Con l'area di lavoro sulle prestazioni di vendita, è possibile creare un quadro completo delle prestazioni del team combinando fonti di dati e approfondimenti intelligenti.
L'area di lavoro sulle performance di vendita offre risposte aggiornate alle domande di base sulla salute del business in un'unica posizione e contestualizza le risposte con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale che rivelano problemi, fonti di rischio e attrito e opportunità di coaching.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.
Comprendere i requisiti
Comprendere limitazioni e considerazioni
- È necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise.
Impostare l'area di lavoro sulle performance di vendita
Ogni area di lavoro sulle performance di vendita è personalizzata per l'utente che la configura.
- Per impostare un'area di lavoro sulle performance di vendita:
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- Fare clic su Imposta il tuo team.
- Nella pagina Selezione del team, fare clic sul menu a discesa Aggiungi team o utenti e selezionare la casella di controllo accanto agli utenti o ai team che si desidera monitorare.
Attenzione:
- Se i rapporti diretti sono stati assegnati da un superamministratore tramite la gerarchia di gestione, verranno inseriti automaticamente nel flusso di configurazione. Gli utenti o gli amministratori possono aggiungere facoltativamente altri utenti le cui prestazioni devono essere monitorate.
- I Super Admin possono concedere agli utenti il permesso di modificare il proprio team. Per saperne di più, consultare la guida ai permessi utente di HubSpot.
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- Fare clic su Avanti.
- Confermare i membri del team selezionati e fare clic su Salva.
- Per apportare modifiche all'area di lavoro dopo che è stata generata:
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- In alto a destra, fare clic su Configura, quindi selezionare Aggiorna configurazione team.
- Nella pagina Selezione team, fare clic sul menu a discesa Aggiungi team o utenti e selezionare la casella di controllo accanto ai rapporti diretti che si desidera monitorare. Per rimuovere i membri del team, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun membro del team nella sezione Membri del team selezionati. I Super Admin possono assegnare i membri del team a ciascuna dashboard Sales Team Performance o concedere loro il permesso di modificare i propri team. Per saperne di più, consultate la guida ai permessi utente di HubSpot.
- Fare clic su Avanti.
- Confermare le modifiche e fare clic su Salva.
Gestire le impostazioni dell'area di lavoro delle prestazioni di vendita
Se si dispone dei permessi di Super Admin, è possibile gestire le impostazioni dell'area di lavoro sulle performance di vendita. È possibile impostare quali approfondimenti sono disponibili, l'ordine degli approfondimenti e modificare le impostazioni per ciascun approfondimento.
Regolare le soglie per le metriche. Mostrare o nascondere le metriche.
- Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati , spostarsi su Prestazioni delle vendite.
- Fare clic sulla scheda Approfondimenti.
- Fare clic sul menu a discesa Categoria di approfondimento per selezionare Vendita o Prospezione.
- Per mostrare o nascondere un insight, nella colonna Mostra/Nascondi fare clic per attivare/disattivare l'interruttore dell'insight.
Approfondimenti sulla vendita
Per saperne di più sugli approfondimenti sulla vendita e su come modificare ogni soglia, consultare la tabella seguente.
| Vista |
Descrizione |
Soglia |
| Calo del punteggio dell'affare |
Offerte in cui il punteggio dell'offerta è diminuito significativamente negli ultimi sette giorni. |
n/a |
| Offerte in stallo |
Offerte che sono rimaste nella fase attuale più a lungo del tempo medio trascorso dalle offerte vinte chiuse in quella fase. |
Inserire la percentuale superiore alla media per essere considerati in stallo. |
| Creazione di offerte |
Il numero e il valore combinato delle operazioni create nell'ultimo periodo. |
Selezionare il menu a tendina Periodo e scegliere un'opzione. Nel campo Intervallo di tendenza, inserire l'intervallo. |
| Punteggio medio delle transazioni |
Le medie che sono diminuite questa settimana rispetto alla scorsa. |
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| Tasso di vincita delle transazioni |
Il numero di transazioni vinte nell'ultimo periodo, diviso per il numero totale di transazioni chiuse nell'ultimo periodo. |
Selezionare il menu a tendina Periodo e scegliere un'opzione. Nel campo Intervallo di tendenza, inserire l'intervallo. |
| Offerte non trattate |
Il numero di transazioni per le quali non c'è stata alcuna attività nell'intervallo di date. |
Nel campo Numero di giorni, inserire un numero. |
Approfondimenti sulla prospezione
Per saperne di più sugli approfondimenti sulla prospezione e su come modificare ogni soglia nella tabella sottostante.
