BetaImpostare e utilizzare l'agente di richiesta di offerta (RFP)

Grazie allo strumento per le richieste di offerta, basato su Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, puoi compilare automaticamente le richieste di offerta (RFP) utilizzando le risposte precedenti e le informazioni collegate. 

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Scopri le best practice relative ai contenuti generati dall'IA

• Rileggi e modifica i contenuti generati dall'IA prima di pubblicarli.
• Modifica i contenuti generati dall'IA per mantenere la voce e lo stile del tuo marchio.
• Bilancia l'uso dei contenuti generati dall'IA con quelli scritti da una persona.
• Sebbene HubSpot abbia adottato misure di sicurezza, gli agenti IA potrebbero occasionalmente generare informazioni errate, di parte, offensive o fuorvianti. Verifica l'accuratezza dei contenuti generati, in particolare di eventuali statistiche o fatti.
• Il modello linguistico di grandi dimensioni che alimenta gli agenti IA tende a produrre risultati incoerenti nelle lingue diverse dall'inglese. HubSpot sta lavorando per supportare meglio queste lingue nei prossimi mesi. Per ora, presta particolare attenzione nel controllare l'accuratezza e la chiarezza dei contenuti non in inglese. 

Prima di iniziare

• Attiva le impostazioni dell’IA nel tuo account, inclusa l’impostazione dei dati dei file .
• I super amministratoripossonoconfigurare l'agenteper le richiestedi proposta.
• L'agente per le richieste di preventivo è disponibile tramite Crediti HubSpot. Scopri di più su come l'agente RFP utilizza i crediti.

Aggiungi l'agente RFP al tuo account

I super amministratori possono installare l'agente RFP sull'account. Per aggiungere l'agente RFP:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Utilizza la barra di ricerca per cercarel'agente RFP e cliccaci sopra nei risultati di ricerca.
3. Fai clic suAggiungi.

Configurare l'agente per le richieste di offerta

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
   
2. Nella pagina Marketplace degli agenti, clicca sulla schedadell'agente "Richiesta di proposta ".
3. Nella finestra di dialogo, clicca su Aggiungi.
4. Per aprire l'agente, clicca su Apri. Verrai reindirizzato all'editor dell'agente.
   

Configurare l'agente per le richieste di offerta

Configura l'agente aggiungendo ulteriori istruzioni, strumenti e conoscenze, per aiutarlo ad arricchire il contenuto durante la creazione della risposta alla richiesta di offerta. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
   
2. Fai clic sulla schedadell'agente "Richiesta di proposta ".
3. In alto a destra, clicca suConfigura agente.

Cosa richiede questo agente agli utenti

Configurare gli input di cui l'agente ha bisogno dagli utenti. Per impostazione predefinita, l'agente richiede il caricamento di un file (ad esempio, il file RFP, aggiunto dall'utente) ogni volta che viene eseguito, ma è possibile aggiungere altri input che vengono utilizzati durante la configurazione (e vengono utilizzati automaticamente ogni volta che l'agente viene eseguito) o ogni volta che l'agente viene eseguito. 

Ad esempio:

Input durante la configurazione: quando si configura l'agente RFP, è possibile aggiungere un modello di proposta standard. In questo modo, l'agente RFP utilizzerà quel modello ogni volta che viene eseguito.

Input ogni volta che l'agente viene eseguito:oltre al file RFP, potresti voler che l'utente aggiunga un ID a ogni esecuzione dell'agente per l'RFP.

Per modificare gli input:

1. In alto a sinistra, clicca suGestisci input.
2. Per aggiungere un input utilizzato durante la configurazione dell'agente:
   • In Durante la configurazione, fare clic sul menu a discesaAggiungi input e selezionare uninput.
   • Configurare l'input. 
   • Seleziona la casella di controllo Obbligatorio per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro input, clicca sul menu a tendinaAggiungi input e seleziona uninput.
   • Una volta terminata la configurazione degli input, fare clic sullaX in alto a destra nel pannello di destra.
     
3. Per aggiungere un input utilizzato ogni volta che l'agente viene eseguito:
   • In Ogni volta che l'agente viene eseguito, fare clic sul menu a discesaAggiungi input e selezionare uninput.
   • Configurare l'input. 
   • Selezionare la casella di controllo Obbligatorio per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro input, fare clic sul menu a discesaAggiungi input e selezionare uninput.
   • Una volta terminata la configurazione degli input, clicca sullaX in alto a destra nel pannello di destra.
     
