Crea segnali personalizzati

Sintesi

I segnali personalizzati consentono di definire in un linguaggio semplice i fattori scatenanti dell'intenzione di acquisto e di identificare le aziende che soddisfano tali criteri, dagli aggiornamenti sulle assunzioni e dai bandi di gara agli annunci sui prodotti.

È possibile avviare o interrompere automaticamente il monitoraggio dei segnali personalizzati in base alle visualizzazioni salvate relative all’intenzione di acquisto, allo stato degli account target, alle fasi del ciclo di vita, ai segmenti e alle azioni del flusso di lavoro. Il monitoraggio automatizzato consente di applicare i segnali personalizzati alle aziende che soddisfano i criteri specificati, controllando al contempo l’utilizzo del credito dei segnali personalizzati tramite un limite mensile a livello di account.

Prima di iniziare

Comprendere i requisiti

Si prega di tenere presente quanto segue:

• Per creare o monitorare i segnali personalizzati, sono necessari i crediti HubSpot.
• Per monitorare le aziende, sono necessarie le autorizzazioni relative all’arricchimento dei dati.
• Per creare, modificare o eliminare segnali personalizzati, è necessario disporre dell'accesso di tipo "Modifica" nell'ambito delle autorizzazioni relative all'intenzione d'acquisto.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Si prega di tenere presente quanto segue:

• L'azienda che desideri monitorare non richiede un dominio. Tuttavia, un dominio può migliorare l'accuratezza e la qualità dei segnali rilevati da HubSpot.
• HubSpot integra retroattivamente le corrispondenze degli ultimi 90 giorni per le aziende che scegli di monitorare.
• Il monitoraggio automatico dei segnali personalizzati utilizza i crediti HubSpot.
• Per controllare l’utilizzo mensile, imposta un limite a livello di azione per il monitoraggio dei segnali personalizzati.

Comprendere i segnali personalizzati

Un segnale personalizzato è un'indicazione relativa all'acquirente che definisci in linguaggio semplice. HubSpot effettua ricerche in modo autonomo sul web pubblico, ad esempio su siti web aziendali, articoli, trascrizioni, post e documenti depositati, alla ricerca di corrispondenze con le aziende che stai monitorando. Ogni corrispondenza viene generata come evento per l'azienda associata.

Ogni segnale rilevato include:

• Il nome del segnale che hai definito.
• Un riepilogo di ciò che è stato rilevato, compreso il motivo per cui il segnale è stato attivato.
• Riferimenti alle fonti, inclusi gli URL che hanno attivato il segnale.
• La data del segnale.

Il monitoraggio viene configurato per ogni singolo segnale personalizzato. Quando crei un segnale personalizzato, selezioni le aziende che deve monitorare. Questa impostazione è indipendente dalle aziende che stai monitorando per i segnali di intento standard. HubSpot recupererà le corrispondenze degli ultimi 90 giorni relative alle aziende selezionate.

Crea un segnale personalizzato

Per creare un segnale personalizzato:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ", quindi su " I miei segnali".
3. Fai clic su " Crea segnale personalizzato".
4. Descrivi il segnale in un linguaggio semplice. Ad esempio:
   • Assunzione di un CISO: quando un'azienda assume un responsabile della sicurezza informatica (Chief Information Security Officer) con esperienza nel campo della sicurezza informatica.
   • Crescita dell’agenzia: quando un’agenzia si aggiudica un contratto con una grande impresa appartenente alla classifica Fortune 1000.
   • Violazione dei dati: quando un'azienda rende nota tramite i media una violazione dei dati da parte di terzi o una vulnerabilità della catena di fornitura.
   • Obiettivi non raggiunti: quando un’azienda annuncia risultati finanziari inferiori alle aspettative, citando specificatamente l’inefficienza delle vendite o i lunghi cicli di vendita come causa.
5. Esamina i risultati della convalida del prompt. HubSpot indica se il prompt è in grado di produrre risultati.
6. Esamina l’anteprima automatica, che mostra esempi di corrispondenze con le aziende che già monitori. L’anteprima automatica viene eseguita in background e non consuma crediti.
7. Fai clic su Crea segnale.
8. Seleziona le aziende che il segnale deve monitorare. Scopri di più sul monitoraggio delle aziende per un segnale personalizzato.

Nota: HubSpot determina la frequenza di aggiornamento di ciascun segnale in base al tipo di segnale. I segnali vengono aggiornati almeno una volta alla settimana. HubSpot esegue inoltre una scansione iniziale quando si monitora una nuova azienda per un segnale personalizzato.

Ottieni consigli sui segnali specifici per il portale

Se non sei sicuro di cosa monitorare, HubSpot può consigliarti dei segnali personalizzati in base al tuo profilo del cliente ideale e alle informazioni aziendali.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ".
3. Fai clic su " I miei segnali".
4. Nella sezione Consigliati, esamina i suggerimenti proposti.
5. Fai clic su " Visualizza segnale " per esaminare e modificare un suggerimento prima di crearlo.

Monitorare le aziende per un segnale personalizzato

Ogni segnale personalizzato ha un proprio elenco di aziende monitorate. Dopo aver creato un segnale personalizzato, HubSpot ti chiederà di selezionare le aziende da monitorare. Puoi modificare l’elenco delle aziende monitorate per qualsiasi segnale personalizzato in qualsiasi momento.

Scegli una fonte

Nella finestra di dialogo di conferma del monitoraggio, seleziona una fonte:

• Tutte le aziende nel CRM: seleziona record aziendali specifici o tutti i record aziendali presenti nel tuo CRM per questo segnale.
• Tutte le aziende monitorate: seleziona le aziende già monitorate per i segnali di intenti standard o per i segnali personalizzati.
• Aziende nei segmenti: seleziona uno o più segmenti aziendali esistenti. Quindi, seleziona aziende specifiche da quei segmenti o l’intero segmento.

Suggerimento: controlla la colonna STATO DI MONITORAGGIO nella tabella modale per verificare se un'azienda è attualmente monitorata e passa il mouse sullo stato per visualizzare quali segnali specifici la stanno monitorando attivamente.

Dopo aver selezionato le aziende da monitorare, il segnale inizia la scansione e HubSpot inserisce retroattivamente le corrispondenze degli ultimi 90 giorni relative alle aziende selezionate.

Monitorare automaticamente i segnali personalizzati

Puoi avviare o interrompere automaticamente il monitoraggio dei segnali personalizzati quando le aziende soddisfano criteri specifici. Oltre a selezionare manualmente le aziende, puoi monitorare automaticamente i segnali personalizzati dalle viste salvate relative all’intento d’acquisto, dalle impostazioni dell’intento d’acquisto e dai flussi di lavoro.

Monitorare automaticamente le aziende da una vista salvata relativa all’intento d’acquisto

Quando un’azienda entra in una vista salvata nella scheda “Visitatori” o “Ricerca”, è possibile monitorarla automaticamente per tutti i segnali personalizzati attivi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Nella scheda "Visitatori " o " Ricerca", crea o seleziona una vista salvata.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su una vista salvata dalmenu a discesa, quindi selezionare Aggiungi nuove aziende.
4. Se applicabile, seleziona l’opzione per inserire le aziende già presenti nella vista salvata.

Le aziende che entrano nella vista salvata verranno monitorate per i segnali personalizzati attivi oltre che per i segnali di intento standard.

Monitorare automaticamente le aziende dalle impostazioni di "Buyer Intent"

Utilizza le regole a livello di account per avviare o interrompere il monitoraggio dei segnali personalizzati in base ai criteri aziendali.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ".
3. Fai clic su " Monitoraggio automatico".
4. Configura le regole per avviare o interrompere il monitoraggio dei segnali personalizzati.

È possibile avviare il monitoraggio quando un'azienda:

• È contrassegnato come account target.
• Entra in una fase del ciclo di vita selezionata, ad esempio "Lead" o "SQL".
• Diventa membro di uno o più segmenti selezionati.

