Hantera AI-kontext med kunskapsvalv

Skapa och hantera kunskapsvalv som ger projekt ochhandläggare ytterligare bakgrundsinformation om er verksamhet. Du kan till exempel ladda upp PDF-filer med produktbeskrivningar eller lägga in länkar till alla kontakter som skapats i samband med en viss kampanje.

Observera: Omdu är superadmin kan du registrera ditt konto förbetaversionen av ” >: Improved Brand Voice for Breeze Assistant and AI Blogs ”.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan ha upp till 50 separata kunskapsvalv samtidigt.
• Projekt och agenterkommer att använda den senaste versionen av alla register som läggs till i kunskapsvalv.
• Kunskapsvalv kan inte sparas om inte minst en fil eller ett CRM-objekt bifogas.
• Granskning av filformat och storleksbegränsningar som stöds i kunskapsvalv: 

Skapa kunskapsvalv

Ett standardkunskapsvalv kommer att skapas utifrån den kontext som anges på din AI Context -sida. Så här skapar du anpassade kunskapsvalv för ytterligare sammanhang:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken ”Kontext ”.
3. Klicka på fliken ”Kunskapsvalv ”.
4. Klicka påSkapa valv längst upp till höger.
5. I det högra fönstret anger du ettnamn påvalvet ifältet Namn.
6. Ifältet ”Beskrivning”anger du enbeskrivning avdet sammanhang som du ska lägga till i detta valv.
7. Iavsnittet Filerklickar du påLägg till och väljer de filer du vill ha från din enhet. Lär dig hur inbäddade bilder i dokument används.
8. I avsnittet HubSpot-innehåll klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till och väljer en innehållstyp(t.ex. Kunskapsbas).
   • För att välja specifikt innehåll markerar du kryssrutan bredvid respektive objekt. För kunskapsbaser: Klicka på kunskapsbasen för att välja vilka artiklar som ska inkluderas eller exkluderas. 
   • För att markera allt innehåll, slå på knappen ”Markera allt ”.
   • Klicka på Lägg till [resurser] längst ned till höger.

7. Klicka på Lägg till i avsnittet Segment (listor) . 
   • Skriv in namnet på ett segment i sökfältet. 
   • För att filtrera de tillgängliga segmenten klickar du på rullgardinsmenyerna Status (t.ex. Aktiv eller Statisk) eller Objekt och väljer ett alternativ. Bland de tillgängliga objekten finns både standardobjekt ochanpassade objekt.

7. • För att välja ett segment markerar du kryssrutan bredvid segmentet.
   • Klicka på ”Lägg till segment” längst ned till höger.

8. Om du vill lägga till fler filer, innehåll eller segment klickar du på Lägg till och upprepar sedan de aktuella avsnitten. 
9. När du är klar klickar du på Skapa.

Hur inbäddade bilder används i innehåll

När du lägger till innehåll i ett kunskapsvalv behandlas inbäddade bilder tillsammans med texten. Detta gör det möjligt för projekt och användare att hämta och analysera visuell information, såsom diagram, tabeller och skärmdumpar, utan att du behöver ladda upp bildfiler separat.

Detta gäller bilder som är inbäddade i:

• Kunskapsartiklar
• Blogginlägg
• Landningssidor
• Sidor på webbplatsen
• Uppladdade dokument (t.ex. PDF)

När innehåll publiceras eller uppdateras hämtar kunskapsvalvet automatiskt kvalificerade bilder, skapar beskrivningar och indexerar dem tillsammans med texten. När en förfrågan görs kan projekt och agenter använda dessa bilder och beskrivningar för att förstå sammanhanget och svara mer träffsäkert.

Ställ frågor om det visuella innehållet i dina källor, till exempel diagram eller data som presenteras i en tabell.

