Utilisez un workflow pour automatiser le processus de création d'une nouvelle transaction dans HubSpot et réduire les procédures administratives pour les représentants commerciaux.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow basé sur des contacts, sur des entreprises, sur des transactions, sur des tickets ou sur des devis.
- Cliquez sur l'icône +.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer une transaction.
- Pour attribuer le propriétaire existant de l'objet comme propriétaire de la transaction :
- Dans un workflow basé sur des contacts, cliquez sur le menu déroulant Attribuer la transaction à et sélectionnez Propriétaire existant du contact. La propriété Propriétaire du contact sera sélectionnée par défaut. Si vous disposez d'une propriété de propriétaire personnalisée, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire ? pour sélectionner cette option plutôt.
- Dans un autre workflow, sous Attribuer à*, sélectionnez le propriétaire existant de l'[objet] et cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un utilisateur HubSpot sur la base de l'objet actuel.
- Pour attribuer un propriétaire spécifique :
- Dans un workflow basé sur les contacts, cliquez sur le menu déroulant Attribuer la transaction à et sélectionnez Utilisateur spécifique. Cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire ? pour sélectionner un utilisateur HubSpot.
- Dans d'autres types de workflows, sélectionnez Indiquer un propriétaire HubSpot et cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un utilisateur HubSpot.
- Définissez le pipeline, la phase, le nom de la transaction, la date de fermeture et le montant.
- Pour définir des propriétés supplémentaires pour votre transaction, cliquez sur Définir une autre propriété de transaction.
- Pour copier une propriété dans l'objet actuel dans une propriété de la nouvelle transaction :
- Dans un workflow basé sur les contacts, cliquez sur Copier une propriété de contact dans une propriété de transaction.
- Dans d'autres types de workflows, cliquez sur Copier une propriété dans une propriété de transaction.
- En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.
Remarque : la source et les propriétés cibles doivent avoir des types de champ compatibles pour être copiées. Les propriétés incompatibles n'apparaissent pas comme options dans la propriété cible de cette action de workflow. En savoir plus sur les propriétés sources et cibles compatibles pour copier les valeurs de propriété dans les workflows.
Une fois le workflow examiné et activé, une transaction sera créée pour chaque objet qui exécute l'action Créer une transaction.