Analisar o desempenho do formulário com relatórios de envio de formulário

Os relatórios de Envio de formulário mostram o desempenho dos seus formulários, rastreando dados de envio e tendências em seus formulários. Use esses relatórios pré-configurados para monitorar a atividade de envio, comparar o desempenho e identificar quais formulários geram a maioria das conversões. Por exemplo, use esses relatórios para comparar o volume de envios por página da Web ou rastrear envios de contatos novos e existentes. 

Para criar relatórios personalizados, saiba como gerar relatórios sobre formulários usando o construtor de relatórios personalizados. 

Antes de começar

Para gerar insights de relatório com o Breeze Assistant, o assistente de conversação de IA da HubSpot, ative a configuração Dê aos usuários acesso ao Breeze Assistant.  

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Revisar relatórios de envio de formulário

Envio de formulário relatórios mostram o desempenho de seus formulários, acompanhando dados envio de formulário e tendências para o período selecionado. 

Para acessar os relatórios de envio de formulário:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Formulários. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Formulários.

2. Na parte superior, clique na guia Analisar.

Use os relatórios a seguir para monitorar o desempenho do formulário, comparar os resultados entre os formulários e identificar áreas para otimização.

Observação: se um único contato enviar o mesmo formulário várias vezes, a contagem de envios poderá ser maior do que o número de contatos únicos que enviaram o formulário.

Filtrar ou editar um relatório 

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Formulários. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Formulários.

2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. Para filtrar os dados do relatório, na parte superior, selecione um dos seguintes filtros rápidos:
   • Intervalo de datas: filtro com base na data em que o formulário foi enviado. 
   • Nome do formulário: filtro com base em nomes de formulário específicos. 
   • fases do ciclo de vida de Contato: filtrar com base nos diferentes estágios do ciclo de vida do contato. 
   • Campanha de marketing: filtro baseado na campanha à qual o formulário está associado. 
4. Para aplicar um filtro personalizado, na parte superior, clique em Filtros avançados.
   • Clique em + Adicionar filtro.
   • Procure ou selecione sua propriedade .
   • No menu suspenso, selecione os critérios de filtro.
   • Na parte inferior, clique em Aplicar filtro. 
5. Para editar um relatório individual, passe o cursor do mouse sobre o relatório e clique no filter ícone Exibir e filtrar . Saiba como usar o visualizador de relatórios. 
6. Para gerar insights de relatório com o Breeze Assistant, passe o mouse sobre um relatório e clique no ícone do breezeSingleStar Breeze.  Saiba como descobrir insights sobre relatórios. 

Salvar um relatório 

Salve relatórios individuais de envio de formulário na sua biblioteca de relatórios ou em outro painel. 

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Formulários. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Formulários.
2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. Passe o mouse sobre o relatório e clique no filter Ícone Exibir e filtrar.
4. Na parte inferior do visualizador de relatórios, clique em Salvar relatório.
5. No painel direito, configure os seguintes detalhes do relatório:
   • Informe um nome de relatório.
   • Insira uma descrição para o relatório. 
   • Em Adicionar este relatório a um painel, selecione o botão de opção para confirmar que você deseja adicionar o relatório a um painel:
     • Não adicionar ao painel: seu relatório não será adicionado a um painel. Em vez disso, ele será salvo na biblioteca de relatórios para que você possa usá-lo posteriormente.
     • Adicionar ao painel existente: você pode selecionar um painel existente para adicionar o relatório. Ao selecionar essa opção, você pode selecionar o painel de controle no menu suspenso. 
     • Adicionar ao novo painel: você pode criar um novo painel personalizado e adicionar o relatório de formulário ao novo painel. Ao selecionar essa opção, você será solicitado a inserir um nome de painel na etapa a seguir.
   • Na parte inferior direita, clique em Próximo ou Salvar e adicionar se você estiver adicionando o relatório a um painel existente. 
   • Se você não estiver adicionando o relatório a um painel de controle ou se estiver criando um novo painel de controle, em Quem pode acessar este relatório, selecione o botão de seleção para definir o acesso de relatório . 
     • Os relatórios adicionados aos painéis existentes serão controlados pelas configurações de acesso do painel. 
6. Na parte inferior direita, clique em Salvar ou Salvar & adicionar se estiver adicionando o relatório a um painel de controle. 

Criar um painel personalizado usando relatórios de formulários

Crie painéis personalizados usando os relatórios de envio de formulário pré-configurados.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Formulários. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Formulários.
2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Salvar painel. 

4. No painel direito, em Relatórios incluídos neste painel, todos os relatórios de formulário disponíveis são selecionados por padrão. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que você não deseja incluir no novo painel.
5. Na parte inferior direita, clique em Avançar.
6. Introduza um nome de dashboard.
7. Em Quem pode acessar este painel?, selecione o botão de seleção para especificar os usuários ou equipes que podem acessar o novo painel. 
8. Na parte inferior, clique em Criar painel. Saiba como gerenciar seu painel.