마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 27일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
양식 제출 데이터를 추적하기 위해 미리 구성된 보고서로 양식을 분석하세요. 이 기능을 사용하면 양식 제출 데이터를 추적하고 보고서를 보고서 라이브러리 또는 사용자 지정 대시보드에 저장할 수 있습니다. 또한 AI 인사이트를 생성하여 양식 트렌드와 권장 사항을 검토할 수도 있습니다.
슈퍼 관리자라면 양식 분석 탭 베타에 옵트인하는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에
이 기능으로 작업을 시작하기 전에 요구 사항과 데이터 고려 사항을 완전히 이해해야 합니다.
요구 사항 이해
보고서에 대한 AI 인사이트를 생성하려면 사용자에게 코파일럿 액세스 권한 부여 설정을 사용 설정해야 합니다. AI 설정을 관리하는 방법에 대해 알아보세요.
참고: AI 기능에 대해 활성화된 데이터 입력에 프롬프트를 포함하여 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.
양식 제출 데이터 고려 사항 이해하기
양식 제출 횟수는 총 양식 제출 횟수를 측정하며 양식이 제출될 때마다 업데이트됩니다. 단일 연락처가 동일한 양식을 여러 번 제출하는 경우 제출 횟수가 고유 연락처 수보다 많을 수 있습니다.
양식 제출 보고서 검토하기
-
HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
- 보고서 데이터를 필터링하려면 왼쪽 상단의 다음 빠른 필터 중에서 선택할 수 있습니다:
- 날짜 범위: 양식이 제출된 날짜를 기준으로 필터링합니다.
- 양식 이름: 특정 양식 이름을 기준으로 필터링합니다.
- 연락처 수명 주기단계: 연락처 수명 주기의 여러 단계를 기준으로 필터링합니다.
- 사용자 지정 필터를 적용하려면 상단에서 고급 필터를 클릭합니다.
- 필터 추가를 클릭합니다.
- 속성을 검색하거나 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 필터 기준을 선택합니다.
- 하단에서 필터 적용을 클릭합니다.
- 양식 제출 보고서를 편집하려면 보고서 위로 마우스를 가져가 보기 및 필터링 아이콘을 클릭합니다. 보고서 뷰어 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- AI로 보고서 인사이트를 생성하려면 보고서 위에 마우스를 갖다 대고 브리즈 아이콘을 클릭합니다. 보고서에서 인사이트를 발견하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
양식 제출 보고서 및 대시보드 저장하기
개별 양식 제출 보고서를 보고서 라이브러리 또는 대시보드에 저장할 수 있습니다. 미리 구성된 양식 제출 보고서를 사용하여 사용자 지정 대시보드를 만들 수도 있습니다.
양식 제출 보고서 저장하기
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
- 보고서 위로 마우스를 가져가 보기 및 필터링 아이콘을 클릭합니다.
- 보고서 뷰어 하단에서 보고서 저장을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 다음 보고서 세부 정보를 구성합니다:
- 보고서 이름을 입력합니다.
- 보고서 설명을 입력합니다.
- 대시보드에 이 보고서 추가 아래에서 라디오 버튼을 선택하여 보고서를 대시보드에 추가할지 여부를 확인합니다:
- 대시보드에 추가하지않음: 보고서가 대시보드에 추가되지 않습니다. 대신 나중에 사용할 수 있도록 보고서 라이브러리에 저장됩니다.
- 기존 대시보드에 추가: 보고서를 추가할 기존 대시보드를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 드롭다운 메뉴에서 대시보드를 선택할 수 있습니다.
- 새 대시보드에 추가: 새 사용자 지정 대시보드를 만들고 새 대시보드에 양식 보고서를 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 다음 단계에서 대시보드 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭하거나 기존 대시보드에 보고서를 추가하는 경우 저장 후 추가를 클릭합니다.
- 대시보드에 보고서를 추가하지 않거나 새 대시보드를 만드는 경우 이 보고서에 액세스할 수 있는 사람 아래에서 라디오 버튼을 선택하여 보고서 액세스 권한을 설정합니다.
- 기존 대시보드에 추가되는 보고서는 대시보드의 액세스 설정에 따라 제어됩니다.
- 대시보드에 보고서를 추가하는 경우 오른쪽 하단에서 저장을 클릭하거나 저장 후 추가를 클릭합니다.
양식 제출 대시보드 만들기
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 작업을 클릭하고 대시보드 저장을 선택합니다.
- 오른쪽 패널의 이 대시보드에 포함된 보고서 아래에서 확인란을 선택하여 포함할 보고서를 선택합니다.
- 오른쪽 하단에서 다음을 클릭합니다.
- 보고서 이름을 입력합니다.
- 이 대시보드에 액세스할 수 있는 사람은 누구입니까? 아래에서 라디오 버튼을 선택하여 새 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자 또는 팀을 선택합니다.
- 하단에서 대시보드 만들기를 클릭합니다. 대시보드 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.
