Cerca nel tuo CRM

Quando sei nelle tue case CRM, puoi cercare record specifici. Questo è tipicamente in alto a sinistra delle tue case:

• Una guida alla tua home contatti
• Una guida alla tua home aziende
• Una guida alla tua home delle offerte
• Una guida alla tua home dei biglietti
• Usare oggetti personalizzati

La ricerca CRM funziona solo con alcune proprietà e reagisce in modo diverso in base ai termini di ricerca che usi.

Le informazioni qui si applicano solo alla ricerca CRM e non alla ricerca globale in in alto a destra del tuo account HubSpot. Per saperne di più sulla ricerca globale.

Proprietà ricercate

La ricerca CRM analizza solo i seguenti valori di proprietà nella home CRM per fornire risultati di ricerca. Le altre proprietà che contengono la stringa ricercata non verranno visualizzate.

Se hai un abbonamento Enterprise e hai impostato alcune proprietà personalizzate per essere ricercabili, queste proprietà saranno ricercate solo quando usi la ricerca globale.

Se vuoi cercare in altre proprietà, potresti voler usare invece una vista salvata.

Contatti

• Nome
• Cognome
• Email principale
• Email secondaria
• Numero di telefono
• ID contatto
• Nome dell'azienda

Azienda

• Nome
• Numero di telefono
• URL del sito web
• Nome del dominio aziendale

Affare

• Nome dell'affare
• Pipeline
• Fase dell'affare
• Tipo di affare
• Descrizione dell'affare

Biglietto

• Nome del biglietto
• ID biglietto
• Stato del biglietto
• Descrizione del biglietto
• Categoria

Comprendere i termini di ricerca del CRM e i risultati della ricerca

I termini di ricerca che usi nella ricerca CRM potrebbero non portare i risultati di ricerca che ti aspettavi. In questi casi, potresti voler usare invece una vista salvata.

Le informazioni sotto il comportamento di ricerca CRM con termini di ricerca specifici possono spiegare i risultati di ricerca che stai ottenendo.

Caratteri speciali nel termine di ricerca

Se includi un carattere speciale nella tua ricerca (per esempio, virgole, trattini, underscore e lineette), HubSpot probabilmente lo tratterà come un delimitatore e cercherà i termini separati. Per esempio, cercare hedge-fund sarà lo stesso che cercare hedge e fund come due termini separati nella stessa query.

La ricerca CRM inoltre non supporta alcuni caratteri, come lo spazio non interrotto UTF-8.

"OR" nel termine di ricerca

La frase maiuscola OR può essere usata come operatore "o" in un termine di ricerca. Per esempio:

• Vuoi cercare i contatti con il dominio email website.com o il dominio email landing.com.
• Il tuo termine di ricerca dovrebbe essere website.com OR landing.com.
• Il termine di ricerca website.com o landing.com non funzionerà perché l'operatore OR deve essere maiuscolo.

Il termine di ricerca è nel mezzo di una stringa

La ricerca CRM cerca solo parole separate da un delimitatore, come uno spazio. Non può cercare una stringa che si trova nel mezzo di un'altra stringa. Per esempio:

• Il contatto ha l'indirizzo e-mail myemail@website.com.
• Cercando myemail nella ricerca CRM si troverà il contatto.
• Cercando website.com nella ricerca CRM si troverà il contatto.
• Cercando l'email nella ricerca CRM non si troverà il contatto.
• La ricerca di site.com nella ricerca CRM non farà apparire il contatto.

Stesso termine o carattere nel termine di ricerca

Se lo stesso termine è incluso due o più volte nel tuo termine di ricerca, la ricerca CRM cercherà solo un' istanza di esso. Per esempio:

• Vuoi cercare i contatti con il nome dell'azienda che è Dance Dance Dance Dance.
• Quando il tuo termine di ricerca è Dance Dance Dance Dance, la ricerca CRM cercherà il termine Dance, e non specificamente Dance Dance Dance Dance.
• Quindi, i tuoi risultati includeranno record di contatti i cui nomi di società sono Dance Revolution e Real Dance Inc.

Numeri nel termine di ricerca

Solo le prime 10 cifre di una stringa di numeri saranno usate come termine di ricerca. Per esempio:

• Vuoi cercare un contatto con il numero di telefono 1111111111234.
• Quando cerchi 1111111111234, la ricerca CRM cercherà solo le prime dieci cifre, cioè 1111111111 .
• Quindi, i tuoi risultati includono contatti con i numeri di telefono 1111111111555 e 1111111111888.