Breeze context beheren met kenniskluizen

In Breeze Studio kunt u kenniskluizen aanmaken die agenten en assistenten extra context bieden over uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld PDF's uploaden met beschrijvingen van uw producten of linken naar alle contactpersonen die zijn aangemaakt vanuit een specifieke campagne.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Je kunt maximaal 50 afzonderlijke kennisbestanden tegelijk hebben.
• Agenten en assistenten gebruiken de meest recente versie van alle records die aan kenniskluizen zijn toegevoegd.
• Kenniskluizen kunnen niet worden opgeslagen zonder dat er minstens één bestand of CRM-object aan is gekoppeld.

Kenniskluizen maken

Er wordt standaard een kenniskluis gemaakt met behulp van de gegevensbronnen die zijn ingesteld in de AI-instellingen voor de context van uw bedrijf. U kunt aangepaste kenniskluizen maken voor extra context:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Kennis.
2. Klik rechtsboven op Kluis maken.
3. Voer in het veld Naam in het rechterpaneel een naam in voor de kluis.
4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in van de context die u aan deze kluis toevoegt.
5. Klik in de sectie Bestanden op Toevoegen en voeg bestanden toe. Je kunt bestanden uploaden in de volgende formaten: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx en .docx.
6. Klik in de sectie CRM-objecten op hetvervolgkeuzemenu Toevoegen en selecteer een object.
   • Klik voor contactpersonen, bedrijven, deals of tickets opFilter toevoegen en selecteer vervolgens filtercriteria in het pop-upvenster. Wanneer u uw filters hebt toegevoegd, klikt u op Toevoegen aan kluis.
   • Voor kennisbankartikelen, landingspagina's, blogberichten en oproepen selecteert u het selectievakje naast elk object dat u wilt toevoegen en klikt u vervolgens op [object] toevoegen.
7. Om extra bestanden of objecten toe te voegen, klikt u op Toevoegen en herhaalt u de relevante stappen hierboven.
8. Wanneer u alle bestanden en objecten aan uw kenniskluis hebt toegevoegd, klikt u op Maken.

Kenniskluizen bewerken

Zodra u een kenniskluis hebt gemaakt, kunt u de inhoud of details ervan op elk gewenst moment bewerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Kennis.
2. Klik op de kaart van een kenniskluis.
3. Om de naam of beschrijving van de kenniskluis te bewerken:
   • Klik in het rechterpaneel op het pictogram met de ellipsen ellipsesIcon en selecteer vervolgens Bewerken.
   • Voer tekst in voor de velden Naam en Beschrijving. Klik vervolgens op Opslaan.

4. Als u een nieuw bestand wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen in het gedeelte Bestanden en uploadt u uw bestand.

5. Als u een object wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen in de sectie CRM-objecten en selecteert u een object.
   • Voor contactpersonen, bedrijven, deals of tickets klikt u opFilter toevoegen en selecteert u filtercriteria in het pop-upvenster. Wanneer u uw filters hebt toegevoegd, klikt u op Toevoegen aan kluis.
   • Voor kennisbankartikelen, landingspagina's, blogberichten en oproepen selecteert u het selectievakje naast elk object dat u wilt toevoegen en klikt u vervolgens op [object] toevoegen.
6. Om een bestand of object te verwijderen, klikt u op het pictogram remove verwijderen naast de naam.

7. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Kenniskluizen verwijderen

Als je een kenniskluis van een agent of assistent verwijdert, blijft die kenniskluis in je account. Om een kennisvault permanent te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Kennis.
2. Klik op de kaart van de kenniskluis.
3. Klik in het rechterpaneel op hetpictogram met de ellipsen ellipsesIcon en selecteer vervolgens Verwijderen.
4. Klik in het dialoogvenster op Kluis verwijderen.

De kenniskluizen van een agent of assistent beheren

Zodra u kenniskluisjes hebt aangemaakt, kunt u deze toevoegen aan elke agent of assistent in Breeze Studio.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de agent of assistent en klik op hetverticalMenumenupictogram.
3. Klik in het gedeelte De informatie instellen waartoe deze agent/assistent toegang heeft op Kennis toevoegen.
4. Beweeg de muisaanwijzer in het rechterpaneel over een kenniskluis en klik op Kennis toevoegen. Herhaal dit voor elke kennisbank die u wilt gebruiken.
5. Om de inhoud van een kennisbank te bekijken, gaat u met de muisaanwijzer over de kennisbank en klikt u op Details weergeven of Weergeven in instellingen.

6. Om een kennisbank van deze agent of assistent te verwijderen, beweeg je met de muis over de kennisbank en klik je op Verwijderen.
7. Als u klaar bent, klikt u op X om het rechterpaneel te sluiten. Klik vervolgens op Publiceren in de rechterbovenhoek.

Begrijpen van standaardeigenschappen in kennisbestanden

Kenniskluizen bevatten de standaardeigenschappen van HubSpot. Leer meer over de standaard eigenschappen van contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Om de eigenschappen voor elk object te bekijken, klik je om de betreffende sectie uit te vouwen: