Con l'area di lavoro sulle prestazioni di vendita, è possibile creare un quadro completo delle prestazioni del team combinando fonti di dati e approfondimenti intelligenti.
L'area di lavoro sulle prestazioni di vendita offre risposte aggiornate alle domande di base sulla salute del business in un'unica posizione e contestualizza le risposte con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale che rivelano problemi, fonti di rischio e attrito e opportunità di coaching.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.
Comprendere i requisiti
Comprendere limitazioni e considerazioni
- È necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise.
Impostare l'area di lavoro delle performance di vendita
Ogni area di lavoro sulle performance di vendita è personalizzata per l'utente che la configura.
- Per impostare un'area di lavoro sulle performance di vendita:
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- Fare clic su Imposta il tuo team.
- Nella pagina Selezione del team, fare clic sul menu a discesa Aggiungi team o utenti e selezionare la casella di controllo accanto ai rapporti diretti che si desidera monitorare.
- Fare clic su Avanti.
- Confermare i membri del team selezionati, quindi fare clic su Salva.
- Per apportare modifiche all'area di lavoro dopo che è stata generata:
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- In alto a destra, fare clic su Configura, quindi selezionare Aggiorna configurazione team.
- Nella pagina Selezione team, fare clic sul menu a discesa Aggiungi team o utenti e selezionare la casella di controllo accanto ai rapporti diretti che si desidera monitorare. Per rimuovere i membri del team, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun membro del team nella sezione Membri del team selezionati.
- Fare clic su Avanti.
- Confermare le modifiche e fare clic su Salva.
Analizzare lo stato di salute di un team di vendita
Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i punti salienti delle prestazioni del team. Questa scheda può essere utilizzata per visualizzare le vittorie e i rischi, oppure per dare un'occhiata rapida a chi sta ottenendo buoni risultati e a chi è in ritardo.
- Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare un riepilogo delle metriche del team in una tabella.
- Per personalizzare la tabella, fare clic sull'icona delle impostazioni di SettingsIcon. Nella finestra di dialogo:
- Per riordinare le metriche, fare clic e tenere premuto su una metrica per trascinarla in alto o in basso in una nuova posizione.
- Per aggiungere una nuova metrica, fare clic su Aggiungi nuova metrica.
- Per modificare la metrica, fare clic sull'icona di modifica e selezionare i menu a discesa pertinenti per apportare le modifiche desiderate.
- Per gestire i filtri di una metrica, fare clic sull'icona di modifica e poi su Gestisci filtri. Nel pannello di destra, aggiornare i filtri e poi fare clic su X per chiudere. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
- Al termine, fare clic su Applica.
Visualizzare le metriche e gli obiettivi di un team di vendita
Nella scheda Il mio team è possibile visualizzare le prestazioni del team in base a diverse metriche e obiettivi. Ogni metrica include dei drill-in che consentono di esaminare ulteriormente i dati.
- Nel menu di sinistra, fare clic sulla scheda Il mio team .
- In alto, fare clic su Squadre per visualizzare i dati per squadra o su Utenti per visualizzare i dati per utente.
- Filtrare i dati utilizzando i menu a discesa.
- Fare clic su Modifica colonne per modificare le colonne visualizzate.
- Fare clic su Crea obiettivo per creare un obiettivo.
- Fare clic sull'utente, sul team o sul punto dati per approfondire i dati.
Visualizzare dati personalizzati su un team di vendita
Nella scheda Dashboard è possibile aggiungere dashboard personalizzati da visualizzare. Questo è utile se si desidera visualizzare informazioni specifiche non riguardanti le prestazioni di vendita.
- Nel menu di sinistra, fare clic sulla scheda Cruscotti.
- Se è la prima volta che si utilizzano le prestazioni di vendita, è necessario aggiungere un cruscotto.
- Per aggiungere un dashboard, fare clic su Aggiungi dashboard.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona dashboard esistente e selezionare un dashboard esistente.
- Nella sezione Assegna team, selezionare Disponibile per tutti o Assegna ai team.
- Selezionare la casella di controllo per confermare che gli utenti avranno accesso alla visualizzazione del dashboard.
- Fare clic su Aggiungi dashboard.
- Per modificare il dashboard, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Modifica dashboard. Per saperne di più su come personalizzare e modificare un dashboard.