测试版使用知识库管理 AI 上下文

利用知识库，为 项目 和 业务人员 提供他们所需的具体业务信息，以便针对特定用例生成准确且相关的输出结果。添加相关背景信息，例如桌面上的文件、现有的 HubSpot 资产或 CRM 细分，以便客服人员针对每项任务参考相应的数据，而不是依赖笼统的背景信息。

在本文中，您将了解如何创建、编辑和管理知识库，控制知识库权限，以及将知识库关联到项目和客服人员。

请注意：如果您是 超级管理员，可以将您的账户加入 “Breeze Assistant 和 AI 博客增强版品牌语调 ”测试版 。

了解局限性和注意事项

• 您最多可同时拥有 50 个独立的知识库。
• 项目 和 代理将使用添加到知识库中的任何记录的最新版本。
• 如果未附加至少一个文件或 CRM 对象，则无法保存知识库。
• 查看知识库支持的文件格式和大小限制： 

创建知识库

系统将根据您在 “AI 上下文” 页面中提供的 上下文 ，创建一个默认知识库。要创建自定义知识库以提供更多背景信息：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到“代理”>“代理 Hub”。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到“代理”>“代理 Hub”。
2. 单击 “上下文 ”选项卡。
3. 点击 “知识库 ”选项卡。
4. 在右上角，点击“创建保险库”。
5. 在右侧面板中，在“名称”字段中输入保险库的名称。
6. 在“描述”字段中，输入您将添加到此存储库中的上下文的描述。
7. 在“文件”部分，点击“添加”，然后 从设备中选择相关 文件 。了解 文档中嵌入的图片是如何使用的。
8. 在 HubSpot 的“内容 ”部分，点击 “添加 ”下拉菜单，然后选择一种 内容类型（例如 “知识库”）。
   • 要选择特定内容，请勾选每个资源旁边的 复选框 。对于知识库，请点击 知识库 以选择要包含或排除 的文章 。 
   • 要选中所有内容，请打开 “全选 ”开关。
   • 点击右下角的 “添加 [资源] ”。

7. 在 “细分（列表） ”部分，点击 “添加”。 
   • 在搜索框中输入片段的 名称 。 
   • 要筛选可用片段，请单击 “状态” （例如 “活动 ”或 “静态”）或 “对象 ”下拉菜单，然后选择一个 选项。可用对象包括 基础 对象和自定义对象。

7. • 要选择一个分段，请勾选该分段旁边的 复选框 。
   • 点击右下角的 “添加分段 ”。

8. 要添加其他文件、内容或片段，请点击 “添加”，然后重复相关 步骤。 
9. 完成后，单击 " 创建"。

内容中如何使用嵌入式图片

当您向知识库添加内容时，嵌入的图片会与文本一同进行处理。这使得 项目 和 代理 能够检索并分析图表、图示和屏幕截图等可视化信息，而无需您单独上传图像文件。

这适用于嵌入在以下位置的图片：

• 知识文章
• 博客文章
• 登陆页面
• 网站页面
• 已上传的文件（例如 PDF）

当内容发布或更新时，知识库会自动提取符合条件的图片，生成描述，并将其与文本一同进行索引。在查询时， 项目 和 代理 可以使用这些图片和描述来理解上下文，并做出更准确的响应。

针对资料中的视觉内容（例如图表或图表中展示的数据）提出问题。

• 页面、帖子和文章的图片限制： 每个资源最多可包含 10 张图片，每张图片的最大大小为 500 KB。
• 支持的文件格式： PDF、Word（.docx）和 PowerPoint（.pptx），单个文件大小不超过 50 MB。
• 内容范围： 仅处理正文中的图片（不包括页眉、页脚或装饰性元素）。
• HTML 限制： 图片必须内联嵌入（例如，base64 格式）。不支持外部图片链接。

管理知识库权限

通过为特定用户和团队分配权限，控制对各个知识库的访问权限。这有助于将访问权限限制在仅与各用户相关的保险库内，同时允许指定用户管理保险库的内容和设置。

请注意： 超级管理员 始终可以访问和管理所有知识库，无论知识库级别的权限如何。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到“代理”>“代理 Hub”。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到“代理”>“代理 Hub”。
2. 单击 “上下文 ”选项卡。
3. 点击左侧菜单中的 “知识库 ”选项卡。
4. 点击一张知识库卡片。
5. 在右侧面板中，点击 ellipsesIcon 三个横向点图标 ，然后选择“管理访问权限”。 
6. 在 “管理访问权限 ”面板中，选择应具有保险库访问权限的用户或团队： 

• • 所有者 + 超级管理员可以编辑和使用：只有保险库所有者和超级管理员可以编辑或使用该保险库。 
  • 所有者 + 超级管理员可编辑，所有用户均可使用：所有用户均可使用该保险库，但只有保险库所有者和超级管理员可以对其进行编辑。 
  • 所有人都可以编辑和使用：所有用户均可查看、使用和编辑该存储库。 
  • 自定义团队和用户访问权限：选择可以查看和管理存储库的特定用户和团队。 

5. 单击 保存。

编辑知识库 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到“代理”>“代理 Hub”。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到“代理”>“代理 Hub”。
2. 单击 “上下文 ”选项卡。
3. 点击左侧菜单中的 “知识库 ”选项卡。
4. 点击一张知识库卡片。 
5. 在右侧面板中，点击 ellipsesIcon 三个横向点图标 ，然后选择“编辑”以自定义名称和描述。然后点击 保存。
6. 要添加新文件，请在“文件”部分点击“添加”，然后上传文件。 
7. 要添加内容或受众群体，请 在 “内容 ”或 “受众群体（列表）”部分点击 “添加”，然后选择一个 选项。
   • 对于知识库文章、着陆页、博客文章和电话，请勾选要添加的每个资源旁边的复选框，然后点击“添加 [资源]”。
   • 对于受众群体，请点击 “添加”，然后取消勾选或勾选该受众群体旁边的 复选框 。然后点击 “添加分段”。
8. 要删除文件、素材或片段，请点击 remove 其名称旁边的删除图标。 
9. 完成后，单击 保存。

删除知识库

当您从 项目 或 代理中移除一个知识库时，该知识库仍会保留在您的账户中。要永久删除知识库：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到“代理”>“代理 Hub”。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到“代理”>“代理 Hub”。
2. 单击 “上下文 ”选项卡。
3. 点击左侧菜单中的 “知识库 ”选项卡。
4. 点击一张知识库卡片。
5. 在右侧面板中，点击 ellipsesIcon 三个横向点图标，然后选择“删除”。
6. 在对话框中，单击“删除保险库”。

管理项目或代理的知识库

创建知识库后，将其添加到任何 项目 或 代理中。 

管理项目的知识库

1. 在顶部导航栏中，点击 breezeSingleStarIcon “助手”。
2. 在侧边栏的右上角，点击 folderIcon “打开项目 ”图标。
3. 在对话框中，单击 verticalMenuIcon 项目旁边的三个垂直点 图标。然后，点击 “编辑”。 
4. 在 “上下文” 部分，点击 “+” 图标，然后选择 “添加知识库”。
5. 选择一个现有的 知识库 ，或点击 “创建知识库”。
6. 完成后，单击 保存。

管理代理的知识库

1. 在 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到“代理”>“代理 Hub”。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到“代理”>“代理 Hub”。
2. 点击 “代理 ”选项卡。
3. 在客服代表卡片上点击 “编辑” 。
4. 要向代理添加知识库，请在 “知识 ”部分中点击 “添加知识 ”。在右侧面板中，选择 知识库。
5. 要从代理中移除知识库，请将鼠标悬停在该知识库上，然后点击 “X” 图标。  
6. 在编辑器的 “该代理所知”部分 ，点击“添加知识”。 
7. 在右侧面板中，将鼠标悬停在知识库 上，然后单击“添加”。对您想要使用的每个知识库重复此操作。 
8. 要查看知识库的内容，请将鼠标悬停在 知识库上 ，然后点击“查看详细信息”或“在设置中查看”。 
9. 完成后，点击 “X” 关闭右侧面板。然后点击右上角的 “发布” 。

了解知识库引用

当某个 项目 或 代理 在其响应中引用知识库文档中的内容时，该引用会包含源文件中的具体细节。

引用会显示文献名称以及相应的页码或章节（如有）。这有助于您在原始文档中查找并核实所引用的内容。支持的格式包括 .pdf 或 .docx。

了解知识库中包含的默认属性

知识库包含 HubSpot 的默认属性。了解有关默认 联系人、 公司、 商机和 工单 属性的更多信息。要查看每个对象的属性，请单击以展开相应部分：

示例：在项目中使用基于分段的知识库

构建一个 项目，帮助用户从最近的客服工单中挖掘洞察。例如，汇总过去一周报告的常见问题、发现区域性趋势，或识别某些工单类型的激增情况。

为近期工单创建一个分段

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 创建一个 名为“工单”的活跃分段 ，筛选条件为仅包含过去 30 天内创建的工单（或“过去 7 天”，具体取决于您希望数据的新鲜程度）。

了解有关 创建受众群组的更多信息。

使用该分段创建知识库

1. 在 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到“代理”>“代理 Hub”。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到“代理”>“代理 Hub”。
2. 单击 “上下文 ”选项卡。
3. 点击左侧菜单中的 “知识库”选项卡 。
4. 在右上角，点击 “创建保险库”。 
5. 在右侧面板中，输入知识库的 详细信息：
   • 名称： [X] 地区的近期 工单。
   • 描述：过去30天内提交至[X]地区的支持工单。
6. 在 “受众群体 ”部分，点击 “添加”，然后选择新的受众 群体。您可以在知识库中添加多个分段，但其他分段必须属于不同的对象类型。例如，一个部分关于票务，另一个部分关于联系人。

将知识库关联到项目

1. 在顶部导航栏中，点击 breezeSingleStarIcon “助手”。
2. 在侧边栏的右上角，点击 folderIcon “打开项目 ”图标。
3. 在对话框中，单击 verticalMenuIcon 现有项目旁边的“三个垂直点 ”图标，然后选择 “编辑”。要创建一个新项目，请单击 “新建项目”。了解有关 创建项目的更多信息。
4. 在 “上下文” 部分，点击 “+” 图标，然后选择 “添加知识库”。
5. 选择知识库。
6. 完成后，单击 保存。

了解有关 创建和管理项目的更多信息。