BêtaCréer des signaux personnalisés

Les signaux personnalisés vous permettent de définir vos propres déclencheurs d’intention dans un langage simple, qu’il s’agisse de nouvelles embauches, d’appels d’offres ou d’annonces de produits. Précisez ce qui compte le plus pour votre entreprise et HubSpot affichera les entreprises correspondantes avec chaque source de données clairement citée. Vous pouvez utiliser des signaux personnalisés partout où des signaux d’intention standard apparaissent, y compris les segments, les workflows, le score des leads et les actions de l’agent de prospection.

Compréhension des exigences

Veuillez prendre note de ce qui suit :

• Pour créer ou suivre des signaux personnalisés, vous avez besoin de crédits HubSpot.
• Pour suivre des entreprises, vous avez besoin d’autorisations d’enrichissement des données .
• Pour créer, modifier ou supprimer des signaux personnalisés, vous devez disposer d’un accès Modifier dans les autorisations Intention d’achat .
• L’entreprise que vous voulez suivre n’a pas besoin d’un domaine, mais un domaine améliore grandement la précision et la qualité des signaux détectés par HubSpot.

Comprendre les signaux personnalisés

Un signal personnalisé est un indice d’achat que vous définissez en termes simples. HubSpot effectue des recherches sur le web public, comme les sites web des entreprises, les articles, les transcriptions, les publications et les déclarations de dépôt, afin de trouver des correspondances avec les entreprises que vous suivez, et envoie chaque correspondance en tant qu’événement pour les entreprises associées.

Chaque signal détecté comprend :

• Le nom de signal que vous avez défini
• Un résumé de ce qui a été trouvé, y compris pourquoi le signal a été déclenché
• Les citations complètes des sources (URL qui ont déclenché le signal)
• La date du signal

Le suivi est configuré par signal personnalisé. Lorsque vous créez un signal personnalisé, vous devez choisir les entreprises qu’il doit surveiller. Celle-ci est indépendante des entreprises que vous suivez pour les signaux d’intention standard. HubSpot enregistrera les correspondances des 90 derniers jours pour les entreprises sélectionnées.

Créer un signal personnalisé

Pour créer un signal personnalisé :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Cliquez sur Créer un signal personnalisé.
4. Décrivez le signal en langage clair. Voir les exemples ci-dessous :
   • Recrutement de RSSI : lorsqu’une entreprise recrute un Directeur de la sécurité informatique ayant une formation en cybersécurité.
   • Croissance de l’agence : lorsqu’une agence remporte un contrat pour une grande Entreprise auprès d’une marque du Fortune 1000.
   • Violation de données : lorsqu’une entreprise divulgue une « violation de données tierce » ou une « vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement » dans les actualités.
   • Cibles manquées : Lorsqu’une entreprise annonce un rapport sur les « bénéfices manqués », citant spécifiquement « l’exécution des ventes » ou les « cycles de vente longs » comme cause.
5. HubSpot validera le prompt et indiquera s’il est susceptible de générer des résultats.
6. Après avoir soumis votre prompt, HubSpot génère un aperçu automatique qui montre un échantillon de correspondances avec les entreprises que vous suivez déjà. L’aperçu automatique s’exécute en arrière-plan et n’utilise aucun crédit.
   
7. Cliquez sur Créer un signal. Vous serez ensuite invité à sélectionner les entreprises que ce signal doit surveiller. Découvrez-en davantage sur le suivi des entreprises pour un signal personnalisé.

Remarque : HubSpot décide de la fréquence d’actualisation de chaque signal en fonction de son type, afin que vous obteniez toujours des résultats actualisés et pertinents. Les signaux sont actualisés au moins une fois par semaine. Cela dit, HubSpot effectue toujours une exécution initiale pour toute nouvelle entreprise que vous suivez pour des signaux personnalisés.

Obtenir des recommandations de signaux spécifiques au portail

Si vous ne savez pas quoi suivre, HubSpot peut vous recommander des signaux personnalisés en fonction de votre profil de client idéal et de votre entreprise.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Vaux .
3. Cliquez sur Mes signaux. HubSpot affichera des suggestions de prompt personnalisées en haut de la partie Recommandé en fonction de votre entreprise et de votre profil de client idéal.
4. Cliquez sur Afficher le signal pour l’afficher et l’affiner avant de créer un signal personnalisé.

Suivre les entreprises pour un signal personnalisé

Chaque signal personnalisé a sa propre liste d’entreprises suivies. Une fois que vous avez créé un signal personnalisé, HubSpot vous prompts à sélectionner les entreprises qu’il doit surveiller. Vous pouvez modifier la liste des entreprises suivies pour n’importe quel signal personnalisé à tout moment.

