Gestisci le attività nell'area di lavoro dedicata alle vendite

Gli utenti possono gestire le attività dall'area di lavoro dedicata alle vendite. Dalla scheda "Attività" è possibile filtrare, creare, modificare e completare le attività. È inoltre possibile completare le attività utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).

Visualizzare e filtrare le attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Attività.
3. Nella barra laterale sinistra è possibile visualizzare le viste predefinite e quelle salvate. Se si è attivata la scheda "Attività aggiornate" nell'area di lavoro Vendite (versione beta), le viste predefinite e quelle salvate vengono visualizzate nella parte superiore.
4. Per selezionare una vista specifica, clicca sul nome della vista.
5. Per passare a una visualizzazione a bacheca delle attività, fai clic sull'icona della bacheca" grid ".
6. Per filtrare le attività, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su "Filtri avanzati " per personalizzare ulteriormente i filtri. È inoltre possibile creare una vista a partire dai filtri.

Nota: solo gli utenti possono creare visualizzazioni dalla scheda Attività. Questa funzione non è disponibile per i superamministratori.

6. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, clicca su " Modifica colonne".

Crea, completa, modifica o elimina le attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Attività.
3. Per creare un'attività, fare clic su Crea attività. Oppure, se si è abilitata la scheda Attività aggiornate nella versione beta di Sales Workspace, fare clic su Aggiungi attività, quindi su Crea nuova.
   • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli dell'attività.
   • Fai clic su Crea.
4. Per modificare o eliminare un'attività, passa il mouse sull'attività e fai clic su Modifica.

• Nel pannello a destra, modifica i dettagli dell'attività e fai clic su "Salva".
• Per eliminarla, nella parte inferiore del pannello, fai clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fai clic su Eliminaper confermare.

5. Per contrassegnare un'attività come completata, fare clic sul segno di spunta a sinistra dell'attività.

6. Per completare, modificare o eliminare attività in blocco:
   • Seleziona le caselle di controllo accanto alle attività. Per selezionare tutte le attività nella pagina corrente, seleziona la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, seleziona la casella di controllo Seleziona tutto, quindi fai clic sul link Seleziona tutti i [numero] record.
   • Nella parte superiore della tabella, seleziona l’azione che desideri eseguire:
     • Avvia X attività: le attività selezionate si apriranno in modalità di esecuzione guidata (BETA).
     • Contrassegna come completate: le attività selezionate verranno contrassegnate come completate.
     • Contrassegna come incompleta: le attività selezionate verranno contrassegnate come incomplete.
     • Assegna: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa “Assegna a ” e selezionare il proprietario a cui si desidera assegnare le attività. Quindi fare clic su “Aggiorna”.
     • Modifica: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa " Proprietà da aggiornare " e selezionare la proprietà che si desidera modificare. Immettere o selezionare il valore aggiornato e fare clic su "Salva".
     • Elimina: nella finestra di dialogo, fare clic su "Elimina". Le attività selezionate verranno eliminate.
7. È inoltre possibile fare clic su «Avvia tutto» nella parte superiore per avviare tutte le attività utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).