Ultimo aggiornamento: aprile 15, 2024
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- Disattivare un utente : l'utente non potrà più accedere all'account, ma il suo profilo rimarrà nell'account e potrà essere riattivato in seguito. Ad esempio, l'utente continuerà a essere assegnato ai suoi record e a essere incluso nei rapporti. Gli utenti disattivati non riceveranno più notifiche.
- Rimuovere un utente : l'utente non potrà più accedere all'account e il suo profilo verrà rimosso dall'account. L'utente verrà disassegnato dalle conversazioni e rimosso dai rapporti. Per saperne di più su cosa viene rimosso dall'account quando si rimuove un utente.
Disattivare un utente
Quando un utente lascia l'azienda o non ha più bisogno di accedere all'account HubSpot dell'azienda, gli utenti con permessi disuperamministrazione possono disattivare gli utenti anziché rimuoverli. Ciò consente di conservare le attività storiche dell'utente senza perdere l'accesso a dati importanti.
Quando gli utenti disattivati vengono riattivati, le loro attività storiche, come le modifiche alle proprietà e gli aggiornamenti dei contenuti, saranno ancora disponibili.
Attenzione:
- Se l'utente possiede delle risorse o è incluso come criterio per un filtro (ad esempio, i flussi di lavoro), è necessario rimuoverlo manualmente anche da questi strumenti.
- Se l'utente possiede pagine di pianificazione o è incluso in pagine di pianificazione di gruppo o round robin, è necessario eliminarlo o riassegnarlo per evitare che venga prenotato per le riunioni.
- Se un utente è impostato come punto di contatto nelle impostazioni di Account e fatturazione , è necessario rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.
- Gli utenti disattivati saranno saltati quando si utilizza l'azione del flusso di lavoro Ruota proprietario record e saranno rimossi come opzioni quando si imposta il proprietario di un record.
- Una volta che un utente è stato disattivato, le sue e-mail personali saranno scollegate. L'utente non potrà registrare nuove e-mail nel CRM, comprese le e-mail di sequenza programmate.
- Le e-mail del team che l'utente ha collegato alla casella di posta delle conversazioni rimarranno collegate.
Per disattivare un utente:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Fare clic sul nome dell'utente.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Disattiva utente.
- Nella finestra di dialogo, se l'utente ha risorse assegnate a se stesso, è possibile fare clic sui collegamenti per riassegnare le risorse ad altri utenti. Questa operazione è facoltativa e può essere completata in un secondo momento. Una volta completata l'operazione, fare clic su Continua.
- Se l'utente ha un posto a pagamento, selezionare il pulsante di opzione per scegliere se rimuovere o mantenere il posto a pagamento per l'utente. Quindi, fare clic su Disattiva utente.
- L'utente riceverà un'e-mail che indica che il suo profilo è stato disattivato.
Per riattivare un utente:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Fare clic sul nome dell'utente.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riattiva utente.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Riattiva utente.
- L'utente riceverà un'e-mail che indica che il suo profilo è stato riattivato.
Rimuovere un utente o il proprio account utente
Nota bene: per rimuovere un utente di Sales Hub Starter, Professional o Service Hub Professional dal vostro account HubSpot, dovete prima rimuovere il suo accesso agli strumenti di vendita e assistenza a pagamento.
Prima di rimuovere un utente o l'account utente, tenere presente che i contenuti creati e i record di proprietà potrebbero essere interessati:
- Quando si rimuove un utente, non è possibile ripristinarlo. È necessario ripetere il processo di creazione dell'utente. I record assegnati all'utente rimosso devono essere riassegnati una volta aggiunti.
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Quando un utente viene rimosso da un account, HubSpot non cancella le risorse o le attività che ha creato. Ciò include asset come post del blog, pagine, elenchi, flussi di lavoro, moduli e report, nonché attività di vendita come e-mail e note registrate. Le attività mostreranno Disattivato/Rimosso (indirizzo e-mail dell'utente) come creatore.
- Tutte le pagine di pianificazione create dall'utente rimosso saranno eliminate.
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I messaggi sociali pubblicati dall'utente rimosso resteranno pubblicati. Tuttavia, se l'utente rimosso era l'amministratore di un account di social media, potrebbe essere necessario ricollegare tali account.
