Créer des transactions à l'aide de workflows

Utilisez un workflow pour automatiser le processus de création d'une nouvelle transaction dans HubSpot et réduire les procédures administratives pour les représentants commerciaux.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
• Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer une fiche d'informations. 
• Cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d'informations à créer, puis sélectionnez Transaction.
• Définissez le nom de la transaction, les pipeline et étape de transaction, le montant, la devise et la date de fermeture.
• Dans le menu déroulant Attribuer à, sélectionnez la façon dont vous souhaitez que les nouvelles transactions soient attribuées :
  
  • Propriétaire existant de [objet] : par défaut, les nouvelles transactions seront attribuées au propriétaire existant de la fiche d'informations. Si la fiche d'informations n'est pas attribuée, la nouvelle transaction ne sera attribuée à personne. Pour sélectionner une propriété de propriétaire personnalisée, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire et sélectionnez la propriété de propriétaire.
  • Utilisateur spécifique : attribuez la transaction à un utilisateur spécifique. Pour sélectionner l'utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire, puis sélectionnez l'utilisateur.
  • Personne : la transaction ne sera attribuée à personne.
• Définissez la date de fin du contrat annuel si la transaction est basée sur un contrat.
• Pour définir des propriétés supplémentaires pour vos transactions, cliquez sur Définir une autre propriété de transaction.
• Pour copier une propriété sur l'objet actuel vers une propriété de votre nouvelle transaction, cliquez sur Copier une propriété dans une propriété de transaction.

Remarque : La source et les propriétés cibles doivent avoir des types de champ compatibles pour être copiées. Les propriétés incompatibles n'apparaissent pas comme options dans la propriété cible de cette action de workflow. Découvrez-en davantage sur les propriétés sources et cibles compatibles pour copier les valeurs de propriété dans les workflows.

• Configurez vos nouvelles associations de transactions :
  • Par défaut, les transactions créées par un workflow seront associées à la fiche d'informations inscrite dans le workflow.
  • Pour copier toute la chronologie des activités de la fiche d'informations inscrite dans la nouvelle fiche d'informations de transaction, sélectionnez Ajouter l'activité de la chronologie de [objet] à la transaction.
  • Pour associer la transaction à d'autres types de fiches d'informations, sélectionnez les cases à cocher à côté de ces types de fiches d'informations.

Remarque : Les devis ne peuvent être associés qu'à une transaction. L'association de la nouvelle transaction aux devis existants supprimera les devis de leurs transactions actuelles.

• Cliquez sur Enregistrer.