Analizzate i vostri moduli con rapporti preconfigurati costruiti per tracciare i dati di invio dei moduli. Con questa funzione, potete tracciare i dati di invio dei moduli e salvare i rapporti nella libreria dei rapporti o nelle vostre dashboard personalizzate. È inoltre possibile generare approfondimenti AI per esaminare le tendenze e le raccomandazioni relative ai moduli.
Se siete un Super Admin, scoprite come accedere alla beta della scheda Analisi dei moduli.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno i requisiti e le considerazioni sui dati.
Comprendere i requisiti
Per generare approfondimenti sull'IA per i report, è necessario attivare l'impostazione Consenti agli utenti l'accesso a Copilot. Per sapere come gestire le impostazioni dell'IA.
Attenzione: evitare di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzionalità di IA generativa nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.
Considerazioni sui dati di invio dei moduli
Il conteggio degli invii di moduli misura il numero totale di invii di moduli e viene aggiornato ogni volta che viene inviato un modulo. Se un singolo contatto invia lo stesso modulo più volte, il conteggio degli invii potrebbe essere superiore al numero di contatti unici.
Esaminare i rapporti sull'invio dei moduli
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- In alto, fare clic sulla scheda Analizza.
- Per filtrare i dati del rapporto, in alto a sinistra è possibile selezionare i seguenti filtri rapidi:
- Intervallo di date: filtra in base alla data di invio del modulo.
- Nome del modulo: filtro basato su nomi di moduli specifici.
- Fase del ciclo di vita del contatto: filtro basato sulle diverse fasi del ciclo di vita del contatto.
- Per applicare un filtro personalizzato, cliccare in alto su filter Filtri avanzati.
- Fare clic su + Aggiungi filtro.
- Cercare o selezionare la proprietà.
- Nel menu a discesa, selezionare i criteri del filtro.
- In basso, fare clic su Applica filtro.
- Per modificare un rapporto sull'invio di un modulo, passare il mouse sul rapporto e fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra. Per saperne di più su come utilizzare il visualizzatore di report.
- Per generare approfondimenti sui rapporti con l'intelligenza artificiale, passare il mouse su un rapporto e fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze. Per saperne di più su come scoprire gli approfondimenti sui report.
Salvare i rapporti e le dashboard sull'invio dei moduli
È possibile salvare i singoli rapporti sull'invio dei moduli nella libreria dei rapporti o nelle dashboard. È inoltre possibile creare una dashboard personalizzata utilizzando i report di invio modulo preconfigurati.
Salvare i rapporti sull'invio dei moduli
- In alto, fare clic sulla scheda Analizza.
- Passare il mouse sul report e fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.
- Nella parte inferiore del visualizzatore di report, fare clic su Salva report.
- Nel pannello di destra, configurare i seguenti dettagli del rapporto:
- Inserire un nome per il rapporto.
- Inserire una descrizione del report.
- In Aggiungi questo report a un dashboard, selezionare il pulsante di opzione per confermare se si desidera aggiungere il report a un dashboard:
- Non aggiungere al dashboard: il report non verrà aggiunto a un dashboard. Verrà invece salvato nella libreria dei rapporti per poterlo utilizzare in seguito.
- Aggiungi alla dashboard esistente: è possibile selezionare una dashboard esistente a cui aggiungere il report. Quando si seleziona questa opzione, è possibile selezionare la dashboard dal menu a discesa.
- Aggiungi a una nuova dashboard: è possibile creare una nuova dashboard personalizzata e aggiungere il report del modulo alla nuova dashboard. Selezionando questa opzione, nel passaggio successivo verrà richiesto di inserire il nome della dashboard.
- In basso a destra, fare clic su Avanti o su Salva e aggiungi se si sta aggiungendo il report a una dashboard esistente.
- Se non si sta aggiungendo il report a un dashboard o si sta creando un nuovo dashboard, in Chi può accedere a questo report, selezionare il pulsante di opzione per impostare l'accesso al report.
- I report aggiunti ai dashboard esistenti saranno controllati dalle impostazioni di accesso del dashboard.
- In basso a destra, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi se si sta aggiungendo il report a un dashboard.
Creare dashboard per l'invio di moduli
- In alto, fare clic sulla scheda Analizza.
- In alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Salva dashboard.
- Nel pannello di destra, in Rapporti inclusi in questo dashboard, selezionare le caselle di controllo per scegliere i rapporti da includere.
- In basso a destra, fare clic su Avanti.
- Immettere il nome del report.
- In Chi può accedere a questo dashboard?, selezionare il pulsante di opzione per scegliere gli utenti o i team che possono accedere al nuovo dashboard.
- In fondo, fare clic su Crea dashboard. Per saperne di più su come gestire il dashboard.