Gérer les fiches d'informations dans la vue de tableau

Toutes les pages d’index des objets offrent une vue en tableau, mais les objets avec des pipelines disposent également d’une vue en tableau mise à jour, où les fiches d’informations sont affichées sous forme de cartes se déplaçant à travers les phases d’un pipeline. Modifiez les fiches d’informations et déplacez-les d’une phase du pipeline à une autre. Découvrez comment créer des phases pour les pipelines sur des objets tels que des transactions, des projets et des services.

Modifier des fiches d’informations individuelles dans la vue du tableau de bord

Modifier les valeurs des propriétés affichées en ligne sur les cartes du tableau de bord. Découvrez comment afficher les propriétés sans valeur de propriété sur les cartes de tableau de bord.

Pour modifier des valeurs individuelles de votre tableau :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Ouvrez une vue enregistrée, créez-en une nouvelle ou appliquez des filtres pour trouver les fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
3. Passez le curseur sur une carte et cliquez sur l’icône Modifier la valeur de la edit propriété que vous souhaitez modifier.
4. Dans la boîte contextuelle, saisissez ou sélectionnez une valeur, selon le type de champ.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des activités à des fiches d’informations dans la vue du tableau

Créez une activité à partir de la carte d’une fiche d’informations affichée sur la vue du tableau. Les paramètres des actions rapides ou des activités d’affichage doivent être activés dans les paramètres de votre carte de tableau de bord.

Pour créer une activité sur votre tableau :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Ouvrez une vue enregistrée, créez-en une nouvelle ou appliquez des filtres pour trouver les fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
3. Dans l’angle inférieur gauche d’une carte, cliquez sur l’icône description Créer une note ou sur l’icône tasks Créer une tâche. 
4. Dans la fenêtre de composition d’activité, saisissez les détails de l’activité.
5. Pour créer d’autres activités :
   • Dans l’angle inférieur droit d’une carte, passez le curseur de la souris sur la section Activité.
   • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l’icône d’activité qui correspond à l’activité que vous souhaitez créer (par exemple, planifier une réunion meetings).

Modifier ou supprimer des fiches d’informations en masse dans la vue de tableau

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Ouvrez une vue enregistrée, créez-en une nouvelle ou appliquez des filtres pour trouver les fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
3. Maintenez la touche Cmd (macOs) ou Ctrl (Windows) enfoncée sur votre clavier, puis cliquez sur les cartes que vous souhaitez modifier.
4. En haut du tableau, cliquez sur Sélectionner tous les [nombre de fiches d’informations] pour sélectionner toutes les fiches d’informations de votre pipeline, si nécessaire.
5. En haut du tableau, cliquez sur Modifier.

6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier (par exemple, Pipeline ).

   • Dans le champ qui apparaît, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés à sélection multiple :

   • Sélectionnez Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes. 
   • Sélectionnez Remplacer les valeurs actuelles pour remplacer les valeurs existantes.

   • Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d’informations seront remplacées.

1. Accédez aux fiches d’informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez ouvrir une vue enregistrée ou appliquer des filtres pour trouver les fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
2. Maintenez la touche Cmd (macOS) ou Ctrl (Windows) enfoncée sur votre clavier, puis cliquez sur les cartes que vous souhaitez supprimer.
3. En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de fiches d'informations et cliquez sur Supprimer.

Triez vos cartes de pipeline

Sélectionnez la propriété utilisée pour déterminer l’ordre de tri de vos fiches d’informations dans chaque colonne. Par exemple, vous pouvez trier les tickets selon la valeur la plus récente pour Date de création ou trier les transactions par valeur de plus élevée à plus faible pour la propriété Montant .

Si vous faites partie d’un compte inscrit à la bêta publique Tri manuel pour la vue de tableau de bord dans les voies , vous pouvez également effectuer un tri manuel pour personnaliser entièrement l’ordre des fiches d’informations dans chaque voie du pipeline.

Pour trier par propriété : 

1. Accédez à la vue du pipeline pour laquelle vous souhaitez trier les cartes.
2. Cliquez sur Trier par.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la propriété et le sens de tri. Le type de propriété détermine l’ordre de tri (par exemple, Z -->A, 0-->9).
4. Vos modifications sont enregistrées pour votre profil uniquement.

Pour trier manuellement (BÊTA) :

1. Accédez à la vue du pipeline pour laquelle vous souhaitez trier les cartes.
2. Cliquez sur Trier par.
3. Dans la boîte contextuelle, sélectionnez Manuel. Ensuite, sélectionnez une méthode de tri :
   • Individuel : cliquez sur les fiches d’informations et faites-les glisser verticalement dans une voie.
   • En masse : maintenez le bouton Cmd (macOS) ou Ctrl (Windows) enfoncé sur votre clavier, puis cliquez sur les cartes d’enregistrement pour les sélectionner. Faites glisser les fiches d’informations verticalement pour les déplacer.

Les utilisateurs travaillant dans la même vue enregistrée avec le tri manuel sélectionné verront les modifications reflétées.