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Dashboards

Envoyez votre tableau de bord par e-mail

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Vous pouvez envoyer des e-mails à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot. Seuls les tableaux de bord partagés peuvent être envoyés par e-mail. Si vous souhaitez envoyer un tableau de bord privé, découvrez comment modifier le paramètre de visibilité du tableau de bord

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel, puis sélectionnez un tableau de bord dans le menu déroulant.

Note : si vous n’êtes pas un utilisateur ProEntreprise, ou Rapports , vous verrez uniquement le(s) tableau(x) de bord HubSpot standard(s) ici. 

  • En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Partager et sélectionnez Envoyer maintenant ou Créer un nouvel e-mail récurrent

  • Configurez votre e-mail :
    • Un e-mail unique : saisissez l’adresse e-mail du destinataire, l’objet, le surnom de l’e-mail, le message et le type de fichier et le format. Si l’adresse e-mail que vous saisissez n’est pas un utilisateur HubSpot et que vous avez des autorisations pour ajouter et modifier des utilisateurs, vous serez invité à créer un nouvel utilisateur.
    • E-mails récurrents : choisissez d’envoyer un e-mail modèle de rapport mensuel, un e-mail modèle de rapport hebdomadaire, ou sélectionnez E-mail personnalisé récurrent pour définir une fréquence de livraison personnalisée et des filtres personnalisés. Saisissez l’adresse e-mail du destinataire, l’objet, le surnom de l’e-mail, le message, le type de fichier et le format, et ajustez la fréquence de livraison, le cas échéant. Si l’adresse e-mail que vous saisissez n’est pas un utilisateur HubSpot et que vous avez des autorisations pour ajouter et modifier des utilisateurs, vous serez invité à créer un nouvel utilisateur.
  • Cliquez sur Envoyer maintenant ou Planifier l’e-mail

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Si vous avez configuré un e-mail récurrent et souhaitez accéder ou modifier dans l’avenir, cliquez sur le menu déroulant Partager et sélectionnez Gérer les e-mails récurrents. 

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