Gestire il contesto di Breeze con i knowledge vault

In Breeze Studio è possibile creare archivi di conoscenze che forniscono agli agenti e agli assistenti un contesto aggiuntivo sulla vostra azienda. Ad esempio, è possibile caricare PDF con descrizioni dei prodotti o link a tutti i contatti creati da una specifica campagna.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È possibile avere fino a 50 knowledge vault separati contemporaneamente.
• Gli agenti e gli assistenti utilizzeranno la versione più recente di tutti i record aggiunti ai Knowledge Vault.
• I Knowledge Vault non possono essere salvati senza almeno un file o un oggetto CRM collegato.

Creare i Knowledge Vault

Un knowledge vault predefinito verrà creato utilizzando le fonti di dati impostate nelle impostazioni dell'intelligenza artificiale per il contesto della vostra azienda. Per creare knowledge vault personalizzati per un contesto aggiuntivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Conoscenza.
2. In alto a destra, fare clic su Crea vault.
3. Nel pannello di destra, inserire un nome per il vault nel campo Nome .
4. Nel campo Descrizione , inserire una descrizione del contesto da aggiungere a questo vault.
5. Nella sezione File , fare clic su Aggiungi e aggiungere i file. È possibile caricare file nei seguenti formati: .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx.
6. Nella sezione Oggetti CRM , fare clic sulmenu a discesa Aggiungi e selezionare un oggetto.
   • Per i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare i criteri di filtro nella casella a comparsa. Una volta aggiunti i filtri, fare clic su Aggiungi al Vault.
   • Per gli articoli della knowledge base, le landing page, i post del blog e le chiamate, selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna risorsa da aggiungere, quindi fare clic su Aggiungi [risorsa].
7. Per aggiungere altri file o oggetti, fare clic su Aggiungi, quindi ripetere i passaggi precedenti.
8. Una volta aggiunti tutti i file e gli oggetti al knowledge vault, fare clic su Crea.

Modifica dei knowledge vault

Una volta creato un knowledge vault, è possibile modificarne il contenuto o i dettagli in qualsiasi momento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Conoscenza.
2. Fare clic sulla scheda di un Knowledge Vault.
3. Per modificare il nome o la descrizione del knowledge vault:
   • Nel pannello di destra, fare clic sull' icona con le ellissi ellipsesIcon, quindi selezionare Modifica.
   • Inserire il testo nei campi Nome e Descrizione. Quindi fare clic su Salva.

4. Per aggiungere un nuovo file, fare clic su Aggiungi nella sezione File , quindi caricare il file.

5. Per aggiungere un oggetto, fare clic su Aggiungi nella sezione Oggetti CRM e selezionare un oggetto.
   • Per i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare i criteri di filtro nella casella a comparsa. Una volta aggiunti i filtri, fare clic su Aggiungi al Vault.
   • Per gli articoli della knowledge base, le landing page, i post del blog e le chiamate, selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna risorsa da aggiungere, quindi fare clic su Aggiungi [risorsa].
6. Per rimuovere un file o un oggetto, fare clic sull'icona di rimozione remove accanto al suo nome.

7. Al termine, fare clic su Salva.

Eliminare i caveau delle conoscenze

Quando si rimuove un knowledge vault da un agente o assistente, tale knowledge vault rimane nel proprio account. Per eliminare definitivamente un knowledge vault:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Conoscenza.
2. Fare clic sulla scheda del knowledge vault.
3. Nel pannello di destra, fare clic sull'icona ellipsesIcon e selezionare Elimina.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vault.

Gestire i knowledge vault di un agente o di un assistente

Una volta creati i vault di conoscenza, è possibile aggiungerli a qualsiasi agente o assistente in Breeze Studio.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passare il mouse sull'agente o sull'assistente e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Configura.
3. Nella sezione Imposta le informazioni a cui questo agente/assistente può accedere , fare clic su Aggiungi conoscenza.
4. Nel pannello di destra, passare il mouse su un knowledge vault e fare clic su Aggiungi. Ripetere l'operazione per ogni knowledge vault che si desidera utilizzare.
5. Per esaminare il contenuto di un knowledge vault, passare il mouse sul knowledge vault e fare clic su Visualizza dettagli o Visualizza nelle impostazioni.

6. Per rimuovere un knowledge vault da questo agente o assistente, passare il mouse sul knowledge vault e fare clic su Rimuovi.
7. Al termine, fare clic su X per chiudere il pannello laterale destro. Quindi fare clic su Pubblica in alto a destra.

Comprendere le proprietà predefinite incluse nei knowledge vault

I Knowledge Vault includono le proprietà predefinite di HubSpot. Per saperne di più sulle proprietà predefinite di contatti, aziende, accordi e ticket. Per visualizzare le proprietà di ciascun oggetto, fate clic per espandere la sezione corrispondente: