BêtaAnalyser les rapports de soumission de formulaire

Analysez vos formulaires avec des rapports de soumission de formulaire préconfigurés. Cette fonctionnalité vous permet de suivre les données de soumission de formulaire et d’enregistrer les rapports dans la bibliothèque de rapports ou vos tableaux de bord personnalisés. Il est également possible de générer des analyses IA pour analyser les tendances et les recommandations en matière de soumission de formulaire.

Avant de commencer 

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les exigences et les considérations relatives aux données. 

Exigences

• Pour accéder à cette fonctionnalité, un super administrateur doit inscrire votre compte à la version bêta de l’onglet d’analyse des formulaires .
• Pour générer des analyse IA pour vos rapports, vous devez activer le paramètre Donner accès aux utilisateurs à Copilot . Découvrez comment gérer vos paramètres d’IA.

Remarque : Veuillez éviter de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d’IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d’informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter notre FAQ sur la confiance de HubSpot AI.

Comprendre le nombre de soumissions de formulaire

• Le nombre de soumissions de formulaire mesure le nombre total de soumissions de formulaire. Cette valeur est mise à jour chaque fois qu’un formulaire est soumis.
• Si un contact soumet plusieurs fois le même formulaire, le nombre de soumissions peut être supérieur au nombre de contacts uniques.

Analyser les rapports de soumission de formulaire 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.

2. En haut, cliquez sur l'onglet Analyser.
3. Pour filtrer les données du rapport, en haut, vous pouvez choisir parmi les filtres rapides suivants :
   • Plage de dates : filtrez en fonction de la date à laquelle le formulaire a été soumis. 
   • Nom du formulaire : filtrez selon des noms de formulaire spécifiques. 
   • Phase du cycle de vie du contact : filtrez selon les différentes phases du cycle de vie du contact. 
   • Campagne marketing : filtrez en fonction de la campagne associée au formulaire. 
4. Pour appliquer un filtre personnalisé, en haut, cliquez sur Filtres avancés.
   • Cliquez sur + Ajouter un filtre.
   • Recherchez ou sélectionnez votre propriété.
   • Dans le menu déroulant, sélectionnez les critères de filtrage.
   • En bas, cliquez sur Appliquer le filtre. 
5. Pour modifier un rapport de soumission de formulaire, passez le curseur de la souris sur le rapport et cliquez sur l’icône filter Afficher et filtrer. Découvrez-en davantage sur l’utilisation du visionneur de rapports. 
6. Pour générer des informations sur vos rapports avec l’IA, passez le curseur sur un rapport et cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze. Découvrez-en davantage sur la découverte d’informations à l’aide de rapports. 

Enregistrer les rapports de soumission de formulaire dans un tableau de bord 

Vous pouvez enregistrer des rapports de soumissions de formulaires individuels dans votre bibliothèque de rapports ou un autre tableau de bord. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Analyser.
3. Passez le curseur de la souris sur le rapport et cliquez sur l’icône filter Afficher et filtrer.
4. En bas du visionneur de rapports, cliquez sur Enregistrer le rapport.
5. Dans le panneau de droite, configurez les détails suivants du rapport :
   • Entrez un nom de rapport .
   • Saisissez une description du rapport. 
   • Sous Ajouter ce rapport à un tableau de bord, sélectionnez la case d'option pour confirmer que vous souhaitez ajouter le rapport à un tableau de bord :
     • Ne pas ajouter au tableau de bord : votre rapport ne sera pas ajouté à un tableau de bord. Il sera alors enregistré dans votre bibliothèque de rapports afin que vous puissiez l’utiliser ultérieurement.
     • Ajouter à un tableau de bord existant : vous pouvez sélectionner un tableau de bord existant auquel ajouter le rapport. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner le tableau de bord dans le menu déroulant. 
     • Ajouter à un nouveau tableau de bord : vous pouvez créer un nouveau tableau de bord personnalisé et ajouter le rapport de formulaire au nouveau tableau de bord. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous serez invité à saisir un nom de tableau de bord à l’étape suivante.
   • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant ou sur Enregistrer et ajouter si vous ajoutez le rapport à un tableau de bord existant. 
   • Si vous n’ajoutez pas le rapport à un tableau de bord ou si vous créez un nouveau tableau de bord, sous Qui peut accéder à ce rapport, sélectionnez la case d’option pour définir l’accès au rapport. 
     • Les rapports ajoutés à des tableaux de bord existants seront contrôlés par les paramètres d'accès du tableau de bord. 
   • Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer & l’ajout si vous ajoutez le rapport à un tableau de bord. 

Créer des tableaux de bord personnalisés à l’aide des rapports de soumission de formulaire

Vous pouvez également créer des tableaux de bord personnalisés à l’aide des rapports préconfigurés pour la soumission de formulaire.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Analyser.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions et sélectionnez Enregistrer le tableau de bord. 

4. Dansle panneau de droite, sous Rapports inclus dans ce tableau de bord, tous les rapports de formulaire disponibles sont sélectionnés par défaut. Vous pouvez décocher les cases à côté des rapports que vous ne souhaitez pas inclure dans le nouveau tableau de bord.
5. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
6. Saisissez un nom pour le tableau de bord.
7. Sous Qui peut accéder à ce tableau de bord ?, sélectionnez la case d’option pour spécifier les utilisateurs ou équipes qui peuvent accéder au nouveau tableau de bord. 
8. En bas, cliquez sur Créer un tableau de bord. Découvrez-en davantage sur la gestion de votre tableau de bord.