Gli utenti con i permessi di cancellazione possono eliminare singoli record in HubSpot, compresi contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con i permessi di eliminazione massiva possono anche eliminare i record in blocco.
Se si è eliminato un record per errore, è possibile ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni. Non è possibile ripristinare i contatti eliminati in modo permanente per rispettare le leggi sulla privacy.
Eseguire un'eliminazione dall'interno di un record
- Navigare nei propri record (ad esempio, CRM > Contatti).
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Fare clic sul nome del record.
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In alto a destra della barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Elimina.
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Se si sta eliminando un contatto, nella finestra di dialogo selezionare un'opzione:
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Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: il contatto eliminato finirà nel cestino e potrà essere ripristinato entro 90 giorni.
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Elimina definitivamente questo contatto e tutti i contenuti associati per rispettare le leggi e le normative sulla privacy: il contatto verrà eliminato definitivamente e non sarà possibile ripristinarlo. Riceverete automaticamente un'e-mail di conferma dopo l'eliminazione del contatto. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei contatti per conformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad altre normative sulla privacy.
Nota bene: le cancellazioni permanenti erano precedentemente denominate cancellazioni GDPR.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina [record].
Eseguire una cancellazione ripristinabile dalla pagina dell'indice dell'oggetto
È possibile eliminare un singolo record o cancellare record in blocco dalla pagina indice di ciascun oggetto.
Per eliminare un singolo record:
- Navigare nei propri record (ad esempio, CRM > Offerte).
- Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.
- Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Per eliminare più record:
- Spostarsi sui record.
- Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
- Nella vista tabellare per le transazioni e i biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, su tutte le schede rimanenti appariranno le caselle di controllo da selezionare.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.
- Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Per eliminare tutti i record della pagina corrente:
- Selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic sul pulsante Seleziona tutti [numero] [record] .
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.
- Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Eseguire una cancellazione ripristinabile dei record di un segmento
Se i record (ad esempio, transazioni, appuntamenti) fanno parte di un segmento, è possibile eliminare i record anche attraverso il segmento. Se si desidera eliminare il segmento ma non i record, imparare come eliminare un segmento.
- Fare clic sul nome del segmento.
- Selezionare i record che si desidera eliminare:
- Per scegliere record specifici, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun record.
- Per selezionare tutti i record della pagina corrente del segmento, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
- Per selezionare tutti i record del segmento, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti [x] [record] (ad esempio, Seleziona tutti i 139 contatti).
- Fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Elimina.
- Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Eseguire un'eliminazione ripristinabile dei contatti con un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise )
È anche possibile eliminare automaticamente i record dei contatti tramite un flusso di lavoro basato su determinati criteri. Altri oggetti (ad esempio, offerte, biglietti, aziende) non possono essere eliminati tramite flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare o modificare i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Si tratta dei criteri che determinano se un contatto viene eliminato automaticamente o meno.
- Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
- Selezionare Elimina contatto.
- Fare clic su Salva.
- Per attivare il flusso di lavoro, in alto a destra:
- Per i flussi di lavoro esistenti, fare clic per attivare l'interruttore.
- Per i nuovi flussi di lavoro, fare clic su Rivedi e pubblica. Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.
Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro.
Dati persi o impattati quando si esegue un'eliminazione ripristinabile
Prima di eliminare i record di HubSpot, è necessario conoscere i dati e gli strumenti che saranno interessati.