Synchroniser automatiquement les phases du cycle de vie entre certaines fiches d'informations

Dans HubSpot, vous pouvez automatiquement synchroniser la phase du cycle de vie de certains objets associés :

• La phase du cycle de vie d'une entreprise peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts associés.
• La phase de pipeline d'une transaction peut automatiquement mettre à jour les phases du cycle de vie des contacts et entreprises associés.

Entreprises et fiches d'informations de contact associées

Lorsque le paramètre de synchronisation de l'étape du cycle de vie de l'entreprise est activé, toute modification de l'étape du cycle de vie de l'entreprise est prise en compte Étape du cycle de vie valeur d'un enregistrement de société primaire sera appliquée aux enregistrements de contact associés.

Remarque : Il ne s'agit pas d'une synchronisation bidirectionnelle. Les mises à jour à la valeur Phase du cycle de vie d'une entreprise seront mises à jour, mais les mises à jour de la phase du cycle de vie d'un contact n'affecteront pas son entreprise.

Pour gérer les paramètres de synchronisation des phases du cycle de vie des entreprises et des contacts :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Entreprises.

• Dans la section Automatisation, sélectionnez la case à cocher Synchroniser les phases du cycle de vie.

Ce paramètre ne fera pas régresser la phase du cycle de vie des contacts. Par exemple :

• Si deux contacts sont associés à une entreprise, l'un avec une phase de cycle de vie ayant la valeur Abonné et l'autre avec une phase de cycle de vie ayant la valeur Opportunité, et que la phase du cycle de vie de l'entreprise a la valeur Lead, seul l'abonné sera mis à jour vers la phase de cycle de vie Lead.
• Si la phase du cycle de vie de l'entreprise est définie sur Client, les deux contacts seront mis à jour vers Client.

Remarque : Si vous utilisez l'intégration Salesforce et que vous activez la Synchronisation de la phase du cycle de vie, toute modification apportée à la phase du cycle de vie d'un contact par le paramètre Transitions automatiques des phases du cycle de vie (Menu Compte > Intégrations > Paramètres Salesforce) sera appliquée à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot. Les contacts Salesforce doivent toujours être associés aux opportunités via les rôles des contacts, car les comptes associés aux opportunités ne seront pas reconnus par HubSpot.

Transactions et contacts/entreprises associés

Lorsque la synchronisation des phases du cycle de vie des transactions est activée, les phases du cycle de vie des contacts et des entreprises associés changeront à la création ou à la conclusion réussie d'une transaction.

• Lorsqu'une transaction est créée, l'étape du cycle de vie des contacts associés et de la société principale passe à Opportunity.
• Lorsqu'une affaire est gagnée, l'étape du cycle de vie des contacts associés et de l' entreprise principale passe à Customer.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.

• Dans la section Automatisation, sélectionnez la case à cocher Synchroniser les phases du cycle de vie.

Ce paramètre ne fera pas régresser la phase du cycle de vie des contacts. Par exemple :

• Si un contact dispose d'une phase du cycle de vie Client, et qu'une transaction est créée et associée à ce contact, la phase du cycle de vie du contact ne passera pas à Opportunité.
• Si la phase du cycle de vie du contact a la valeur Lead, et qu'une transaction est créée et associée, la phase du cycle de vie du contact prendra la valeur Opportunité.