Gestire il contesto di Breeze con i knowledge vault

In Breeze Studio è possibile impostare archivi di conoscenze che forniscono agli agenti e agli assistenti ulteriori informazioni sul contesto della propria attività. Ad esempio, è possibile caricare file PDF con le descrizioni dei propri prodotti o collegamenti a tutti i contatti creati da una campagna specifica.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• È possibile avere fino a 50 archivi di conoscenze separati contemporaneamente.
• Gli agenti e gli assistenti utilizzeranno la versione più recente di tutti i record aggiunti agli archivi di conoscenze.
• I knowledge vault non possono essere salvati senza almeno un file o un oggetto CRM allegato.

Creare archivi di conoscenza

Verrà creato un archivio di conoscenze predefinito utilizzando le origini dati impostate nelle impostazioni AI per il contesto della tua attività. Per creare archivi di conoscenze personalizzati per un contesto aggiuntivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Conoscenza.
2. In alto a destra, fare clic su Crea archivio.
3. Nel pannello di destra, inserisci un nome per l'archivio nel campo Nome .
4. Nel campo Descrizione , inserisci una descrizione del contesto che aggiungerai a questo archivio.
5. Nella sezione File , clicca su Aggiungi e aggiungi i file pertinenti. È possibile caricare file nei seguenti formati: .pdf, . txt, .md, .html, .pptx e .docx. È inoltre possibile caricare file immagine nei seguenti formati: .jpeg, .png o .webp (fino a 10 MB per file).
6. Nella sezione Oggetti CRM , clicca sulmenu a tendina Aggiungi a e seleziona un oggetto.
   • Per contatti, aziende, trattative o ticket, clicca su Aggiungi filtro, quindi seleziona i criteri di filtro nella finestra pop-up. Dopo aver aggiunto i filtri, clicca su Aggiungi al Vault.
   • Per gli articoli della knowledge base, le landing page, i post del blog e le chiamate, seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna risorsa che desideri aggiungere, quindi fai clic su Aggiungi [risorsa].
7. Per aggiungere altri file o oggetti, fai clic su Aggiungi, quindi ripeti i passaggi sopra indicati.
8. Dopo aver aggiunto tutti i file e gli oggetti al tuo archivio della knowledge base, clicca su Crea.

Modifica archivi di conoscenza

Una volta creato un archivio di conoscenze, puoi modificarne il contenuto o i dettagli in qualsiasi momento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Conoscenza.
2. Fare clic sulla scheda di un archivio di conoscenze.
3. Per modificare il nome o la descrizione dell'archivio di conoscenze:
   • Nel pannello di destra, clicca sull'icona con i puntini di sospensione ellipsesIcon, quindi seleziona Modifica.
   • Inserisci il testo nei campi Nome e Descrizione. Quindi fai clic su Salva.

4. Per aggiungere un nuovo file, clicca su Add nella sezione Files , quindi carica il tuo file.

5. Per aggiungere un oggetto, clicca su Aggiungi nella sezione Oggetti CRM e seleziona un oggetto.
   • Per contatti, aziende, trattative o ticket, clicca su Aggiungi filtro, quindi seleziona i criteri di filtro nella finestra pop-up. Dopo aver aggiunto i filtri, clicca su Aggiungi al Vault.
   • Per gli articoli della knowledge base, le landing page, i post del blog e le chiamate, seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna risorsa che desideri aggiungere, quindi fai clic su Aggiungi [risorsa].
6. remove Per rimuovere un file o un oggetto, clicca sull 'icona Rimuovi accanto al suo nome.

7. Al termine, fai clic su Salva.

Eliminare gli archivi di conoscenza

Quando si rimuove un archivio di conoscenze da un agente o da un assistente, tale archivio rimane nel proprio account. Per eliminare definitivamente un archivio di conoscenze:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Conoscenza.
2. Fare clic sulla scheda dell'archivio di conoscenze.
3. Nel pannello di destra, clicca sull'icona con i tre puntini ellipsesIcon , quindi seleziona Elimina.
4. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina archivio.

Gestire gli archivi di conoscenza di un agente o di un assistente

Una volta creati i vault di conoscenza, è possibile aggiungerli a qualsiasi agente o assistente in Breeze Studio.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passa con il mouse sull'agente o sull'assistente e fai clicsull'icona del menuverticalMenu, quindi seleziona Configura.
3. Nella sezione Imposta le informazioni a cui questo agente/assistente può accedere dell'editor, fai clic su Aggiungi conoscenza.
4. Nel pannello di destra, passa con il mouse su un archivio di conoscenze e fai clic su Aggiungi. Ripeti l'operazione per ogni archivio di conoscenze che desideri utilizzare.
5. Per rivedere il contenuto di un archivio di conoscenze, passa con il mouse sull'archivio di conoscenze e fai clic su Visualizza dettagli o Visualizza nelle impostazioni.

6. Per rimuovere un archivio di conoscenze da questo agente o assistente, passa con il mouse sull'archivio di conoscenze e fai clic su Rimuovi.
7. Al termine, clicca su X per chiudere il pannello di destra. Quindi clicca su Pubblica in alto a destra.

Comprendere le proprietà predefinite incluse nei knowledge vault

Gli archivi di conoscenza includono le proprietà predefinite di HubSpot. Scopri di più sulle proprietà predefinite di contatti, aziende, deal e ticket. Per visualizzare le proprietà di ciascun oggetto, clicca per espandere la sezione applicabile: