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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Exporter vos fiches d'informations

Dernière mise à jour: mars 28, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

Vous pouvez exporter vos fiches d'informations (fiches d'informations de contact, par exemple) depuis votre compte HubSpot. Vous pouvez également consulter une liste des exports passés de votre compte.

Les activités sur les fiches d'informations, telles que les notes ou les e-mails, ne peuvent pas être exportées. Pour récupérer des activités, vous pouvez exporter certains rapports d'activité ou utiliser l'API engagements.

Exporter des fiches d'informations

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Appels : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Paiements : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Paiements > Paiements.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Pour ouvrir la vue que vous souhaitez exporter :
    • Dans une vue de liste listView, cliquez sur l'onglet de la vue ou sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez la vue dans le menu déroulant. Pour exporter toutes les fiches d'informations de cet objet, ouvrez la vue Toutes les [fiches d'informations].
    • Dans la vue de tableau grid (transactions, tickets ou objets personnalisés uniquement), cliquez sur le menu déroulant du pipeline et sélectionnez le pipeline avec la vue que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur le menu déroulant de la vue et sélectionnez la vue. Pour exporter toutes les fiches d'informations du pipeline, ouvrez la vue Toutes les [fiches d'informations].
  • Pour exporter les fiches d'informations :
    • Dans la vue de liste listView , en haut à droite du tableau, cliquez sur Exporter.
vue d'exportation
    • Dans la vue du tableau grid, en haut à droite du tableau, cliquez sur Options du tableau, puis sélectionnez Exporter la vue.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier pour sélectionner le format du fichier à exporter.
  • Sélectionnez Inclure uniquement les propriétés dans la vue ou Toutes les propriétés sur les fiches d'informations. L'ordre des colonnes dans le fichier d'exportation dépend de l'option que vous sélectionnez :
    • Si vous n'exportez que les propriétés de la vue, les colonnes sont affichées dans le même ordre de propriétés que celui défini pour la vue.
    • Si vous exportez toutes les propriétés, les colonnes sont affichées par ordre alphabétique, à l'exception de l' ID de la fiche d'informations et des fiches d'informations associées. L'ID de la fiche d'informations se situe dans la première colonne du fichier, tandis que les associations se trouvent à la fin.
  • Si vous exportez des fiches d'informations de contact, sélectionnez la case à cocher Inclure toutes les adresses e-mail pour inclure toutes les adresses e-mail des contacts avec plusieurs adresses e-mail dans le fichier d'export.
  • Si vous exportez des fiches d'informations d'entreprise, sélectionnez la case à cocher Inclure tous les domaines pour inclure tous les noms de domaine des entreprises avec plusieurs domaines dans le fichier d'export.
  • Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez afficher vos en-têtes de colonne dans le fichier exporté. Par défaut, le menu déroulant affiche la langue par défaut que vous avez sélectionnée dans vos paramètres. Les en-têtes de colonne des propriétés par défaut seront traduits, mais les valeurs de propriété dans chaque colonne ne seront pas traduites dans la langue sélectionnée.
  • Cliquez sur Exporter. Vous recevrez un e-mail avec un lien de téléchargement vers le fichier d'export. Les liens de téléchargement des fichiers d'export expirent après 30 jours.

export-records

Si les fiches d'informations que vous exportez sont associées à des fiches d'informations, chaque objet associé aura ses propres colonnes dans le fichier. Selon l'objet que vous exportez, vous pouvez exporter des informations sur les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les fiches d'informations d'objets personnalisés, les lignes de produits, les abonnements ou les paiements associés. Pour chaque objet associé, le fichier exporté contient les en-têtes et les informations suivantes :

  • ID de [objet] associés : les ID des fiches d'informations associées. Les valeurs d'ID multiples sont séparées par des points-virgules.
  • [Objet] associé : nom de la fiche d'informations associée (par exemple, nom du contact, nom de l'entreprise, etc.). Les noms de fiche d'informations multiples sont séparés par des points-virgules.

Configurer une notification d'avertissement pour les exports importants

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez configurer une notification d'avertissement pour les exports importants afin de savoir quand les utilisateurs extraient des données de fiches d'informations de votre compte. Chaque super administrateur peut personnaliser sa notification en fonction de ses propres besoins.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Import et export.
  • Sous Exporter, saisissez ou utilisez les flèches pour ajuster le nombre. Tout export de fiches d'informations égal ou supérieur au nombre spécifié entraînera la réception d'une notification. 

export-notification-threshold

Limites techniques

Les éléments suivants sont attendus lors de la complétion de fiches d'informations :

  • Vous pouvez réaliser jusqu'à 300 exports dans une fenêtre de 24 heures glissantes et jusqu'à trois exports simultanés. Tout export supplémentaire sera mis en file d'attente jusqu'à ce que l'un des trois exports simultanés soit terminé.
  • Si vous effectuez un export important, l'exportation peut prendre quelques heures et vous pouvez recevoir plusieurs fichiers livrés dans un fichier zip. Plusieurs fichiers sont attendus lors de l'exportation de plus d'un million de lignes au format CSV ou XLSX, ou de plus de 65 535 lignes au format XLS.
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