Configurare e gestire le regole di preventivazione

Configura le regole di preventivazione per garantire che i preventivi, le modifiche ai preventivi e i preventivi di rinnovo siano accurati e conformi agli standard della tua organizzazione. Utilizza le regole di preventivazione per controllare le configurazioni dei prodotti, i prezzi, i limiti di sconto e le quantità.

Se lo si desidera, è possibile visualizzare avvisi quando gli utenti creano preventivi o impedire loro di pubblicarli finché non vengono soddisfatti i requisiti delle regole.

Casi d’uso comuni delle regole di preventivazione

Preventivi

• Obbligare o impedire la vendita congiunta di prodotti specifici. Ad esempio, imporre che un prodotto aggiuntivo venga venduto solo insieme al prodotto principale, oppure impedire che due pacchetti concorrenti vengano aggiunti allo stesso preventivo.

• Controllare la quantità di prodotti che possono essere venduti. Ad esempio, limitare il numero di licenze che un rappresentante può vendere in un singolo preventivo per mantenere le trattative entro i limiti delle vostre offerte standard.

• Applicare limiti agli sconti e soglie di prezzo. Ad esempio, limitare al 20% lo sconto che un rappresentante può offrire su un prodotto, oppure richiedere l’approvazione prima che venga emesso un preventivo con un prezzo inferiore al minimo stabilito.

• Imposta quantità minime e massime. Ad esempio, richiedi un minimo di 10 licenze per un pacchetto aziendale, oppure limita la quantità di un prodotto a disponibilità limitata.

• Imposta requisiti in base ai volumi delle singole voci. Ad esempio, richiedi uno specifico servizio di onboarding quando il numero totale di licenze in un preventivo supera una soglia prestabilita.

Modifica dei preventivi

• Proteggi i prezzi e gli sconti esistenti di un cliente quando aggiungi nuovi prodotti. Ad esempio, se un cliente ha uno sconto del 30% su un prodotto esistente ma il tuo limite di sconto attuale è del 20%, un CSM può aggiungere nuovi prodotti al contratto senza influire sullo sconto esistente. Il nuovo limite si applica al prodotto esistente solo se vengono apportate modifiche a quest'ultimo.

• Applica i limiti di sconto e i limiti di prezzo attuali a qualsiasi nuovo prodotto aggiunto durante un'operazione di upsell o cross-sell a metà periodo.

• Obbliga o impedisci che prodotti specifici vengano venduti insieme quando i clienti aggiungono o modificano il proprio contratto. Ad esempio, richiedi che un prodotto aggiuntivo venga venduto solo insieme al prodotto principale.

• Applicare quantità minime o massime quando i clienti aumentano o riducono la quantità di un prodotto esistente.

Preventivi di rinnovo

• Applicare nuove politiche di prezzo all’intero contratto al momento del rinnovo. Ad esempio, imporre un aumento del prezzo del 5% su tutti i prodotti, compresi quelli che non hanno subito modifiche.

• Proteggere i prezzi e gli sconti esistenti di un cliente al momento del rinnovo, applicando comunque le regole su eventuali prodotti nuovi o modificati.

• Limitare lo sconto che i rappresentanti di vendita o i CSM possono offrire per fidelizzare un cliente, in modo che gli sconti di rinnovo rimangano entro i limiti della politica dei prezzi attuale.

• Impedire o richiedere che determinati prodotti vengano rinnovati insieme, ad esempio quando si ritira un prodotto obsoleto o si desidera imporre un pacchetto più recente.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi è necessario compiere in anticipo.

Comprendere i requisiti

Se intendi creare regole relative ai prodotti, aggiungi i tuoi prodotti alla libreria prodotti prima di utilizzare le regole di preventivo.

Comprendere i limiti e gli aspetti da considerare

Creare regole di preventivazione

Crea regole utilizzando l'IA di HubSpot o il linguaggio specifico di dominio (DSL) delle regole di preventivo. È possibile aggiungere più regole.

Crea regole per i preventivi utilizzando l'IA di HubSpot

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Preventivi".
4. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Regole.
5. Nella sezione Crea una regola per i preventivi, fare clic su un suggerimento per compilare il campo Crea una regola per i preventivi oppure inserire un testo.
   
   
6. Fare clic su Crea regola.
7. Nel pannello di sinistra, Breeze Assistant richiede chiarimenti in base al prompt inserito. Inserisci le risposte per perfezionare la regola.
   
   
8. Seleziona il tipo di preventivo a cui desideri applicare la regola.
   
   
9. Viene quindi creata una bozza di regola nell’editor.
10. Per apportare modifiche alla definizione della regola, nel campo " Definizione della regola " effettuare le modifiche necessarie oppure fare clic su "Modifica con Breeze " per utilizzare Breeze Assistant e modificare la definizione della regola. Ulteriori informazioni sulla modifica delle definizioni delle regole utilizzando il linguaggio specifico del dominio (DSL).
11. Per apportare modifiche al risultato della regola, in Risultato, fare clic sul menu a discesa Tipo di risultato della regola e selezionare un'opzione:

    • Mostra avviso: visualizza un avviso quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

    • Blocca pubblicazione: impedisce agli utenti di pubblicare preventivi quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

12. Nel campo " Messaggio per il creatore del preventivo ", inserisci un messaggio.
13. Al termine della modifica, fare clic su " Salva regola " in alto a destra.

Crea regole di preventivo da zero

È possibile creare regole di preventivo da zero utilizzando un linguaggio specifico del dominio (DSL).

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Regole.

5. Nella sezione Crea una regola per i preventivi, fare clic su Inizia da zero.
   
   

6. Inserisci una definizione della regola. Scopri di più sulla creazione di definizioni di regole utilizzando il DSL.

7. In "Risultato", fare clic sul menu a discesa "Tipo di risultato della regola" e selezionare un'opzione:

   • Mostra avviso: visualizza un avviso quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

   • Blocca la pubblicazione: impedisce agli utenti di pubblicare preventivi quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

8. Fai clic su "Salva regola" in alto a destra.

Gestisci le regole relative ai preventivi

Gestisci le regole relative alle citazioni dalle impostazioni. Puoi attivare o disattivare le regole ed eliminarle.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Preventivi".
4. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Regole.
5. Fare clic sulla scheda Gestisci.
   
   
6. Per visualizzare e aggiornare la configurazione e il risultato di una regola, fare clic sul nome della regola. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Salva regola in alto a destra. Scopri di più sulla creazione di definizioni di regole utilizzando DSL.
7. Per disattivare una regola, disattiva l'interruttore "Stato " della regola.
8. Per eliminare una regola, passa il mouse su di essa e fai clicsull’icona “Elimina” ( delete ).
   
   

Passi successivi

• Scopri come creare e inviare preventivi ai tuoi acquirenti.
• Scopri di più sulla gestione dei preventivi, compreso come visualizzarli, gestirli, monitorarli ed esportarli dal tuo account.
• Scopri di più su come inserire i preventivi in un processo di approvazione.