BetaAnalizzare i rapporti sull'invio dei moduli

Analizzate i vostri moduli con rapporti preconfigurati sull'invio dei moduli. Con questa funzione, è possibile tenere traccia dei dati di invio dei moduli e salvare i rapporti nella libreria dei rapporti o nelle dashboard personalizzate. È inoltre possibile generare approfondimenti AI per esaminare le tendenze e le raccomandazioni relative all'invio dei moduli.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno i requisiti e le considerazioni sui dati.

Requisiti

• Per accedere a questa funzione, un superamministratore deve inserire l'account nella scheda Analisi moduli beta.
• Per generare approfondimenti sull'intelligenza artificiale per i report, è necessario attivare l' impostazione Consenti agli utenti l'accesso a Copilot. Scoprite come gestire le impostazioni dell'IA.

Attenzione: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzionalità di IA generativa nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.

Comprendere il conteggio degli invii dei moduli

• Il conteggio degli invii di moduli misura il numero totale di invii di moduli. Questo valore viene aggiornato ogni volta che viene inviato un modulo.
• Se un singolo contatto invia lo stesso modulo più volte, il conteggio degli invii può essere superiore al numero di contatti unici.

Esaminare i rapporti sull'invio dei moduli

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.

2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Per filtrare i dati del rapporto, nella parte superiore è possibile selezionare i seguenti filtri rapidi:
   • Intervallo di date: filtrare in base alla data di invio del modulo.
   • Nome del modulo: filtro basato su nomi di moduli specifici.
   • Fase del ciclo di vita del contatto: filtro basato sulle diverse fasi del ciclo di vita del contatto.
   • Campagna di marketing: filtro basato sulla campagna a cui è associato il modulo.
4. Per applicare un filtro personalizzato, cliccare in alto su Filtri avanzati.
   • Fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Cercare o selezionare la proprietà.
   • Nel menu a discesa, selezionare i criteri del filtro.
   • In basso, fare clic su Applica filtro.
5. Per modificare un rapporto sull'invio di un modulo, passare il mouse sul rapporto e fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra. Per saperne di più su come utilizzare il visualizzatore di report.
6. Per generare approfondimenti sui rapporti con l'intelligenza artificiale, passare il mouse su un rapporto e fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze. Per saperne di più su come scoprire gli approfondimenti sui report.

Salvare i rapporti sull'invio dei moduli in una dashboard

È possibile salvare singoli rapporti sull'invio di moduli nella libreria dei rapporti o in un'altra dashboard.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
2. In alto, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Passare il mouse sul rapporto e fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.
4. Nella parte inferiore del visualizzatore di report, fare clic su Salva report.
5. Nel pannello di destra, configurare i seguenti dettagli del rapporto:
   • Inserire un nome per il rapporto.
   • Inserire una descrizione del report.
   • In Aggiungi questo report a un dashboard, selezionare il pulsante di opzione per confermare se si desidera aggiungere il report a un dashboard:
     • Non aggiungere al dashboard: il report non verrà aggiunto a un dashboard. Verrà invece salvato nella libreria dei rapporti per poterlo utilizzare in seguito.
     • Aggiungi alla dashboard esistente: è possibile selezionare una dashboard esistente a cui aggiungere il report. Quando si seleziona questa opzione, è possibile selezionare la dashboard dal menu a discesa.
     • Aggiungi a una nuova dashboard: è possibile creare una nuova dashboard personalizzata e aggiungere il report del modulo alla nuova dashboard. Selezionando questa opzione, nel passaggio successivo verrà richiesto di inserire il nome della dashboard.
   • In basso a destra, fare clic su Avanti o su Salva e aggiungi se si sta aggiungendo il report a una dashboard esistente.
   • Se non si sta aggiungendo il report a un dashboard o si sta creando un nuovo dashboard, in Chi può accedere a questo report, selezionare il pulsante di opzione per impostare l'accesso al report.
     • I report aggiunti ai dashboard esistenti saranno controllati dalle impostazioni di accesso del dashboard.
   • In basso a destra, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi se si sta aggiungendo il report a un dashboard.

Creare dashboard personalizzate utilizzando i report di invio dei moduli

È anche possibile creare dashboard personalizzati utilizzando i rapporti di invio dei moduli preconfigurati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
2. In alto, fare clic sulla scheda Analizza.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Salva dashboard.

4. Nel pannello di destra, in Rapporti inclusi in questo dashboard, sono selezionati per impostazione predefinita tutti i rapporti dei moduli disponibili. È possibile deselezionare le caselle di controllo accanto ai report che non si desidera includere nel nuovo dashboard.
5. In basso a destra, fare clic su Avanti.
6. Immettere il nome della dashboard.
7. In Chi può accedere a questa dashboard?, selezionare il pulsante di opzione per specificare gli utenti o i team che possono accedere alla nuova dashboard.
8. In fondo, fare clic su Crea dashboard. Per saperne di più su come gestire la dashboard.