ベータフォーム送信レポートを分析する

あらかじめ設定されたフォーム送信レポートを使用してフォーム送信を分析できます。この機能を使用すると、フォーム送信データを追跡し、レポートライブラリーやカスタムダッシュボードにレポートを保存することができます。また、AIインサイトを生成して、フォーム送信の傾向や推奨事項を確認することもできます。

始める前に 

この機能を使用する前に、要件とデータに関する考慮事項を十分に理解してください。 

要件

• この機能を利用するには、スーパー管理者が アカウントを フォーム分析タブ のベータにオプトインする必要があります。
• レポートのAIインサイトを生成するには、[ ユーザーにCopilotへのアクセス権を付与 設定を有効にする必要があります。 AI設定 管理する方法をご確認ください。

注: プロンプトを含め、AI機能の有効化データ入力では機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で 生成AI機能設定 できます。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、 HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

フォーム送信数を把握する

• フォーム送信数により、フォーム送信の合計数が計測されます。この値は、フォームが送信されるたびに更新されます。
• 1人のコンタクトが同じフォームを複数回送信した場合、送信数が一意のコンタクト数より多くなることがあります。

フォーム送信レポートを確認する 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。

2. 上部にある［分析］タブをクリックします。
3. レポートデータを絞り込むには、上部で、次のクイックフィルターから選択できます。
   • 日付範囲: フォームが送信された日付に基づいてフィルターします。 
   • フォーム名: 特定のフォーム名に基づいて絞り込みます。 
   • コンタクトのライフサイクルステージ: コンタクトのライフサイクルのさまざまなステージに基づいて絞り込みます。 
   • マーケティングキャンペーン: フォームが関連付けられているキャンペーンに基づいて絞り込みます。 
4. カスタムフィルターを適用するには、上部にある [詳細フィルター]をクリックします。
   • ［＋フィルターを追加］をクリックします。
   • プロパティーを検索または選択します。
   • ドロップダウンメニューで、フィルター条件を選択します。
   • 下部にある[ フィルターを適用]をクリックします。 
5. フォーム送信レポートを編集するには、レポートの上にマウスポインターを置き、[表示 とフィルター]の filter アイコンをクリックします。レポートビューアの使用方法についてもっと詳しく。 
6. AIを利用してレポートに関するインサイトを生成するには、レポートの上にマウスポインターを置き、 breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします。レポートでインサイトを発見する方法の詳細をご確認ください。 

フォーム送信レポートをダッシュボードに保存する 

個々のフォーム送信レポートをレポートライブラリーまたは別のダッシュボードに保存することができます。 

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 上部にある［分析］タブをクリックします。
3. レポートの上にマウスポインターを置き、[ 表示とフィルター]の filter アイコンをクリックします。
4. レポートビューアーの最下部にある[ レポートを保存]をクリックします。
5. 右側のパネルで、次のレポートの詳細を設定します。
   • レポート名を入力する。
   • レポート の説明 を入力します。 
   • [ このレポートをダッシュボードに追加]で、 ラジオボタン を選択して、ダッシュボードにレポートを追加するかどうかを確定します。
     • ダッシュボードに追加しない: レポートはダッシュボードに追加されません。後で使用できるようにレポートライブラリーに保存されます。
     • 既存のダッシュボードに追加：レポートを追加する既存のダッシュボードを選択できます。このオプションを選択すると、 ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択できます。 
     • 新規ダッシュボードに追加: 新しいカスタムダッシュボードを作成し、そのダッシュボードにフォームレポートを追加することができます。このオプションを選択すると、次のステップで ダッシュボード名 を入力するよう求められます。
   • 既存のダッシュボードにレポートを追加する場合は、右下の[ 次へ ]をクリックするか、[ 保存 & 追加 ]をクリックします。 
   • レポートをダッシュボードに追加しないか、新しいダッシュボードを作成する場合は、[ このレポートにアクセスできるユーザー]で ラジオボタン を選択して 、レポートへのアクセスを設定します。 
     • 既存のダッシュボードに追加されたレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。 
   • ダッシュボードにレポートを追加する場合は、右下の[ 保存 ]または[ 保存 & 追加 ]をクリックします。 

フォーム送信レポートを使用してカスタムダッシュボードを作成する

また、あらかじめ設定されたフォーム送信レポートを使用してカスタムダッシュボードを作成することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. 上部にある［分析］タブをクリックします。
3. 右上の [アクション ]をクリックし、[ ダッシュボードを保存]を選択します。 

4. 右側のパネルで、[このダッシュボードに含まれるレポート]、使用可能な全てのフォームレポートがデフォルトで選択されています。 新しいダッシュボードに含めたくないレポートの横にある チェックボックスをオフにすることができます。
5. 右下の[ 次へ]をクリックします。
6. ダッシュボード名を入力します。
7. [ このダッシュボードにアクセスできるユーザー]で、ラジオボタンを選択して、新しいダッシュボードにアクセスできるユーザーまたはチームを指定します。 
8. 下部にある[ ダッシュボードを作成]をクリックします。ダッシュボードを管理する方法についてもっと詳しく。