Définir et synchroniser automatiquement les étapes du cycle de vie des enregistrements

Dans HubSpot, vous pouvez définir automatiquement les étapes du cycle de vie en fonction de la façon dont un enregistrement a été créé ou synchroniser automatiquement les étapes du cycle de vie de certains objets associés :

• L'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être automatiquement définie pour les contacts ou les entreprises nouvellement créés.
• L'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être définie automatiquement lorsqu'une affaire est créée et associée au contact ou à l'entreprise.
• La phase du cycle de vie d'une entreprise peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts associés. Lorsque le paramètre de synchronisation de l'étape du cycle de vie de l'entreprise est activé, toute modification de la valeur Lifecycle stage dans un enregistrement de l'entreprise principale sera appliquée aux enregistrements de contact associés.
• L'étape du pipeline d'une transaction peut automatiquement mettre à jour les étapes du cycle de vie des entreprises et des contacts qui y sont associés. Vous pouvez sélectionner les étapes du cycle de vie qui sont automatiquement définies en fonction d'une action spécifique, notamment lorsqu'une affaire est créée ou gagnée.

Pour gérer les paramètres d'automatisation des étapes du cycle de vie :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez Contacts.  
• Cliquez sur l'onglet Lifecycle Stage. 
• Pour mettre à jour automatiquement l'étape du cycle de vie d'un contact lorsque l'étape de l'entreprise associée principale change, cochez la case Sync lifecycle stages. Les mises à jour de la valeur Lifecycle stage d'une entreprise mettront à jour les contacts associés, mais les mises à jour de l'étape du cycle de vie d'un contact n'affecteront pas l'entreprise dont il dépend.

• Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises nouvellement créés, cliquez sur pour activer l'option Définir l'étape du cycle de vie lors de la création d'un contact ou d'une entreprise. Dans le menu déroulant Définir l'étape du cycle de vie, sélectionnez l'étape .
  • Si ce paramètre est activé à l'adresse sur, tous les nouveaux contacts et entreprises se verront attribuer cette étape du cycle de vie. La seule exception est le cas où un enregistrement est créé par le biais d'un formulaire et que ce formulaire a une étape de cycle de vie par défaut différente définie dans les paramètres de son formulaire.
  • Si ce paramètre est désactivé off, la valeur de l'étape du cycle de vie sera laissée vide lors de la création d'un enregistrement, à l'exception des cas suivants :
    • Les contacts et les entreprises créés sur la page d'index contacts/entreprises ou sur un enregistrement associé seront définis sur la première étape du cycle de vie du compte dans l'ordre d'affichage, à moins que vous n'ayez défini une valeur Étape du cycle de vie lors de la création.
    • Les contacts ou les entreprises créés via HubSpot ou non HubSpot soumissions de formulaire seront définis comme Lead par défaut, à moins que vous n'ayez personnalisé l'étape définie pour les soumissions du formulaire dans les paramètres du formulaire. Si vous avez mis à jour le libellé de l'étape Lead, le contact ou l'entreprisesera défini par le libellé personnalisé avec lead comme valeur interne.

• Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises associés lors de la création d'une affaire, cliquez pour activer l'option Définir l'étape du cycle de vie lors de la création d'une affaire. Dans le menu déroulant Définir l'étape du cycle de vie, sélectionnez l'étape .
  • Si ce paramètre est activé sur on, l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise sera automatiquement mise à jour lors de la création de la première affaire qui lui est associée.
  • Si ce paramètre est désactivé  , l'étape du cycle de vie ne sera pas automatiquement définie en fonction de l'étape des enregistrements associés.

• Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises associés lorsqu'une affaire est remportée, cliquez pour activer l'option Définir l'étape du cycle de vie lorsqu'une affaire est remportée. Dans le menu déroulant Définir l'étape du cycle de vie, sélectionnez l'étape .
  • Si ce paramètre est activé sur on, l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise sera automatiquement mise à jour lorsqu'une affaire associée est conclue.
  • Si ce paramètre est désactivé , les propriétés Date de clôture et Jours de clôture des contacts et sociétés associés  ne seront pas automatiquement mises à jour.

Ces paramètres vontl pas inverser la phase du cycle de vie des contacts. Par exemple :

• Deux contacts sont associés à une entreprise, l'un avec un cycle de vie de Abonné et l'autre avec un cycle de vie de Opportunité. Si l'étape du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Lead, seulement l'abonné sera mis à jour à une étape du cycle de vie Lead . Si l'étape du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Customer, les deux contacts seront mis à jour sur Customer.
• Si un contact dispose d'une phase du cycle de vie Client, et qu'une transaction est créée et associée à ce contact, la phase du cycle de vie du contact ne passera pas à Opportunité. Si l'étape du cycle de vie du contact est définie sur Lead, et qu'une transaction est créée et associée à celui-ci, l'étape du cycle de vie du contact sera mise à jour sur Opportunité.

Veuillez noter : si vous utilisez l'intégration Salesforce et activez le paramètre Lifecycle stage sync, toute modification apportée à l'étape du cycle de vie d'un contact par le paramètre Automatic lifecycle stage transitions sera appliquée à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot. Les contacts Salesforce doivent toujours être associés aux opportunités via contact roles, car les comptes associés aux opportunités ne seront pas reconnus par HubSpot.