Hantera Breeze-kontext med kunskapsvalv

I Breeze Studio kan du skapa kunskapsarkiv som ger agenter och assistenter ytterligare information om ditt företag. Du kan till exempel ladda upp PDF-filer med beskrivningar av dina produkter eller länka till alla kontakter som skapats från en specifik kampanj.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan ha upp till 50 separata kunskapsarkiv samtidigt.
• Agenter och assistenter använder den senaste versionen av alla poster som läggs till i kunskapsarkiven.
• Kunskapsarkiv kan inte sparas utan att minst en fil eller ett CRM-objekt är bifogat.

Skapa kunskapsarkiv

Ett standardkunskapsarkiv skapas med hjälp av de datakällor som anges i AI-inställningarna för kontext om ditt företag. Så här skapar du anpassade kunskapsarkiv för ytterligare kontext:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka på Skapa arkiv längst upp till höger.
3. I den högra panelen anger du ett namn för arkivet i fältet Namn .
4. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av den kontext du kommer att lägga till i detta arkiv.
5. Klicka på Lägg till i avsnittet Filer och lägg till relevanta filer. Du kan ladda upp filer i följande format: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx och .docx. Du kan också ladda upp bildfiler i följande format: .jpeg, .png eller .webp (upp till 10 MB per fil).
6. I avsnittet CRM-objekt klickar du pårullgardinsmenyn Lägg till och väljer ett objekt.
   • För kontakter, företag, affärer eller ärenden klickar du på Lägg till filter och väljer sedan filterkriterier i popup-rutan. När du har lagt till dina filter klickar du på Lägg till i Vault.
   • För kunskapsbasartiklar, målsidor, blogginlägg och samtal markerar du kryssrutan bredvid varje tillgång du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till [tillgång].
7. Om du vill lägga till ytterligare filer eller objekt klickar du på Lägg till och upprepar sedan relevanta steg ovan.
8. När du har lagt till alla filer och objekt i ditt kunskapsarkiv klickar du på Skapa.

Redigera kunskapsvalv

När du har skapat ett kunskapsarkiv kan du när som helst redigera dess innehåll eller detaljer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka på kortet för ett kunskapsarkiv.
3. Så här redigerar du namnet eller beskrivningen av kunskapsarkivet:
   • Klicka på ikonen med tre punkter ( ellipsesIcon) i den högra panelen och välj sedan Redigera.
   • Ange text i fälten Namn och Beskrivning. Klicka sedan på Spara.

4. För att lägga till en ny fil klickar du på Add i avsnittet Files och laddar sedan upp din fil.

5. För att lägga till ett objekt, klicka på Lägg till i avsnittet CRM-objekt och välj ett objekt.
   • För kontakter, företag, affärer eller ärenden klickar du på Lägg till filter och väljer sedan filterkriterier i popup-rutan. När du har lagt till dina filter klickar du på Lägg till i valvet.
   • För kunskapsbasartiklar, målsidor, blogginlägg och samtal markerar du kryssrutan bredvid varje tillgång du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till [tillgång].
6. remove För att ta bort en fil eller ett objekt, klicka på ikonen Ta bort bredvid namnet.

7. När du är klar klickar du på Spara.

Ta bort kunskapsarkiv

När du tar bort ett kunskapsarkiv från en agent eller assistent finns det kvar i ditt konto. Så här tar du bort ett kunskapsarkiv permanent:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Kunskap.
2. Klicka på kunskapsarkivets kort.
3. Klicka påikonen med tre punkter ( ellipsesIcon ) i den högra panelen och välj sedan Ta bort.
4. Klicka på Delete vault(Ta bort arkiv) i dialogrutan.

Hantera en agents eller assistents kunskapsvalv

När du har skapat kunskapsvalv kan du lägga till dem för valfri agent eller assistent i Breeze Studio.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över agenten eller assistenten och klicka påmenyikonenverticalMenu, välj sedan Konfigurera.
3. I avsnittet Ställ in vilken information denna agent/assistent kan komma åt i redigeraren klickar du på Lägg till kunskap.
4. Håll muspekaren över ett kunskapsarkiv i den högra panelen och klicka på Add. Upprepa för varje kunskapsarkiv du vill använda.
5. För att granska innehållet i ett kunskapsarkiv, håll muspekaren över kunskapsarkivet och klicka på Visa detaljer eller Visa i inställningar.

6. För att ta bort ett kunskapsarkiv från denna agent eller assistent, håll muspekaren över kunskapsarkivet och klicka på Ta bort.
7. När du är klar klickar du på X för att stänga den högra panelen. Klicka sedan på Publicera längst upp till höger.

Förstå standardegenskaper som ingår i kunskapsvalv

Kunskapsarkiv innehåller HubSpots standardegenskaper. Läs mer om standardegenskaper för kontakter, företag, affärer och ärenden. För att visa egenskaperna för varje objekt, klicka för att expandera tillämpligt avsnitt: