測試版分析表單提交報告

利用預先設定的表單提交報告來分析您的表單。透過此功能，您可以追蹤表單提交資料，並將報告儲存至報告庫或您的自訂儀表板。您亦可生成 AI 洞察，以檢視表單提交趨勢及相關建議。

請注意：若要使用此功能，系統管理員必須將您的帳戶加入「表單分析」分頁 的測試版。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解相關需求與資料考量事項。

需求

• 若要為您的報表生成 AI 洞察，您必須開啟「 授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」 設定。瞭解如何 管理您的 AI 設定。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

了解表單提交次數

• 表單提交次數統計的是表單提交的總數。此數值會在每次表單提交時更新。
• 若單一聯絡人多次提交同一表單，提交次數可能會高於唯一聯絡人的數量。

檢視表單提交報告

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。

2. 在頂部，點擊「分析」標籤。
3. 若要篩選報告資料，請在頂部從以下快速篩選器中進行選擇：

• • 日期範圍：根據表單提交日期進行篩選。
  • 表單名稱：根據特定表單名稱進行篩選。
  • 聯絡人生命週期階段：根據聯絡人生命週期的不同階段進行篩選。
  • 行銷活動：根據表單所關聯的活動進行篩選。

1. 若要套用自訂篩選條件，請在頂部點擊「進階篩選」。
   • 點擊「+ 新增篩選條件」。
   • 搜尋或選取您的屬性。
   • 在下拉式選單中，選取篩選條件。
   • 在底部，點擊「套用篩選條件」。
2. 若要編輯表單提交報告，請將滑鼠懸停在報告上，然後點擊「filter 」的檢視與篩選圖示。進一步了解如何使用報告檢視器。
3. 若要透過 AI 生成報告洞察，請將游標懸停在報告上，然後點擊breezeSingleStar Breeze 圖示。進一步了解如何從報告中發掘洞察 。

將表單提交報告儲存至儀表板

您可以將個別表單提交報告儲存至您的報告庫或另一個儀表板。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
2. 在頂部，點擊「分析」標籤頁。
3. 將游標懸停在報告上，然後點擊filter 的「檢視與篩選」圖示。
4. 在報告檢視器的底部，點擊「儲存報告」。
5. 在右側面板中，設定以下報表詳細資訊：
   • 輸入報告名稱。
   • 輸入報告說明。
   • 在「 將此報告新增至儀表板」下方，選取單選鈕以確認是否要將報告新增至儀表板：
     • 不新增至儀表板：您的報告將不會新增至儀表板。取而代之，它將儲存於您的報告庫中，以便您日後使用。
     • 新增至現有儀表板：您可以選擇一個現有的儀表板來新增此報表。選擇此選項時，您可以從下拉式選單中選擇儀表板。
     • 新增至新儀表板：您可以建立一個新的自訂儀表板，並將表單報告新增至該儀表板。選擇此選項後，系統將在下一步提示您輸入「儀表板名稱」。
   • 若要將報告新增至現有儀表板，請點擊右下角的「下一步」或「儲存並新增」。
   • 若您未將報告新增至儀表板，或正在建立新儀表板，請在「誰可以存取此報告」下方，選取單選鈕以設定報告存取權限。
     • 新增至現有儀表板的報告將受該儀表板的存取設定所管制。
   • 在右下角，若您要將報表新增至儀表板，請按一下「儲存」或「儲存並新增」。

使用表單提交報告建立自訂儀表板

您也可以使用預先設定的表單提交報告來建立自訂儀表板。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
2. 在頂部，點擊「分析」標籤頁。
3. 在右上角，點擊「動作」，然後選擇「儲存儀表板」。

4. 在右側面板的「 此儀表板包含的報告」 下方，預設會選取所有可用的表單報告。您可以取消勾選 不希望包含在新儀表板中的報告旁的 核取方塊 。
5. 在右下角，點擊「下一步」。
6. 輸入儀表板名稱。
7. 在「誰可以存取此儀表板？」下方，選取單選鈕以指定可存取新儀表板的用戶或團隊。
8. 在底部，點擊「建立儀表板」。進一步了解如何管理您的儀表板。