• Bildbegränsningar för sidor, inlägg och artiklar: upp till 10 bilder per objekt, med en maximal storlek på 500 kB per bild.
• Dokumentformat: PDF, Word (.docx) och PowerPoint (.pptx), upp till 50 MB per fil.
• Innehållsomfattning: endast bilder i brödtexten bearbetas (inte sidhuvuden, sidfötter eller dekorativa element).
• HTML-begränsningar: bilder måste vara inbäddade direkt i texten (t.ex. i base64-format). Externa bild-URL:er stöds inte.

Hantera behörigheter för kunskapsvalvet

Styr åtkomsten till enskilda kunskapsvalv genom att tilldela behörigheter till specifika användare och team. Detta bidrar till att begränsa åtkomsten till endast de arkiv som är relevanta för varje användare, samtidigt som utvalda användare kan hantera arkivens innehåll och inställningar.

Observera: Superadministratörer har alltid åtkomst till och kan hantera alla kunskapsvalv, oavsett behörigheter på valvnivå.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken ”Kontext ”.
3. Klicka på fliken ”Kunskapsvalv” i menyn till vänster.
4. Klicka på ettkort i kunskapsvalvet.
5. Klicka på ellipsesIcon ikonen med de tre horisontella punkterna och väljHantera åtkomst. 
6. I panelen ”Hantera åtkomst” väljer du de användare eller team som ska ha åtkomst till arkivet: 

• • Ägare + superadminstratörer kan redigera och använda: endast valvets ägare och Superadminstratörer kan redigera eller använda valvet. 
  • Ägare och superadmin kan redigera, alla kan använda: alla användare kan använda arkivet, men endast arkivets ägare och superadmin kan redigera det. 
  • Alla kan redigera och använda: alla användare kan visa, använda och redigera arkivet. 
  • Anpassad åtkomst för team och användare: välj specifika användare och team som ska kunna visa och hantera arkivet. 

5. Klicka på Spara.

Redigera kunskapsvalv 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken ”Kontext ”.
3. Klicka på fliken ”Kunskapsvalv” i menyn till vänster.
4. Klicka på ettkort i kunskapsvalvet. 
5. I den högra panelen klickar du på ellipsesIcon ikonen med de tre horisontella punkterna och väljRedigeraför att anpassa namnet och beskrivningen. Klicka sedan på Spara.
6. För att lägga till en ny fil klickar du påLägg till iavsnittet Fileroch laddar sedan upp filen. 
7. Om du vill lägga till innehåll eller segment klickar du på Lägg till i avsnitten Innehåll eller Segment (Lista)och väljer ett alternativ.
   • För kunskapsbasartiklar, landningssidor, blogginlägg och samtal markerar dukryssrutan bredvidvarje resurs som du vill lägga till och klickar sedan påLägg till [resurs].
   • För segment, klicka på Lägg till, avmarkera eller markera kryssrutan bredvid segmentet. Klicka sedan på Lägg till segment.
8. För att ta bort en fil, en resurs eller ett segment klickar du på remove ikonen för borttagning bredvidnamnet. 
9. När du är klar klickar du på Spara.

Ta bort kunskapsvalv

När du tar bort ett kunskapsvalv från ett projekt eller en agent finns det kunskapsvalvet kvar i ditt konto. Så här tar du bort ett kunskapsvalv permanent:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken ”Kontext ”.
3. Klicka på fliken ”Kunskapsvalv” i menyn till vänster.
4. Klicka på ettkort i kunskapsvalvet.
5. I den högra panelen klickar du på ellipsesIcon ikonen med de tre horisontella punkternaoch väljTa bort.
6. Klicka påTa bort valv i dialogrutan.

Hantera ett projekt eller agenternas kunskapsvalv

När du har skapat kunskapsvalv kan du lägga till dem i valfritt projekt eller hos valfri agent. 

Hantera ett projekts kunskapsvalv

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistent.
2. I sidofältet, längst upp till höger, klickar du på folderIcon ikonen föröppna projekt .
3. I dialogrutan klickar du på verticalMenuIcon ikonen medde tre vertikala punkterna bredvid ett projekt. Klicka sedan på Redigera. 
4. I avsnittet ”Context ” klickar du på plusikonen (+ ) och väljer ”Lägg till kunskapsvalv”.
5. Välj ett befintligt kunskapsvalv eller klicka på ”Skapa ett kunskapsvalv”.
6. När du är klar klickar du på Spara.