Sélectionner une source

Dans la fenêtre modale de confirmation de suivi, sélectionnez une source :

• Toutes les entreprises du CRM : sélectionnez des fiches d’informations d’entreprise ou toutes les fiches d’informations d’informations d’une entreprise de votre CRM pour ce signal.
• Toutes les entreprises suivies : sélectionnez les entreprises qui font déjà l’objet d’un suivi des signaux d’intention standard ou personnalisés. Cela permet d’appliquer un nouveau signal personnalisé sur tous les comptes suivis existants.
• Entreprises dans les segments : choisissez un ou plusieurs segments d’entreprises existants. Ensuite, choisissez de suivre certaines entreprises de ces segments ou l’ensemble du segment.

Conseil : consultez la colonne STATUT DE SUIVI dans le tableau modal pour voir si une entreprise est actuellement suivie et placez le curseur sur le statut pour afficher les signaux spécifiques qui la suivent activement.

Une fois les entreprises à suivre sélectionnées, le signal commence à être analysé et HubSpot affiche les correspondances des 90 derniers jours pour les entreprises sélectionnées.

Suivre les entreprises pour un signal personnalisé depuis d’autres endroits dans HubSpot

Vous pouvez également démarrer ou arrêter le suivi des entreprises pour un signal personnalisé à partir des mêmes emplacements que ceux que vous suivez déjà pour le suivi du signal d’intention :

1. À partir de l’intention d’achat, sélectionnez Entreprises dans l’onglet Recherche ou Visiteurs et cliquez sur Suivre les signaux d’intention.
2. Dans l’onglet Intelligence ou intention d'achat CRM carte d’un fiche d'informations d'une entreprise, cliquez sur Suivre les signaux sur cette entreprise.
3. À partir d’un segment ou d’un index d’entreprises, utilisez le menu déroulant Plus et sélectionnez Activer les signaux d’intention ou utiliser la ligne.
4. À partir d’un import d’entreprise, sélectionnez l’option Suivre les signaux d’intention dans le résumé post-import.

Dans chacun de ces flux, la fenêtre modale de confirmation de suivi comprend un menu déroulant Signaux qui répertorie tous les types de signaux disponibles pour les entreprises sélectionnées. Cela inclut des catégories de signaux standards à côté de chacun de vos signaux personnalisés actifs. Sélectionnez les signaux (y compris les signaux personnalisés) qui permettent de suivre les entreprises, puis confirmez.

Afficher les entreprises avec des signaux personnalisés

Vous pouvez afficher les signaux personnalisés dans l’onglet Signaux dans intention d’achat :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Pour voir tous les signaux personnalisés détectés parmi vos entreprises suivies, sélectionnez un ou plusieurs de vos signaux personnalisés créés à l’aide du filtre Type de signal dans l’onglet Signaux .
3. Pour suivre plus d’entreprises avec le même signal personnalisé, dans le tableau, recherchez le signal, puis cliquez sur l’icône des trois points verticaux. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Suivre d’autres entreprises. Ensuite, sélectionnez les entreprises.
4. Pour afficher les détails d’une entreprise spécifique, cliquez sur le nom de l’entreprise. Le signal apparaîtra sur la chronologie des activités de la fiche d’informations d’une entreprise, aux côtés des signaux d’intention standard.
   
5. Pour voir les citations des sources, cliquez pour développer l’événement signal. Chaque URL citée est cliquable.

Types et catégories de signaux personnalisés

Tous les signaux personnalisés apparaissent dans la catégorie Signaux personnalisés dans l’intention d’achat et dans les applications en aval (workflows, score, segments). 

Lorsque vous utilisez des signaux personnalisés comme déclencheurs de workflow ou filtres de segment, ils seront disponibles dans la catégorie Signaux personnalisés aux côtés de leurs équivalents standards.

Terminez vos actions avec des signaux personnalisés

Vous pouvez utiliser des signaux personnalisés partout où les signaux d’intention standard sont pris en charge.

Utiliser des signaux personnalisés dans les segments

Lorsque vous créez un segment d’entreprise, sélectionnez un signal personnalisé sous la catégorie de filtre Événement pour inclure dynamiquement les entreprises correspondantes.

Utiliser des signaux personnalisés dans les workflows

Vous pouvez déclencher un workflow lorsqu’un signal personnalisé se déclenche pour une entreprise suivie.

Pour configurer automatiquement ce workflow :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.

