Cerca nel tuo CRM

Quando ci si trova in una pagina di indice del CRM, è possibile cercare record specifici. Questa funzione si trova in alto a sinistra nelle pagine di indice degli oggetti. La ricerca del CRM funziona solo con alcune proprietà e reagisce in modo diverso in base ai termini di ricerca utilizzati.

Le informazioni riportate di seguito si riferiscono alla ricerca CRM e non si applicano alla ricerca globale in angolo in alto a destra dell'account HubSpot. Per saperne di più sulla ricerca globale.

Proprietà ricercate

La ricerca CRM analizza solo i seguenti valori delle proprietà nelle pagine di indice degli oggetti per fornire i risultati della ricerca. Le altre proprietà che contengono la stringa ricercata non vengono visualizzate. Se l'account ha un abbonamento Enterprise e sono state impostate alcune proprietà personalizzate per la ricerca, queste proprietà verranno ricercate solo quando si utilizza la ricerca globale.

Per cercare i record con determinati valori di altre proprietà, è possibile filtrare i record e salvare le visualizzazioni.

Contatti

• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail primario
• Indirizzo e-mail secondario
• Numero di telefono
• ID registrazione
• Nome dell'azienda

Azienda

• Nome della società
• Numero di telefono
• URL del sito web
• Nome del dominio aziendale

Offerta

• Nome dell'affare
• Pipeline(proprietà enumerativa)
• Fase dell'affare(proprietà enumerativa)
• Tipo di operazione(proprietà enumerativa)
• Descrizione dell'operazione

Biglietto

• Nome del biglietto
• ID record
• Stato del biglietto(proprietà enumerativa)
• Descrizione del biglietto
• Categoria(proprietà enumerativa)

Capire i termini di ricerca del CRM e i risultati della ricerca

I termini di ricerca utilizzati nella ricerca del CRM potrebbero non portare i risultati di ricerca attesi. In questi casi, si consiglia di utilizzare una vista salvata. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sul comportamento di ricerca previsto per il CRM.

Proprietà di enumerazione

Leproprietà di enumerazione hanno opzioni predeterminate che vengono impostate per un record tramite caselle di controllo, un menu a discesa o pulsanti di selezione. I valori delle enumerazioni sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole, quindi per cercare un valore è necessario includere il termine di ricerca tra doppie virgolette (ad esempio, "valore") e utilizzare il tasto . valore interno per l'opzione. Ad esempio, se si desidera cercare le transazioni nella fase di transazione Appuntamento programmato, la ricerca deve essere "appuntamenti programmati". Scoprite come trovare i valori interni delle opzioni di proprietà, delle fasi di trattativa o degli stati dei biglietti.

Se non si conoscono i valori interni di una proprietà, è possibile impostare dei filtri per la proprietà , che popoleranno i record in base ai criteri impostati (ad esempio, filtrare per Fase della trattativa, quindi selezionare è uno qualsiasi degli Appuntamenti programmati).

Caratteri speciali nei termini di ricerca

Se si include un carattere speciale nella ricerca (ad esempio, virgole, trattini, trattini bassi e trattini), HubSpot probabilmente lo considererà come un delimitatore e cercherà i termini separatamente. Ad esempio, la ricerca di hedge-fund sarà uguale alla ricerca di hedge e fund come due termini separati nella stessa query.

La ricerca del CRM non supporta inoltre alcuni caratteri, come lo spazio non spezzato UTF-8.

"OR" nel termine di ricerca

La frase maiuscola OR può essere utilizzata come operatore "o" in un termine di ricerca. Ad esempio:

• Si desidera cercare i contatti con il dominio e-mail website.com o il dominio e-mail landing.com.
• Il termine di ricerca deve essere website.com O landing.com.
• Il termine di ricerca website.com o landing.com non funziona perché l'operatore OR deve essere maiuscolo.

Il termine di ricerca si trova al centro di una stringa

La ricerca CRM cerca solo parole separate da un delimitatore, ad esempio uno spazio. Non può cercare una stringa che si trova al centro di un'altra stringa. Ad esempio:

• Il contatto ha l'indirizzo e-mail myemail@website.com.
• Se si cerca myemail nella ricerca del CRM, il contatto viene visualizzato.
• Se si cerca website.com nella ricerca del CRM, si troverà il contatto.
• Se si cerca email nella ricerca del CRM, il contatto non viene visualizzato.
• Se si cerca site.com nella ricerca del CRM, il contatto non viene visualizzato.

Stesso termine o carattere all'interno del termine di ricerca

Se lo stesso termine è incluso due o più volte nel termine di ricerca, la ricerca CRM ne cercherà solo un' istanza. Ad esempio:

• Si desidera cercare i contatti con il nome della società Dance Dance Dance.
• Se il termine di ricerca è Dance Dance Dance, la ricerca del CRM cercherà il termine Dance e non specificamente Dance Dance Dance Dance.
• I risultati includeranno i record di contatti il cui nome aziendale è Dance Revolution e Real Dance.

Numeri nel termine di ricerca

Solo le prime 10 cifre di una stringa di numeri saranno utilizzate come termine di ricerca. Ad esempio:

• Si desidera cercare un contatto con il numero di telefono 1111111111234.
• Quando si cerca 1111111111234, la ricerca CRM cercherà solo le prime dieci cifre, ovvero 1111111111.
• I risultati includeranno i contatti con i numeri di telefono 11111111555 e 11111111888.