BetaAnalisar relatórios de envio de formulário

Analise seus formulários com relatórios de envio de formulário pré-configurados. Com esse recurso, você pode rastrear dados de envio de formulário e salvar os relatórios na biblioteca de relatórios ou em seus painéis personalizados. Você também pode gerar Análises de ia para revisar tendências e recomendações de envio de formulário.

Antes de começar 

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente os requisitos e as considerações sobre os dados. 

Requisitos

• Para acessar esse recurso, um Superadministrador deve optar por sua conta na beta da Guia Análise de Formulários .
• Para gerar Análises de ia para seus relatórios, você deve ativar a configuração Conceder aos usuários acesso ao Copilot . Saiba como gerenciar as configurações de IA do seu computador.

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo suas solicitações. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como a Hubspot ia usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas FAQs da Hubspot ia Trust.

Entender as contagens de envios de formulário

• A contagem de envios de formulário mede o número total de envios de formulário. Este valor é atualizado sempre que um formulário é enviado.
• Se um único contato enviar o mesmo formulário várias vezes, a contagem de envio poderá ser maior que o número de contatos exclusivos.

Revisar relatórios de envio de formulário 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.

2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. Para filtrar os dados do relatório, na parte superior, você pode selecionar entre os seguintes filtros rápidos:
   • Intervalo de datas: filtro com base na data em que o formulário foi enviado. 
   • Nome do formulário: filtro com base em nomes de formulário específicos. 
   • fases do ciclo de vida de Contato: filtrar com base nos diferentes estágios do ciclo de vida do contato. 
   • Campanha de marketing: filtro baseado na campanha à qual o formulário está associado. 
4. Para aplicar um filtro personalizado, na parte superior, clique em Filtros avançados.
   • Clique em + Adicionar filtro.
   • Procure ou selecione sua propriedade .
   • No menu suspenso, selecione os critérios de filtro.
   • Na parte inferior, clique em Aplicar filtro. 
5. Para editar um relatório de envio de formulário, passe o mouse sobre o relatório e clique no filter Ícone Exibir e filtrar. Saiba mais sobre como usar o visualizador de relatórios. 
6. Para gerar insights de relatório com IA, passe o mouse sobre um relatório e clique no breezeSingleStar ícone Breeze. Saiba mais sobre como descobrir insights sobre relatórios. 

Salvar relatórios de envio de formulário em um painel 

Você pode salvar relatórios de envios de formulários individuais na biblioteca de relatórios ou em outro painel. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. Passe o mouse sobre o relatório e clique no filter Ícone Exibir e filtrar.
4. Na parte inferior do visualizador de relatórios, clique em Salvar relatório.
5. No painel direito, configure os seguintes detalhes do relatório:
   • Informe um nome de relatório.
   • Insira uma descrição para o relatório. 
   • Em Adicionar este relatório a um painel, selecione o botão de opção para confirmar que você deseja adicionar o relatório a um painel:
     • Não adicionar ao painel: seu relatório não será adicionado a um painel. Em vez disso, ele será salvo na biblioteca de relatórios para que você possa usá-lo posteriormente.
     • Adicionar ao painel existente: você pode selecionar um painel existente para adicionar o relatório. Ao selecionar essa opção, você pode selecionar o painel de controle no menu suspenso. 
     • Adicionar ao novo painel: você pode criar um novo painel personalizado e adicionar o relatório de formulário ao novo painel. Ao selecionar essa opção, você será solicitado a inserir um nome de Painel na etapa seguinte.
   • Na parte inferior direita, clique em Próximo ou Salvar e adicionar se você estiver adicionando o relatório a um painel existente. 
   • Se você não estiver adicionando o relatório a um painel de controle ou se estiver criando um novo painel de controle, em Quem pode acessar este relatório, selecione o botão de seleção para definir o acesso de relatório . 
     • Os relatórios adicionados aos painéis existentes serão controlados pelas configurações de acesso do painel. 
   • Na parte inferior direita, clique em Salvar ou Salvar & adicionar se estiver adicionando o relatório a um painel de controle. 

Criar painéis personalizados usando relatórios de envio de formulário

Você também pode criar painéis personalizados usando os relatórios de envio de formulário pré-configurados.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Salvar painel. 

4. No painel direito, em Relatórios incluídos neste painel, todos os relatórios de formulário disponíveis são selecionados por padrão. Você pode desmarcar as caixas de seleção ao lado dos relatórios que não deseja incluir no novo painel. 
5. Na parte inferior direita, clique em Avançar.
6. Introduza um nome de dashboard.
7. Em Quem pode acessar este painel?, selecione o botão de seleção para especificar os usuários ou equipes que podem acessar o novo painel. 
8. Na parte inferior, clique em Criar painel. Saiba mais sobre como gerenciar seu painel.