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Workflows

Créer des transactions à l'aide de workflows

Dernière mise à jour: January 3, 2019

Marketing Hub Enterprise

Disponible avec :

Marketing Hub
marketing-enterprise
Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Utilisez un workflow pour automatiser le processus de création d'une nouvelle transaction dans HubSpot et réduire les procédures administratives pour les représentants commerciaux.

Note : seuls les utilisateurs ayant acheté Hub Marketing Pro ou Entreprise avant le 1er novembre 2017 auront accès aux actions de workflow Hub Sales Pro, y compris l'action the Créer une transaction. Les utilisateurs qui ont acheté Hub Marketing Pro ou Entreprise après le 1er novembre 2017 devront également acheter Hub Sales Pro pour avoir accès à l'action Créer une transactionEn savoir plus sur le choix des actions du workflow.

  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer une transaction.
  • Pour attribuer le propriétaire existant de l'objet comme propriétaire de la transaction :
    • Dans un workflow basé sur des contacts, cliquez sur le menu déroulant Attribuer la transaction à, sélectionnez  Propriétaire existant du contactLa propriété Propriétaire du contact sera sélectionnée par défaut.  Si vous disposez d'une propriété de propriétaire personnalisée, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire ? pour sélectionner cette option plutôt.
    • Dans un autre workflow, sous  Attribuer à*, sélectionnez le propriétaire   existant de l'[objet] et cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un utilisateur HubSpot sur la base de l'objet actuel.
  • Pour attribuer un propriétaire spécifique :
    • Dans un workflow basé sur les contacts, cliquez sur le menu déroulant Attribuer la transaction à et sélectionnez  Utilisateur spécifique. Cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire ? pour sélectionner un utilisateur HubSpotVous ne pouvez attribuer des transactions qu'aux utilisateurs payants.
    • Dans d'autres types de workflows, sélectionnez Indiquer un propriétaire HubSpot et cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un utilisateur HubSpot. Vous ne pouvez attribuer des transactions qu'aux utilisateurs payants.
  • Définir le nom de la transaction, son pipeline, sa phase, la date et le montant.
  • Pour définir des propriétés supplémentaires pour votre transaction, cliquez sur Définir une autre propriété de transaction.
  • Pour copier une propriété dans l'objet actuel dans une propriété de la nouvelle transaction :
    • Dans un workflow basé sur les contacts, cliquez sur Copier une propriété de contact dans une propriété de transaction.
    • Dans d'autres types de workflows, cliquez sur Copier une propriété dans une propriété de transaction.
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  • Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer. 

Note : la source et les propriétés cibles doivent être le même type de champ pour être copiéesLes propriétés incompatibles n’apparaissent pas comme options dans la propriété cible de cette action de workflow. En savoir plus sur la compatibilité entre la source et la propriété cible dans les workflows.

Cela ajoutera l'action Créer une transaction à votre workflow. Une fois le workflow examiné et activé, une transaction sera créée pour chaque objet qui exécute l'action Créer une transaction.