| Approfondimento |
Descrizione |
Soglia |
| Riunione pianificata |
Il numero di riunioni con esito impostato su Pianificato create nel periodo. |
Selezionare il menu a tendina Periodo e scegliere un'opzione. Nel campo Intervallo di tendenza, inserire l'intervallo. |
| Chiamate effettuate |
Il numero di chiamate in uscita effettuate nel periodo. |
Selezionare il menu a tendina Periodo e scegliere un'opzione. Nel campo Intervallo di tendenza, inserire l'intervallo. |
| Email inviate |
Il numero di e-mail inviate nel periodo. |
Selezionare il menu a tendina Periodo e scegliere un'opzione. Nel campo Intervallo di tendenza, inserire l'intervallo. |
| Contatti non trattati |
Il numero di contatti per i quali non c'è stata alcuna attività nell'intervallo di date. |
Nel campo Numero di giorni, inserire un numero. |
| Contatti creati |
Il numero di contatti creati nell'intervallo di date. |
Selezionare il menu a tendina Periodo e scegliere un'opzione. Nel campo Intervallo di tendenza, inserire l'intervallo. |
Analizzare lo stato di salute di un team di vendita
Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i punti salienti delle prestazioni del team. È possibile utilizzare questa scheda per visualizzare le vittorie e i rischi, oppure per dare un'occhiata rapida a chi sta ottenendo buoni risultati e a chi è in ritardo.
- Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare un riepilogo delle metriche del team in una tabella.
- Per personalizzare la tabella, fare clic sull'icona delle impostazioni SettingsIcon. Nella finestra di dialogo:
- Per riordinare le metriche, fare clic e tenere premuto su una metrica per trascinarla in alto o in basso in una nuova posizione.
- Per aggiungere una nuova metrica, fare clic su Aggiungi nuova metrica.
- Per modificare la metrica, fare clic sull'icona di modifica e selezionare i menu a discesa pertinenti per apportare le modifiche desiderate.
- Per gestire i filtri di una metrica, fare clic sull'icona di modifica e poi su Gestisci filtri. Nel pannello di destra, aggiornare i filtri e poi fare clic su X per chiudere. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
- Al termine, fare clic su Applica.
Visualizzare le metriche e gli obiettivi di un team di vendita
Nella scheda Il mio team è possibile visualizzare le prestazioni del team in base a diverse metriche e obiettivi. Ogni metrica include dei drill-in che consentono di esaminare ulteriormente i dati.
- Nel menu di sinistra, fare clic sulla scheda Il mio team .
- In alto, fare clic su Squadre per visualizzare i dati per squadra o su Utenti per visualizzare i dati per utente.
- Filtrare i dati utilizzando i menu a discesa.
- Fare clic su Modifica colonne per modificare le colonne visualizzate.
- Fare clic su Crea obiettivo per creare un obiettivo.
- Fare clic sull'utente, sul team o sul punto dati per approfondire i dati.
Visualizzare dati personalizzati su un team di vendita
Nella scheda Dashboard è possibile aggiungere dashboard personalizzati da visualizzare. Ciò è utile se si desidera visualizzare informazioni specifiche non riguardanti le prestazioni di vendita.
- Nel menu di sinistra, fare clic sulla scheda Dashboard.
- Se è la prima volta che si utilizza Sales Performance, è necessario aggiungere una dashboard.
- Per aggiungere una dashboard, fare clic su Aggiungi dashboard.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona dashboard esistente e selezionare un dashboard esistente.
- Nella sezione Assegna team, selezionare Disponibile per tutti o Assegna ai team. I Super Admin possono assegnare i membri del team a ciascuna dashboard Sales Team Performance o concedere loro il permesso di modificare i propri team. Per saperne di più, consultate la guida ai permessi utente di HubSpot.
- Selezionare la casella di controllo per confermare che gli utenti avranno accesso alla visualizzazione della dashboard.
- Fare clic su Aggiungi dashboard.
- Per modificare la dashboard, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Modifica dashboard. Per saperne di più su come personalizzare e modificare un dashboard.