BètaRapporten over formulierverzending analyseren

Analyseer je formulieren met vooraf geconfigureerde verzendrapporten. Met deze functie kun je gegevens over formulierindiening bijhouden en de rapporten opslaan in de rapportbibliotheek of je eigen dashboards. Je kunt ook AI-inzichten genereren om trends en aanbevelingen voor het indienen van formulieren te bekijken.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je de vereisten en gegevensoverwegingen goed begrijpen.

Vereisten

• Om toegang te krijgen tot deze functie moet een Superbeheerder uw account aanmelden voor de bèta van het tabblad Formulieren analyseren.
• Om AI-inzichten voor uw rapporten te genereren, moet u de instelling Gebruikers toegang geven tot Copilot inschakelen. Ontdek hoe u uw AI-instellingen beheert.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in uw ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief uw prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Het aantal ingediende formulieren begrijpen

• Het aantal ingevulde formulieren meet het totale aantal ingevulde formulieren. Deze waarde wordt elke keer dat een formulier wordt verzonden bijgewerkt.
• Als één contactpersoon hetzelfde formulier meerdere keren indient, kan het aantal ingediende formulieren hoger zijn dan het aantal unieke contactpersonen.

Overzicht van ingediende formulieren

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.

2. Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
3. Om de rapportgegevens te filteren, kunt u bovenaan kiezen uit de volgende snelfilters:
   • Datumbereik: filter op basis van de datum waarop het formulier is verzonden.
   • Formuliernaam: filter op specifieke formuliernamen.
   • Levensfase contactpersoon: filter op basis van de verschillende fasen in de levenscyclus van de contactpersoon.
   • Marketingcampagne: filter op basis van de campagne waaraan het formulier is gekoppeld.
4. Als u een aangepast filter wilt toepassen, klikt u bovenaan op Geavanceerde filters.
   • Klik op + Filter toevoegen.
   • Zoek of selecteer uw woning.
   • Selecteer de filtercriteria in het vervolgkeuzemenu.
   • Klik onderaan op Filter toepassen.
5. Om een rapport van een ingezonden formulier te bewerken, beweeg je met de muis over het rapport en klik je op het pictogram filter Weergeven en filteren. Meer informatie over het gebruik van de rapportviewer.
6. Om rapportinzichten met AI te genereren, beweeg je de muisaanwijzer over een rapport en klik je op het pictogram breezeSingleStar Breeze. Meer informatie over het ontdekken van inzichten in rapporten.

Rapporten over formulierindiening opslaan in een dashboard

Je kunt afzonderlijke rapportages van ingevulde formulieren opslaan in je rapportbibliotheek of een ander dashboard.

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
2. Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
3. Beweeg de muis over het rapport en klik op het pictogram filter Weergeven en filteren.
4. Klik onder in de rapportviewer op Rapport opslaan.
5. Configureer in het rechterpaneel de volgende rapportgegevens:
   • Voer een rapportnaam in.
   • Voer een beschrijving van het rapport in.
   • Selecteer onder Dit rapport aan een dashboard toevoegen het keuzerondje om te bevestigen of u het rapport aan een dashboard wilt toevoegen:
     • Niet toevoegen aan dashboard: je rapport wordt niet toegevoegd aan een dashboard. In plaats daarvan wordt het opgeslagen in uw rapportbibliotheek zodat u het later kunt gebruiken.
     • Toevoegen aan bestaand dashboard: u kunt een bestaand dashboard selecteren om het rapport aan toe te voegen. Wanneer je deze optie selecteert, kun je het dashboard selecteren in het vervolgkeuzemenu.
     • Toevoegen aan nieuw dashboard: u kunt een nieuw aangepast dashboard maken en het formulierrapport aan het nieuwe dashboard toevoegen. Als u deze optie selecteert, wordt u in de volgende stap gevraagd om een dashboardnaam in te voeren.
   • Klik rechtsonder op Volgende of Opslaan & toevoegen als u het rapport toevoegt aan een bestaand dashboard.
   • Als je het rapport niet toevoegt aan een dashboard of je maakt een nieuw dashboard, selecteer dan onder Wie heeft toegang tot dit rapport het keuzerondje om de toegang tot het rapport in te stellen.
     • Rapporten die worden toegevoegd aan bestaande dashboards worden bepaald door de toegangsinstellingen van het dashboard.
   • Klik rechtsonder op Opslaan of Opslaan & toevoegen als je het rapport aan een dashboard toevoegt.

Aangepaste dashboards maken met rapporten voor formulierindiening

Je kunt ook aangepaste dashboards maken met de vooraf geconfigureerde verzendformulierrapporten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
2. Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
3. Klik rechtsboven op Acties en selecteer Dashboard opslaan.

4. In het rechterpaneel, onder Rapporten opgenomen in dit dashboard, zijn standaard alle beschikbare formulierrapporten geselecteerd. U kunt de selectievakjes naast rapporten die u niet in het nieuwe dashboard wilt opnemen , uitschakelen .
5. Klik rechtsonder op Volgende.
6. Voer een dashboardnaam in.
7. Selecteer bij Wie heeft toegang tot dit dashboard het keuzerondje om de gebruikers of teams op te geven die toegang hebben tot het nieuwe dashboard.
8. Klik onderaan op Dashboard maken. Meer informatie over het beheren van uw dashboard.