Elimina i record del CRM

Se hai eliminato un record per errore, puoi ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni. I contatti che sono stati eliminati in modo definitivo per ottemperare alle leggi sulla privacy dei dati non possono essere ripristinati.

Comprendere i requisiti

Eseguire un'eliminazione dall'interno di un record

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).

2. Fare clic sul nome del record.

3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca sul menu a tendina Azioni , quindi seleziona Elimina.

4. Se stai eliminando un contatto, nella finestra di dialogo seleziona un'opzione:

   • Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: sposta il contatto eliminato nel cestino, da cui è possibile ripristinarlo entro 90 giorni. Il ripristino di un contatto eliminato con questa opzione entro 90 giorni recupera i valori delle proprietà, le associazioni e le attività supportate. Dopo 90 giorni, il contatto e i dati vengono eliminati e non possono essere recuperati. Se un contatto con lo stesso indirizzo e-mail si mette in contatto dopo 90 giorni, viene creato un nuovo record senza dati storici.

   • Elimina definitivamente questo contatto e tutti i suoi contenuti associati per rispettare le leggi e le normative sulla privacy: il contatto verrà eliminato definitivamente e non sarà possibile ripristinarlo. Riceverai automaticamente un'e-mail di conferma dopo aver eliminato il contatto. Scopri di più sull'eliminazione definitiva dei contatti per conformarti al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad altre normative sulla privacy dei dati.

Nota: le eliminazioni permanenti erano precedentemente denominate "eliminazioni GDPR".

5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina [record].

Eseguire una cancellazione ripristinabile dalla pagina dell'indice degli oggetti

Elimina un singolo record o elimina più record contemporaneamente dalla pagina indice di ciascun oggetto.

Elimina un singolo record

Eliminare singoli record da una pagina indice.

1. Accedere ai propri record (ad es., CRM > Offerte).
2. Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record da eliminare, quindi fai clic su Elimina.

Elimina i record in blocco

Elimina in blocco i record da una pagina di indice.

1. Accedi ai tuoi record.
2. Nella vista tabella, seleziona le caselle di controllo accanto ai record.
3. Nella vista bacheca per le trattative e i ticket, passare con il mouse su un record, quindi selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata una scheda record, appariranno le caselle di controllo su tutte le schede rimanenti per consentirvi di selezionarle
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su " delete " (Seleziona tutto) e poi su " Delete" ( Elimina).
5. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record da eliminare, quindi fai clic su Elimina.

Per eliminare tutti i record nella pagina corrente:

1. Selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
2. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul pulsante Seleziona tutti [numero] [record] .

3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su " delete " (Seleziona tutto) e poi su " Elimina".
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record da eliminare, quindi fai clic su Elimina.

Eseguire un'eliminazione ripristinabile dei record da un segmento

Se i tuoi record (ad es. trattative, appuntamenti) fanno parte di un segmento, puoi anche eliminarli tramite il segmento. Se desideri eliminare il segmento ma non i record, scopri come eliminare un segmento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sul nome del segmento.
3. Seleziona i record che desideri eliminare:
   • Per scegliere record specifici, seleziona la casella di controllo accanto a ciascun record.
   • Per selezionare tutti i record nella pagina corrente del segmento, clicca sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
   • Per selezionare tutti i record del segmento, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi clicca su Seleziona tutti [x] [record] ( ad es. Seleziona tutti i 139 contatti).

4. Fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Elimina.

5. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record da eliminare, quindi clicca su Elimina.

Esegui un'eliminazione ripristinabile dei contatti con un flusso di lavoro

È inoltre possibile eliminare automaticamente i record dei contatti tramite un flusso di lavoro in base a determinati criteri. Altri oggetti (ad es. opportunità, progetti, aziende) non possono essere eliminati tramite flussi di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure creane uno nuovo.
3. Imposta o modifica i trigger di attivazione del flusso di lavoro. Questi saranno i criteri che determineranno se un contatto verrà eliminato automaticamente o meno.
4. Fai clicsull'icona + per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
5. Seleziona Elimina contatto.
6. Fai clic su Salva.
7. Per attivare il flusso di lavoro, in alto a destra:
   • Per i flussi di lavoro esistenti, clicca per attivare l'interruttore.
   • Per i nuovi flussi di lavoro, clicca su "Rivedi e pubblica". Controlla le impostazioni del flusso di lavoro, quindi clicca su "Attiva".

Scopri di più sulla creazione dei flussi di lavoro.

Dati persi o compromessi durante l'esecuzione di un'eliminazione ripristinabile

Prima di eliminare i record di HubSpot, è importante comprendere quali dati e strumenti ne risentiranno.