Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2026
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I team di assistenza possono visualizzare, creare e modificare le note interne direttamente all'interno dell'help desk. Le note e gli eventuali commenti aggiunti non sono visibili al contatto, consentendo così agli addetti all'assistenza di condividere aggiornamenti e informare gli altri membri del team sulle conversazioni in corso.
Tutte le note vengono registrate nel thread del ticket nell’help desk, nonché in tutti i record associati, garantendo coerenza e visibilità all’interno del team.
Se hai collegato Slack, Microsoft Teams o Google Chat all’help desk, le note e i commenti sulle note verranno sincronizzati automaticamente tra queste integrazioni e HubSpot.
Autorizzazioni richieste Gli utenti devono disporre dei permessi di visualizzazione e modifica per le note, nonché dell’accesso ai servizi o alle vendite per visualizzare, modificare e rispondere ai ticket nell’help desk.
Crea una nota
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Help desk. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Help desk.
- Fai clic su un ticket per visualizzare la conversazione corrispondente, insieme ai dettagli relativi ai record associati (ad esempio, contatti, aziende e opportunità).
- Nell'editor di risposta , clicca sull' icona Nota in alto a destra.
- Digita @ seguito dal nome del membro del tuo team, quindi inserisci il tuo messaggio.
- Utilizza le icone nella parte inferiore dell'editor delle e-mail per modificare lo stile del testo, inserire un link o caricare un file.
- Per aggiungere un documento, uno snippet, un link a una riunione, un articolo della knowledge base, una citazione o un video nella tua risposta, clicca su Inserisci.
- Per associare la nota a un record, clicca su «Associa al record [X]», quindi cerca e seleziona il record.
- Fai clic su Crea nota.
La nota apparirà nel thread del ticket nell'help desk, nonché nelle cronologie di tutti i record associati. Se hai collegato Slack, Microsoft Teams o Google Chat all'help desk, le note verranno sincronizzate con il thread corrispondente in ciascuna integrazione.
Commenta le note
È possibile rispondere alle note inserendo un commento.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Help desk. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Help desk.
- Fai clic su un ticketper visualizzare la conversazione corrispondente.
- Vai alla nota e clicca su " " "Aggiungi commento".
- Nella casella di testo, inserisci il tuo commento.
- Per menzionare un membro del team, digita @ seguito dal nome del membro, quindi inserisci il tuo messaggio. Il membro menzionato riceverà una notifica con un link alla conversazione. Scopri di più sulla gestione delle notifiche relative ai ticket.
- Fai clic su " Commenta".
Se vieni menzionato in una nota o in un commento, il ticket apparirà nella vista " Le mie menzioni " nel menu della barra laterale sinistra dell'help desk. Scopri di più sulle viste nell'help desk. Inoltre, se hai integrato Slack, Microsoft Teams o Google Chat con il tuo help desk, le risposte alle note verranno sincronizzate come commenti annidati all'interno di ciascuna integrazione.
Gestisci le note nell’help desk
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Help desk. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Help desk.
- Fai clic su un ticket per visualizzare la conversazione corrispondente.
- Per modificare una nota:
- Passa il mouse sulla nota e clicca sull'icona Modifica ( ).
- Nella casella di testo, modifica la nota e clicca su Salva.
- Per eliminare una nota:
- Passa con il mouse sulla nota e fai clic sull'icona " ", quindi seleziona "Elimina".
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.
- Per visualizzare la cronologia della nota:
- Passa con il mouse sulla nota e fai clicsull'icona con i tre puntini verticali, quindi seleziona Cronologia.
- Nel pannello di destra, visualizza la cronologia delle proprietà della nota.
- Per copiare l’URL della nota negli appunti, passa il mouse su di essa e clicca sull’icona con i tre puntini verticali , quindi seleziona “Copia link”.
- Per visualizzare le associazioni di una nota, passa il mouse su di essa e clicca sull'icona "Visualizza associazioni". Quando associ una nota a un record, questa apparirà sulla timeline di quel record.
- Per rimuovere un'associazione, deselezionala casella di controllo accanto al nome del record.
- Per aggiungere un'associazione, seleziona la casella di controllo accanto al nome del record.
