Dans HubSpot, vous pouvez automatiquement synchroniser la phase du cycle de vie des entreprises avec des contacts associés. Vous pouvez également automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts et des entreprises associés lorsqu'une transaction est créée ou conclue avec succès. Suivez les instructions ci-dessous pour gérer ces deux paramètres.
Entreprises
Lorsque la synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises est activée, toute modification apportée à la valeur de la phase du cycle de vie dans une fiche d'informations d'entreprise sera appliquée à toutes les fiches de contacts associées. Pour gérer les paramètres de synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral gauche, accédez à Contacts & Entreprises.
- Cliquez sur l'onglet Entreprises.
- Cliquez sur le bouton Synchronisation de la phase du cycle de vie pour activer ou désactiver l'option.
Ce paramètre ne fera pas régresser la phase du cycle de vie des contacts. Par exemple, si deux contacts sont associés à une entreprise, l'un avec une phase de cycle de vie ayant la valeur Lead qualifié par le Marketing et l'autre avec une phase de cycle de vie ayant la valeur Opportunité, et que la phase du cycle de vie de l'entreprise a la valeur Lead, les phases de cycle de vie des contacts associés ne seront pas modifiées. Toutefois, si la phase du cycle de vie de l'entreprise à la valeur Client, la phase du cycle de vie des deux contacts passera aussi à Client.
Remarque : si vous utilisez l’intégration Salesforce et que vous activez la Synchronisation de la phase du cycle de vie, toute modification apportée à la phase du cycle de vie d’un contact par le paramètre Transitions automatiques des phases du cycle de vie (Menu Compte > Intégrations > Paramètres Salesforce) sera appliquée à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot. Les contacts Salesforce doivent toujours être associés aux opportunités via les rôles des contacts, car les comptes associés aux opportunités ne seront pas reconnus par HubSpot.
Transactions
Lorsque la synchronisation des phases du cycle de vie des transactions est activée, les phases du cycle de vie des contacts et des entreprises associés changeront à la création ou à la conclusion réussie d'une transaction. Lorsqu'une transaction est créée, la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises associés passe à Opportunité. Lorsqu'une transaction est obtenue, la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises associés passe à Client. Pour gérer les paramètres de synchronisation des phases du cycle de vie pour les transactions :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquer sur le bouton Synchroniser les phases du cycle de vie avec les entreprises et contacts associés pour activer ou désactiver l’option.
Ce paramètre ne fera pas régresser la phase du cycle de vie des contacts. Par exemple, un contact est associé à une transaction, avec une phase de cycle de vie Client. Si une transaction est créée et associée à ce contact, la phase du cycle de vie du contact ne passera pas à Opportunité. Toutefois, si la phase du cycle de vie du contact a la valeur Lead, et qu’une transaction est créée et associée, la phase du cycle de vie du contact prendra la valeur Opportunité.
Vous voulez savoir comment les autres utilisateurs gèrent les phases du cycle de vie ? Consultez ce fil de discussion dans le forum de la communauté.