BetaCrear señales personalizadas

Las señales personalizadas te permiten definir tus propios desencadenantes de intención en lenguaje natural, desde novedades sobre contratación y publicaciones de solicitudes de oferta hasta anuncios de productos. Indica qué es lo más importante para tu empresa y HubSpot te mostrará las empresas que se ajusten a tus criterios, citando claramente todas las fuentes de datos. Puedes utilizar señales personalizadas en cualquier lugar donde aparezcan las señales de intención estándar, incluidos los segmentos, los workflows, la calificación de leads y las acciones del agente de prospección.

Comprender los requisitos

Ten en cuenta lo siguiente:

• Para crear o realizar un seguimiento de señales personalizadas, necesitas créditos de HubSpot.
• Para realizar un seguimiento de las empresas, necesitas permisos de enriquecimiento de datos .
• Para crear, editar o eliminar señales personalizadas, necesitas tener acceso de «Edición » dentro de los permisos de«intención de compra ».
• La empresa que quieres rastrear no necesita un dominio, pero disponer de uno mejora considerablemente la precisión y la calidad de las señales que detecta HubSpot.

Comprender las señales personalizadas

Una señal personalizada es una indicación para el comprador que tú mismo defines en lenguaje sencillo. HubSpot realiza una búsqueda activa en la web pública (por ejemplo, sitios web de empresas, artículos, transcripciones, publicaciones, documentos presentados) en busca de coincidencias con las empresas que estás siguiendo, y registra cada coincidencia como un evento para las empresas asociadas.

Cada señal detectada incluye:

• El nombre de la señal que has definido
• Un resumen de lo que se descubrió, incluyendo el motivo por el que fue el desencadenante de la señal
• Referencias completas (las URL que fueron desencadenantes de la señal)
• La fecha de referencia

El seguimiento se configura para cada señal personalizada. Al crear una señal personalizada, podrás elegir qué empresas debe supervisar. Esto es independiente de las empresas que estés analizando en busca de señales de intención estándar. HubSpot recuperará los resultados de los últimos 90 días correspondientes a las empresas que selecciones.

Crear una señal personalizada

Para crear una señal personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña«Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Haz clic en«Crear señal personalizada».
4. Describe la señal en un lenguaje sencillo. Véanse los ejemplos siguientes:
   • Contratación de un CISO: cuando una empresa contrata a un director de seguridad de la información con experiencia en ciberseguridad.
   • Crecimiento de la agencia: cuando una agencia consigue un contrato de «gran empresa» con una marca de la lista Fortune 1000.
   • Fuga de datos: cuando una empresa da a conocer en los medios de comunicación una «fuga de datos de terceros» o una «vulnerabilidad en la cadena de suministro».
   • Objetivos no alcanzados: cuando una empresa anuncia un «informe con resultados por debajo de lo previsto» y cita específicamente la «ejecución de las ventas» o los «ciclos de venta prolongados» como causa.
5. HubSpot validará el prompt y indicará si es probable que dé resultados.
6. Una vez enviada tu consulta, HubSpot genera una vista previa automática que muestra una muestra de resultados coincidentes con las empresas que ya tienes en tu seguimiento. La vista previa automática se ejecuta en segundo plano y no consume créditos.
   
7. Haz clic en «Crear señal». A continuación, se te pedirá que selecciones las empresas que debe supervisar esta señal. Más información sobre las empresas de seguimiento para una señal personalizada.

Ten en cuenta que HubSpot decide la frecuencia con la que se actualiza cada señal en función del tipo de señal, para que siempre obtengas resultados recientes y relevantes. Las señales se actualizan al menos una vez a la semana. Dicho esto, HubSpot siempre realiza una ejecución inicial para cualquier nueva empresa que se incluya en el seguimiento de señales personalizadas.

Obtén recomendaciones de señales específicas para cada portal

Si no tienes claro qué parámetros debes monitorizar, HubSpot puede recomendarte indicadores personalizados basados en tu ICP y en tu negocio.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales ».
3. Haz clic en«Mis señales». HubSpot mostrará sugerencias adaptadas en la parte superior, en la sección«Recomendados», en función de tu empresa y del ICP.
4. Haz clic en «Ver señal» para verla y ajustarla antes de crear una señal personalizada.

