BetaBerichte zu Formularübermittlungen analysieren

Analysieren Sie Ihre Formulare mit vorkonfigurierten Berichten zur Formularübermittlung. Mit dieser Funktion können Sie Daten von Formularübermittlungen nachverfolgen und die Berichte in der Berichtsbibliothek oder Ihren benutzerdefinierten Dashboards speichern. Sie können auch KI-Insights generieren, um Trends und Empfehlungen bei der Formularübermittlung zu überprüfen.

Bevor Sie loslegen 

Bevor Sie mit dieser Funktion arbeiten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Anforderungen und Datenüberlegungen vollständig verstehen. 

Anforderungen

• Um auf diese Funktion zugreifen zu können, muss ein Super-Admin Ihren Account für die Beta-Version der Registerkarte "Formulare" anmelden.
• Um KI-Insights für Ihre Berichte zu generieren, müssen Sie die Einstellung Benutzern Zugriff auf Copilot gewähren aktivieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihre KI-Einstellungen verwalten.

Bitte beachten: Bitte geben Sie keine vertraulichen Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen weiter, einschließlich Ihrer Prompts. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen der Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu HubSpot-AI Trust.

Nachvollziehen der Anzahl von Formularübermittlungen

• Die Anzahl der Formularübermittlungen misst die Gesamtzahl der Formulareinsendungen. Dieser Wert wird bei jeder Übermittlung eines Formulars aktualisiert.
• Wenn ein einzelner Kontakt das gleiche Formular mehrmals einsendet, kann die Anzahl der Einsendungen höher sein als die Anzahl der eindeutigen Kontakte.

Berichte zu Formularübermittlungen überprüfen 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.

2. Klicken Sie oben auf den Tab Analysieren.
3. Um die Berichtsdaten zu filtern, können Sie oben aus den folgenden Schnellfiltern auswählen:
   • Datumsbereich: Filtern Sie basierend auf dem Datum, an dem das Formular eingesendet wurde. 
   • Formularname: Filtern Sie basierend auf bestimmten Formularnamen. 
   • Kontakt-Lifecycle-Phase: Filtern Sie basierend auf den verschiedenen Phasen des Lifecycle des Kontakts. 
   • Marketingkampagne: Filtern Sie basierend auf der Kampagne, der das Formular zugeordnet ist. 
4. Um einen benutzerdefinierten Filter anzuwenden, klicken Sie oben auf Erweiterte Filter.
   • Klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
   • Suchen Sie nach Ihrer Eigenschaft , oder wählen Sie sie aus.
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü die Filterkriterien aus.
   • Klicken Sie unten auf Filter anwenden. 
5. Um einen Bericht zu einer Formularübermittlung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht und klicken Sie auf das filter Symbol Anzeigen & filtern. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Bericht-Viewers. 
6. Um Berichteinblicke mit KI zu generieren, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Bericht und klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Einblicke in Berichte gewinnen. 

Berichte zu Formularübermittlungen in einem Dashboard speichern 

Sie können einzelne Berichte zu Formulareinsendungen in Ihrer Berichtsbibliothek oder einem anderen Dashboard speichern. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
2. Klicken Sie oben auf den Tab Analysieren.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht und klicken Sie auf das filter Symbol Anzeigen & filtern.
4. Klicken Sie am unteren Rand des Berichts-Viewers auf Bericht speichern.
5. Konfigurieren Sie im rechten Bereich die folgenden Berichtsdetails:
   • Geben Sie einen Berichtsnamenein.
   • Geben Sie eine Beschreibung des Berichts ein. 
   • Wählen Sie unter Diesen Bericht zu einem Dashboard hinzufügen das Optionsfeld aus, um zu bestätigen, ob Sie den Bericht zu einem Dashboard hinzufügen möchten:
     • Nicht zum Dashboard hinzufügen: Ihr Bericht wird nicht zu einem Dashboard hinzugefügt. Stattdessen wird er in Ihrer Berichtsbibliothek gespeichert, damit Sie ihn später verwenden können.
     • Zu vorhandenem Dashboard hinzuzufügen: Sie können ein vorhandenes Dashboard auswählen, dem der Bericht hinzugefügt werden soll. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie das Dashboard im Dropdown-Menü auswählen. 
     • Zu neuem Dashboard hinzuzufügen: Sie können ein neues benutzerdefiniertes Dashboard erstellen und den Formularbericht dem neuen Dashboard hinzufügen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie im folgenden Schritt aufgefordert, einen Dashboard-Namen einzugeben.
   • Klicken Sie unten rechts auf Weiter oder Speichern & hinzufügen, wenn Sie den Bericht zu einem vorhandenen Dashboard hinzufügen. 
   • Wenn Sie den Bericht nicht zu einem Dashboard hinzufügen oder ein neues Dashboard erstellen, wählen Sie unter Wer kann auf diesen Bericht zugreifen das Optionsfeld aus, um den Zugriff auf den Bericht festzulegen. 
     • Berichte, die zu bestehenden Dashboards hinzugefügt werden, werden durch die Zugriffseinstellungen des Dashboards gesteuert. 
   • Klicken Sie unten rechts auf Speichern oder Hinzufügen speichern & , wenn Sie den Bericht zu einem Dashboard hinzufügen möchten. 

Benutzerdefinierte Dashboards mithilfe von Berichten zur Formularübermittlung erstellen

Sie können auch benutzerdefinierte Dashboards mithilfe der vorkonfigurierten Berichte zur Formularübermittlung erstellen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
2. Klicken Sie oben auf den Tab Analysieren.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie Dashboard speichern aus. 

4. Imrechten Bereich sind unter Berichte, die in diesem Dashboard enthalten sind, standardmäßig alle verfügbaren Formularberichte ausgewählt. Sie können die Kontrollkästchen neben den Berichten deaktivieren, die nicht im neuen Dashboard berücksichtigt werden sollen.
5. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
6. Geben Sie einen Dashboard-Namen ein.
7. Wählen Sie unter Wer kann auf dieses Dashboard zugreifen? das Optionsfeld aus, um die Benutzer oder Teams anzugeben, die auf das neue Dashboard zugreifen können. 
8. Klicken Sie unten auf Dashboard erstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Dashboard verwalten.