BetaGerenciar o contexto do Breeze com cofres de conhecimento

No Breeze Studio, você pode criar e gerenciar cofres de conhecimento que fornecem contexto adicional aos assistentes e agentes sobre seus negócios. Por exemplo, faça upload de PDFs com descrições de seus produtos ou adicione links para todos os contatos criados a partir de uma campanha específica.

Compreender limitações e considerações

• Você pode ter até 50 cofres de conhecimento separados ao mesmo tempo.
• Os assistentes e agentes usarão a versão mais recente de quaisquer registros adicionados aos cofres de conhecimento.
• Os cofres de conhecimento não podem ser salvos sem pelo menos um arquivo ou Objeto do crm anexado.

Criar cofres de conhecimento

Um cofre de conhecimento padrão será criado usando as fontes de dados definidas nas configurações de IA para o contexto sobre sua empresa. Para criar cofres de conhecimento personalizados para contexto adicional:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Conhecimento.
2. Na parte superior direita, clique em Criar cofre.
3. No painel direito, digite um nome para o cofre no campo Nome.
4. No campo Descrição, insira uma descrição do contexto que você adicionará a este cofre.
5. Na seção Arquivos, clique em Adicionar e selecione os arquivos relevantes do seu dispositivo. Saiba como imagens incorporadas em documentos são usadas.
   • Carregue arquivos nos seguintes formatos: .pdf, .md, .html, .pptx, .txt (somente codificação UTF-8) e .docx (até 50 MB por arquivo).
   • Carregue ficheiros de imagem nos seguintes formatos: .jpeg, .png ou .webp (até 10 MB por ficheiro).
6. Na seção Conteúdo , clique no menu suspenso Adicionar e selecione um tipo de conteúdo (por exemplo, artigos da Base de conhecimento).
   • Para escolher conteúdo específico, marque a caixa de seleção ao lado de cada ativo. 
   • Para selecionar todo o conteúdo, ative a opção Selecionar tudo .
   • Clique em Adicionar [ativos] na parte inferior direita.

7. Na seção Segmentos (Listas) , clique em Adicionar. 
   • No campo de pesquisa, insira o nome de um segmento. 
   • Para filtrar os segmentos disponíveis, clique nos menus suspensos Status (por exemplo, Ativo ou Estático) ou Objeto e selecione uma opção. Os objetos disponíveis incluem objetos básicos e personalizados.

7. • Para escolher um segmento, marque a caixa de seleção ao lado do segmento.
   • Clique em Adicionar segmentos na parte inferior direita.

8. Para adicionar mais arquivos, conteúdo ou segmentos, clique em Adicionar e repita as seções relevantes. 
9. Quando terminar, clique em Criar.

Como as imagens incorporadas são usadas em documentos

Quando você carrega documentos compatíveis em um cofre de conhecimento, todas as imagens incorporadas nesses documentos podem ser pesquisadas automaticamente junto com o conteúdo do texto. Isso permite que agentes e assistentes recuperem e analisem informações visuais, como diagramas, gráficos e capturas de tela, sem exigir que você carregue arquivos de imagem separadamente.

Faça perguntas a um agente ou assistente sobre o conteúdo visual em seus documentos, como diagramas ou dados mostrados em um gráfico.

• Formatos de documento suportados: PDF, Word (.docx) e PowerPoint (.pptx).

• Limite de tamanho do arquivo: até 50 MB por documento.

Editar cofres de conhecimento 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Conhecimento. 
2. Clique em uma placa do cofre de conhecimento. 
3. No painel direito, clique no botão ellipsesIcon ícone de menu e selecione Editar para personalizar o nome e a descrição. Em seguida, clique em Salvar.
4. Para adicionar um novo ficheiro, clique em Adicionar na seção Ficheiros e, em seguida, carregue um ficheiro. 
5. Para adicionar conteúdo ou segmentos, clique em Adicionar nas seções Conteúdo ou Segmentos (Lista) e selecione uma opção.
   • Para artigos da base de conhecimento, páginas iniciais, postagens de blog e chamadas, marque a caixa de seleção ao lado de cada ativo que deseja adicionar e clique em Adicionar [ativo].
   • Para segmentos, clique em Adicionar, desmarque ou marque a caixa de seleção ao lado do segmento. Em seguida, clique em Adicionar segmentos.
6. Para remover um arquivo, ativo ou segmento, clique no botão remove Remover ícone ao lado de seu nome. 
7. Quando terminar, clique em Salvar.

Excluir cofres de conhecimento

Quando você remove um cofre de conhecimento de um agente ou assistente, esse cofre de conhecimento permanece em sua conta. Para excluir permanentemente um cofre de conhecimento: 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Conhecimento. 
2. Clique em uma placa do cofre de conhecimento.
3. No painel direito, clique no botão ellipsesIcon ícone de menu e selecione Excluir.
4. Na caixa de diálogo, clique em Excluir cofre.

Gerenciar cofres de conhecimento de um agente ou assistente

Depois de criar cofres de conhecimento, adicione-os a qualquer agente ou assistente no Breeze Studio. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o mouse sobre o agente ou assistente e clique no botãoverticalMenuícone de menu, selecione  Configurar. 
3. Na seção O que este agente sabe do editor, clique em Adicionar conhecimento. 
4. No painel direito, passe o mouse sobre um cofre de conhecimento e clique em Adicionar. Repita o procedimento para cada cofre de conhecimento que deseja usar. 
5. Para revisar o conteúdo de um cofre de conhecimento, passe o mouse sobre o cofre de conhecimento e clique em Exibir detalhes ou Exibir em configurações. 

6. Para remover um cofre de conhecimento deste agente ou assistente, passe o mouse sobre o cofre de conhecimento e clique em Remover. 
7. Quando terminar, clique em X para fechar o painel direito. Em seguida, clique em Publicar na parte superior direita. 

Compreender as propriedades padrão incluídas nos cofres de conhecimento

Os cofres de conhecimento incluem propriedades padrão de HubSpot. Saiba mais sobre contato padrão, empresas , negócio , e ticket . Para exibir as propriedades de cada objeto, clique para expandir a seção aplicável:

Exemplo: usar um cofre de conhecimento baseado em segmentos em um assistente* personalizado*

Crie um assistente* personalizado* que ajude os usuários a obter insights de tickets de suporte recentes. Por exemplo, resumir problemas frequentes relatados na semana passada, identificar tendências regionais ou identificar picos em determinados tipos de tickets.

Criar um segmento para tíquetes recentes

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Crie um segmento ativo em 'Tickets' filtrado para incluir apenas tickets criados nos últimos 30 dias (ou 'últimos 7 dias', dependendo da atualização dos dados).

Saiba mais sobre como criar segmentos.

Criar um cofre de conhecimento usando o segmento

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Conhecimento.
2. No canto superior direito, clique em Criar cofre. 
3. Insira os detalhes do cofre de conhecimento:
   • Nome: Tickets recentes na região [X].
   • Descrição: tickets de suporte nos últimos 30 dias arquivados na região [X].
4. Na seção Segmentos , clique em Adicionar e selecione o novo segmento. Você pode adicionar mais de um segmento a um cofre de conhecimento, mas os outros segmentos precisam ser de um tipo de objeto diferente. Por exemplo, um segmento em tickets e outro em contatos.

Saiba mais sobre como criar cofres de conhecimento.

Anexar o cofre de conhecimento a um assistente* personalizado*

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes .
3. Para criar um novo assistente, clique em Criar assistente no canto superior direito. Para editar um assistente existente, passe o mouse sobre o cartão do assistente, clique no ícone de menu e selecione Configurar. 
4. Na seção Definir as informações que este assistente pode acessar, para a subseção Conhecimento, clique em Adicionar conhecimento para adicionar o cofre de conhecimento que você criou com o segmento de ticket.
5. Quando terminar de editar e testar o assistente, clique em Publicar, no canto superior direito, para disponibilizá-lo aos usuários no Breeze Assistant.
   

Saiba mais sobre como criar ou personalizar assistentes.

Casos de uso

Veja alguns exemplos de prompts que os usuários podem usar com o novo assistente, incluindo exemplos de saída: