Configurer et utiliser le connecteur HubSpot pour Claude

Utilisez le connecteur HubSpot pour Claude afin d’apporter le contexte HubSpot à Claude. Grâce à ce connecteur, vous pouvez : 

• Obtenez des analyses IA personnalisées dans Claude en fonction de vos fiches d’informations HubSpot. 
• Visualisez des informations à travers différents styles de tableaux et de graphiques, en utilisant votre contexte HubSpot. 
• Créez et mettez à jour les fiches d’informations du CRM HubSpot, y compris les contacts et les transactions, à partir de la fenêtre de chat Claude (BÊTA). 
• Consignez les activités, les tâches et les notes dans HubSpot directement depuis la fenêtre de chat Claude (BÊTA). 
• Générez des informations et agissez en fonction de l’historique d’engagement de votre entreprise, y compris les e-mails, les appels, les réunions, les tâches et les notes. 

Remarque : Pour permettre au connecteur d’accéder aux interactions et de créer et modifier des fiches d’informations, un super administrateur doit inscrire votre compte à cette mise à jour de produit.

Par exemple :

• Les équipes marketing :
  • Demandez à suivre le temps passé dans chaque phase du cycle de vie par les contacts HubSpot au cours du dernier trimestre. 
  • Demandez de créer des tâches de suivi à partir des ouvertures d’e-mails récentes. 
• Équipes commerciales :
  • Demandez un récapitulatif des transactions actives organisées par nom, montant et étape, et triées par date de clôture.
  • Demandez à ce que la transaction du package Entreprise du 4e trimestre passe à fermée gagnée. 
  • Demandez de résumer tous les e-mails du mois dernier envoyés avec [X] et listez tous les problèmes susceptibles d’affecter la conclusion des transactions. 
• Équipes d’assistance :
  • Demandez tous les tickets ouverts attribués à un représentant, triés par priorité et date de création.
  • Demandez à consigner une note résumant votre approche de résolution des tickets sur un ticket. 
  • Demandez à quelles tâches ouvertes vous sont attribuées cette semaine, triées par ordre de priorité. 
• Les équipes d’accompagnement client :
  • Demandez à Ceros de comparer les approches de résolution et les résultats des différents canaux de support afin d’améliorer la cohérence et la qualité.
  • Demandez de créer une tâche pour que vous puissiez suivre [X] mardi prochain concernant le renouvellement du contrat. 

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec le connecteur, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l’avance, ainsi que les conséquences potentielles de son utilisation. 

• Pour utiliser le connecteur HubSpot pour Claude, vous devez disposer d’un compte utilisateur HubSpot actif et d’un compte Claude actif. 

• Vous devez disposer d’un abonnement payant à Anthropic (Pro, Max, Team ou Entreprise).

• Un super administrateur ou un utilisateur disposant d’autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot doit connecter le connecteur pour la première fois et sélectionner les autorisations autorisées pour celui-ci. Une fois cela fait, ils peuvent donner accès à d’autres utilisateurs pour le connecter. Découvrez-en davantage sur la gestion de l’accès au connecteur.

• Les utilisateurs disposant d’une licence partenaire ont besoin de l’une des autorisations suivantes :

  • Autorisations administrateur partenaire (recommandées). 

  • Autorisations du super administrateur . 

• Toutes les fonctionnalités de Claude sont soumises aux limites et aux directives relatives à l’utilisation de l’API HubSpot.

• Claude est un service tiers régi par vos conditions (de consommation ou commerciale) avec Anthropic. Découvrez-en davantage sur les données et la confidentialité en relation avec le connecteur HubSpot pour Claude.

• Le connecteur est disponible sur les versions web, bureau et mobile de Claude. 
• Lorsque vous créez ou mettez à jour des fiches d’informations HubSpot en masse, vous ne pouvez créer ou mettre à jour que 10 fiches d’informations à la fois (BÊTA). 

Types d’objets et autorisations pris en charge

Le connecteur peut créer et mettre à jour des fiches d’informations CRM dans HubSpot, ainsi que consigner des activités. Il peut également accéder à l’historique d’engagement complet des fiches d’informations HubSpot, telles que les e-mails, les appels, les réunions, les notes et les tâches, et les analyser. 

Découvrez-en davantage sur l’accès du connecteur Claude aux objets HubSpot : 

Configurer le connecteur HubSpot pour Claude

Si vous êtes un super administrateur ou un utilisateur avec des autorisations pour le marketplace des applications et que vous vous connectez pour la première fois :

1. Dans votre compte Claude, sélectionnez l’icône de votre profil en bas à gauche. 
2. Cliquez sur Paramètres. Sur la gauche, cliquez sur Connecteurs.
3. Cliquez sur Parcourir les connecteurs.
4. Dans l’onglet Web , sélectionnez HubSpot.
5. Cliquez sur Ajouter à votre équipe. Fermez la boîte de dialogue.
6. Revenez à la page des connecteurs. 
7. Cliquez sur Connecter en regard de HubSpot. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez et connectez-vous au compte HubSpot que vous souhaitez utiliser avec Claude. 
8. Sur la page Connexion du connecteur HubSpot pour Claude à HubSpot , sélectionnez les autorisations que vous souhaitez autoriser pour le connecteur. Cliquez ensuite sur Connecter l’application. 

Remarque : Si vous avez déjà sélectionné les autorisations autorisées pour le connecteur et que vous souhaitez en supprimer certaines ultérieurement, vous devrez désinstaller et réinstaller le connecteur à partir de la page Applications connectées dans HubSpot. Pour que les modifications affectent les utilisateurs qui ont déjà installé le connecteur, ils devront également désinstaller et réinstaller le connecteur.

9. Une fois connecté, vous serez redirigé vers la fenêtre de chat Claude. Vous pouvez désormais utiliser le connecteur.

Pour donner accès au connecteur à des utilisateurs : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur le connecteur HubSpot pour Claude. 
3. Dans l’onglet Vue d’ensemble , dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Accorder l’accès aux utilisateurs. 

4. Cliquez sur Donner l’accès pour permettre à chaque utilisateur de votre compte d’utiliser le connecteur. 

Une fois que vous avez donné l’accès aux autres utilisateurs, ils peuvent commencer à connecter leurs comptes Claude pour utiliser le connecteur. 

Meilleures pratiques pour utiliser le connecteur HubSpot pour Claude

Pour de meilleurs résultats :

• Utilisez les modèles Claude les plus récents. 
• Activez le mode Réflexion étendue.
• Commencez petit en mettant à jour une fiche d’informations unique avant d’effectuer des modifications en masse. 
• Revoyez toujours les modifications proposées par Claude avant de les confirmer. 

Utiliser le connecteur HubSpot pour Claude

1. Dans votre fenêtre de chat Claude, en bas à gauche, cliquez sur Rechercher et outils.
2. Activez l'interrupteur HubSpot .
3. Saisissez l’invite Claude et appuyez sur Entrée. Claude utilisera le contexte HubSpot pour répondre.
4. Si vous demandez à Claude de créer ou de mettre à jour une fiche d’informations dans HubSpot (BÊTA), Claude pourra vous montrer quels sont les changements proposés et vous demander une confirmation avant d’apporter des modifications.

Remarque : Il est recommandé de configurer le connecteur pour toujours demander l’approbation avant d’effectuer les mises à jour. Pour ce faire, accédez aux paramètres de l’outil de connecteur HubSpot dans Claude et réglez Rédiger des outils sur Nécessite une approbation.
Si vous définissez le connecteur sur Toujours autoriser, des modifications peuvent avoir lieu sans demander d’approbation.

5. Examinez les modifications proposées. Saisissez ensuite Oui pour confirmer ou Non pour annuler. 

6. Claude confirmera que la fiche d’informations a bien été créée dans HubSpot. Cliquez sur Afficher [type de fiche d’informations] dans HubSpot pour ouvrir la fiche d’informations dans votre compte HubSpot. 

Déconnecter le connecteur HubSpot pour Claude

1. Dans votre compte Claude, sélectionnez l’icône de votre profil en bas à gauche. 
2. Cliquez sur Paramètres. Sur la gauche, cliquez sur Connecteurs.
3. À côté de HubSpot, cliquez sur les ellipses ellipses, puis cliquez sur Déconnecter.

Foire aux questions

Comment obtenir des droits d’écriture et une visibilité d’engagement ?

Pour accéder à l’accès en écriture et à la visibilité de l’engagement dans le connecteur HubSpot pour Claude, vous devrez déconnecter et authentifier à nouveau votre compte HubSpot. 

À quelles données du CRM HubSpot le connecteur a-t-il accès ?

Lorsqu’il est activé pour votre organisation, le connecteur permet à Claude d’accéder à vos contacts, entreprises, transactions, tickets, utilisateurs, lignes de produits, devis, factures, commandes, paniers, produits, abonnements et segments d’objets HubSpot, ainsi qu’à leurs associations, à l’aide de requêtes rédigées dans un langage naturel, afin de dégager des informations pertinentes à partir de vos données clients.

Le connecteur a également accès à l’historique d’engagement, y compris les e-mails, les appels, les réunions, les tâches et les notes. Cela permet à Claude de fournir des informations plus riches et contextuelles basées sur les communications réelles de vos clients. 

Remarque : Les associations sont limitées au même ensemble d’objets répertoriés ci-dessus. Les objets personnalisés, les données non structurées et les interactions associées ne sont pas encore disponibles.

Combien de temps Claude conserve-t-il ou supprime-t-il les données ?

Une fois vos données partagées avec Claude, les conditions d’utilisation d’Anthropic s’appliquent (commerciales ou grand public, selon votre plan Anthropic). Visitez le centre de confiance d’Anthropic pour comprendre les pratiques d’Anthropic en matière de données, y compris si et combien de temps les données sont conservées.

Les journaux d’audit Anthropic offrent-ils une meilleure visibilité aux administrateurs HubSpot ?

Visitez le centre d’aide d’Anthropic, ou contactez leur équipe d’assistance, pour comprendre quelles fonctionnalités de visibilité ou d’enregistrement peuvent être disponibles avec votre abonnement spécifique.

Mes données HubSpot sont-elles utilisées pour former Claude ?

Anthropic n’utilise pas les données que vous partagez via HubSpot pour entraîner ses modèles, sauf dans certains cas, comme lorsqu’un client choisit de fournir des commentaires ou choisit de s’entraîner. Veuillez vous référer aux conditions (grand public & ) de votre plan Anthropic spécifique.

Le connecteur HubSpot pour Claude prend-il en charge plusieurs langues ?

Oui, le connecteur HubSpot pour Claude fonctionne bien dans de nombreuses langues et répondra dans la langue utilisée par l’utilisateur, si cette langue est prise en charge. Pour la liste complète des langues prises en charge, reportez-vous à la documentation d’Anthropic sur le support multilingue et les pays et régions pris en charge.

Quel est le résultat attendu si je demande à Claude de rédiger une campagne d’e-mailing ou un workflow ? Claude va-t-il créer les e-mails marketing et les workflows ? Ou Claude vous suggèrera-t-il le texte, les déclencheurs et les actions dans le volet Claude ?

Claude vous fournira le contenu provisoire que vous pourrez implémenter dans HubSpot. 

Claude peut-il mettre à jour mes données HubSpot en mon nom ? 

Oui, le connecteur HubSpot pour Claude peut créer et mettre à jour des fiches d’informations du CRM et enregistrer des activités directement depuis la fenêtre de chat de Claude. Elle inclut :

• Création de nouveaux contacts et de nouvelles transactions. 
• Mettre à jour les propriétés des fiches d’informations (par exemple, les phases de transaction, les informations de contact) - Consigner des notes sur les fiches d’informations. 
• Création de tâches et suivis. 

Lors de l’utilisation de ces capacités d’écriture, Claude peut vous montrer les modifications proposées avant l’exécution. Toutes les actions sont attribuées dans le journal d’audit de votre compte HubSpot à la fois à l’utilisateur et au connecteur Claude.

Il est recommandé de configurer le connecteur pour toujours demander l’approbation avant d’effectuer des mises à jour. Pour ce faire, accédez aux paramètres de l’outil de connecteur HubSpot dans Claude et réglez Rédiger des outils sur Nécessite une approbation. Si vous définissez le connecteur sur Toujours autoriser, des modifications peuvent avoir lieu sans demander d’approbation.

Le connecteur HubSpot pour Claude a-t-il accès à la suppression d’informations de mes fiches d’informations HubSpot ?

Le connecteur prend actuellement en charge les actions d’affichage, de création et de mise à jour, mais ne prend pas en charge les opérations de suppression. Cela signifie que le connecteur ne peut pas supprimer des informations des fiches d’informations en votre nom (par exemple, demander à Claude de supprimer le numéro de téléphone d’un contact). Toutefois, vous conservez le contrôle total de la suppression de toutes les données, y compris celles ajoutées via le connecteur, directement dans HubSpot.

Je suis un partenaire HubSpot qui gère plusieurs comptes HubSpot. Puis-je connecter un compte spécifique à un compte Claude ?

Vous ne pouvez connecter qu’un compte HubSpot à la fois à un seul compte Claude. Pour travailler avec un autre compte HubSpot, vous devrez déconnecter le compte actuel et reconnecter le compte souhaité dans Claude. Bien que vous ne puissiez pas gérer plusieurs connexions simultanément, vous pouvez basculer manuellement entre les comptes en déconnectant l’un et en vous connectant à l’autre.

Le connecteur HubSpot pour Claude nécessite-t-il une gestion des données impeccable (c’est-à-dire la plupart de votre base de données étiquetée par buyer persona ?)

Si des données propres et bien organisées améliorent la qualité des informations, le connecteur HubSpot pour Claude n’exige pas des données parfaitement balisées. Il fonctionne avec des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des utilisateurs, des lignes de produits, des devis, des factures, des commandes, des paniers, des produits, des abonnements et des segments d’objets, offrant une analyse utile même lorsque les données de votre CRM ne sont pas parfaitement structurées.

Le connecteur HubSpot pour Claude est-il disponible sur les versions bureau, web et mobile de Claude ?

Le connecteur HubSpot pour Claude est disponible sur les versions bureau, web et mobile de Claude, et utilise les mêmes étapes de connexion pour chaque version.

Le connecteur HubSpot pour Claude respectera-t-il mes préférences de localisation des données ?

L’emplacement de votre centre de données sera respecté, car les données sont acheminées via les serveurs HubSpot. Par exemple, les demandes de comptes hébergés dans l’UE seront acheminées via le centre de données européen de HubSpot. Une fois vos données sur la plateforme Anthropic, les conditions que vous avez avec Anthropic régissent où et comment vos données sont traitées dans cet outil. Il est recommandé de consulter les conditions de votre licence Anthropic (commerciale ou grand public, selon votre plan Anthropic) pour comprendre où vos données seront stockées et traitées.

Le connecteur HubSpot pour Claude aura-t-il accès aux données sensibles ?

Le connecteur HubSpot pour Claude ne permet pas d’accéder aux propriétés personnalisées des données sensibles , y compris aux informations de santé personnelles et à d’autres formes de données hautement sensibles. Si les données sensibles de votre compte HubSpot sont activées, le connecteur HubSpot pour Claude n’aura accès à aucune donnée d’engagement pour plus de sécurité. 

Comment le connecteur HubSpot pour Claude gère-t-il les autorisations utilisateurs ?

Le connecteur HubSpot pour Claude respecte automatiquement les autorisations utilisateur définies dans HubSpot. Cela signifie que les utilisateurs ne verront dans Claude que les données CRM auxquelles ils ont accès dans HubSpot. Par exemple, les représentants commerciaux ne verront que les données de pipeline des transactions qu’ils sont autorisés à consulter et à mettre à jour. Certains objets de CRM dans HubSpot disposent d’autorisations personnalisables. Lorsque l’accès est limité à des personnes ou équipes spécifiques, Claude ne pourra voir que ces mêmes contacts. Découvrez-en davantage sur les autorisations utilisateur HubSpot.

Comment fonctionnent les contrôles d’administration pour le connecteur HubSpot pour Claude ?

Seul un super administrateur ou un utilisateur disposant d’autorisations pour le marketplace des applications peut accéder au connecteur HubSpot dans un premier temps. Une fois qu’un super administrateur installe le connecteur, il peut activer l’accès pour d’autres utilisateurs.

• Une fois qu’un super administrateur a activé l’accès pour tous les utilisateurs, celui-ci ne peut pas être désactivé globalement.
• Les utilisateurs sont limités aux autorisations sélectionnées par un super administrateur. Une fois les utilisateurs connectés, les super administrateurs ne peuvent pas révoquer ces autorisations.
• La désinstallation du connecteur ne supprimera pas l’accès au niveau utilisateur. Chaque utilisateur doit procéder à la désinstallation individuellement.
• Si vous vous êtes connecté avant le 28 août 2025, tous les utilisateurs y ont déjà accès et ce paramètre est désactivé.

Quelle visibilité les super administrateurs ont-ils sur les journaux d’audit ou les données en temps réel pour le connecteur HubSpot de Claude ?

Les super administrateurs peuvent utiliser les journaux d’audit HubSpot pour avoir une visibilité sur : 

• Les utilisateurs qui ont connecté ou reconnecté le connecteur HubSpot pour Claude, et la date et l’heure de la connexion. 
• Toutes les actions de création et de mise à jour effectuées via le connecteur, attribuées à la fois à l’utilisateur et au connecteur Claude. 

En savoir plus sur l’exploitation forestière disponible auprès d’Anthropic. 

Existe-t-il des risques potentiels associés au connecteur ?

Il est recommandé de lire attentivement et de comprendre les conditions qui se rapportent à votre compte HubSpot, ainsi que les conditions (grand public ou commerciale) de votre plan Anthropic spécifique. Vous devez toujours évaluer soigneusement les avantages et les risques de tout outil que vous choisissez d’utiliser. 

Comment les données du client ou du CRM sont-elles conservées en sécurité avec le connecteur ?

Vous contrôlez les données que vous partagez avec le connecteur HubSpot pour Claude, ainsi que les autorisations et paramètres que vous avez sélectionnés dans vos comptes HubSpot et tiers. Pour plus d’informations sur les contrôles de sécurité d’Anthropic, consultez Contrôles administratifs, sécurité et conformité dans le connecteur HubSpot pour Claude avec MCP distant. Vous devez toujours évaluer soigneusement les avantages et les risques de tout outil que vous choisissez d’utiliser.

Est-il possible de copier les données ou les segments du CRM d’un client via le connecteur HubSpot pour Claude ? 

Non, les données du CRM ou les segments de clients ne peuvent pas être copiés via le connecteur HubSpot pour Claude. Les administrateurs HubSpot contrôlent l’accès de l’organisation au connecteur HubSpot pour Claude. Une fois l’activation activée, n’importe qui dans son organisation peut connecter Claude à ses données HubSpot uniques pour converser et obtenir plus de contexte et d’informations.

L’utilisation du connecteur HubSpot pour Claude pourrait-elle permettre aux concurrents d’obtenir par inadvertance des informations sur les données ou la stratégie de CRM d’une entreprise ?

Anthropic n’utilise pas les données partagées via HubSpot pour entraîner ses modèles dans la plupart des cas. Mais, il peut y avoir des exceptions en fonction de votre plan Anthropic. Vous devez vous assurer de lire et de comprendre les termes de votre licence avec Anthropic (commerciale ou grand public, selon votre plan Anthropic) pour comprendre comment vos données sont utilisées, et le centre de confiance d’Anthropic.

Est-il possible de connecter les données du CRM directement à Claude sans supervision supplémentaire ?

Le connecteur HubSpot pour Claude respecte les autorisations d’accès que vous avez accordées dans votre compte HubSpot. Si les agences ou consultants externes disposant d’un accès Super administrateur dans votre compte HubSpot, ils peuvent connecter le connecteur HubSpot pour Claude dans votre compte HubSpot. Après cela, les autres utilisateurs pourront connecter leurs identifiants HubSpot. Vérifier les tentatives de connexion dans les journaux d’audit.

Le connecteur HubSpot pour Claude est-il conforme aux réglementations en matière de confidentialité, telles que le RGPD, en particulier dans l’UE, et la loi HIPAA aux États-Unis ?

Une fois que vous l’avez activé, le connecteur HubSpot pour Claude a accès aux fiches d’informations standard du CRM (contacts, entreprises, transactions, tickets, utilisateurs, lignes de produits, devis, factures, commandes, paniers, produits, abonnements, segments d’objets et leurs associations). Il n’a pas accès aux propriétés personnalisées des Données sensibles ni à aucun service couvert par les Données sensibles.

L’utilisation des Services HubSpot par le Client est régie par l’Accord sur le traitement des données et l’Accord de partenariat commercial de HubSpot. En fin de compte, la meilleure façon d’évaluer vos besoins en matière de conformité et la façon dont HubSpot s’y inscrit.

Claude peut-il halluciner ou fournir des données inexactes ? Que peuvent faire les clients pour se protéger contre cela ? 

Claude peut faire des erreurs. Nous recommandons quelques techniques pour garantir l’exactitude et la fiabilité des résultats produits par le connecteur HubSpot pour Claude :

• Assurez-vous que les données de votre compte connecté sont à jour et exactes.
• Ilest recommandé de passer en revue les résultats, d’les affiner et de vérifier les faits.
• Demandezdes citations et des références pour tous les faits et affirmations importants afin de pouvoir les confirmer rapidement et facilement dans votre compte HubSpot.
• Ils nes’appuient pas uniquement sur les résultats de l’IA pour prendre des décisions importantes.
• Éprouverdes hallucinations ou des sorties inutiles ? Faites-le nous savoir.