Buscar empresas ferroviarias para una señal personalizada

Cada señal personalizada tiene su propia lista de empresas a las que realiza un seguimiento. Una vez creada una señal personalizada, HubSpot te pide que selecciones las empresas que debe supervisar. Puedes modificar la lista de empresas seguidas de cualquier señal personalizada en cualquier momento.

Elige una fuente

En la ventana emergente de confirmación del seguimiento, selecciona una fuente:

• Todas las empresas del CRM: selecciona algunos registros de empresas o todos los registros de empresas de tu CRM para esta señal.
• Todas las empresas objeto de seguimiento: selecciona empresas que ya estén siendo monitorizadas en busca de señales de intención estándar o personalizadas. Esto permite aplicar una nueva señal personalizada a todas las cuentas supervisadas existentes.
• Empresas por segmentos: selecciona uno o varios segmentos de empresas existentes. A continuación, elige si quieres hacer un seguimiento de algunas empresas de esos segmentos o del segmento en su conjunto.

Consejo: consulta la columna «ESTADO DE SEGUIMIENTO» de la tabla modal para comprobar si una empresa está siendo objeto de seguimiento en este momento y pasa el cursor por encima del estado para ver qué señales concretas la están siguiendo activamente.

Una vez que selecciones las empresas que deseas seguir, la señal comienza a escanear y HubSpot recupera los resultados coincidentes de los últimos 90 días para las empresas seleccionadas.

Realizar un seguimiento de las empresas para recibir una señal personalizada desde otros lugares en HubSpot

También puedes activar o desactivar el seguimiento de empresas para una señal personalizada desde los mismos lugares desde los que ya realizas el seguimiento de señales de intención:

1. En «Intención de compra», selecciona empresas en la pestaña «Investigación » o «Visitantes » y haz clic en «Seguir señales de intención».
2. En la pestaña «Inteligencia » o en la ficha de CRM sobre la intención de compra de un registro de empresa, haz clic en «Seguir las señales de esta empresa».
3. Desde un segmento de empresa o un índice, utiliza el menú desplegable «Más» y selecciona «Activar señales de intención » outiliza la fila correspondiente.
4. En una importación de empresa, selecciona la opción «Realizar un seguimiento de las señales de intención» en el resumen posterior a la importación.

En cualquiera de estos flujos, la ventana modal de confirmación de seguimiento incluye un menú desplegable «Señales» en el que se enumeran todos los tipos de señales disponibles para las empresas seleccionadas. Esto incluye las categorías de señales estándar, además de cada una de tus señales personalizadas activas. Selecciona las señales (incluidas las personalizadas) que deben tenerse en cuenta para cada empresa y, a continuación, confirma.

Ver empresas con señales personalizadas

Puedes ver las señales personalizadas en la pestaña «Señales » dentro de «intención de compra»:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Para ver todas las señales personalizadas detectadas en las empresas que sigues, selecciona una o varias de las señales personalizadas que hayas creado utilizando el filtro «Tipo de señal » en la pestaña «Señales ».
3. Para realizar un seguimiento de más empresas con la misma señal personalizada, busca laseñal en la tabla y, a continuación, haz clic en elicono de los tres puntos verticales. En la ventana emergente, haz clic en«Buscar más empresas». A continuación, selecciona lasempresas.
4. Para ver los detalles de una empresa concreta, haz clic en el nombre de la empresa. La señal aparecerá en la cronología de actividad del registro de empresa, junto con las señales de intención habituales.
   
5. Para ver las referencias de las fuentes, haz clic para ampliar el evento de señal. Se puede hacer clic en cada una de las URL citadas.

Tipos y categorías de señales personalizadas

Todas las señales personalizadas aparecen en la categoría «Señales personalizadas» en «Intención de compra» y en las aplicaciones posteriores (workflows, puntuación, segmentos). 

Cuando utilices señales personalizadas como desencadenantes de workflows o filtros de segmentos, estas aparecerán en la categoría «Señales personalizadas» , junto a sus equivalentes estándar.

Realizar acciones con señales personalizadas

Puedes utilizar señales personalizadas en cualquier lugar donde se admitan las señales de intención estándar.

Utilizar señales personalizadas en los segmentos

Al crear un segmento de empresas, selecciona una señal personalizada en la categoría «Filtro de eventos» para incluir dinámicamente las empresas que cumplan los criterios.

Utilizar señales personalizadas en los workflows

Puedes desencadenar un workflow cuando se active una señal personalizada para una empresa a la que sigas.

Para configurar automáticamente este workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.

