Administrer Breeze-kontekst med videnshvelvinger

I Breeze Studio kan du oprette vidensbokse, der giver agenter og assistenter yderligere kontekst om din virksomhed. Du kan f.eks. uploade PDF'er med beskrivelser af dine produkter eller linke til alle kontakter, der er oprettet fra en bestemt kampagne.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan have op til 50 separate knowledge vaults på samme tid.
• Agenter og assistenter bruger den seneste version af alle poster, der er føjet til knowledge vaults.
• Knowledge vaults kan ikke gemmes uden mindst én fil eller ét CRM-objekt tilknyttet.

Opret videnshvelvinger

Der oprettes en standard knowledge vault ved hjælp af de datakilder, der er angivet i AI-indstillingerne for kontekst om din virksomhed. For at oprette tilpassede videnshvelvinger til yderligere kontekst:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Viden.
2. Klik på Create vault øverst til højre.
3. I højre panel skal du indtaste et navn til boksen i feltet Navn.
4. I feltet Description skal du indtaste en beskrivelse af den kontekst, du vil tilføje til denne vault.
5. Klik på Tilføj i afsnittet Filer , og tilføj filer. Du kan uploade filer i følgende formater: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx.
6. I afsnittet CRM-objekter skal du klikke på Tilføj og vælge et objekt .
   • For kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter skal du klikke på Tilføj filter og derefter vælge filterkriterier i pop op-boksen. Når du har tilføjet dine filtre, skal du klikke på Add to Vault.
   • For vidensbaseartikler, landingssider, blogindlæg og opkald skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert aktiv, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj [aktiv].
7. Hvis du vil tilføje flere filer eller objekter, skal du klikke på Add og derefter gentage de relevante trin ovenfor.
8. Når du har tilføjet alle filer og objekter til din knowledge vault, skal du klikke på Create.

Rediger videnshvelvinger

Når du har oprettet en vidensboks, kan du til enhver tid redigere dens indhold eller detaljer.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Viden.
2. Klik på vidensboksens kort.
3. Hvis duvil redigere vidensboksens navn eller beskrivelse, skal du klikke påmenuikonetverticalMenu og derefter vælge Rediger. Rediger navn og beskrivelse, og klik derefter på Gem.
4. Hvis du vil tilføje en ny fil, skal du klikke på Tilføj i sektionen Filer og derefter uploade din fil.
5. Hvis du vil tilføje et objekt, skal du klikke på Add iafsnittet CRM Objects og vælge et objekt.
   • For kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter skal du klikke på Tilføj filter og derefter vælge filterkriterier i pop op-boksen. Når du har tilføjet dine filtre, skal du klikke på Add to Vault.
   • For vidensbaseartikler, landingssider, blogindlæg og opkald skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert aktiv, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj [aktiv].
6. Hvis du vil fjerne en fil eller et objekt, skal du klikke på ikonet remove remove ved siden af navnet.
7. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem.

Sletning af videnshvelvinger

Når du fjerner en vidensboks fra en agent eller assistent, forbliver den pågældende vidensboks på din konto. Sådan sletter du en vidensboks permanent:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Viden.
2. Klik på vidensboksens kort.
   
3. Klik påmenuikonetverticalMenui højre panel, og vælg derefter Slet.
4. Klik på Slet hvælving i dialogboksen.
   

Administrer en agents eller assistents videnshvelvinger

Når du har oprettet videnshvelvinger, kan du tilføje dem til enhver agent eller assistent i Breeze Studio.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musen over agenten eller assistenten, og klik påmenuikonetverticalMenu, og vælg derefter Configure.
3. Klik på Add knowledge i afsnittet Set the information this agent/assistant can access i editoren.
4. Hold musen over en vidensboks i højre panel, og klik på Tilføj. Gentag for hver vidensboks, du vil bruge.
5. Hvis du vil se indholdet af en vidensboks, skal du holde musen over vidensboksen og klikke på Vis detaljer eller Vis i indstillinger.
6. Hvis du vil fjerne en vidensboks fra denne agent eller assistent, skal du holde musen over vidensboksen og klikke på Fjern.
7. Når du er færdig med at redigere agenten eller assistenten, skal du klikke på Udgiv øverst til højre.