BetaAnalizzare i rapporti relativi all'invio dei moduli

Analizza i tuoi moduli grazie ai report preconfigurati sugli invii. Con questa funzione, puoi monitorare i dati relativi agli invii dei moduli e salvare i report nella libreria dei report o nelle tue dashboard personalizzate. Puoi anche generare approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale per esaminare le tendenze relative agli invii dei moduli e ricevere consigli.

Nota: per accedere a questa funzione, un Super Admin deve attivare l'account nella scheda "Analisi dei moduli" della versione beta d .

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno i requisiti e le considerazioni relative ai dati.

Requisiti

• Per generare approfondimenti AI per i tuoi report, devi attivare l'impostazione Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant. Scopri come gestire le impostazioni AI.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendere il conteggio degli invii dei moduli

• Il conteggio degli invii dei moduli misura il numero totale di invii dei moduli. Questo valore viene aggiornato ogni volta che viene inviato un modulo.
• Se un singolo contatto invia lo stesso modulo più volte, il conteggio degli invii potrebbe essere superiore al numero di contatti unici.

Esamina i report sugli invii dei moduli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Form. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Form.

2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Per filtrare i dati del report, nella parte superiore è possibile selezionare uno dei seguenti filtri rapidi:

• • Intervallo di date: filtra in base alla data di invio del modulo.
  • Nome del modulo: filtro basato su nomi di moduli specifici.
  • Fase del ciclo di vita del contatto: filtro basato sulle diverse fasi del ciclo di vita del contatto.
  • Campagna di marketing: filtro basato sulla campagna a cui è associato il modulo.

1. Per applicare un filtro personalizzato, nella parte superiore, fare clic su Filtri avanzati.
   • Fai clic su + Aggiungi filtro.
   • Cerca o seleziona la tua proprietà.
   • Nel menu a tendina, seleziona i criteri di filtro.
   • In basso, clicca su Applica filtro.
2. Per modificare un report di invio dei moduli, passa con il mouse sul report e clicca sull'icona Visualizza e filtra di filter. Scopri di più su come utilizzare il visualizzatore di report.
3. Per generare approfondimenti sui report con l'IA, passa con il mouse su un report e fai clic sull'icona Breeze di breezeSingleStar . Scopri di più su come ottenere approfondimenti sui report.

Salvare i rapporti sugli invii dei moduli in una dashboard

Puoi salvare i singoli report di invio dei moduli nella tua libreria dei report o in un'altra dashboard.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Form. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Form.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Analizza.
3. Passa con il mouse sul report e clicca sull'icona Visualizza e filtra di filter.
4. Nella parte inferiore del visualizzatore di report, fare clic su Salva report.
5. Nel pannello di destra, configura i seguenti dettagli del report:
   • Inserisci un nome per il report.
   • Inserisci una descrizione del report.
   • In " Aggiungi questo report a una dashboard", seleziona il pulsante di opzione per confermare se desideri aggiungere il report a una dashboard:
     • Non aggiungere al dashboard: il report non verrà aggiunto a un dashboard. Verrà invece salvato nella libreria dei report in modo da poterlo utilizzare in un secondo momento.
     • Aggiungi a dashboard esistente: puoi selezionare una dashboard esistente a cui aggiungere il report. Quando selezioni questa opzione, puoi scegliere la dashboard dal menu a tendina.
     • Aggiungi a un nuovo dashboard: puoi creare un nuovo dashboard personalizzato e aggiungere il report del modulo al nuovo dashboard. Quando selezioni questa opzione, ti verrà richiesto di inserire un nome per il dashboard nel passaggio successivo.
   • In basso a destra, fare clic su Avanti o Salva e aggiungi se si sta aggiungendo il report a una dashboard esistente.
   • Se non stai aggiungendo il report a una dashboard o stai creando una nuova dashboard, in Chi può accedere a questo report, seleziona il pulsante di opzione per impostare l'accesso al report.
     • I report aggiunti a dashboard esistenti saranno controllati dalle impostazioni di accesso della dashboard.
   • In basso a destra, fare clic su Salva o Salva e aggiungi se si sta aggiungendo il report a una dashboard.

Crea dashboard personalizzate utilizzando i report di invio dei moduli

Puoi anche creare dashboard personalizzate utilizzando i report di invio dei moduli preconfigurati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Form. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Form.
2. In alto, clicca sulla scheda Analizza.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Salva dashboard.

4. Nel pannello di destra, sotto Rapporti inclusi in questa dashboard, tutti i rapporti dei moduli disponibili sono selezionati per impostazione predefinita. È possibile deselezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti che non si desidera includere nella nuova dashboard.
5. In basso a destra, fare clic su Avanti.
6. Inserisci un nome per la dashboard.
7. In Chi può accedere a questa dashboard?, seleziona il pulsante di opzione per specificare gli utenti o i team che possono accedere alla nuova dashboard.
8. In basso, fare clic su Crea dashboard. Scopri di più su come gestire la tua dashboard.