อัปเดตล่าสุด: 27 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
วิเคราะห์แบบฟอร์มของคุณด้วยรายงานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าที่สร้างขึ้นสำหรับการติดตามข้อมูลการส่งแบบฟอร์ม ด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถติดตามข้อมูลการส่งแบบฟอร์มและบันทึกรายงานไปยังไลบรารีรายงานหรือแดชบอร์ดที่กำหนดเองของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกของ AI เพื่อตรวจสอบแนวโน้มและคำแนะนำของแบบฟอร์ม
ได้อีกด้วยหากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินให้เรียนรู้วิธีเลือกใช้ แบบฟอร์ม วิเคราะห์แท็บเบต้า
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและข้อมูลที่ต้องคำนึงถึงอย่างถ่องแท้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
ในการสร้างข้อมูลเชิงลึก AI สำหรับรายงานของคุณคุณต้องเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่า Copilot เรียนรู้วิธีจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ
โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา
ทำความเข้าใจการพิจารณาข้อมูลการส่งแบบฟอร์ม
จำนวนการส่งแบบฟอร์มจะวัดจำนวนการส่งแบบฟอร์มทั้งหมดและจะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการส่งแบบฟอร์ม หากผู้ติดต่อรายเดียวส่งแบบฟอร์มเดียวกันหลายครั้งจำนวนการส่งอาจสูงกว่าจำนวนผู้ติดต่อที่ไม่ซ้ำกัน
ตรวจสอบรายงานการส่งแบบฟอร์ม
-
ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์
- ในการกรองข้อมูลรายงานที่ด้านบนซ้ายคุณสามารถเลือกจากตัวกรองด่วนต่อไปนี้ที่ด้านบนซ้าย:
- ช่วงวันที่: ฟิลเตอร์ตามวันที่ที่ส่งแบบฟอร์ม
- ชื่อแบบฟอร์ม: ตัวกรองตามชื่อแบบฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง
- ขั้นตอนวงจรชีวิตของคอนแทค: กรองตามขั้นตอนต่างๆของวงจรชีวิตของคอนแทค
- หากต้องการใช้ตัวกรองแบบกำหนดเองที่ด้านบนให้คลิกตัว ขั้นสูง
- คลิก + เพิ่มตัวกรอง
- ค้นหาหรือเลือกที่พักของคุณ
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกเกณฑ์ตัวกรอง
- ที่ด้านล่างให้คลิกใช้ตัวกรอง
- หากต้องการแก้ไขรายงานการส่งแบบฟอร์มให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายงานแล้วคลิกไอคอน มุมมองและตัวกรอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือดูรายงาน
- หากต้องการสร้างข้อมูลเชิงลึกของรายงานด้วย AI ให้วางเมาส์เหนือรายงานแล้วคลิ ไอคอน breezeSingleStar Breeze ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายงาน
บันทึกรายงานการส่งแบบฟอร์มและแดชบอร์ด
คุณสามารถบันทึกรายงานการส่งแบบฟอร์มแต่ละรายการไปยังไลบรารีรายงานหรือแดชบอร์ดของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้โดยใช้รายงานการส่งแบบฟอร์มที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
บันทึกรายงานการส่งแบบฟอร์ม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์
- วางเมาส์เหนือรายงานแล้วคลิกไอคอน มุมมองและตัวกรอง
- ที่ด้านล่างของตัวแสดงรายงานให้คลิกบันทึกรายงาน
- ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่ารายละเอียดรายงานต่อไปนี้:
- ป้อนชื่อรายงาน
- ป้อนคำอธิบายของรายงาน
- ใต้เพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดให้เลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดหรือไม่:
- อย่าเพิ่มลงในแดชบอร์ด: รายงานของคุณจะไม่ถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ด แต่จะบันทึกไว้ในไลบรารีรายงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ในภายหลัง
- เพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่: คุณสามารถเลือกแดชบอร์ดที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายงานได้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้คุณสามารถเลือกแดชบอร์ดจากเมนูแบบเลื่อนลง
- เพิ่มลงในแดชบอร์ดใหม่: คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใหม่และเพิ่มรายงานแบบฟอร์มลงในแดชบอร์ดใหม่ได้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนชื่อแดชบอร์ดในขั้นตอนต่อไปนี้
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไปหรือบันทึกและเพิ่มหากคุณกำลังเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดที่มีอยู่
- หากคุณไม่ได้เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดหรือกำลังสร้างแดชบอร์ดใหม่ใต้ใครสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้ให้เลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อตั้งค่าการเข้าถึงรายงาน
- รายงานที่เพิ่มลงในแดชบอร์ดที่มีอยู่จะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าการเข้าถึงของแดชบอร์ด
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกบันทึกหรือบันทึกและเพิ่มหากคุณกำลังเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ด
สร้างแดชบอร์ดการส่งแบบฟอร์ม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกบันทึกแดชบอร์ด
- ในแผงด้านขวาใต้รายงานที่รวมอยู่ในแดชบอร์ดนี้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายงานที่จะรวม
- ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
- ป้อนชื่อรายงาน
- ใต้ใครสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดนี้ได้ให้เลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อเลือกผู้ใช้หรือทีมที่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดใหม่ได้
- ที่ด้านล่างให้คลิกสร้างแดชบอร์ด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการแดชบอร์ด