2. Cliquez sur l’onglet Vaux .
3. Cliquez sur Mes signaux.
4. Cliquez sur l’icône de la cloche à côté d’un signal. Cela ouvre automatiquement un workflow préconfiguré avec des notifications d’e-mail internes alimentées par les métadonnées de signaux clés (nom de l’entreprise, nom du signal, résumé, URL source).

Pour configurer manuellement ce workflow :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur Créer un workflow , puis sélectionnez À partir de zéro.
3. Choisir Basé sur l’entreprise.
4. Sélectionnez le groupe de déclencheurs Signaux personnalisés .
5. Définissez les signaux personnalisés souhaités en tant que déclencheur.
6. Ajouter des actions (par exemple, attribuer un propriétaire, envoyer une notification, inscrire dans une séquence, mettre à jour les propriétés).

Utiliser des signaux personnalisés dans le score des leads

Vous pouvez ajouter des événements de signaux personnalisés à un groupe de scores afin que les signaux détectés augmentent (ou diminuent) le score d’une entreprise.

2. Ouvrez le groupe de score que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur + Ajouter des critères, puis sélectionnez Événement.
4. Sélectionnez Signaux personnalisés, puis choisissez le signal spécifique.
5. Attribuer une valeur en points. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Gérer les signaux personnalisés

Vous pouvez gérer les signaux personnalisés en les modifiant ou en les supprimant.

Renommer un signal personnalisé

Pour modifier un signal personnalisé :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Recherchez le signal et cliquez sur Modifier.
4. Renommer le signal.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre un signal personnalisé en pause

Vous pouvez interrompre un signal personnalisé pour toutes les entreprises suivies, et HubSpot cessera d’analyser ce signal sur ces entreprises. Pour mettre en pause un signal personnalisé :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.

2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Recherchez le signal, puis cliquez sur l’icône des trois points verticaux.
4. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Arrêter le signal.
5. Pour rétablir un signal en pause, répétez les étapes ci-dessus et cliquez sur Reprendre le signal. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Reprendre le suivi. La reprise d’un signal consomme des crédits HubSpot.

Supprimer un signal personnalisé

La suppression d’un signal personnalisé arrête les analyses futures de ce signal. Les événements de signaux historiques de ce type qui étaient précédemment enregistrés resteront dans les chronologies d’activité des fiches d’informations d’entreprise et dans le tableau de l’onglet Signaux , et pourront toujours être référencés dans les segments, les workflows et le score des leads.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Cliquez sur l’icône Modifier , puis sur Supprimer.

Annuler le suivi des entreprises pour des signaux personnalisés

Vous pouvez vérifier quelles entreprises sont suivies pour des signaux personnalisés spécifiques et arrêter de les suivre à partir de l’onglet Facturation :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Intention d'achat. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Intention d'achat.
2. Cliquez sur l’onglet Signaux , puis sur Mes signaux.
3. Sélectionnez l’onglet Facturation .
4. Cliquez sur le menu déroulant Suivi pour pour filtrer les entreprises selon des signaux standard ou personnalisés spécifiques.
5. Pour arrêter le suivi des entreprises :
   • Annuler le suivi en masse : sélectionnez les cases à cocher à côté des entreprises, puis cliquez sur Annuler le suivi en haut du tableau.
   • Déchenille individuelle : À côté d’une entreprise spécifique, cliquez sur le menu déroulant Signaux dans la ligne (par exemple, 3 signaux >), puis cliquez sur Annuler le suivi à côté du signal que vous souhaitez supprimer.
6. Dans la boîte de dialogue Arrêter le suivi des signaux d’intention ? , confirmez les signaux à supprimer et cliquez sur Mettre à jour le suivi.

Filtrer les fiches d’informations avec des signaux personnalisés

Lorsque vous créez des critères de filtrage pour les déclencheurs de workflow ou les segments, l’événement suivant est disponible pour chaque signal personnalisé actif :

• [Nom du signal personnalisé] détecté : l’entreprise correspond aux critères que vous avez définis dans le prompt du signal.

Chaque événement de signal personnalisé comprend les propriétés filtrables suivantes :

• Date du signal : quand la correspondance a été détectée
• URL de la source : la ou les citations qui ont déclenché le signal
• Résumé de la source : le bloc de texte prédéfini qui a déclenché le signal

Articles connexes

Voir les articles connexes ci-dessous :

• Utiliser les signaux d’intention
• Configurer l’intention d’achat
• Comment utiliser les données sur l’intention d’achat pour identifier les entreprises prêtes à acheter
• Comprendre les crédits HubSpot et la facturation
• Utiliser l’agent de prospection