Wersja betaAnaliza raportów dotyczących przesłanych formularzy

Analizuj swoje formularze dzięki gotowym raportom dotyczącym przesłanych danych. Dzięki tej funkcji możesz śledzić dane dotyczące przesłanych formularzy i zapisywać raporty w bibliotece raportów lub na własnych pulpitach nawigacyjnych. Możesz również generować analizy oparte na sztucznej inteligencji, aby przeglądać trendy dotyczące przesłanych formularzy oraz zalecenia.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do tej funkcji, superadministrator musi włączyć Twoje konto do wersji beta zakładki „Analiza formularzy” w usłudze „ ”.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz wymagania i kwestie związane z danymi.

Wymagania

• Aby generować wnioski AI dla raportów, należy włączyć ustawienie „Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant ”. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami AI.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zrozumienie liczby przesłanych formularzy

• Liczba przesłanych formularzy mierzy całkowitą liczbę przesłanych formularzy. Wartość ta jest aktualizowana za każdym razem, gdy formularz jest przesyłany.
• Jeśli jeden kontakt wyśle ten sam formularz wiele razy, liczba wysłanych formularzy może być wyższa niż liczba unikalnych kontaktów.

Przeglądaj raporty dotyczące przesłanych formularzy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.

2. W górnej części kliknij kartę Analizuj.
3. Aby filtrować dane raportu, u góry możesz wybrać jeden z następujących szybkich filtrów:

• • Zakres dat: filtruj według daty przesłania formularza.
  • Nazwa formularza: filtruj według konkretnych nazw formularzy.
  • Etap cyklu życia kontaktu: filtruj według różnych etapów cyklu życia kontaktu.
  • Kampania marketingowa: filtruj według kampanii, z którą powiązany jest formularz.

1. Aby zastosować filtr niestandardowy, w górnej części ekranu kliknij opcję Filtry zaawansowane.
   • Kliknij + Dodaj filtr.
   • Wyszukaj lub wybierz swoją właściwość.
   • W menu rozwijanym wybierz kryteria filtrowania.
   • W dolnej części kliknij Zastosuj filtr.
2. Aby edytować raport dotyczący przesłanych formularzy, najedź kursorem na raport i kliknij ikonę przeglądarki i filtrowania filter. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z przeglądarki raportów.
3. Aby wygenerować wnioski z raportu za pomocą sztucznej inteligencji, najedź kursorem na raport i kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze. Dowiedz się więcej o tym, jak odkrywać wnioski w raportach.

Zapisywanie raportów dotyczących przesłanych formularzy w panelu

Możesz zapisać poszczególne raporty dotyczące przesłanych formularzy w bibliotece raportów lub na innym pulpicie nawigacyjnym.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W górnej części kliknij kartę Analizuj.
3. Najedź kursorem na raport i kliknij ikonę „ filter ” ( Przeglądaj i filtruj).
4. W dolnej części przeglądarki raportów kliknij opcję Zapisz raport.
5. W prawym panelu skonfiguruj następujące szczegóły raportu:
   • Wprowadź nazwę raportu.
   • Wprowadź opis raportu.
   • W sekcji „Dodaj ten raport do pulpitu nawigacyjnego” zaznacz przycisk opcji, aby potwierdzić, czy chcesz dodać raport do pulpitu nawigacyjnego:
     • Nie dodawaj do pulpitu nawigacyjnego: raport nie zostanie dodany do pulpitu nawigacyjnego. Zamiast tego zostanie zapisany w bibliotece raportów, aby można było z niego skorzystać później.
     • Dodaj do istniejącego pulpitu nawigacyjnego: możesz wybrać istniejący pulpit nawigacyjny, do którego chcesz dodać raport. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
     • Dodaj do nowego pulpitu nawigacyjnego: możesz utworzyć nowy pulpit nawigacyjny i dodać do niego raport z formularza. Po wybraniu tej opcji w następnym kroku zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy pulpitu nawigacyjnego.
   • W prawym dolnym rogu kliknij Dalej lub Zapisz i dodaj, jeśli dodajesz raport do istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
   • Jeśli nie dodajesz raportu do pulpitu nawigacyjnego lub tworzysz nowy pulpit nawigacyjny, w sekcji Kto ma dostęp do tego raportu wybierz przycisk opcji, aby ustawić dostęp do raportu.
     • Raporty dodane do istniejących pulpitów nawigacyjnych będą podlegać ustawieniom dostępu pulpitów nawigacyjnych.
   • W prawym dolnym rogu kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj, jeśli dodajesz raport do pulpitu nawigacyjnego.

Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych przy użyciu raportów przesłania formularza

Możesz również tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne przy użyciu wstępnie skonfigurowanych raportów dotyczących przesłanych formularzy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W górnej części kliknij kartę Analizuj.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania i wybierz opcję Zapisz pulpit nawigacyjny.

4. W prawym panelu, w sekcji Raporty zawarte w tym pulpicie nawigacyjnym, domyślnie zaznaczone są wszystkie dostępne raporty formularzy. Możesz odznaczyć pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać w nowym pulpicie nawigacyjnym.
5. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
6. Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
7. W sekcji Kto ma dostęp do tego pulpitu nawigacyjnego? zaznacz przycisk opcji, aby określić użytkowników lub zespoły, które będą miały dostęp do nowego pulpitu nawigacyjnego.
8. W dolnej części kliknij Utwórz pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitem nawigacyjnym.