È possibile interrompere il monitoraggio quando un'azienda:

• Entra in una fase del ciclo di vita selezionata, ad esempio "Cliente".
• Esce da uno o più segmenti selezionati.

Monitorare automaticamente le aziende dai flussi di lavoro

Utilizza le azioni del flusso di lavoro per avviare o interrompere il monitoraggio di specifici segnali personalizzati per le aziende iscritte.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea o modifica un flusso di lavoro aziendale.
3. Aggiungi l’azione “Traccia segnali personalizzati ” o “Interrompi il tracciamento dei segnali personalizzati ”.
4. Selezionare il segnale o i segnali personalizzati di cui si desidera avviare o interrompere il monitoraggio.
5. Configura le restanti impostazioni del flusso di lavoro, quindi attiva il flusso di lavoro.

Imposta un limite di credito per il monitoraggio dei segnali personalizzati

Imposta un limite di credito mensile per aiutare a controllare l'utilizzo del credito derivante dal monitoraggio automatico dei segnali personalizzati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione. Quindi, nella sezione "Utilizzo e limiti", seleziona "Crediti HubSpot".
2. Nella sezione "Gestisci l'utilizzo per funzionalità ", clicca su " Intento".
3. Imposta il limite per il monitoraggio dei segnali personalizzati.

Il limite funge da tetto massimo mensile a livello di account, indipendentemente dal numero di automazioni dei segnali personalizzati attive.

Tieni traccia delle aziende per un segnale personalizzato

Ogni segnale personalizzato dispone di un proprio elenco di aziende monitorate. Dopo aver creato un segnale personalizzato, HubSpot ti chiederà di selezionare le aziende da monitorare. Puoi modificare l’elenco delle aziende monitorate per qualsiasi segnale personalizzato in qualsiasi momento.

Scegli una fonte

Nella finestra modale di conferma del monitoraggio, seleziona una fonte:

• Tutte le aziende nel CRM: seleziona alcuni record aziendali o tutti i record aziendali presenti nel tuo CRM per questo segnale.
• Tutte le aziende monitorate: seleziona le aziende già monitorate per i segnali di intento standard o per i segnali personalizzati. Ciò consente di applicare un nuovo segnale personalizzato a tutti gli account monitorati esistenti.
• Aziende nei segmenti: seleziona uno o più segmenti aziendali esistenti. Quindi, scegli se monitorare alcune aziende di quei segmenti o l’intero segmento.

Suggerimento: controlla la colonna STATO DI MONITORAGGIO nella tabella della finestra modale per verificare se un'azienda è attualmente monitorata e passa il mouse sullo stato per visualizzare quali segnali specifici la stanno monitorando attivamente.

Una volta selezionate le aziende da monitorare, il segnale inizia la scansione e HubSpot inserisce retroattivamente i risultati corrispondenti degli ultimi 90 giorni per le aziende selezionate.

Monitorare le aziende per un segnale personalizzato da altre sezioni di HubSpot

Puoi anche avviare o interrompere il monitoraggio delle aziende per un segnale personalizzato dalle stesse posizioni da cui già effettui il monitoraggio dei segnali di intento:

1. Da "Intenzione dell'acquirente", selezionate le aziende nella scheda Ricerca o Visitatori e fate clic su Traccia segnali di intento.
2. Dalla scheda "Intelligence" o dalla scheda CRM "Intenzione di acquisto" di un record aziendale, fare clic su " Trai traccia dei segnali per questa azienda".
3. Da un segmento o indice di aziende, utilizzare il menu a discesa "Altro " e selezionare "Attiva segnali di intento " oppureutilizzare la riga corrispondente.
4. Da un’importazione di aziende, seleziona l’opzione “Traccia i segnali di intento” nel riepilogo post-importazione.

In uno qualsiasi di questi flussi, la finestra modale di conferma del monitoraggio include un menu a tendina “Segnali” che elenca tutti i tipi di segnale disponibili per le aziende selezionate. Ciò include le categorie di segnali standard insieme a ciascuno dei tuoi segnali personalizzati attivi. Seleziona per quali segnali (compresi eventuali segnali personalizzati) le aziende devono essere monitorate, quindi conferma.

