Breeze context beheren met kenniskluizen

In Breeze Studio kunt u kennisbanken opzetten die agenten en assistenten extra context over uw bedrijf bieden. U kunt bijvoorbeeld pdf's met beschrijvingen van uw producten uploaden of een link plaatsen naar alle contacten die vanuit een specifieke campagne zijn aangemaakt.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• U kunt maximaal 50 afzonderlijke kennisbanken tegelijkertijd hebben.
• Agenten en assistenten gebruiken de meest recente versie van alle records die aan kennisbanken zijn toegevoegd.
• Kennisbanken kunnen niet worden opgeslagen zonder dat er ten minste één bestand of CRM-object aan is gekoppeld.

Kennisarchieven aanmaken

Er wordt een standaard kenniskluis aangemaakt met behulp van de gegevensbronnen die zijn ingesteld in de AI-instellingen voor context over uw bedrijf. Om aangepaste kenniskluizen voor aanvullende context aan te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Kennis.
2. Klik rechtsboven op Kennisbank maken.
3. Voer in het rechterpaneel een naam voor de kluis in het veld Naam in.
4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in van de context die u aan deze opslagplaats toevoegt.
5. Klik in het gedeelte Bestanden op Toevoegen en voeg de relevante bestanden toe. U kunt bestanden in de volgende indelingen uploaden: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx en .docx. U kunt ook afbeeldingsbestanden in de volgende indelingen uploaden: .jpeg, .png of .webp (maximaal 10 MB per bestand).
6. Klik in het gedeelte CRM-objecten op hetvervolgkeuzemenu Toevoegen ee r en selecteer een object.
   • Voor contacten, bedrijven, deals of tickets klikt u opFilter toevoegen en selecteert u vervolgens filtercriteria in het pop-upvenster. Wanneer u uw filters hebt toegevoegd, klikt u op Toevoegen aan kluis.
   • Voor kennisbankartikelen, landingspagina's, blogberichten en oproepen vinkt u het selectievakje naast elk item dat u wilt toevoegen aan en klikt u vervolgens op [item] toevoegen.
7. Om extra bestanden of objecten toe te voegen, klikt u op Toevoegen en herhaalt u de bovenstaande stappen.
8. Wanneer u alle bestanden en objecten aan uw kennisbank hebt toegevoegd, klikt u op Maken.

Kennisbanken bewerken

Zodra u een kennisbank hebt aangemaakt, kunt u de inhoud of details ervan op elk moment bewerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Kennis.
2. Klik op de kaart van een kennisbank.
3. Om de naam of beschrijving van de kennisbank te bewerken:
   • Klik in het rechterpaneel op het pictogram met de drie puntjes ellipsesIcon en selecteer vervolgens Bewerken.
   • Voer tekst in voor de velden Naam en Beschrijving. Klik vervolgens op Opslaan.

4. Om een nieuw bestand toe te voegen, klikt u op Toevoegen in het gedeelte Bestanden en uploadt u uw bestand.

5. Om een object toe te voegen, klikt u op Toevoegen in het gedeelte CRM-objecten en selecteert u een object.
   • Voor contacten, bedrijven, deals of tickets klikt u opFilter toevoegen en selecteert u vervolgens filtercriteria in het pop-upvenster. Wanneer u uw filters hebt toegevoegd, klikt u op Toevoegen aan kluis.
   • Voor kennisbankartikelen, landingspagina's, blogberichten en telefoongesprekken vinkt u het selectievakje naast elk item dat u wilt toevoegen aan en klikt u vervolgens op [item] toevoegen.
6. Om een bestand of object te verwijderen, klikt u op het pictogram ' remove verwijderen' naast de naam ervan.

7. Klik op 'Opslaan' als u klaar bent.

Kennisarchieven verwijderen

Wanneer u een kennisbank uit een agent of assistent verwijdert, blijft die kennisbank in uw account staan. Om een kennisbank definitief te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Kennis.
2. Klik op de kaart van de kennisbank.
3. Klik in het rechterpaneel op hetpictogram met de drie puntjes ( ellipsesIcon ) en selecteer vervolgens Verwijderen.
4. Klik in het dialoogvenster op 'Kluis verwijderen'.

De kennisbanken van een agent of assistent beheren

Zodra u kennisarchieven hebt aangemaakt, kunt u deze toevoegen aan elke agent of assistent in Breeze Studio.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de agent of assistent en klik op hetmenu-icoontje 'verticalMenu'(Informatie over agent/assistent configureren). Selecteer vervolgens 'Configure'(Configureren).
3. Klik in het gedeelte 'Stel de informatie in waartoe deze agent/assistent toegang heeft ' van de editor op 'Kennis toevoegen'.
4. Beweeg in het rechterpaneel de muisaanwijzer over een kennisbank en klik op Toevoegen. Herhaal dit voor elke kennisbank die u wilt gebruiken.
5. Om de inhoud van een kennisbank te bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de kennisbank en klikt u op Details bekijken of Bekijken in instellingen.

6. Om een kennisbank uit deze agent of assistent te verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de kennisbank en klikt u op Verwijderen.
7. Klik als u klaar bent op X om het rechterpaneel te sluiten. Klik vervolgens rechtsboven op Publiceren.

Inzicht in de standaardeigenschappen van kennisbanken

Kennisbanken bevatten standaardkenmerken van HubSpot. Lees meer over standaardkenmerken voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Klik op de betreffende sectie om de kenmerken voor elk object te bekijken: