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利用知识库管理 Breeze 上下文

上次更新时间： 2025年9月26日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

在 Breeze Studio，您可以建立知识库，为座席和助理提供有关您业务的更多信息。例如，您可以上传包含产品描述的 PDF 文件，或链接到特定活动创建的所有联系人。

了解限制和注意事项

  • 您最多可以同时拥有 50 个独立的知识库。
  • 代理和助理将使用添加到知识库的任何记录的最新版本。
  • 如果没有附加至少一个文件或客户关系管理对象，则无法保存知识库。

创建知识库

将使用人工智能设置中设置的数据源创建默认知识库，以了解您的业务背景。要创建自定义知识库以获取更多信息，请执行以下操作

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 知识。
  2. 在右上角，单击创建知识库。
  3. 在右侧面板的 "名称 "字段中输入知识库的名称 。
  4. 在 "描述 "字段中，输入要添加到该存储库的上下文的描述 。
  5. 在文件 部分，单击添加 并添加文件。您可以上传以下格式的文件：pdf、 .txt、.md、.html、.pptx 和 .docx。
  6. 在CRM 对象部分，单击添加 下拉菜单 并 选择对象。
    • 对于联系人、公司、交易或票据，单击添加 筛选器，然后在弹出框中选择筛选条件 。添加完筛选器后，单击添加到保险库。
    • 对于知识库文章、登陆页面、博客文章和通话，选择要添加的每个资产旁边的复选框 ，然后单击添加[资产]。
  7. 要添加其他文件或对象，请单击添加，然后重复上述相关步骤。
  8. 将所有文件和对象添加到知识库后，单击 "创建"。

A side panel is displayed when creating a knowledge vault. These fields are available: name, description, files section with a button to add, CRM objects section with a dropdown menu to choose options. On the bottom right is a Create button.

编辑知识库

创建知识库后，您可以随时编辑其内容或详细信息。

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 知识。
  2. 单击知识库卡片。
  3. 编辑知识库的名称或描述：
    • 在右侧面板中，单击ellipsesIcon 椭圆形图标，然后选择编辑。
    • 在名称和描述字段中输入文本。然后点击保存。

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. An arrow is pointing to the ellipses icon and the following options are displayed: Edit or Delete. A box is around the Edit option.

  1. 要添加新文件，请单击文件 部分中的添加 ，然后上传文件。

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. A section for file is visible with an add button.

  1. 要添加对象，请单击CRM 对象 部分中的添加 ，然后 选择对象。
    • 对于联系人、公司、交易或票据，单击添加 筛选器，然后在弹出框中选择筛选条件 。添加完筛选器后，单击添加到保险库。
    • 对于知识库文章、登陆页面、博客文章和通话，选择要添加的每个资产旁边的复选框 ，然后单击添加[资产]。
  2. 要删除文件或对象，请单击其名称旁边的remove 删除图标 。

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. A CRM Objects section is visible. A box is displayed around the Add dropdown menu to add new CRM objects. Another box is displayed around an X icon to removed existing CRM objects.

  1. 完成后，单击保存。

删除知识库

删除代理或助理的知识库后，该知识库仍会保留在您的账户中。要永久删除知识库，请

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 知识。
  2. 单击知识库卡片。
  3. 在右侧面板中，单击ellipsesIcon 椭圆形图标，然后选择删除。
  4. 在对话框中，单击删除知识库。

A side panel is displayed when editing a knowledge vault. An arrow is pointing to the ellipses icon and the following options are displayed: Edit or Delete. A box is displayed around the Delete option.

管理代理或助理的知识库

创建知识库后，您可以将其添加到 Breeze Studio 中的任何代理或助理。

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
  2. 将鼠标悬停在代理或助理上，点击verticalMenu菜单图标，然后选择配置。
  3. 在编辑器的 "设置此代理/助理可以访问的信息 "部分，点击 "添加知识"。
  4. 在右侧面板中，将鼠标悬停在知识库上，然后单击添加。对要使用的每个知识库重复上述步骤。
  5. 要查看知识库的内容，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击查看 详细信息 或在设置中查看。

ai-tools-breeze-studio-add-knowledge-vault

  1. 要从该代理或助理中移除知识库，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击移除。
  2. 完成后，单击X关闭右侧面板。然后单击右上角的发布。

了解知识库中包含的默认属性

知识库包括 HubSpot 默认属性。了解有关默认联系人、公司、交易和票据属性的更多信息。要查看每个对象的属性，请单击展开相应部分：
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