickar du på Skapa.

Hur inbäddade bilder används i dokument

När du laddar upp dokument som stöds till ett kunskapsarkiv blir alla bilder som är inbäddade i dessa dokument automatiskt sökbara tillsammans med textinnehållet. Detta gör det möjligt för agenter och assistenter att hämta och analysera visuell information, såsom diagram, tabeller och skärmdumpar, utan att du behöver ladda upp bildfiler separat.

Ställ frågor till en agent eller assistent om visuellt innehåll i dina dokument, såsom diagram eller data som visas i en tabell.

• Dokumentformat som stöds: PDF, Word (.docx) och PowerPoint (.pptx).

• Filstorleksbegränsning: upp till 50 MB per dokument.

Redigera kunskapsarkiv 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap. 
2. Klicka på kortet för ett kunskapsarkiv. 
3. Klicka på menyikonen med tre punkter i den högra panelen och väljRedigeraför att anpassa namnet och beskrivningen. Klicka sedan på Spara.
4. Om du vill lägga till en ny fil klickar du påLägg till iavsnittet Fileroch laddar sedan upp en fil. 
5. Om du vill lägga till innehåll eller segment klickar du på Lägg till i avsnitten Innehåll eller Segment (lista)och väljer ett alternativ.
   • För kunskapsbasartiklar, målsidor, blogginlägg och samtal markerar dukryssrutan bredvidvarje tillgång du vill lägga till och klickar sedan påLägg till [tillgång].
   • För segment klickar du på Lägg till, avmarkerar eller markerar kryssrutan bredvid segmentet. Klicka sedan på Lägg till segment.
6. Om du vill ta bort en fil, en resurs eller ett segment klickar du påikonen Ta bort bredvidnamnet. 
7. När du är klar klickar du på Spara.

Ta bort kunskapsarkiv

När du tar bort ett kunskapsarkiv från en agent eller assistent finns det kvar i ditt konto. Så här tar du bort ett kunskapsarkiv permanent: 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap. 
2. Klicka på kortet för ett kunskapsarkiv.
3. Klicka påmenyikonen med tre punkter i den högra panelen och väljTa bort.
4. Klicka påTa bort arkiv i dialogrutan.

Hantera en agents eller assistents kunskapsarkiv

När du har skapat kunskapsarkiv lägger du till dem till valfri agent eller assistent i Breeze Studio. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över agenten eller assistenten och klicka påmenyikonen med vertikala streck och välj sedanKonfigurera. 
3. I avsnittet Vad denna agent vet i redigeraren klickar du påLägg till kunskap. 
4. Håll muspekaren över ettkunskapsarkiv i den högra panelen och klicka påLägg till. Upprepa för varje kunskapsarkiv som du vill använda. 
5. För att granska innehållet i ett kunskapsarkiv, håll muspekaren över kunskapsarkivet och klicka påVisa detaljer ellerVisa i inställningar. 

6. Om du vill ta bort ett kunskapsarkiv från den här agenten eller assistenten håller du muspekaren över kunskapsarkivet och klickar påTa bort. 
7. När du är klar klickar du på X för att stänga den högra panelen. Klicka sedan på Publicera längst upp till höger. 

Förstå standardegenskaperna som ingår i kunskapsarkiv

Kunskapsarkiv innehåller HubSpots standardegenskaper. Läs mer om standardegenskaper för kontakter, företag, affärer och ärenden. För att visa egenskaperna för varje objekt, klicka för att expandera tillämplig sektion:

Exempel: Använd ett segmentbaserat kunskapsarkiv i en anpassad assist

Skapa en anpassad assistent som hjälper användarna att få fram insikter från senaste supportärenden. Till exempel genom att sammanfatta vanliga problem som rapporterats under den senaste veckan, upptäcka regionala trender eller identifiera toppar i vissa typer av ärenden.

Skapa ett segment för senaste ärenden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Skapa ett aktivt segment på "Ärenden" som filtreras så att det endast inkluderar ärenden som skapats under de senaste 30 dagarna (eller "de senaste 7 dagarna", beroende på hur färsk data du vill ha).

Läs mer om hur du skapar segment.

Skapa ett kunskapsarkiv med hjälp av segmentet

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka på Skapa arkiv längst upp till höger. 
3. Ange information om kunskapsarkivet:
   • Namn: Senaste biljetter i regionen [X].
   • Beskrivning: Supportärenden inom de senaste 30 dagarna som registrerats i [X] region.
4. Klicka på Lägg till i avsnittet Segment och välj det nya segmentet. Du kan lägga till fler än ett segment i ett kunskapsvalv, men de andra segmenten måste vara av en annan objekttyp. Till exempel ett segment för ärenden och ett för kontakter.

Läs mer om hur du skapar kunskapsarkiv.

Bifoga kunskapsarkivet till en anpassad assistent

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på fliken Assistenter.
3. För att skapa en ny assistent klickar dupåSkapa assistent längst upptillhöger. För att redigera en befintlig assistent håller du muspekaren över assistentens kort, klickar påmenyikonenoch väljerKonfigurera. 
4. I Ställ in den information som denna assistent kan komma åt , underunderavsnittet Kunskap , klicka påLägg till kunskap för attlägga till det kunskapsarkiv du skapade med biljettsegmentet.
5. När du är klar med att redigera och testa assistenten klickar dupå Publicera längstupptillhöger för att göra assistenten tillgänglig för användare i Breeze Assistant. 
   

Läs mer om hur du skapar eller anpassar assistenter.

Användningsfall

Här är några exempel på frågor som användare kan ställa med den nya assistenten, inklusive exempel på svar: