Assegnare la proprietà dei record

HubSpot utilizza le proprietàdel proprietario [Object] per impostare la proprietà di un contatto, di un'azienda, di un affare, di un ticket o di un record di oggetto personalizzato. È inoltre possibile assegnare altri proprietari utilizzando una proprietà personalizzata del tipo di campo utente di HubSpot. Tutti gli utenti che hanno accesso a un oggetto possono essere designati come proprietari.

Assegnare un proprietario dalla pagina indice dell'oggetto

È possibile assegnare in blocco i record a un proprietario:

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera assegnare.
  • Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
  • Nella vista tabellare per offerte e biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.

• Nella parte superiore della tabella o del tabellone, fare clic su Assegna.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa del proprietario [Oggetto] e selezionare un proprietario.

Nota bene: ogni record può avere un solo proprietario con la proprietà [Oggetto] proprietario. Per assegnare più proprietari, creare una proprietà personalizzata con il tipo di campo utentedi HubSpot.

• Fare clic su Aggiorna.

È anche possibile assegnare un singolo record a un proprietario:

• Nella colonna proprietario [Oggetto], fare clic sul nome del proprietario attuale.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Assegna gli elementi selezionati a questo proprietario e selezionare un proprietario.
• Fare clic su Assegna.

Assegnare un proprietario dal record

• Navigare nei record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Visualizza tutte le proprietà.
• Utilizzare la barra di ricerca in alto per trovare la proprietà [Object] owner, quindi fare clic sul menu a discesa sotto la proprietà e selezionare un proprietario.
• In fondo alla schermata, fare clic su Salva.

Assegnare i proprietari in un'importazione

Quando si imposta il file di importazione e si esegue un'importazione, è possibile importare i dati per aggiungere o aggiornare i valori nella proprietà del proprietario [Oggetto] per i record importati.

Per assegnare un proprietario a un oggetto durante l'importazione, nel vostro file di importazione includete un'intestazione con il testo[Oggetto] proprietario e aggiungete il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente a ogni riga di quella colonna.

Durante l'importazione, HubSpot abbinerà questa intestazione alla proprietà [Oggetto] proprietario. Se si utilizza una delle proprietà di deduplicazione dell'oggetto o l'ID dell'oggetto, HubSpot controllerà i record esistenti nel database e li aggiornerà. Se non c'è un record esistente corrispondente, HubSpot creerà un nuovo record. Per saperne di più sull'impostazione del file di importazione, sull'importazione dei record e su come HubSpot deduplica i record.

Attenzione:gli utenti a cui viene assegnato un record attraverso l'importazione non riceveranno una notifica di assegnazione di un nuovo oggetto..

Assegnare un proprietario da una riunione prenotata

Se un contatto non proprietario prenota una riunione nella pagina di pianificazione di un utente, quest'ultimo viene automaticamente assegnato come proprietario del contatto. Se un contatto ha già un proprietario e prenota una riunione con un altro utente, il proprietario esistente non verrà sostituito.

Assegnare i proprietari utilizzando i flussi di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise )

Assegnare un proprietario a tutti i record iscritti

Se si ha accesso allo strumento dei flussi di lavoro, è possibile assegnare automaticamente la proprietà ai record iscritti utilizzando il comando Imposta valore proprietà [oggetto] azione. Selezionare la proprietà del proprietario, quindi selezionare l'utente a cui assegnare gli oggetti registrati.

Per assegnare automaticamente la proprietà agli altri proprietari, è possibile clonare il flusso di lavoro, modificare i trigger di iscrizione in base alle regole di assegnazione per ciascun proprietario e aggiornare il proprietario selezionato nell'azione Imposta valore proprietà [oggetto]. È anche possibile utilizzare la logica di ramificazione per assegnare diversi proprietari agli oggetti in base a criteri diversi.

Ruotare i record tra più proprietari ( Hub venditeeService Hub soloProfessionaledEnterprise)

Gliutenti a pagamento degli account Sales o Service Hub Professional ed Enterprise possono anche ruotare le assegnazioni tra più utenti utenti utilizzando i flussi di lavoro. Con questo metodo, il flusso di lavoro uniformemente distribuire uniformemente l'assegnazione ai proprietari specificati attraverso l'opzione Ruota il record al proprietario solo i record che non hanno un proprietario esistente verranno assegnati. Verranno assegnati solo i record senza proprietario esistente. Se un record ha un proprietario, è necessario prima cancellare il valore, cosa che può essere fatta in blocco con l'azione Cancella valore proprietà.

La distribuzione della proprietà per ogni azione di rotazione si basa sul conteggio delle assegnazioni per quella particolare azione, non sul numero di oggetti posseduti da ciascun utente nell'account. Se nel flusso di lavoro sono presenti più azioni di rotazione, ogni azione avrà un conteggio separato. Ad esempio, se un'azione di rotazione [proprietario] è impostata per tre proprietari:

• Quando il flusso di lavoro viene attivato, tutti e tre i proprietari di questa azione avranno un conteggio delle assegnazioni pari a zero.
• Poiché tutti e tre gli utenti hanno un conteggio di assegnazioni uguale, il primo contatto che raggiunge questa azione sarà assegnato casualmente a uno di loro.
• Dopo l'assegnazione del primo contatto, ci sarà un proprietario con un lead e due proprietari con zero lead. Il prossimo contatto che passerà attraverso il flusso di lavoro sarà assegnato a uno dei due utenti rimanenti che non hanno ancora alcun lead.
• Una volta che a tutti e tre i proprietari è stato assegnato un lead, tutti saranno idonei a ricevere il lead successivo.

Per saperne di più sull'azione del flusso di lavoroRuota il record al proprietario.