Personalizzare il cruscotto

Una volta creata la tua dashboard, puoi personalizzarla in base alle tue esigenze aziendali. Scopri di più sulla gestione delle dashboard.

Nota: le dashboard non possono caricare report che contengono più di 100 valori nella sezione "Suddivisione per proprietà". In tal caso, verrà visualizzato l'errore " Troppi punti dati richiesti ".

Aggiungi report alla tua dashboard

Per aggiungere un nuovo report alla dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report che desideri aggiungere, clicca sul menu a tendina "Azioni", quindi seleziona "Aggiungi al dashboard".

Aggiungi i report alla tua dashboard nel pannello di destra

Per aggiungere un nuovo report alla tua dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fai clic suAggiungi contenuto. Quindi, selezionaReport.
3. Nel pannello di destra, passa con il mouse su unreport, quindi clicca su + Aggiungi per aggiungere il report alla tua dashboard.

4. Per modificare il report all'interno della dashboard, clicca sull'icona coni tre puntini verticali. Quindi, clicca sull'azione che desideri eseguire.

Filtra i report sulla tua dashboard

I dati visualizzati in un report dipendono dai filtri applicati. Per un'analisi più accurata, è consigliabile filtrare i dati in base a un intervallo di date specifico, a proprietari o team specifici o a pipeline specifiche. È possibile filtrare tutti i report presenti in una dashboard o filtrare singoli report.

Scopri di più sull'utilizzo dei filtri della dashboard.

Aggiorna i dati sulla tua dashboard

Per assicurarti che i tuoi dati siano aggiornati, puoi aggiornare i report sulla tua dashboard. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Passa con il mouse su un report e clicca sull'icona con i tre puntini verticali.
3. Fai clic suAggiorna.

4. Il report mostrerà ora i dati più aggiornati.

Modifica o personalizza i report sulla tua dashboard

Se hai accesso ai report personalizzati, puoi personalizzare i report sulla tua dashboard.

Nota: il numero di report che puoi personalizzare dipende dal tuo abbonamento al prodotto. Verifica i tuoi limiti nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un report sulla tua dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard dal menu a tendina.
3. Passa con il mouse sul report che desideri modificare e clicca sull' icona del filtro Visualizza e filtra.
4. Nella finestra di dialogo, personalizza il report utilizzando i filtri nella parte superiore o nel pannello laterale destro. Quindi fai clic su Aggiorna report esistente o Salva come nuovo report per creare un nuovo report.

Spostare e ridimensionare i report sulla dashboard

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fai clic sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard dal menu a discesa.
3. Per riorganizzare i report sulla dashboard, clicca sul report che desideri spostare.
4. Trascinare per spostare il report nella posizione desiderata sulla dashboard.

5. Per ridimensionare un report, clicca sull'angolo in basso a destra del report sulla freccia di ridimensionamento tratteggiata. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina verso sinistra o destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

Rinomina, clona, rimuovi o elimina i report dalla tua dashboard

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a tendina.
3. Passa con il mouse sul report e clicca sul menu a tendina Azioni :
   
   • Rinomina: seleziona questa opzione per rinominare un report. Nella finestra di dialogo, inserisci un nuovo nome nel campo Nuovo nome report, quindi clicca su Salva.
   • Clona: seleziona questa opzione per clonare il report. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il nuovo report e puoi scegliere di aggiungere il nuovo report a una dashboard esistente o creare una nuova dashboard a cui aggiungerlo. Fai clic su Clona su dashboard esistente/nuova.
   • Rimuovi dalla dashboard: seleziona questa opzione per rimuovere un report dalla dashboard senza eliminarlo.
   • Elimina: seleziona questa opzione per eliminare completamente un report dal tuo account HubSpot.
4. Seleziona il report e clicca su Ripristina. 

Aggiungi note alla tua dashboard

Puoi aggiungere note a una dashboard se desideri aggiungere contesto, informazioni aggiuntive o istruzioni per il tuo team. Le note possono includere testo, immagini e video. 

Nota: l'aggiunta di una nota a una dashboard verrà conteggiata ai fini del limite di report per dashboard. Scopri di più sul numero di report che puoi avere per dashboard per il tuo abbonamento nelCatalogo prodotti e servizi HubSpot.

Per aggiungere note a una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a tendina.
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendinaAggiungi contenuto, quindi selezionaImmagine o Testo. 
4. Inserisci le tue note nel campo delle note, utilizzando la barra degli strumenti per formattarle come necessario. Per aggiungere immagini o video, clicca sulle iconeInserisci immagine o Inserisci video. 
5. Dopo aver creato le note, clicca suAggiungi per aggiungerle alla dashboard.

Personalizza le impostazioni della tua dashboard

I super amministratori o gli utenti con l’autorizzazione Report e dashboard nel tuo account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. In caso contrario, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fai clic sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a discesa.
3. Puoi aggiornare le impostazioni sulla privacy della tua dashboard personalizzata. In alto a destra, clicca sul testo Assegnato.

• • Nel pannello di destra, personalizza le impostazioni di accesso:
    • Privato per il proprietario: seleziona questa opzione per consentire solo al tuo utente e ai tuoi amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un super amministratore può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
    • Tutti: seleziona questa opzione per consentire a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non modificare, la dashboard.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): seleziona questa opzione per consentire a utenti e team specifici nel tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      
      • Seleziona Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fai clic su Avanti in basso a destra, seleziona gli utenti e i team che avranno accesso in visualizzazione e modifica alla dashboard, quindi fai clic su Salva.
      • Seleziona Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non modificare, la dashboard. Clicca su Avanti in basso a destra e seleziona gli utenti e i team che avranno accesso in visualizzazione alla dashboard, quindi clicca su Salva.

Nota: se un utente non ha accesso a una dashboard, può fare clic su Richiedi accesso per inviare una notifica via e-mail al proprietario della dashboard, in modo che quest'ultimo ne sia a conoscenza e possa concedergli l'accesso.

4. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni o Condividi e seleziona un'azione:
   • Azioni:
     • Aggiungi contenuto esterno: aggiungi contenuti da fonti esterne, tra cui Google Sheets, Youtube, Databox e altro ancora. 
     • Clona dashboard: seleziona questa opzione per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserisci il nome della dashboard clonata e seleziona gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta selezionati, clicca su Clona dashboard.

• • • Dettagli della dashboard: visualizza, modifica e salva i seguenti dettagli:
      • Nome del dashboard
      • Proprietario
      • Tag (BETA)

Nota: se sei un Super Amministratore, puoi attivare la versione beta del tagging dei dashboard per il tuo account.

• Marchio
• Descrizione della dashboard 

• • • Imposta come predefinita: seleziona questa opzione per impostare la dashboard come predefinita. Nella finestra di dialogo, clicca su Imposta come predefinita. D'ora in poi, questa dashboard ti verrà mostrata quando effettui l'accesso o quando clicchi sull'icona a forma di ingranaggio di HubSpot in alto a sinistra.
    • Elimina: seleziona questa opzione per eliminare la dashboard. Per mantenere i report personalizzati nell'elenco dei report, deseleziona Elimina anche tutti i report in questa dashboard. Per confermare l'eliminazione, clicca su Elimina dashboard.

• • Condividi:
    • Copia URL: seleziona questa opzione per copiare l'URL della dashboard che puoi condividere con altri utenti nel tuo account HubSpot.
    • Invia questa dashboard via e-mail: seleziona questa opzione per inviare la dashboard via e-mail a un membro del team.