Analiza skuteczności formularzy za pomocą raportów dotyczących przesłanych formularzy

Raporty dotyczące przesyłania formularzy pokazują, jak radzą sobie Twoje formularze, śledząc dane dotyczące przesłanych formularzy oraz trendy w całej witrynie. Skorzystaj z tych gotowych raportów, aby monitorować aktywność związaną z przesyłaniem formularzy, porównywać wyniki oraz określać, które formularze generują najwięcej konwersji. Możesz na przykład wykorzystać te raporty do porównania liczby przesłanych formularzy w podziale na strony internetowe lub do śledzenia przesyłanych formularzy w przypadku nowych i istniejących kontaktów.

Aby tworzyć raporty niestandardowe, dowiedz się, jak generować raporty dotyczące formularzy za pomocą narzędzia do tworzenia raportów niestandardowych.

Zanim zaczniesz

Aby generować wnioski z raportów za pomocą Breeze Assistant, asystenta konwersacyjnego opartego na sztucznej inteligencji firmy HubSpot, włącz ustawienie „Udziel użytkownikom dostępu do Breeze Assistant ”.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Przeglądaj raporty dotyczące przesłanych formularzy

Raporty dotyczące przesłanych formularzy pokazują, jak działają Twoje formularze, śledząc dane dotyczące przesłanych formularzy oraz trendy w wybranym przedziale czasowym.

Aby uzyskać dostęp do raportów dotyczących przesłanych formularzy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.

2. W górnej części strony kliknij kartę„Analizuj ”.

Skorzystaj z poniższych raportów, aby monitorować skuteczność formularzy, porównywać wyniki między formularzami oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji.

Uwaga: jeśli ten sam kontakt wyśle ten sam formularz wielokrotnie, liczba wysłanych formularzy może być wyższa niż liczba unikalnych kontaktów, które je wysłały.

Filtrowanie lub edycja raportu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.

2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Analizuj ”.
3. Aby filtrować dane raportu, w górnej części wybierz jeden z następujących filtrów szybkich:
   • Zakres dat: filtruj według daty przesłania formularza.
   • Nazwa formularza: filtruj według konkretnych nazw formularzy.
   • Etap cyklu życia kontaktu: filtruj według różnych etapów cyklu życia kontaktu.
   • Kampania marketingowa: filtruj według kampanii, z którą powiązany jest formularz.
4. Aby zastosować filtr niestandardowy, kliknij opcję „Filtry zaawansowane” u góry.
   • Kliknij „+ Dodaj filtr”.
   • Wyszukaj lub wybierz swoją właściwość.
   • W menu rozwijanym wybierz kryteria filtrowania.
   • W dolnej części strony kliknij „Zastosuj filtr”.
5. Aby edytować pojedynczy raport, najedź kursorem na raport i kliknij ikonę „ filter ” ( Przeglądaj i filtruj). Dowiedz się, jak korzystać z przeglądarki raportów.
6. Aby wygenerować wnioski z raportu za pomocą Breeze Assistant, najedź kursorem na raport i kliknij ikonę „ breezeSingleStar Breeze”. Dowiedz się, jak odkrywać wnioski na podstawie raportów.

Zapisywanie raportu

Zapisz poszczególne raporty dotyczące przesłanych formularzy w bibliotece raportów lub na innym pulpicie nawigacyjnym.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Analizuj ”.
3. Najedź kursorem na raport i kliknij ikonę „ filter ” ( Wyświetl i filtruj).
4. W dolnej części przeglądarki raportów kliknij opcję „Zapisz raport”.
5. W prawym panelu skonfiguruj następujące szczegóły raportu:
   • Wprowadź nazwę raportu.
   • Wprowadź opis raportu.
   • W sekcji „Dodaj ten raport do pulpitu nawigacyjnego” zaznacz przycisk opcji, aby potwierdzić, czy chcesz dodać raport do pulpitu nawigacyjnego:
     • Nie dodawaj do pulpitu nawigacyjnego: raport nie zostanie dodany do pulpitu nawigacyjnego. Zamiast tego zostanie zapisany w bibliotece raportów, aby można było z niego skorzystać później.
     • Dodaj do istniejącego pulpitu nawigacyjnego: możesz wybrać istniejący pulpit nawigacyjny, do którego chcesz dodać raport. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
     • Dodaj do nowego pulpitu nawigacyjnego: możesz utworzyć nowy, niestandardowy pulpit nawigacyjny i dodać do niego raport z formularza. Po wybraniu tej opcji w następnym kroku zostaniesz poproszony o podanie nazwy pulpitu nawigacyjnego.
   • W prawym dolnym rogu kliknij Dalej lub Zapisz i dodaj, jeśli dodajesz raport do istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
   • Jeśli nie dodajesz raportu do pulpitu nawigacyjnego lub tworzysz nowy pulpit nawigacyjny, w sekcji „Kto ma dostęp do tego raportu” zaznacz przycisk opcji, aby ustawić dostęp do raportu.
     • Raporty dodane do istniejących pulpitów nawigacyjnych będą podlegać ustawieniom dostępu danego pulpitu nawigacyjnego.
6. W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz” lub „Zapisz i dodaj”, jeśli dodajesz raport do pulpitu nawigacyjnego.

Utwórz niestandardowy pulpit nawigacyjny przy użyciu raportów z formularzy

Utwórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, korzystając z wstępnie skonfigurowanych raportów dotyczących przesłanych formularzy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Analizuj ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania ” i wybierz „Zapisz pulpit nawigacyjny”.

4. W prawym panelu, w sekcji „Raporty zawarte w tym pulpicie nawigacyjnym”, domyślnie zaznaczone są wszystkie dostępne raporty z formularzy. Odznacz pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględnić w nowym pulpicie nawigacyjnym.
5. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
6. Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
7. W sekcji „Kto ma dostęp do tego pulpitu nawigacyjnego?” zaznacz przycisk opcji, aby określić użytkowników lub zespoły, które będą miały dostęp do nowego pulpitu nawigacyjnego.
8. W dolnej części kliknij „Utwórz pulpit nawigacyjny”. Dowiedz się, jak zarządzać pulpitem nawigacyjnym.