Gerenciar o contexto do Breeze com cofres de conhecimento

No Breeze Studio, você pode configurar cofres de conhecimento que fornecem aos agentes e assistentes um contexto adicional sobre sua empresa. Por exemplo, você pode carregar PDFs com descrições de seus produtos ou vincular a todos os contatos criados a partir de uma campanha específica. 

Compreender limitações e considerações

• Você pode ter até 50 cofres de conhecimento separados ao mesmo tempo. 
• Os agentes e assistentes usarão a versão mais recente de todos os registros adicionados aos cofres de conhecimento.
• Os cofres de conhecimento não podem ser salvos sem pelo menos um arquivo ou Objeto do crm anexado. 

Criar cofres de conhecimento

Um cofre de conhecimento padrão será criado usando as fontes de dados definidas nas configurações do AI para o contexto sobre o seu negócio. Para criar cofres de conhecimento personalizados para contexto adicional: 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Conhecimento. 
2. Na parte superior direita, clique em Criar cofre. 
3. No painel direito, digite um nome para o cofre no campo Nome. 
4. No campo Descrição, insira uma descrição do contexto que você adicionará a este cofre. 
5. Na seção Arquivos, clique em Adicionar e adicione arquivos. Você pode carregar arquivos nos seguintes formatos: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx. 
6. Na seção de objetos, clique no menu suspenso Adicionar
   • Para contatos, empresas, negócios ou tickets, clique em Adicionar filtro e selecione critérios de filtro na caixa pop-up. Quando tiver adicionado os filtros, clique em Adicionar ao Cofre. 
   • Para artigos da base de conhecimento, páginas iniciais, postagens de blog e chamadas, marque a caixa de seleção ao lado de cada ativo que deseja adicionar e clique em Adicionar [ativo]. 
7. Para adicionar outros arquivos ou objetos, clique em Adicionar e repita as etapas relevantes acima. 
8. Quando tiver adicionado todos os arquivos e objetos ao seu Knowledge Vault, clique em Criar.

Editar cofres de conhecimento

Depois de criar um cofre de conhecimento, você pode editar seu conteúdo ou detalhes a qualquer momento. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Conhecimento. 
2. Clique em uma placa do cofre de conhecimento. 
3. Para editar o nome ou a descrição do Knowledge Vault:
   • No painel direito, clique na guia ellipsesIcon ícone de reticências e selecione Editar. 
   • Insira texto para os campos Nome e DescriçãoGerenciada . Em seguida, clique em Salvar. 

4. Para adicionar um novo arquivo, clique em Adicionar na seção Arquivos e carregue o arquivo. 

5. Para adicionar um objeto, clique em Adicionar na seção
   • Para contatos, empresas, negócios ou tickets, clique em Adicionar filtro e selecione critérios de filtro na caixa pop-up. Quando tiver adicionado os filtros, clique em Adicionar ao Cofre. 
   • Para artigos da base de conhecimento, páginas iniciais, postagens de blog e chamadas, marque a caixa de seleção ao lado de cada ativo que deseja adicionar e clique em Adicionar [ativo]. 
6. Para remover um arquivo ou objeto, clique no botão remove ícone remover ao lado do nome. 

7. Quando terminar, clique em Salvar.

Excluir cofres de conhecimento

Quando você remove um cofre de conhecimento de um agente ou assistente, esse cofre permanece em sua conta. Para excluir permanentemente um cofre de conhecimento: 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Conhecimento. 
2. Clique na placa do cofre de conhecimento.
3. No painel direito, clique na guia ellipsesIcon ícone de reticências e selecione Excluir.
4. Na caixa de diálogo, clique em Excluir cofre.

Gerenciar cofres de conhecimento de um agente ou assistente

Depois de criar cofres de conhecimento, você pode adicioná-los a qualquer agente ou assistente no Breeze Studio. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o mouse sobre o agente ou assistente e clique noverticalMenuícone do menu e, em seguida, selecione Configurar. 
3. Na seção Definir as informações que este agente/assistente pode acessar do editor, clique em Adicionar conhecimento. 
4. No painel direito, passe o mouse sobre um cofre de conhecimento e clique em Adicionar. Repita o procedimento para cada cofre de conhecimento que deseja usar. 
5. Para revisar o conteúdo de um cofre de conhecimento, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes ou Exibir em configurações. 

6. Para remover um cofre de conhecimento deste agente ou assistente, passe o mouse sobre o cofre de conhecimento e clique em Remover. 
7. Quando terminar, clique em X para fechar o painel direito. Em seguida, clique em Publicar na parte superior direita. 

Compreender as propriedades padrão incluídas nos cofres de conhecimento

Os cofres de conhecimento incluem propriedades padrão de HubSpot. Saiba mais sobre contato padrão, empresas , negócio , e ticket . Para exibir as propriedades de cada objeto, clique para expandir a seção aplicável: