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Calling

Créer une file d'attente d'appels dans le CRM

Dernière mise à jour: janvier 10, 2019

Vous pouvez créer une file d'attente d'appels dans HubSpot CRM à l'aide des files d'attente de tâchesCette file d'attente vous permet de présélectionner les contacts à appeler les uns après les autres.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • Sur l'écran Tâches, sélectionnez la vue Tableau en haut de l'écran.
  • Cliquez sur Ajouter une file d'attente.

  • Saisissez un nom de file, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez désormais ajouter des contacts à votre file d'attente de tâches :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Utilisez les cases à cocher pour sélectionner le(s) contact(s) que vous souhaitez ajouter à la file d'attente d'appels. Cochez la case dans la ligne d'en-tête pour sélectionner tous les contacts figurant sur la page actuelle.
  • Une fois que vous avez sélectionné les contacts, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Créer des tâches.contacts-select-contacts-to-add-to-a-queue
  • Dans la fenêtre glissante figurant à droite, saisissez les détails de la tâche :
    1. Si vous ne souhaitez pas utiliser le titre de tâche par défaut, cliquez sur Utiliser un titre personnalisé, puis Ajouter un titre.  
    2. Click the Type dropdown menu and select Call
    3. Cliquez sur le menu déroulant Attribué à et sélectionnez un utilisateur HubSpot à qui attribuer les tâches. 
    4. Cliquez sur le menu déroulant Date d'échéance et sélectionnez une date d'échéance pour la tâche.  
    5. Cliquez sur le menu déroulant File d'attente et sélectionnez la file d'attente que vous venez de créer. tasks-create-a-task-queue
  • Cliquez sur Créer
  • Pour consulter la file d'attente et commencer à appeler vos contacts, accédez à Sales Tâches, puis sélectionnez la file d'attente de la barre latérale de gauche. Cliquez sur Démarrer la file d'attente dans le coin supérieur droit. 

  • Vous serez redirigé vers le premier contact de votre liste. Passez ce contact en cliquant sur Passer dans le coin supérieur droit. Pour effectuer un appel, cliquez sur Appeler depuis le navigateur ou sur Appeler depuis le téléphone.

  • Une fois l'appel effectué, sélectionnez un résultat d'appel et saisissez des commentaires.
  • Cliquez sur Enregistrer l'appel et terminer la tâche lorsque vous avez terminé.

  • Cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit pour passer au contact suivant dans la file d'attente.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer dans le coin supérieur droit pour terminer la file d'attente d'appels.