Hantera Breeze-kontext med kunskapsvalv

I Breeze Studio kan du skapa kunskapsvalv som ger handläggare och assistenter ytterligare information om ditt företag. Du kan t.ex. ladda upp PDF-filer med beskrivningar av dina produkter eller länka till alla kontakter som skapats från en viss kampanj.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan ha upp till 50 separata kunskapsvalv samtidigt.
• Agenter och assistenter kommer att använda den senaste versionen av alla poster som läggs till i kunskapsvalv.
• Kunskapsvalv kan inte sparas utan att minst en fil eller ett CRM-objekt bifogas.

Skapa kunskapsvalv

Ett standardvalv för kunskap skapas med hjälp av de datakällor som anges i AI-inställningarna för kontext om ditt företag. Så här skapar du anpassade kunskapsvalv för ytterligare kontext:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka på Skapa valv längst upp till höger.
3. I den högra panelen anger du ett namn för valvet i fältet Namn.
4. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av den kontext som du ska lägga till i valvet.
5. I avsnittet Filer klickar du på Lägg till och lägger till filer. Du kan ladda upp filer i följande format: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx och .docx.
6. I avsnittet CRM-objekt klickar du på Lägg till och väljer ett objekt.
   • För kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter klickar du på Lägg till filter och väljer sedan filterkriterier i popup-rutan. När du har lagt till dina filter klickar du på Lägg till i Vault.
   • För artiklar i kunskapsdatabasen, målsidor, blogginlägg och samtal markerar du kryssrutan bredvid varje tillgång du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till [tillgång].
7. Om du vill lägga till ytterligare filer eller objekt klickar du på Lägg till och upprepar sedan de relevanta stegen ovan.
8. När du har lagt till alla filer och objekt i ditt kunskapsvalv klickar du på Skapa.

Redigera kunskapsvalv

När du har skapat ett kunskapsvalv kan du när som helst redigera dess innehåll eller detaljer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka på kunskapsvalvets kort.
3. Omdu vill redigera kunskapsvalvets namn eller beskrivning klickar du påmenyikonenverticalMenu och väljer sedan Redigera. Redigera namn och beskrivning och klicka sedan på Spara.
4. Om du vill lägga till en ny fil klickar du på Lägg till i avsnittet Filer och laddar sedan upp filen.
5. Om du vill lägga till ett objekt klickar du på Add iavsnittet CRM Objects och väljer ett objekt.
   • För kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter klickar du på Lägg till filter och väljer sedan filterkriterier i popup-rutan. När du har lagt till dina filter klickar du på Lägg till i Vault.
   • För artiklar i kunskapsdatabasen, målsidor, blogginlägg och samtal markerar du kryssrutan bredvid varje tillgång du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till [tillgång].
6. Om du vill ta bort en fil eller ett objekt klickar du på ikonen remove remove bredvid namnet.
7. När du är klar med redigeringen klickar du på Spara.

Ta bort kunskapsvalv

När du tar bort ett kunskapsvalv från en agent eller assistent finns kunskapsvalvet kvar i ditt konto. Så här tar du bort ett kunskapsvalv permanent:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka på kunskapsvalvets kort.
   
3. Klicka påmenyikonenverticalMenu i den högra panelen och välj sedan Delete(Ta bort).
4. Klicka på Ta bort valv i dialogrutan.
   

Hantera ett ombuds eller en assistents kunskapsvalv

När du har skapat kunskapsvalv kan du lägga till dem för alla handläggare eller assistenter i Breeze Studio.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över agenten eller assistenten och klicka påmenyikonenverticalMenu och välj sedan Konfigurera.
3. Klicka på Lägg till kunskap i avsnittet Ställ in vilken information den här agenten/assistenten ska ha tillgång till i redigeraren.
4. Håll muspekaren över ett kunskapsvalv i den högra panelen och klicka på Lägg till. Upprepa för varje kunskapsvalv som du vill använda.
5. Om du vill granska innehållet i ett kunskapsvalv håller du muspekaren över kunskapsvalvet och klickar på Visa detaljer eller Visa i inställningar.
6. Om du vill ta bort ett kunskapsvalv från den här agenten eller assistenten håller du muspekaren över kunskapsvalvet och klickar på Ta bort.
7. När du är klar med att redigera agenten eller assistenten klickar du på Publicera längst upp till höger.