È inoltre possibile avviare o interrompere il monitoraggio delle aziende dalle stesse posizioni in cui si effettuano i monitoraggi per i segnali di intento:

• Da "Intenti degli acquirenti", seleziona le aziende nella scheda "Ricerca " o " Visitatori", quindi fai clic su "Configura il monitoraggio automatico".
• Dalla scheda "Intelligence" o dalla scheda CRM "Intenti dell'acquirente" di un record aziendale, fare clic su "Traccia i segnali per questa azienda".
• Da un segmento aziendale o da un indice, utilizzare il menu a discesa "Altro " e selezionare "Attiva segnali di intento", oppure utilizzare la riga.
• Da un’importazione di aziende, seleziona l’opzione “Traccia i segnali di intento” nel riepilogo post-importazione.

In questi flussi, la finestra di dialogo di conferma del monitoraggio include un menu a tendina "Segnali" che elenca tutti i tipi di segnale disponibili per le aziende selezionate. Ciò include le categorie di segnali standard e i segnali personalizzati attivi.

Visualizza le aziende con segnali personalizzati

È possibile visualizzare i segnali personalizzati dalla scheda "Segnali " all’interno di "Intento dell’acquirente":

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Per visualizzare i segnali personalizzati rilevati tra le aziende monitorate, nella scheda "Segnali", seleziona uno o più segnali personalizzati utilizzando il filtro "Tipo di segnale ".
3. Per monitorare altre aziende con lo stesso segnale personalizzato, individuare il segnale nella tabella, fare clic sull’icona con i tre puntini verticali, quindi fare clic su "Monitora altre aziende " nella finestra a comparsa.
4. Seleziona le aziende da monitorare.

Per visualizzare i dettagli di una specifica azienda, fare clic sul nome dell’azienda. Il segnale appare sulla cronologia delle attività della scheda aziendale accanto ai segnali di intento standard.

Per visualizzare le citazioni delle fonti, clicca per espandere l’evento del segnale. Ogni URL citato è cliccabile.

Comprendere i tipi e le categorie di segnali personalizzati

Tutti i segnali personalizzati compaiono nella categoria " Segnali personalizzati " in Buyer Intent e nelle app a valle, inclusi flussi di lavoro, punteggi e segmenti.

Quando si utilizzano i segnali personalizzati come trigger di flusso di lavoro o filtri di segmento, questi compaiono nella categoria " Segnali personalizzati " insieme ai segnali di intento standard.

Eseguire azioni con i segnali personalizzati

È possibile utilizzare i segnali personalizzati ovunque siano supportati i segnali di intento standard.

Utilizzare i segnali personalizzati nei segmenti

Quando si crea un segmento di aziende, selezionare un segnale personalizzato nella categoria "Filtro evento " per includere dinamicamente le aziende che corrispondono al segnale.

Utilizzare i segnali personalizzati nei flussi di lavoro

È possibile attivare un flusso di lavoro quando si verifica un segnale personalizzato per un'azienda monitorata. È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per avviare o interrompere il monitoraggio dei segnali personalizzati per le aziende registrate.

Configurare automaticamente un flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ".
3. Fare clic su " I miei segnali".
4. Fai clic sull'icona a forma di campana accanto a un segnale.

In questo modo si apre automaticamente un flusso di lavoro preconfigurato con notifiche e-mail interne che riportano i metadati chiave del segnale, tra cui il nome dell’azienda, il nome del segnale, il riepilogo e l’URL di origine.

Configurare manualmente un flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic su " Crea flusso di lavoro", quindi seleziona " Da zero".
3. Scegli " Basato sull'azienda".
4. Seleziona il gruppo di trigger " Segnali personalizzati ".
5. Imposta il segnale o i segnali personalizzati desiderati come trigger.
6. Aggiungi azioni, come l’assegnazione di un responsabile, l’invio di una notifica, l’inserimento di un’azienda in una sequenza o l’aggiornamento delle proprietà.