     
     

Guida al funzionamento di questo agente

In "Guida al funzionamento di questo agente", aggiungi ulteriori istruzioni, strumenti a cui può accedere e conoscenze aggiuntive che può utilizzare come contesto durante la creazione delle risposte alle richieste di offerta. 

Gli strumenti sono suddivisi in tre categorie:

• Strumenti che acquisiscono dati.
• Strumenti che generano informazioni.
• Strumenti che eseguono azioni.

Per configurare il comportamento dell'agente:

1. Per aggiungere ulteriori istruzioni che l'agente utilizzerà per creare le risposte:
   • In Istruzioni per l'agente, fare clic suAggiungi istruzioni aggiuntive.
   • Inserisci leistruzioni nella casella di testo.
2. Per aggiungere strumenti e altri agenti a cui l'agente di richiesta di proposta può accedere per aiutarlo a completare attività come la ricerca, la sintesi o la generazione di contenuti:
   • In "A cosa può accedere questo agente", seleziona le caselle di controllo "Navigazione web " e " Il tuo HubSpot CRM " per consentire all'agente di eseguire la scansione del web e utilizzare i record CRM nel tuo account per aiutarti a redigere le risposte.
     
   • Per aggiungere altri strumenti, clicca subreezeSingleStar Aggiungi strumento.
     • Nel pannello di destra, usa la barra di ricerca per cercare uno strumento.
     • Fare clic sul menu a discesa Categoriee selezionare unacategoria per filtrare i risultati.
     • Passa il mouse su uno strumento e cliccasu Rivedi per visualizzarne i dettagli. Clicca sulla freccia indietro in alto a destra nel pannello di destra per tornare all'elenco degli strumenti, oppure clicca suAggiungi strumento per aggiungere lo strumento.
     • Per aggiungere uno strumento dall'elenco degli strumenti, passa con il mouse sullo strumento e cliccasu Aggiungi. Puoi aggiungere tutti gli strumenti che desideri.
   • Per aggiungere altri agenti, nella parte superiore del pannello di destra, fare clic sulla scheda Agenti.
     
     • Nel pannello di destra, usa la barra di ricerca per cercare uno strumento.
     • Passa con il mouse su un agente e clicca su Rivedi per visualizzarne i dettagli. Clicca sulla freccia indietro in alto a destra nel pannello di destra per tornare all'elenco degli agenti, oppure clicca su Aggiungi strumento per aggiungere l'agente.
     • Per aggiungere un agente dall'elenco degli agenti, passa con il mouse sullo strumento e fai clic su Aggiungi. Puoi aggiungere tutti gli strumenti che desideri.
   • Per rimuovere strumenti o agenti, passa con il mouse su uno strumento o un agente e clicca suRimuovi.
   • Una volta terminata l'aggiunta di strumenti e agenti, cliccasullaX in alto a destra nel pannello di destra.
3. Per aggiungere conoscenze all'agente, come documenti e dati, fare clic sulla cartella ApriAggiungi conoscenza. Se non si aggiungono fonti di conoscenza, l'agente utilizzerà conoscenze generali o conoscenze provenienti dalle impostazioni (ad esempio, kit di marca).
   • I knowledge vault esistenti saranno elencati sotto la barra di ricerca. Per visualizzare i dettagli del vault, passa il mouse su di esso e cliccasu Visualizza [nelle impostazioni/dettagli]. Per aggiungere vault esistenti all'agente, passa il mouse su di essi e cliccasu Aggiungi.
     
     
     
   • Per creare un nuovo archivio di conoscenze, in alto a destra nel pannello di destra, clicca su Crea.
   • Inserisci unnome nel campoNome.
   • Inserisci unadescrizione nel campoDescrizione.
   • In File, cliccasu Carica per aggiungere un file (sono supportati i formati .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx).
   • In Oggetti CRM, cliccasu Aggiungi per aggiungere un oggetto CRM (ad esempio, potresti aggiungere la tua knowledge base HubSpot come oggetto che l'agente potrà utilizzare durante la creazione della risposta alla richiesta di offerta).
     • Selezional'oggetto CRM da aggiungere (gli oggetti personalizzati non sono supportati).
     • Fai clic su+ Aggiungi filtro e imposta i filtri.
     • Fai clic suAggiungi al vault. 
   • Fai clic suCrea e aggiungi.
   • Per rimuovere un archivio di conoscenze dall'agente (l'archivio di conoscenze rimarrà comunque disponibile per questo e altri agenti), passa con il mouse sull'archivio e cliccasu Rimuovi.
     
     
     
   • Per modificare il nome e la descrizione di un archivio di conoscenze, passa con il mouse sull'archivio e fai clicsu Visualizza dettagli. In alto a destra, fai clic suipuntini di sospensione, quindi fai clicsu Modifica.
   • Per eliminare un archivio di conoscenze, passa con il mouse sull'archivio e cliccasu Visualizza dettagli. In alto a destra, clicca suipuntini di sospensione, quindi cliccasu Elimina.
     
     
     
4. Una volta terminata la configurazione dei knowledge vault, clicca sulla X in alto a destra nel pannello di destra.

Informazioni su questo agente

Per aggiornare la descrizione dell'agente:

1. In Informazioni su questo agente, clicca sul campo della descrizione e modifica la descrizione predefinita.
2. In alto a destra, clicca suAggiorna per salvare le modifiche.

Testare l'agente

Per testare l'agente:

1. Fai clic su Esegui agente.
2. L'agente utilizzerà le informazioni fornite per completare il processo di proposta RFP.
3. Esamina la risposta e apporta eventuali modifiche all'agente. Fai clic suNuovo test per eseguire un altro test.

Utilizza l'agente "Richiesta di offerta"

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda dell'agente Richiesta di proposta.
3. Fai clic suCarica un file e carica il file RFP.
   • Fare clic suCarica dal computer per caricare il file dal proprio dispositivo.
   • Fai clic suScegli file esistenti per selezionare un file dallo strumento file. Seleziona ilfile dal pannello di destra.
4. Inserisci eventuali altri dati che sono stati configurati per l'agente.
5. Fai clic suEsegui agente.
6. L'agente utilizzerà le informazioni fornite per completare il processo di proposta RFP, oltre a eventuali informazioni mancanti o chiarimenti necessari.
7. Rivedi la risposta. Per perfezionarla, inserisci le modifiche nel campo "Perfeziona i risultati " in basso a sinistra e premi Invio sulla tastiera.
8. Fai clic suEsporta PDF per esportare la RFP in un file PDF. Il PDF verrà inviato via e-mail e riceverai una notifica in HubSpot quando sarà pronto.
9. Fai clic suCopia link per copiare un link alla risposta da condividere con altri utenti HubSpot.

Visualizza la cronologia dell'agente

È possibile visualizzare la cronologia delle esecuzioni dell'agente in Breeze Studio.

Per visualizzare la cronologia dell'agente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fai clic sulla scheda dell'agente "Richiesta di proposta".
3. Nel pannelloCronologia, passa il mouse su una voce per visualizzare la data e l'ora dell'esecuzione dell'agente.
4. Per rinominare una voce, passa il mouse sulla voce, clicca suipuntinidi sospensione e poi clicca su "Rinomina". Inserisci un nuovo nome e premi Invio sulla tastiera.
5. Per copiare un link a una voce, passa con il mouse sulla voce, clicca suipuntini di sospensione, quindi clicca su Copia link.

Clonare l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passa con il mouse sulla scheda Agente richiesta di propostae cliccasui tre puntini verticali in alto a destra della scheda.
3. Fai clic suClona.
4. Nella finestra di dialogo:
   • SelezionaRimani connesso se desideri che la versione clonata dell'agente riceva gli aggiornamenti ogni volta che la versione dell'agente presente sul marketplace viene modificata.
   • SelezionaPersonalizza per ottenere una copia completamente personalizzabile dell'agente che non riceverà alcun aggiornamento futuro.
5. Fai clic suClona.
6. Configura l'agente, quindi fai clic suPubblica.

Elimina l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passa con il mouse sulla scheda dell'agente "Richiesta di proposta" e clicca sui tre puntini verticali (menu verticale ) in alto a destra della scheda.
3. Fai clic suElimina.
4. Fare clic suElimina agente per confermare l'eliminazione.