Quando si crea un link di pagamento, un preventivo o un abbonamento, è possibile impostare la data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente al futuro. In questo modo è possibile riscuotere i pagamenti di abbonamenti futuri confermati dagli acquirenti.
Ad esempio, è possibile utilizzare questa funzione per:
- Incassare il pagamento iniziale per la costruzione di un sito web e programmare la fatturazione mensile per i servizi SEO a partire da 6 mesi in futuro.
- Iscrivere un cliente a un servizio di abbonamento trimestrale con due mesi di anticipo, senza fatturare fino all'inizio dell'abbonamento.
Di seguito, scoprirete come impostare una voce ricorrente per avviare la fatturazione in una data futura. Quindi, imparate a gestire i pagamenti ricorrenti dopo il check-out dell'acquirente.
Impostazione della data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente per link di pagamento e preventivi
Durante l'impostazione delle voci per il link di pagamento o il preventivo, è possibile regolare la data di inizio della fatturazione dall'editor delle voci o dalla colonna Data di inizio della fatturazione .
- Andare alla pagina indice del link di pagamento o del preventivo:
- Fare clic sul nome del link di pagamento o del preventivo per modificarlo.
- Per impostare una data di inizio della fatturazione futura dall'editor delle voci:
- Fare clic sul nome della voce.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione e selezionare la frequenza.
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- Selezionare la casella di controllo Ritarda data inizio fatturazione.
- Nel menu a discesa Termini di inizio fatturazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
- Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni.
- Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi .
- Per impostare una data di inizio fatturazione futura dalla tabella delle voci:
- Spostarsi sulla colonna Frequenza di fatturazione. Fare clic sul menu a discesa e selezionare la frequenza.
- Per ritardare la fatturazione di un numero specifico di giorni o mesi dopo il checkout, scorrere fino alle colonne Data inizio fatturazione ritardata per. Nel campo Inizio fatturazione posticipata per, inserire un numero di giorni o di mesi. Anche la colonna Data inizio fatturazione verrà aggiornata per riflettere questo ritardo.
- Per ritardare la fatturazione fino a una data specifica, scorrere fino alla colonna Data inizio fatturazione. Fare clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione e selezionare Data personalizzata. Nel pannello di destra, utilizzare il selezionatore di date per selezionare una data, quindi fare clic su Salva.
Nota bene: questa configurazione consente di riscuotere i pagamenti futuri confermati dagli acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere altre opzioni di pagamento.
Impostazione della data di inizio della fatturazione di una voce ricorrente per gli abbonamenti
Durante l'impostazione delle voci per l'abbonamento, è possibile modificare la data di inizio della fatturazione dall'editor delle voci o dalla colonna Data di inizio della fatturazione .
- Fare clic sul nome dell'abbonamento.
- Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra e selezionare Modifica abbonamento. Se non si riesce a visualizzare il menu Azioni, per saperne di più cliccare qui.
- Scorrere la colonna Frequenza di fatturazione nell'editor delle voci, fare clic sul menu a discesa e selezionare la frequenza.
- Per posticipare la fatturazione a una data specifica, scorrere fino alla colonna Data inizio fatturazione. Fare clic su Data inizio fatturazione e utilizzare il selezionatore di date per selezionare una data.
Nota bene: questa configurazione consente di riscuotere i pagamenti futuri confermati dagli acquirenti. Si consiglia di consultare i propri consulenti legali se si intende utilizzare questo strumento per riscuotere altre opzioni di pagamento.
Con la data di inizio futura selezionata, gli acquirenti che visualizzano il link di pagamento o l'offerta prima della data di inizio vedranno una sezione Addebiti futuri con i dettagli relativi all'abbonamento ricorrente. Queste informazioni saranno incluse anche nella loro ricevuta e nella copia dell'esercente. Il totale alla cassa includerà solo il pagamento iniziale, non gli addebiti futuri.
Le fatture saranno inviate a ogni data di fatturazione e mostreranno il totale dovuto a quella data.
Nota bene: gli sconti per un ordine unico si applicano solo agli articoli dovuti al momento del pagamento. Questo tipo di sconto non può essere applicato a voci ricorrenti di data futura. Per offrire uno sconto su una voce ricorrente a data futura, è possibile includere uno sconto unitario nella voce.
Dopo il checkout, verrà creato un record di pagamento per la voce una tantum e un record di abbonamento per le voci ricorrenti con lo stato di Programmato.
Se l'acquirente apre il link di pagamento o il preventivo dopo che la data di inizio della fatturazione futura è passata, i pagamenti per tutte le voci saranno dovuti al momento del checkout. Eventuali sconti una tantum verranno applicati alla prima rata dell'abbonamento, anziché solo alla voce una tantum.
Dopo che l'acquirente ha effettuato il checkout, è possibile gestire l'abbonamento, tra cui l'annullamento dell'abbonamento, l'impostazione di promemoria di pagamento e l'utilizzo degli abbonamenti per alimentare altri strumenti di HubSpot.