베타양식 제출 보고서 분석

사전 구성된 양식 제출 보고서를 통해 양식을 분석해 보세요. 이 기능을 사용하면 양식 제출 데이터를 추적하고, 보고서를 보고서 라이브러리나 사용자 지정 대시보드에 저장할 수 있습니다. 또한 AI 인사이트를 생성하여 양식 제출 동향과 권장 사항을 검토할 수도 있습니다.

참고: 이 기능을 사용하려면 슈퍼 관리자가 계정을 '양식 분석 탭(Forms Analyze Tab)' 베타 프로그램에 등록해야 합니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에 요구 사항과 데이터 관련 사항을 완전히 숙지하시기 바랍니다.

필수 사항

• 보고서에 대한 AI 인사이트를 생성하려면 '사용자에게 Breeze Assistant 액세스 권한 부여' 설정을 켜야 합니다 . AI 설정 관리 방법을 알아보세요 .

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

양식 제출 횟수 이해하기

• 양식 제출 횟수는 양식이 제출된 총 횟수를 나타냅니다. 이 값은 양식이 제출될 때마다 업데이트됩니다.
• 단일 연락처가 동일한 양식을 여러 번 제출하는 경우, 제출 횟수는 고유 연락처 수보다 많을 수 있습니다.

양식 제출 보고서 검토

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.

2. 상단에서 '분석 ' 탭을 클릭합니다.
3. 보고서 데이터를 필터링하려면 상단에서 다음 빠른 필터 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• • 날짜 범위: 양식이 제출된 날짜를 기준으로 필터링합니다.
  • 양식 이름: 특정 양식 이름을 기준으로 필터링합니다.
  • 연락처 라이프사이클 단계: 연락처 라이프사이클의 다양한 단계를 기준으로 필터링합니다.
  • 마케팅 캠페인: 양식이 연결된 캠페인을 기준으로 필터링합니다.

1. 사용자 지정 필터를 적용하려면 상단에서 '고급 필터'를 클릭하세요.
   • '+ 필터 추가'를 클릭합니다.
   • 속성을 검색하거나 선택합니다.
   • 드롭다운 메뉴에서 필터 기준을 선택합니다.
   • 하단에서 '필터 적용'을 클릭합니다.
2. 양식 제출 보고서를 편집하려면 보고서에 마우스를 올린 다음 ' filter '의 보기 및 필터 아이콘을 클릭하세요. 보고서 뷰어 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
3. AI를 사용하여 보고서 인사이트를 생성하려면 보고서에 마우스를 올려놓고 breezeSingleStar Breeze 아이콘을 클릭하세요 . 보고서에서 인사이트를 발견하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 .

양식 제출 보고서를 대시보드에 저장하기

개별 양식 제출 보고서를 보고서 라이브러리나 다른 대시보드에 저장할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
2. 상단에서 '분석(Analyze) ' 탭을 클릭합니다.
3. 보고서 위에 마우스를 올려놓고 ' filter '의 보기 및 필터 아이콘을 클릭합니다.
4. 보고서 뷰어 하단에서 '보고서 저장'을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 다음 보고서 세부 정보를 설정합니다:
   • 보고서 이름을 입력합니다.
   • 보고서 설명을 입력합니다.
   • '이 보고서를 대시보드에 추가' 섹션에서 라디오 버튼을 선택하여 보고서를 대시보드에 추가할지 여부를 확인합니다:
     • 대시보드에 추가하지 않음: 보고서가 대시보드에 추가되지 않습니다. 대신 나중에 사용할 수 있도록 보고서 라이브러리에 저장됩니다.
     • 기존 대시보드에 추가: 보고서를 추가할 기존 대시보드를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택할 수 있습니다.
     • 새 대시보드에 추가: 새 사용자 지정 대시보드를 생성하고 해당 대시보드에 양식 보고서를 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 다음 단계에서 대시보드 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
   • 오른쪽 하단에서 '다음'을 클릭하거나, 기존 대시보드에 보고서를 추가하는 경우 '저장 및 추가'를 클릭합니다.
   • 대시보드에 보고서를 추가하지 않거나 새 대시보드를 생성하는 경우, '이 보고서에 액세스할 수 있는 사용자'에서 라디오 버튼을 선택하여 보고서 액세스 권한을 설정하십시오.
     • 기존 대시보드에 추가된 보고서는 해당 대시보드의 액세스 설정에 따라 제어됩니다.
   • 오른쪽 하단에서 '저장'을 클릭하거나, 대시보드에 보고서를 추가하는 경우 '저장 및 추가'를 클릭합니다.

양식 제출 보고서를 사용하여 사용자 지정 대시보드 만들기

미리 구성된 양식 제출 보고서를 사용하여 사용자 지정 대시보드를 만들 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
2. 상단에서 '분석 ' 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭하고 '대시보드 저장'을 선택합니다.

4. 오른쪽 패널의 '이 대시보드에 포함된 보고서' 아래에는 기본적으로 사용 가능한 모든 양식 보고서가 선택되어 있습니다. 새 대시보드에 포함하지 않으려는 보고서 옆의 체크박스를 해제할 수 있습니다 .
5. 오른쪽 하단에서 '다음'을 클릭합니다.
6. 대시보드 이름을 입력합니다.
7. '이 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자'에서 라디오 버튼을 선택하여 새 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자 또는 팀을 지정합니다.
8. 하단에서 '대시보드 만들기'를 클릭합니다. 대시보드 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.