Utilizzare l'Assistente Breeze

Breeze Assistant è un assistente conversazionale che puoi utilizzare per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di vendita, marketing e assistenza. Utilizza Breeze Assistant per perfezionare o generare contenuti, preparare riunioni, riassumere dati ed eseguire altre attività in HubSpot.

Questo articolo tratta l'utilizzo di Breeze Assistant su un computer desktop. Per installare l'app mobile Breeze Assistant, scansiona il codice QR qui sotto o segui i passaggi descritti nella documentazione dell'app mobile Breeze Assistant:

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzione e le potenziali considerazioni relative al suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per utilizzare Breeze Assistant, attiva Consenti agli utenti di accedere a Breeze Assistant nelle impostazioni dell'IA.
• Per utilizzare le funzionalità che dipendono da account, app o assistenti personalizzati collegati, assicurati che siano stati prima configurati sul desktop. Ad esempio:
  • Per prepararti alle riunioni, verifica che il tuo calendario sia collegato.
  • Per utilizzare le app, collegale a Breeze Assistant. Scopri di più sull'utilizzo di Breeze Assistant con le app collegate.
  • Per utilizzare assistenti personalizzati, crea o personalizza gli assistenti.
• Le autorizzazioni utente determinano quali azioni possono essere eseguite con Breeze Assistant.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• La generazione di contenuti di Breeze Assistant è limitata a 30 volte al minuto e 1.000 volte al giorno.
• Le ricerche nelle app collegate (ad esempio Gmail) non supportano i filtri in linguaggio naturale. Ad esempio, quando effettui una ricerca in Gmail, utilizza la query di ricerca Gmail m:john is:unread older_than:1minvece di Dammi tutte le email non lette di John dell'ultimo mese.

Utilizza Breeze Assistant 

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant inalto a destra. 
2. Per inviare una chat, inserisci un prompte poi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon in basso a destra.
3. Per collegare le app a Breeze Assistant, fai clic sul menu a discesa Apps e seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna app che desideri includere nel tuo prompt. Se non hai mai installato un'app per Breeze Assistant, verrai indirizzato al Breeze Marketplace. Scopri di più sull'utilizzo di Breeze Assistant con le app collegate.
   • Per cercare tutte le app, attiva l'opzione Usa tutte le app come fonti.
   • Per salvare le app selezionate per future chat con Breeze Assistant in modo che tali app vengano cercate per prime, attiva l'opzione Mantieni selezione per chat future.

4. Per includere un PDF nel tuo prompt, cliccasull'icona di allegato e seleziona un'opzione.
   • Per caricare un PDF, selezionaCarica dal computer, quindi seleziona un PDF.
   • Per aggiungere un PDF dallo strumento file, selezionaScegli file, quindi fai clic su unPDF. 
5. Per avviare una nuova chat, clicca sull'icona Nuova chatin alto a destra.
6. Per visualizzare le chat precedenti, cliccasull'icona del menu verticale inalto a destra e seleziona Chat.
7. Per utilizzare un modello di prompt o un prompt preferito, cliccasull'icona del menu verticale inalto a destra e selezionaLibreria prompt, quindi seleziona un prompt. Inserisci eventuali informazioni aggiuntive, quindi clicca sull'icona Invia.
8. Per salvare il prompt come preferito, passa con il mouse sul messaggio,quindi fai clic sull'icona a forma di stella dei preferiti.
9. Nella tua risposta potrebbero esserci ulteriori azioni che puoi intraprendere, come riassumere un'attività associata. Fai clic su un'azione (ad esempio Riassumi) per inviare il prompt.
10. Per copiare una risposta, clicca sull 'icona degli appunti Copia messaggio sottoil messaggio. 
11. Per fornire un feedback su una risposta di Breeze Assistant:
    • Se la risposta era quella che ti aspettavi, clicca sull'icona pollice su.
    • Se la risposta non era quella che ti aspettavi, cliccasull'icona pollice verso. 
12. Se hai collegato il tuo calendario, puoi prepararti per le riunioni imminenti cliccando sul pulsantePrepara sotto il nome della riunione:

13. Per nascondere la chat, clicca sullaX in alto a destra.

Gestire le memorie di Breeze Assistant

Breeze Assistant è in grado di memorizzare informazioni importanti su un utente, come il nome, la qualifica professionale, il tono, lo stile di scrittura e le istruzioni ricorrenti. Ciò consentirà a Breeze Assistant di fornire un'assistenza più personalizzata nel tempo. 

