Creare e associare automaticamente le aziende ai contatti

HubSpot è in grado di associare automaticamente i contatti alle aziende facendo corrispondere il dominio del valore Email di un contatto al valore del nome di dominio Azienda dell'azienda. Ad esempio, un contatto con l'indirizzo e-mail "sandra@example.com" sarà associato all'azienda con il nome di dominio Company "example.com".

Comprendere gli scenari di associazione automatica

Indipendentemente dalle impostazioni di associazione automatica, se l'invio di un modulo include le proprietà dell'azienda, il contatto sarà automaticamente associato all'azienda inclusa nell'invio. Anche se la proprietà Nome di dominio dell'azienda non è inclusa nell'invio, ma l'indirizzo e-mail inviato dal contatto corrisponde al dominio di un'azienda del CRM, il contatto sarà automaticamente associato all'azienda.

Rivedere i comportamenti di associazione automatica

• Se non esiste già un record aziendale, HubSpot creerà automaticamente un record aziendale e lo popolerà con informazioni provenienti dal database di HubSpot. Verrà creato un record aziendale per ogni dominio unico, compresi i sottodomini (ad esempio, @example.com e @info.example.com risulteranno in due record aziendali diversi).
• Se il contatto ha un valore freemail nella proprietà Email (ad esempio, gmail.com, yahoo.com), HubSpot guarderà anche alla proprietà URL del sito web del contatto per cercare di abbinare il contatto al nome di dominio di un'azienda.
• Sia i contatti attuali che quelli appena aggiunti saranno associati alle aziende.
• Se più aziende hanno lo stesso valore di nome di dominio dell'azienda, i contatti con e-mail contenenti quel dominio saranno automaticamente associati a una sola azienda, non a tutte le aziende. Non è possibile selezionare l'azienda a cui associare automaticamente i contatti, per cui potrebbe essere necessario aggiornare manualmente le associazioni dopo la creazione dei contatti.

Verifica dei casi in cui l'associazione automatica non si verifica

• Se un contatto ha un'azienda associata diversa dal dominio dell'indirizzo e-mail, l'impostazione non sovrascrive l'associazione esistente. Inoltre, non aggiornerà o sincronizzerà i valori delle proprietà dell'azienda con quelli del contatto (ad esempio, il nome dell'azienda).
• Se si creano contatti tramite un'importazione di oggetti multipli che associa contatti e aziende, l'impostazione non sovrascrive le associazioni importate. Anche se non si include un record di azienda associato a un record di contatto nell'importazione di oggetti multipli, l'impostazione non creerà comunque un'azienda per quel contatto.
• Se un contatto ha un valore freemail nella proprietà Email (ad esempio, gmail.com, hotmail.com) e nessun valore nella proprietà Website URL.

Attivare o disattivare l'associazione automatica tra contatti e aziende

Attenzione: se è stata attivata l'integrazione HubSpot-Salesforce, si sconsiglia di attivare l'associazione automatica perché potrebbe causare la duplicazione dei record aziendali. Scoprite come gestire i record aziendali duplicati quando si utilizza l'integrazione.

Per attivare l'impostazione:

1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Aziende.

2. Per attivare l'associazione automatica tra contatti e aziende:

   • Nella sezione Automazione, selezionare la casella di controllo Crea e associa le aziende ai contatti .

• • Nella finestra di dialogo, scegliere se consentire o meno a HubSpot di creare nuovi record e associazioni di aziende in base agli indirizzi e-mail dei contatti esistenti:

    • Fare clic su Sì per creare retroattivamente record aziendali e associare i contatti esistenti in base ai loro indirizzi e-mail. Sia i contatti esistenti che quelli nuovi saranno automaticamente associati alle aziende in base al loro indirizzo e-mail.

    • Fare clic su No per applicare l'impostazione solo ai nuovi contatti. I contatti esistenti non saranno interessati, ma in futuro tutti i nuovi contatti creati saranno automaticamente associati alle aziende in base al loro indirizzo e-mail.

Per disattivare l'associazione automatica tra contatti e aziende:

1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Aziende.

2. Deselezionare la casella di controllo Crea e associa aziende ai contatti . Con questa impostazione disattivata, le aziende non verranno più create o associate automaticamente ai contatti.

Escludere domini specifici dall'associazione automatica

È possibile escludere fino a 1000 domini dall'associazione automatica. Ciò significa che se il dominio escluso è un valore della proprietà Nome dominio azienda, l'azienda non verrà creata o associata automaticamente al contatto.

1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Aziende.

2. Sotto la casella di controllo Crea e associa contatti e aziende , fare clic su Escludi un dominio dall'associazione automatica.

3. Nella finestra di dialogo, nel campo Domini esclusi, inserire i domini da escludere dall'associazione automatica, quindi fare clic su Salva.

4. Fare clic sulla X a destra del dominio per rimuovere un dominio escluso esistente, quindi fare clic su Salva.

Nota bene: se si rimuove un dominio dall'elenco dei domini esclusi e si desidera che venga associato automaticamente in futuro, è necessario disattivare l'associazione automatica e riattivarla deselezionando e riselezionando la casella di controllo Crea e associa aziende ai contatti.