Utilizzare i segnali personalizzati nel lead scoring

È possibile aggiungere eventi relativi ai segnali personalizzati a un gruppo di punteggio in modo che i segnali rilevati aumentino o diminuiscano il punteggio di un'azienda.

2. Apri il gruppo di punteggi che desideri modificare.
3. Fare clic su + Aggiungi criteri, quindi selezionare Evento.
4. Seleziona " Segnali personalizzati", quindi scegli il segnale specifico.
5. Assegna un valore in punti.
6. Fai clic su Salva.

Gestire i segnali personalizzati

È possibile gestire i segnali personalizzati modificandoli, mettendoli in pausa o eliminandoli.

Rinominare un segnale personalizzato

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ", quindi su " I miei segnali".
3. Individua il segnale, quindi fai clic su " Modifica".
4. Rinomina il segnale.
5. Fai clic su Salva.

Sospendere un segnale personalizzato

È possibile mettere in pausa un segnale personalizzato per tutte le aziende monitorate. HubSpot interromperà la scansione di quel segnale su tali aziende.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ", quindi su " I miei segnali".
3. Trova il segnale, quindi fai clic sull'icona con i tre puntini verticali.
4. Nella finestra a comparsa, clicca su Metti in pausa il segnale.

Per riprendere un segnale messo in pausa, ripetere i passaggi sopra indicati, quindi fare clic su Riprendi segnale. Nella finestra di dialogo, fare clic su Riprendi monitoraggio.

Nota: la ripresa di un segnale comporta il consumo di crediti HubSpot.

Eliminare un segnale personalizzato

L’eliminazione di un segnale personalizzato interrompe le future scansioni relative a quel segnale. Gli eventi storici relativi al segnale registrati in precedenza rimangono nelle cronologie delle attività dei record aziendali e nella tabella nella scheda “Segnali ”. È ancora possibile fare riferimento a questi eventi nei segmenti, nei flussi di lavoro e nel lead scoring.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ", quindi su " I miei segnali".
3. Fai clic sull'icona di modifica, quindi su " Elimina".

Interrompi il monitoraggio delle aziende per i segnali personalizzati

È possibile verificare quali aziende sono monitorate per specifici segnali personalizzati e interromperne il monitoraggio dalla scheda "Fatturazione ".

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Intento dell'acquirente. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Intento dell'acquirente.
2. Fai clic sulla scheda " Segnali ", quindi su " I miei segnali".
3. Fai clic sulla scheda " Fatturazione ".
4. Fai clic sul menu a discesa " Monitorati per " per filtrare le aziende in base a segnali standard o personalizzati specifici.

Per interrompere il monitoraggio delle aziende:

• Rimuovi monitoraggio in blocco: seleziona le caselle di controllo accanto alle aziende, quindi fai clic su "Rimuovi monitoraggio" nella parte superiore della tabella.
• Rimuovi il monitoraggio di una singola azienda: accanto a un'azienda, fai clic sul menu a discesa "Segnali" nella riga, ad esempio " 3 segnali >", quindi fai clic su "Rimuovi monitoraggio" accanto al segnale che desideri rimuovere.

Nella finestra di dialogo "Interrompere il monitoraggio dei segnali di intenzione? ", confermare quali segnali rimuovere, quindi fare clic su " Aggiorna monitoraggio".

Filtrare i record con segnali personalizzati

Quando si creano criteri di filtro per trigger di flusso di lavoro o segmenti, per ogni segnale personalizzato attivo è disponibile il seguente evento:

• [Nome del segnale personalizzato] rilevato: l'azienda corrispondeva ai criteri definiti nella descrizione del segnale.

Ogni evento relativo a un segnale personalizzato include le seguenti proprietà filtrabili:

• Data del segnale: quando è stata rilevata la corrispondenza.
• URL di origine: la citazione o le citazioni che hanno attivato il segnale.
• Riepilogo della fonte: il frammento di testo che ha attivato il segnale.

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