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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Définir et synchroniser automatiquement les phases du cycle de vie

Dernière mise à jour: août 31, 2022

Disponible avec :

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Dans HubSpot, vous pouvez automatiquement définir des étapes du cycle de vie en fonction de la façon dont un enregistrement a été créé ou synchroniser automatiquement les étapes du cycle de vie de certains objets associés :

  • L'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être automatiquement définie pour les contacts ou les entreprises nouvellement créés.
  • L'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être automatiquement définie lorsqu'une transaction est créée et associée au contact ou à l'entreprise.
  • La phase du cycle de vie d'une entreprise peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts associés. Lorsque la synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises est activée, toute modification apportée à la valeur de la phase du cycle de vie dans une fiche d'informations d'entreprise principale sera appliquée à toutes les fiches d'informations de contact.
  • La phase de pipeline d'une transaction peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts et entreprises associés. Vous pouvez sélectionner quelles étapes du cycle de vie sont automatiquement définies en fonction d'une action spécifique, y compris lorsqu'une transaction est créée ou gagnée.

Pour gérer les paramètres de synchronisation des étapes du cycle de vie :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Contacts.  
  • Cliquez sur l'onglet Stade du cycle de vie (Lifecycle Stage) (Étape du cycle de
  • Pour mettre à jour automatiquement la phase du cycle de vie d'un contact lorsque la phase de la société associée principale change, cochez la case Synchroniser les phases du cycle de vie.

Remarque : Il ne s'agit pas d'une synchronisation bidirectionnelle. Les mises à jour à la valeur Phase du cycle de vie d'une entreprise seront mises à jour, mais les mises à jour de la phase du cycle de vie d'un contact n'affecteront pas son entreprise principale.

paramètres-automatisation-étape-de-vie

  • Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises nouvellement créés, activez l'étape Définir le cycle de vie lorsqu'un contact ou une entreprise est créé (e). Dans le menu déroulant Définir l'étape du cycle de vie, sélectionnez l' étape concernée. Lorsque ce paramètre est activé, tous les nouveaux contacts et toutes les entreprises seront affectés à cette étape du cycle de vie, quelle que soit la manière dont ils ont été créés.
  • Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises associés lorsqu'une transaction est créée, cliquez pour activer l'étape Définir le cycle de vie lorsqu'une transaction est créée. Dans le menu déroulant Définir l'étape du cycle de vie, sélectionnez l' étape concernée. Lorsque ce paramètre est activé, l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise est automatiquement mise à jour lorsque la première transaction associée est créée.
  • Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises associés lorsqu'une transaction est gagnée, cliquez pour activer l'étape Définir le cycle de vie lorsqu'une transaction est créée. Dans le menu déroulant Définir l'étape du cycle de vie, sélectionnez l' étape concernée. Lorsque ce paramètre est activé, l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise est automatiquement mise à jour lorsqu'une transaction associée est clôturée.

Ces paramètres ne feront pas régresser la phase du cycle de vie des contactsPar exemple :

  • Deux contacts sont associés à une entreprise, l'un avec une phase de cycle de vie d'Abonné et l'autre avec une phase de cycle de vie d' Opportunité. Si la phase du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Lead, seul l'abonné sera mis à jour vers une phase du cycle de vie Lead. Si la phase du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Client, les deux contacts seront mis à jour vers Client.
  • Si un contact dispose d'une phase du cycle de vie Client, et qu'une transaction est créée et associée à ce contact, la phase du cycle de vie du contact ne passera pas à Opportunité. Si la phase du cycle de vie du contact a la valeur Lead, et qu'une transaction est créée et associée, la phase du cycle de vie du contact prendra la valeur Opportunité.

Remarque : Si vous utilisez l'intégration Salesforce et que vous activez la Synchronisation de la phase du cycle de vie, toute modification apportée à la phase du cycle de vie d'un contact par le paramètre Transitions automatiques des phases du cycle de vie (Menu Compte > Intégrations > Paramètres Salesforce) sera appliquée à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot. Les contacts Salesforce doivent toujours être associés aux opportunités via les rôles des contacts, car les comptes associés aux opportunités ne seront pas reconnus par HubSpot.

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