Personalizzare le impostazioni dell'estensione HubSpot Sales per Chrome

Personalizzate le impostazioni dell'estensione Chrome di HubSpot Sales in Gmail per gestire la registrazione delle vostre e-mail nel CRM. Configurate le preferenze di registro e tracciamento delle e-mail della vostra casella di posta, impostate le associazioni predefinite e gestite l'elenco dei registri direttamente dalla vostra casella di posta Gmail. Regolando queste impostazioni, è possibile garantire che solo le attività di posta elettronica pertinenti vengano registrate nel CRM.

Le impostazioni dell'estensione HubSpot Sales Chrome si applicano alla casella di posta Gmail. Per impostare le impostazioni di track e log predefinite per tutti gli utenti del vostro account, imparate a configurare le impostazioni di log e track predefinite.

Configurazione delle preferenze di registro e tracciamento delle e-mail

Impostate le impostazioni di log e track della vostra casella di posta per applicare automaticamente le vostre preferenze ogni volta che componete una nuova e-mail nella vostra casella di posta. Se il superamministratore configura le impostazioni di log e track per tutti gli utenti, le impostazioni a livello di account sovrascrivono le preferenze di log e track della casella di posta.

Per configurare le preferenze di log e track per la casella di posta:

1. In Gmail, fare clic sull' icona a forma di ruota dentata sprocket nella parte superiore della casella di posta e selezionare Impostazioni registro e traccia.
2. Per registrare tutte le e-mail per impostazione predefinita, attivare l' interruttoreRegistra e-mail.
3. Per tenere traccia di tutte le e-mail per impostazione predefinita, attivare l'interruttore Traccia e-mail .

Modificare la creazione dei contatti e le associazioni per la registrazione delle e-mail

I superamministratori personalizzano le impostazionidiassociazionepredefinite dell'account per determinare a quali record associati un'e-mail viene automaticamente registrata (ad esempio, se un'e-mail viene registrata nell'azienda associata del destinatario o nell'affare).

Personalizzare le impostazioni di associazione delle e-mail della casella di posta per applicare le proprie preferenze ogni volta che si compone una nuova e-mail nella casella di posta. Queste impostazioni consentono di creare automaticamente nuovi contatti per i nuovi indirizzi e-mail e di nascondere le associazioni di registrazione e-mail suggerite per riflettere le impostazioni di associazionepredefinite dell'account.

Per personalizzare le impostazioni di associazione delle e-mail nella casella di posta:

1. In Gmail, fare clic sull' icona a forma di ruota dentata sprocket nella parte superiore della casella di posta e selezionare Impostazioni registro e traccia.
2. Nella sezioneAssociazioni e-mail predefinite, personalizzare quanto segue:
   • Crea nuovi contatti: selezionare la casella di controllo per creare un nuovo contatto quando si registra un'e-mail utilizzando un indirizzo e-mail che non esiste già nel CRM.
   • Nascondi associazioni suggerite: selezionare la casella di controllo per nascondere le associazioni suggerite quando si registra un'e-mail. Quando questa impostazione è attivata, quando si registra un'e-mail vengono visualizzati solo i tipi di record configurati nelle impostazioni di associazionepredefinite dell'account .
3. Per rivedere o personalizzare le impostazioni di associazione predefinite per il vostro account HubSpot, fate clic su Gestisci altre associazioni predefinite. Verrete indirizzati alle impostazioni delle attività in HubSpot, dove potrete configurare le associazioni predefinite delle attività per i record. associazioni di attività predefinite per i record.

Bloccare email o domini specifici per l'accesso al CRM

Aggiungete indirizzi e-mail o domini specifici all'elenco dei domini da non registrare per evitare che le e-mail inviate a questi indirizzi vengano registrate nel CRM o nell'attività della timeline.

1. In Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket sprocke nella parte superiore della casella di posta e selezionare Impostazioni registro e traccia.
2. Nel campo Non registrare mai , inserire gli indirizzi e-mail o i domini che si desidera bloccare.
3. Fare clic su Aggiungi. Se si dispone dei permessi diaccesso all'account, selezionare un'opzione:
   
   • Blocca per tutti gli utenti: blocca l'e-mail o il dominio per tutti gli utenti del vostro account.
   • Blocca solo per me: blocca l'e-mail o il dominio solo per il vostro account utente.

4. Per sbloccare un indirizzo e-mail o un dominio, passateci sopra e fate clic sull' icona delete per eliminarlo.

È anche possibile specificare Non registrare mai le e-mail e i domini nelle impostazioni dell'account HubSpot e bloccare indirizzi IP specifici dal tracciamento delle e-mail in HubSpot.

Organizzare gli strumenti nella barra degli strumenti di vendita

Personalizzate la barra degli strumenti di vendita nella finestra di composizione di Gmail per garantire che l'area di lavoro rimanga concentrata sugli strumenti utilizzati più di frequente. Ad esempio, se si utilizzano principalmente modelli e attività, è possibile nascondere le sequenze e i documenti.

1. In Gmail, comporre una nuova e-mail o aprire un'e-mail esistente.

2. Nella finestra di composizione, fare clic su Altro. Quindi, selezionare Configura.

3. Per gestire gli strumenti visualizzati nella barra degli strumenti, fare clic su Aggiungi strumenti.
4. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto a ciascuno strumento. Gli strumenti selezionati verranno aggiunti automaticamente alla barra degli strumenti di vendita.
5. Per riordinare gli strumenti, fare clic sulle frecce direzionali o fare clic e trascinare lo strumento nella configurazione preferita.
6. Per nascondere uno strumento dalla barra degli strumenti, fare clic sull'icona di eliminazione delete accanto allo strumento che si desidera rimuovere.

Le modifiche alla barra degli strumenti vengono salvate automaticamente. Ulteriori informazioni su come utilizzare gli strumenti di vendita nell'estensione HubSpot Sales Chrome.