Administrer Breeze-kontekst med videnshvelvinger

I Breeze Studio kan du oprette videnarkiver, der giver agenter og assistenter yderligere kontekst om din virksomhed. Du kan f.eks. uploade PDF-filer med beskrivelser af dine produkter eller linke til alle kontakter, der er oprettet fra en bestemt kampagne.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan have op til 50 separate videnarkiver på samme tid.
• Agenter og assistenter vil bruge den seneste version af alle poster, der er tilføjet til videnarkiver.
• Videnarkiver kan ikke gemmes uden mindst én vedhæftet fil eller CRM-objekt.

Opret videnarkiver

Der oprettes et standardvidenarkiv ved hjælp af de datakilder, der er angivet i AI-indstillingerne for kontekst om din virksomhed. Sådan oprettes brugerdefinerede videnarkiver for yderligere kontekst:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Viden.
2. Klik på Opret lager øverst til højre.
3. I panelet til højre skal du indtaste et navn til arkivet i feltet Navn .
4. I feltet Beskrivelse skal du indtaste en beskrivelse af den kontekst, du vil tilføje til dette lager.
5. Klik på Tilføj i afsnittet Filer , og tilføj de relevante filer. Du kan uploade filer i følgende formater: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx og .docx. Du kan også uploade billedfiler i følgende formater: .jpeg, .png eller .webp (op til 10 MB pr. fil).
6. I afsnittet CRM-objekter skal du klikke pårullemenuen Tilføj og vælge et objekt.
   • For kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter skal du klikke på Tilføj filter og derefter vælge filterkriterier i pop op-vinduet. Når du har tilføjet dine filtre, skal du klikke på Tilføj til Vault.
   • For videnbaseartikler, landingssider, blogindlæg og opkald skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert aktiv, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj [aktiv].
7. For at tilføje yderligere filer eller objekter skal du klikke på Tilføj og derefter gentage de relevante trin ovenfor.
8. Når du har tilføjet alle filer og objekter til din videnbase, skal du klikke på Opret.

Rediger videnarkiver

Når du har oprettet en videnbank, kan du til enhver tid redigere dens indhold eller detaljer.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Viden.
2. Klik på et videnarkivs kort.
3. Sådan redigerer du navnet eller beskrivelsen af videnarkivet:
   • Klik på ikonet med tre prikker ( ellipsesIcon) i højre panel, og vælg derefter Rediger.
   • Indtast tekst i felterne Navn og Beskrivelse. Klik derefter på Gem.

4. For at tilføje en ny fil skal du klikke på Tilføj i afsnittet Filer og derefter uploade din fil.

5. For at tilføje et objekt skal du klikke på Tilføj i afsnittet CRM-objekter og vælge et objekt.
   • For kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter skal du klikke på Tilføj filter og derefter vælge filterkriterier i pop op-vinduet. Når du har tilføjet dine filtre, skal du klikke på Tilføj til Vault.
   • For videnbaseartikler, landingssider, blogindlæg og opkald skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert aktiv, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj [aktiv].
6. remove For at fjerne en fil eller et objekt skal du klikke på ikonet Fjern ved siden af navnet.

7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Slet videnarkiver

Når du fjerner et videnarkiv fra en agent eller assistent, forbliver det på din konto. Sådan sletter du et videnarkiv permanent:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Viden.
2. Klik på videnarkivets kort.
3. Klik påikonet med tre prikker ( ellipsesIcon ) i højre panel, og vælg derefter Slet.
4. Klik på Delete vault(Slet arkiv) i dialogboksen.

Administrer en agents eller assistents videnarkiver

Når du har oprettet videnboksene, kan du tilføje dem til enhver agent eller assistent i Breeze Studio.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musen over agenten eller assistenten, klik påmenuenverticalMenu, og vælg derefter Configure.
3. I afsnittet Indstil de oplysninger, denne agent/assistent kan få adgang til i editoren skal du klikke på Tilføj viden.
4. Hold musen over et videnarkiv i højre panel, og klik på Tilføj. Gentag for hvert videnarkiv, du vil bruge.
5. For at gennemgå indholdet af et videnarkiv skal du holde markøren over videnarkivet og klikke på Vis detaljer eller Vis i indstillinger.

6. For at fjerne en videnbase fra denne agent eller assistent skal du holde markøren over videnbasen og klikke på Fjern.
7. Når du er færdig, skal du klikke på X for at lukke panelet til højre. Klik derefter på Udgiv øverst til højre.

Forstå standardegenskaber, der er inkluderet i videnarkiver

Videnarkiver indeholder HubSpots standardegenskaber. Få mere at vide om standardegenskaber for kontakter, virksomheder, aftaler og tickets. For at se egenskaberne for hvert objekt skal du klikke for at udvide det relevante afsnit: