Dernière mise à jour: janvier 18, 2023
Dans HubSpot, vous pouvez définir automatiquement les étapes du cycle de vie en fonction de la façon dont un enregistrement a été créé ou synchroniser automatiquement les étapes du cycle de vie de certains objets associés :
- L'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise peut être automatiquement définie pour les contacts ou les entreprises nouvellement créés.
- L'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une société peut être automatiquement définie lorsqu'une transaction est créée et associée au contact ou à la société.
- La phase du cycle de vie d'une entreprise peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts associés. Si le paramètre de synchronisation de l'étape du cycle de vie de l'entreprise est activé, toute modification de la valeur de l' étape du cycle de vie d'un enregistrement d' entreprise primaire sera appliquée aux enregistrements de contact associés.
- La phase de pipeline d'une transaction peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts et entreprises associés. Vous pouvez sélectionner les étapes du cycle de vie qui sont automatiquement définies en fonction d'une action spécifique, notamment lorsqu'une affaire est créée ou gagnée.
Pour gérer les paramètres de synchronisation des étapes du cycle de vie :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez Contacts.
- Cliquez sur l'onglet Étape du cycle de vie.
- Pour mettre automatiquement à jour l'étape du cycle de vie d'un contact lorsque l'étape de son entreprise associée principale change, cochez la case Sync lifecycle stages .
Veuillez noter qu' il ne s'agit pas d'une synchronisation bidirectionnelle. Les mises à jour de la valeur de l' étape du cycle de vie d'une entreprise mettront à jour ses contacts associés, mais les mises à jour de l'étape du cycle de vie d'un contact n' affecteront passon entreprise principale.
- Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les sociétés nouvellement créés, cliquez pour activer l'interrupteur Définir l'étape du cycle de vie lors de la création d'un contact ou d'une société . Dans le menu déroulant Set lifecycle stage , sélectionnez l'étape . Si ce paramètre est activé, tous les nouveaux contacts et entreprises se verront attribuer cette étape du cycle de vie, quelle que soit la manière dont ils ont été créés.
- Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises associés lorsqu'une transaction est créée, cliquez pour activer le commutateur Définir l'étape du cycle de vie lorsqu'une transaction est créée . Dans le menu déroulant Set lifecycle stage , sélectionnez l'étape . Si ce paramètre est activé, l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise sera automatiquement mise à jour lorsque la première transaction associée sera créée.
- Pour définir une étape par défaut pour les contacts et les entreprises associés lorsqu'une affaire est gagnée, cliquez pour activer l'interrupteur Définir l'étape du cycle de vie lorsqu'une affaire est créée . Dans le menu déroulant Set lifecycle stage , sélectionnez l'étape . Si ce paramètre est activé, l'étape du cycle de vie d'un contact ou d'une entreprise sera automatiquement mise à jour lorsqu'une affaire associée sera conclue.
Ces paramètresne définirontpas l'étape du cycle de vie des contacts en arrière. Par exemple :
- Deux contacts sont associés à une entreprise, l'un avec un stade de cycle de vie d' Abonné et l'autre avec un stade de cycle de vie d'Opportunité . Si l'étape du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Lead, seul l' abonné sera mis à jour vers une étape du cycle de vie Lead . Si l'étape du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Client, les deux contacts seront mis à jour surClient.
- Si un contact dispose d'une phase du cycle de vie Client, et qu'une transaction est créée et associée à ce contact, la phase du cycle de vie du contact ne passera pas à Opportunité. Si l'étape du cycle de vie du contact est définie sur Lead, et qu'une transaction est créée et associée à celui-ci, l'étape du cycle de vie du contact sera mise à jour sur Opportunité.
Remarque : Si vous utilisez l'intégration Salesforce et que vous activez la Synchronisation de la phase du cycle de vie, toute modification apportée à la phase du cycle de vie d'un contact par le paramètre Transitions automatiques des phases du cycle de vie (Menu Compte > Intégrations > Paramètres Salesforce) sera appliquée à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot. Les contacts Salesforce doivent toujours être associés aux opportunités via les rôles des contacts, car les comptes associés aux opportunités ne seront pas reconnus par HubSpot.