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Inseriscii dettagli chedesideri aggiungere o rimuovere dai ricordi di Breeze Assistant, quindi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon. Ad esempio, potresti indicare a Breeze Assistant di ricordare che preferisci gli elenchi puntati o di dimenticare che usi un tono amichevole.

3. Per visualizzare i ricordi esistenti, cliccasull'icona del menu verticale e selezionaRicordiin alto a destra.
4. Per eliminare un ricordo, clicca sull'icona di eliminazione accanto a quel ricordo. 

Perfezionare i contenuti

Utilizza Breeze Assistant per perfezionare la tua scrittura generando contenuti basati su testi esistenti.

1. Vai al tuo contenuto:
   • Pagine del sito web: nel tuo account HubSpot, vai su Contenuti > Pagine del sito web.
   • Pagine di destinazione: nel tuo account HubSpot, vai su Contenuti > Pagine di destinazione.
   • Blog: nel tuo account HubSpot, vai su Contenuti > Blog.
   • Knowledge Base: nel tuo account HubSpot, vai su Contenuti > Knowledge Base.
   • Email: nel tuo account HubSpot, vai su Marketing > Email di marketing.
   • CTA: nel tuo account HubSpot, vai su Marketing > Acquisizione lead > CTA. In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina e seleziona CTA
   • SMS: vai su Marketing > SMS. In alto a destra, clicca su Crea messaggio.
2. Clicca sul nome del tuo contenuto.
3. Nell'editor, clicca su una sezione di testo formattato del contenuto. Per gli articoli della knowledge base, clicca sul corpo dell'articolo.
4. Evidenzia il testo per cui desideri generare contenuti, quindi clicca su Perfeziona e seleziona un comando di evidenziazione.
   • Applica voce del marchio: riscrive il testo evidenziato per applicare la voce del marchio del tuo account. Ulteriori informazioni sulla configurazione della voce del marchio.
   • Riscrivi: genera una formulazione diversa del testo evidenziato.
   • Espandi: approfondisce il contenuto del testo evidenziato.
   • Riassumi: condensa il testo evidenziato.
   • Cambia tono: riscrive il testo evidenziato con un tono particolare selezionato dall'utente: amichevole, professionale, spiritoso, sincero o educativo.
   • Altro...: riscrive il testo evidenziato in base alle indicazioni inserite nell'Assistente Breeze.
5. Una volta generato il contenuto, clicca suSostituisci perutilizzare il contenuto o suPerfeziona peraggiungere ulteriori informazioni.

Genera nuovi contenuti

Genera nuovi contenuti basati su suggerimenti in pagine, post di blog, e-mail di marketing, CTA e messaggi SMS.

1. Passa al tuo contenuto:
   • Pagine del sito web: nel tuo account HubSpot, vai su Contenuto > Pagine del sito web.
   • Pagine di destinazione: nel tuo account HubSpot, vai su Contenuto > Pagine di destinazione.
   • Blog: nel tuo account HubSpot, vai su Contenuti > Blog.
   • CTA: nel tuo account HubSpot, vai su Marketing > Acquisizione lead > CTA. In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina e seleziona CTA.
   • SMS: vai su Marketing > SMS. In alto a destra, clicca su Crea messaggio.
2. Clicca sul nome del tuo contenuto
3. Nell'editor dei contenuti, clicca su una sezione di testo formattato del tuo contenuto.
4. Digita / per visualizzare il menu, quindi seleziona un comando slash

• • Genera titolo: genera un titolo di sezione in base al tuo prompt (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera immagine: genera un'immagine in base al tuo prompt (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera paragrafo: genera un paragrafo in base al tuo prompt (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera sottosezione: genera una sezione del tuo contenuto in base al tuo prompt (non disponibile nelle e-mail di marketing o nei messaggi SMS).
  • Genera messaggio (solo messaggi SMS): genera un messaggio SMS.

5. In Breeze Assistant, inserisci una descrizione del contenuto da generare. Le migliori pratiche per creare un prompt efficace includono:
   • Sii il più specifico possibile.
   • Utilizza un linguaggio semplice e diretto per evitare confusione o ambiguità.
   • Fornisci esempi o informazioni aggiuntive per aiutare Breeze Assistant a comprendere meglio il contesto e il tono della tua richiesta.
   • Prova diversi tipi di prompt se non ottieni il risultato desiderato.
6. Una volta generato il contenuto, clicca suInserisci per utilizzarlo osu Perfeziona peraggiungere ulteriori informazioni.

Genera preventivi

Con la funzione Crea preventivi tramite Breeze Assistant (BETA), Breeze Assistant valuta il tuo suggerimento per selezionare il modello giusto, recupera le informazioni rilevanti sull'affare o sull'azienda e genera una bozza di preventivo da sottoporre alla tua revisione.

1. Nella barra di navigazione superiore, fai clic su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Inserisci il tuo prompt. Fornisci il maggior numero di dettagli possibile, inclusi il modello e le voci di riga. Se non viene specificato alcun modello, Breeze Assistant utilizza il modello utilizzato più di recente. Ad esempio:

Crea un preventivo per CompanyXYZ utilizzando il mio modello di preventivo. Imposta la durata a 12 mesi.

Crea un preventivo per l'affare di esempio utilizzando il mio modello di preventivo. Includi le voci di installazione.

3. Fai clic sull 'icona di invio breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genererà un'anteprima del preventivo in base al prompt fornito. Per modificare ulteriori dettagli del preventivo, inserisci un prompte poi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon. Ad esempio:

Applica uno sconto del 15% a tutte le voci.

Aggiorna la durata a 5 mesi.

5. Dopo aver confermato i dettagli del preventivo nell'anteprima, inserisci Procedi per creare il preventivo e poi clicca sull'icona di invio breezeSendIcon
6. Breeze Assistant genererà la bozza del preventivo. Fare clic su Vai al preventivoper continuare a creare il preventivonell'editor dei preventivi.

Riassumi i dati

Utilizza Breeze Assistant per generare riepiloghi delle tue prestazioni per e-mail di marketing, report e sondaggi di feedback, tra gli altri strumenti.

Riassumi le prestazioni delle email di marketing

1. Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
2. Passa con il mouse su un'e-mail di marketing inviata, quindi fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Riepiloga prestazioni.

Riassumi i report

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sull 'icona breezeSingleStar Breeze nelladashboard Rapporti.

3. Breeze Assistant ti mostrerà i punti salienti del report.
4. Per porre domande di follow-up, inserisci un messaggio, quindi fai clic sull'icona di invio breezeSendIcon.

Riassumi le risposte ai sondaggi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
2. Passa con il mouse sul sondaggio e clicca sull'icona breezeSingleStar Breeze. Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.

3. Per porre domande di follow-up, inserisci un messaggio, quindi tocca l'icona di invio. Ad esempio: riassumi la valutazione media per il proprietario del ticket Leslie Knope.

Esempi di casi d'uso

Gli esempi seguenti si basano su obiettivi comuni di vendita, marketing e gestione di database CRM. Scopri di più sui casi d'uso quando utilizzi Breeze Assistant con app collegate.

• Crea un nuovo record: sei al telefono con un'azienda interessata all'acquisto del tuo prodotto. Durante la riunione, puoi creare rapidamente un nuovo accordo con le informazioni pertinenti utilizzando il prompt Aggiungi accordo. Una volta creato, puoi assegnarti all'accordo o aggiornare ulteriori dettagli con Breeze Assistant (ad esempio, Assegna [accordo] a me) o modificare i valori delle proprietà in HubSpot.
• Crea e rivedi le note: sei il segretario durante una riunione aziendale. Invece di navigare tra i singoli contatti per aggiungere note su di essi, puoi creare note con il prompt Aggiungi nota a un contatto. Dopo la riunione, puoi utilizzare il prompt Rivedi note per recuperare le note registrate.
• Elenca i record con criteri specifici: sei un responsabile delle vendite e desideri monitorare quali deal sono destinati a chiudersi nel prossimo mese. Puoi inviare un messaggio Trova deal con data di chiusura nell'agosto 2024 per recuperare un elenco di deal con date di chiusura nel prossimo mese.
• Riassumi un record: il tuo CRM include un'azienda con molte attività, ma desideri vedere una panoramica delle note registrate piuttosto che scorrere tutte le attività presenti nel record. Puoi inserire il prompt Riassumi azienda [Nome dominio azienda] per recuperare determinati valori delle proprietà dell'azienda e i riepiloghi delle attività dell'azienda. Scopri di più su cosa è incluso in un riepilogo dei record.

• Riassumi le risposte al sondaggio di feedback: se disponi di una licenzaService Hub , puoi riassumere le risposte al sondaggio di feedback per analizzare i temi chiave e i feedback su oggetti come aziende, trattative e ticket, contribuendo a ridurre il lavoro manuale e ad accelerare il processo decisionale. Il riassunto può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.
• Genera un post sul blog: stai scrivendo un post sul blog su come aumentare il numero di follower sui social media. Puoi utilizzare il prompt Genera post sul blog per aiutarti a iniziare con una bozza scritta in base alla tua azienda e al tuo pubblico. Se hai collegato il tuo account a HubSpot, puoi creare una bozza di blog in HubSpot con il contenuto.
• Generare un'immagine: sei un marketer alla ricerca di immagini da includere nei contenuti del blog e dei social media per una raccolta fondi per uno skate park a favore di un rifugio per cani. Puoi utilizzare il prompt "Genera immagine " per generare l'immagine di un bambino con un cane. Dopo aver generato l'immagine, fai clic su "Salva immagine" per salvarla direttamente nello strumento file.
• Bozza di un'e-mail di vendita: sei un rappresentante di vendita che desidera modelli di e-mail per diversi scenari. Puoi utilizzare i vari prompt delle e-mail di vendita per aiutarti a generare e-mail a potenziali clienti in diverse fasi del ciclo di vita. Alcuni prompt delle e-mail di vendita includono e-mail di contatto iniziale personalizzate, e-mail per riattivare i lead ed e-mail ai leader di pensiero.
• Creare un flusso di lavoro: sei un responsabile delle vendite e desideri assegnare nuovi lead ai tuoi rappresentanti di vendita. Puoi generare un flusso di lavoro, inclusi trigger di iscrizione e azioni, per automatizzare questo processo. Puoi utilizzare la struttura Quando [accade questo], allora [fai questo] quando inserisci il tuo prompt.
• Riassumi i dati del flusso di lavoro: stai cercando di determinare perché qualcosa potrebbe essere accaduto nel tuo flusso di lavoro. Ad esempio, puoi chiedere perché un record potrebbe essere stato o meno inserito in un flusso di lavoro, le azioni eseguite per quel record e altro ancora.
• Confronta diverse app: stai decidendo tra due diverse app nell'app marketplace di HubSpot. Puoi inserire un prompt per confrontare le app, quindi utilizzare informazioni di alto livello come caratteristiche di integrazione, prezzi e requisiti di abbonamento, valutazioni e altro ancora per prendere la tua decisione.
• Ricerca su un'azienda: stai effettuando una ricerca su un potenziale cliente e desideri saperne di più sul suo utilizzo della tecnologia e tenerti aggiornato sulle notizie che lo riguardano. Puoi utilizzare i prompt Ricerca tecnologia e Ricerca notizie aziendali per raccogliere le informazioni.