2. Haz clic en la pestaña«Señales ».
3. Haz clic en«Mis señales».
4. Haz clic en elicono de la campana que aparece junto a cualquier señal. Esto abre automáticamente un workflow preconfigurado con notificaciones internas por correo electrónico que incluyen los metadatos clave de la señal (nombre de la empresa, nombre de la señal, resumen y URL de origen).

Para configurar manualmente este workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en «Crear workflow» y, a continuación, selecciona«Desde cero».
3. Selecciona «Basado en la empresa».
4. Selecciona el grupo de desencadenantes «Señales personalizadas ».
5. Configura la señal o señales personalizadas que desees como desencadenante.
6. Añadir acciones (por ejemplo, asignar un responsable, enviar una notificación, inscribir en una secuencia, actualizar propiedades).

Utilizar señales personalizadas en la calificación de leads

Puedes añadir eventos de señal personalizados a un grupo de puntuación para que las señales detectadas aumenten (o reduzcan) la puntuación de una empresa.

2. Abre el grupo de partituras que quieras editar.
3. Haz clic en «+ Añadir criterios» y, a continuación, selecciona«Evento».
4. Selecciona «Señales personalizadas» y, a continuación, elige la señal concreta.
5. Asigna un valor en puntos. Luego haz clic en Guardar.

Gestionar señales personalizadas

Puedes gestionar las señales personalizadas editándolas o eliminándolas.

Cambiar el nombre de una señal personalizada

Para editar una señal personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Busca la señal y haz clic en «Editar».
4. Cambia el nombre de la señal.
5. Haz clic en Guardar.

Pausar una señal personalizada

Puedes pausar una señal personalizada para todas las empresas a las que sigues, y HubSpot dejará de buscar esa señal en dichas empresas. Para pausar una señal personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.

2. Haz clic en la pestaña«Señales » y, a continuación, en«Mis señales».
3. Busca la señal y, a continuación, haz clic en el icono de los tres puntos verticales.
4. En la ventana emergente, haz clic en«Pausar señal».
5. Para reanudar una señal en pausa, repite los pasos anteriores y haz clic en «Reanudar señal». En el cuadro de diálogo, haz clic en«Reanudar seguimiento». Reanudar una señal consume créditos de HubSpot.

Eliminar una señal personalizada

Al eliminar una señal personalizada, se detienen las futuras búsquedas de dicha señal. Los eventos de señal históricos de ese tipo que se hayan registrado anteriormente permanecerán en las cronologías de actividad de los registros de empresa y en la tabla de la pestaña«Señales» , y seguirán pudiendo consultarse en segmentos, workflows y calificación de leads.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Haz clic en el icono de edición y, a continuación, en «Eliminar».

Dejar de seguir empresas para señales personalizadas

Puedes consultar qué empresas se supervisan para señales personalizadas específicas y dejar de supervisarlas desde la pestaña «Facturación »:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Intención de compra. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Intención de compra.
2. Haz clic en la pestaña «Señales » y, a continuación, en «Mis señales».
3. Selecciona la pestaña «Facturación ».
4. Haz clic en el menú desplegable «Seguido por» para filtrar las empresas según señales específicas, ya sean estándar o personalizadas.
5. Para desactivar el seguimiento de las empresas:
   • Desactivar el seguimiento de forma masiva: marca las casillas de verificación situadas junto a las empresas y, a continuación, haz clic en «Desactivar seguimiento» en la parte superior de la tabla.
   • Dejar de seguir una señal concreta: junto a una empresa específica, haz clic en el menú desplegable «Señales» de la fila (por ejemplo, 3 señales >) y, a continuación, haz clic en «Dejar de seguir» junto a la señal que quieras eliminar.
6. En el cuadro de diálogo «¿Desea dejar de rastrear las señales de intención?» , confirme qué señales desea eliminar y haga clic en «Actualizar seguimiento».

Filtrar registros con señales personalizadas

Al crear criterios de filtrado para desencadenantes de workflows o segmentos, el siguiente evento está disponible para cada señal personalizada activa:

• Se ha detectado [nombre de la señal personalizada]:la empresa cumple los criterios que has definido en el prompt de la señal.

Cada evento personalizado de señal incluye las siguientes propiedades filtrables:

• Fecha de la señal:cuando se detectó la coincidencia
• URL de origen:las citas que han sido desencadenantes de la señal
• Resumen de la fuente:el fragmento de texto que fue el desencadenante de la señal

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