Hantera en agents kunskapsvalv

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken ”Agenter ”.
3. Klicka på ”Redigera ” på agentkortet.
4. För att lägga till ett kunskapsvalv till en agent klickar du på ”Lägg till kunskap ” i avsnittet ”Kunskap ”. Välj kunskapsvalvet i det högra fönstret.
5. För att ta bort ett kunskapsvalv från en agent, håll muspekaren över kunskapsvalvet och klicka på X-ikonen .  
6. Klicka påLägg till kunskap i avsnittet Vad den här agenten vet i redigeraren. 
7. Håll muspekaren över ettkunskapsvalv i den högra panelen och klicka påLägg till. Upprepa detta för varje kunskapsvalv som du vill använda. 
8. Om du vill genomföra en granskning av innehållet i ett kunskapsvalv håller du muspekaren över kunskapsvalvet och klickar påVisa detaljer ellerVisa i inställningar. 
9. När du är klar klickar du på X för att stänga panelen till höger. Klicka sedan på Publicera uppe till höger.

Förstå hänvisningar i kunskapsvalvet

När ett projekt eller en agent hänvisar till innehåll från dokument i kunskapsvalvet i sina svar, innehåller hänvisningen specifika uppgifter från källfilen.

I källhänvisningarna anges dokumentets titel tillsammans med relevant sidnummer eller avsnitt, i förekommande fall. Detta hjälper dig att hitta och kontrollera det innehåll som det hänvisas till i originaldokumentet. De format som stöds är bland annat .pdf och .docx.

Förstå standardegenskaperna i kunskapsvalverna

Kunskapsvalverna innehåller HubSpots standardegenskaper. Läs mer om standardegenskaper för kontakter, företag, affärer och ärenden . För att visa egenskaperna för varje objekt, klicka för att visa respektive avsnitt:

Exempel: Använd ett segmentbaserat kunskapsvalv i ett projekt

Skapa ett projektsom hjälper användarna att dra slutsatser utifrån de senaste supportärendena. Till exempel att sammanfatta vanliga problem som rapporterats under den senaste veckan, upptäcka regionala trender eller identifiera toppar i vissa typer av supportärenden.

Skapa ett segment för nya supportärenden

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Skapa ett aktivt segment för ”Supportärenden” som filtreras så att det endast innehåller supportärenden som skapats under de senaste 30 dagarna (eller ”de senaste 7 dagarna”, beroende på hur aktuella uppgifterna ska vara).

Läs mer om hur man skapar segment.

Skapa ett kunskapsvalv med hjälp av segmentet

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken ”Kontext ”.
3. Klicka på fliken ”Kunskapsvalv” i menyn till vänster.
4. Klicka på Skapa valv längst upp till höger. 
5. Ange uppgifterna för kunskapsvalvet i det högra fönstret:
   • Namn: Senaste supportärenden i region [X].
   • Beskrivning: Supportärenden som registrerats under de senaste 30 dagarna i regionen [X].
6. Klicka på Lägg till i avsnittet Segment och välj det nya segmentet. Du kan lägga till fler än ett segment i ett kunskapsvalv, men de övriga segmenten måste vara av en annan typ av objekt. Till exempel ett segment om supportärenden och ett om kontakter.

Koppla kunskapsvalvet till ett projekt

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistent.
2. I sidofältet, längst upp till höger, klickar du på folderIcon ikonen föröppna projekt .
3. I dialogrutan klickar du på verticalMenuIcon ikonen medtre vertikala punkter bredvid ett befintligt projekt och välj sedan Redigera. För att skapa ett nytt projekt, klicka på ”Nytt projekt”. Läs mer om hur man skapar projekt.
4. I avsnittet ”Context ” klickar du på plusikonen (+ ) och väljer ”Lägg till kunskapsvalv”.
5. Väljkunskapsvalv.
6. När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur man skapar och hanterar projekt.