Wersja betaAnalizowanie raportów z przesyłania formularzy

Analizuj swoje formularze za pomocą wstępnie skonfigurowanych raportów przesyłania formularzy. Dzięki tej funkcji można śledzić dane dotyczące przesyłania formularzy i zapisywać raporty w bibliotece raportów lub na niestandardowych pulpitach nawigacyjnych. Możesz także generować spostrzeżenia AI, aby przeglądać trendy i zalecenia dotyczące przesyłania formularzy.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz wymagania i rozważania dotyczące danych.

Wymagania

• Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, superadministrator musi wybrać konto do wersji beta karty Analiza formularzy.
• Aby generować spostrzeżenia AI dla raportów, należy włączyć ustawienie Daj użytkownikom dostęp do Copilot. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami sztucznej inteligencji.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zrozumienie liczby przesłanych formularzy

• Liczba przesłanych formularzy mierzy całkowitą liczbę przesłanych formularzy. Wartość ta jest aktualizowana za każdym razem, gdy formularz jest przesyłany.
• Jeśli pojedynczy kontakt prześle ten sam formularz wiele razy, liczba przesłanych formularzy może być wyższa niż liczba unikalnych kontaktów.

Przejrzyj raporty dotyczące przesyłania formularzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.

2. U góry kliknij kartę Analizuj.
3. Aby przefiltrować dane raportu, u góry można wybrać jeden z następujących szybkich filtrów:
   • Zakres dat: filtrowanie na podstawie daty przesłania formularza.
   • Nazwa formularza: filtrowanie na podstawie określonych nazw formularzy.
   • Etap cyklu życia kontaktu: filtrowanie na podstawie różnych etapów cyklu życia kontaktu.
   • Kampania marketingowa: filtrowanie na podstawie kampanii, z którą powiązany jest formularz.
4. Aby zastosować filtr niestandardowy, kliknij u góry opcję Filtry zaawansowane.
   • Kliknij + Dodaj filtr.
   • Wyszukaj lub wybierz swoją nieruchomość.
   • W menu rozwijanym wybierz kryteria filtrowania.
   • Na dole kliknij Zastosuj filtr.
5. Aby edytować raport przesłania formularza, najedź kursorem na raport i kliknij ikonę filter Widok i filtr. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z przeglądarki raportów.
6. Aby wygenerować szczegółowe informacje o raporcie za pomocą sztucznej inteligencji, najedź kursorem na raport i kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze. Dowiedz się więcej o tym, jak odkrywać szczegółowe informacje w raportach.

Zapisywanie raportów z przesyłania formularzy na pulpicie nawigacyjnym

Poszczególne raporty dotyczące przesyłania formularzy można zapisywać w bibliotece raportów lub na innym pulpicie nawigacyjnym.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. U góry kliknij kartę Analizuj.
3. Najedź kursorem na raport i kliknij ikonę widoku i filtrowania filter.
4. W dolnej części przeglądarki raportów kliknij przycisk Zapisz raport.
5. W prawym panelu skonfiguruj następujące szczegóły raportu:
   • Wprowadź nazwę raportu.
   • Wprowadź opis raportu.
   • W sekcji Dodaj ten raport do pulpitu nawigacyjnego wybierz przycisk opcji, aby potwierdzić, czy chcesz dodać raport do pulpitu nawigacyjnego:
     • Nie dodawajdo pul pitu nawigacyjnego: raport nie zostanie dodany do pulpitu nawigacyjnego. Zamiast tego zostanie zapisany w bibliotece raportów, dzięki czemu będzie można go użyć później.
     • Dodaj do istniejącego pulpitu nawigacyjnego: możesz wybrać istniejący pulpit nawigacyjny, do którego chcesz dodać raport. Po wybraniu tej opcji można wybrać pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
     • Dodaj do nowego pulpitu nawigacyjnego: możesz utworzyć nowy niestandardowy pulpit nawigacyjny i dodać raport formularza do nowego pulpitu nawigacyjnego. Po wybraniu tej opcji w następnym kroku zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy pulpitu nawigacyjnego.
   • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej lub Zapisz i dodaj, jeśli dodajesz raport do istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
   • Jeśli nie dodajesz raportu do pulpitu nawigacyjnego lub tworzysz nowy pulpit nawigacyjny, w sekcji Kto może uzyskać dostęp do tego raportu wybierz przycisk opcji, aby ustawić dostęp do raportu.
     • Raporty dodawane do istniejących pulpitów nawigacyjnych będą kontrolowane przez ustawienia dostępu pulpitu nawigacyjnego.
   • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj, jeśli dodajesz raport do pulpitu nawigacyjnego.

Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych przy użyciu raportów przesyłania formularzy

Możesz także tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne przy użyciu wstępnie skonfigurowanych raportów przesyłania formularzy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. U góry kliknij kartę Analizuj.
3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Zapisz pulpit nawigacyjny.

4. W prawym panelu, w sekcji Raporty uwzględnione w tym pulpicie nawigacyjnym, wszystkie dostępne raporty formularzy są domyślnie zaznaczone. Możesz wyczyścić pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać w nowym pulpicie nawigacyjnym.
5. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
6. Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
7. W sekcji Kto może uzyskać dostęp do tego pulpitu nawigacyjnego? wybierz przycisk opcji, aby określić użytkowników lub zespoły, które mogą uzyskać dostęp do nowego pulpitu nawigacyjnego.
8. Na dole kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitem nawigacyjnym.