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Migrer vos contacts depuis un autre ESP

Dernière mise à jour: octobre 7, 2019

La migration des plateformes marketing ne doit pas être une tâche difficile. Avant de configurer HubSpot, il est recommandé de télécharger vos contacts depuis votre fournisseur de messagerie (ESP) ou le gestionnaire de la relation client (CRM) pour les ajouter à votre compte HubSpot. 

Il s'agit d'un guide général pour la migration vers HubSpot depuis un autre CRM ou ESP. Il existe également des instructions sur la migration vers HubSpot depuis Constant Contact et comment migrer vers HubSpot depuis Mailchimp.

Conditions à connaître

Découvrez comment HubSpot fait référence aux mêmes outils et fonctionnalités que vous connaissez de votre fournisseur existant.

Outil HubSpot Définition
E-mail Marketing Outil utilisé pour créer des e-mails marketing
Fichiers Outil de chargement et de modification des fichiers
Liste Comment segmenter et gérer les contacts
Fiche d'informations du contact Un lieu pour stocker, suivre et gérer les informations sur une personne dans votre base de données

 

Exporter vos contacts depuis votre CRM ou ESP actuel

Remarque : ce sont des directives générales pour exporter les contacts. Pour plus d'informations, recherchez la documentation d'aide de votre fournisseur.

  • Connectez-vous au compte depuis lequel vous exportez vos contacts.
  • Sélectionnez les listes ou les contacts individuels que vous souhaitez exporter. 
  • Cliquez sur Exporter. Votre fichier commencera à se télécharger ou on vous demandera de sauvegarder le fichier sur votre ordinateur.

Ouvrez les fichiers d'exportation et consultez les détails des contacts. Vous pouvez également trier les contacts en fonction des valeurs de propriété avant d'importer. Les contacts ayant exprimé leur consentement à recevoir vos e-mails peuvent être importés dans votre compte HubSpot en tant que nouvelle liste de contacts. En savoir plus sur la préparation de votre fichier d'import pour HubSpot.

Importer votre liste de désabonnement dans HubSpot

  • Identifiez tous les contacts de vos exports qui ont généré un rejet permanent ou qui se sont désabonnés de vos e-mails, puis ajoutez-les à un fichier séparé pour l'import.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
  • Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez une liste de désabonnement.
  • Cliquez sur Sélectionner un fichier. Dans la fenêtre de dialogue, sélectionnez le fichier à importer.
  • Cliquez sur le menu déroulant En-tête de colonne du champ e-mail et sélectionnez le champ correspondant.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant, confirmer votre choix.
  • Dans le champ de texte, saisissez le nombre de contacts qui seront désinscrits.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Commencer l'import.

 

Importez vos contacts dans HubSpot

Suivez les instructions ci-dessous pour importer une liste de contacts dans HubSpot. Découvrez comment importer des contacts associés à un autre type d'objet dans votre CRM HubSpot.

  • Configurer votre fichier d'import. Inclure une ligne d'en-tête dans le fichier et associer l'en-tête de chaque colonne avec une propriété de contact. Vous pouvez inclure des valeurs pour toutes les propriétés HubSpot par défaut ou propriétés personnalisées.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
  • Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un fichier, et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Un objet, et cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre fichier d'importation. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Mapper les propriétés, HubSpot fait correspondre automatiquement les colonnes dans votre fichier avec les propriétés de votre contact. Un aperçu des valeurs de la propriété de votre feuille de calcul est affiché dans la colonne Aperçu des informations.
  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant correspondant :
    • Sélectionnez une propriété existante pour mapper la colonne avec.
    • Cliquez sur Créer une propriété pour configurer une nouvelle propriété personnalisée dans le volet droit.
    • Sélectionnez Ne pas importer une colonne pour ignorer l'importation de cette colonne à partir de votre tableur. Vous pouvez cocher la case Ne pas importer de données dans des colonnes non appariées pour sauter des colonnes sans correspondance.

  • Après avoir mappé toutes les colonnes du fichier, cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Détails, saisissez un nom d'importation.
    • Si vous importez un fichier contenant uniquement des contacts, cochez la case Créer une liste de contacts dans cette importation pour créer automatiquement une liste lorsque les contacts sont importés.
    • Si vous importez un fichier contenant une propriété de date, utilisez le menu déroulant Format de date pour confirmer le format des valeurs de date dans la feuille de calcul.
    • Si vous avez activé la fonctionnalité Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans votre compte, utilisez le menu déroulant Définir la base juridique pour le traitement des données de contact pour sélectionner une base juridique de traitement.
  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Gérer les paramètres de compte et importer les fichiers

Après avoir importé vos contacts, configurez vos paramètres d'e-mail et importez tous les fichiers d'image que vous souhaitez héberger dans HubSpot :