- Le e-mail di marketing create da un utente rimosso rimarranno, ma tutte le informazioni sull'utente associate all'e-mail di marketing scompariranno. Ad esempio, quando si visualizza il nome dell'utente che ha creato l'e-mail di marketing, non viene visualizzato alcun nome.
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Tutte le sequenze, i modelli e i documenti creati nel vostro account rimarranno; tuttavia, l'utente rimosso deve aver condiviso i propri modelli di vendita prima della rimozione, affinché gli altri utenti possano accedervi.
- Tutte le conversazioni assegnate all'utente rimosso verranno disassegnate.
- Se si rimuove un utente dall'account, la dicitura Disattivato/Rimosso (indirizzo e-mail dell'utente) apparirà nella proprietà di tutti i contatti, le aziende, le transazioni e i ticket di proprietà dell'utente. Se l'account HubSpot è sincronizzato con Salesforce e l'utente rimosso è ancora un utente Salesforce, il nome dell'utente apparirà come Nome (Salesforce), come avviene per gli utenti SFDC che non hanno mai avuto accesso a HubSpot.
- Dopo che un utente è stato rimosso dall'account, non apparirà più come opzione nei filtri, ad esempio negli elenchi o nelle dashboard. È possibile visualizzare gli utenti rimossi nei filtri selezionando la casella di controllo Mostra proprietari inattivi durante il filtraggio.
Prima di rimuovere un utente, è necessario riassegnare tutti i record di cui l'utente è proprietario. Per saperne di più sull'impostazione della proprietà dei record in HubSpot.
Per rimuovere un utente dall'account:
- Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Selezionare la casella dicontrollo accanto all'utente che si desidera rimuovere, quindi fare clic su Rimuovi dall'account nella parte superiore della tabella. È possibile selezionare più di un utente per la rimozione in blocco.
- Se l'utente ha ancora dei record assegnati, apparirà una finestra di dialogo che mostrerà i record assegnati. Fare clic su un collegamento al conteggio dei record per passare alla dashboard dell'oggetto, dove è possibile riassegnare manualmente i record.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi dall'account. Una volta rimossi, gli utenti non avranno più accesso all'account HubSpot.
Se un utente è impostato come punto di contatto nelle impostazioni di Account e fatturazione , sarà necessario rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.
- Nel vostro account HubSpot, fate clic sul nome del vostro account nell'angolo in alto a destra, quindi su Account e fatturazione.
- In alto, fate clic sulla scheda Informazioni sulla società.
- Nella sezione Contatti di fatturazione, fare clic sull'icona del cestino accanto a tutti i ruoli in cui l'utente è impostato.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, rimuovere dal ruolo.
- Se l'utente è impostato come contatto primario, sarà necessario sostituirlo con un altro utente.
- Fare clic sul menu a discesa accanto a Contatto primario e selezionare un altro utente.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, aggiungere l'utente al ruolo.
A questo punto sarà possibile rimuovere l'utente dal proprio account.
Attenzione: quando si rimuove un utente dall'account, l'utente rimane come autore del blog. Scoprite come eliminare manualmente il profilo dell'autore del blog.
È inoltre possibile rimuovere l ' account utente da un account HubSpot specifico.
Prima di rimuovere l'account utente da un account HubSpot specifico, fare clic sul nome dell'account in alto a destra nella barra di navigazione principale per verificare di aver effettuato l'accesso all'Hub corretto.
Per rimuovere l'account utente da un account HubSpot specifico:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Sicurezza.
- In basso, fare clic su Rimuovimi da questo account. Se l'utente fa parte di altri account, continuerà ad avervi accesso.
- Nella finestra di dialogo, digitare il proprio indirizzo e-mail, quindi fare clic su Elimina.
Eliminare l'account utente
Quando l'accesso di un utente viene rimosso da un account HubSpot, l'utente non può più accedere all'account. Tuttavia, l'utente associato all'indirizzo e-mail continuerà a esistere. È possibile eliminare completamente l'account utente quando non si è più l'unico Super admin rimasto, mentre altri utenti sono ancora presenti nell'account.
Attenzione: l'eliminazione dell'utente comporta la cancellazione delle certificazioni dell'Accademia associate all'indirizzo e-mail. Per mantenere le certificazioni, è possibile trasferirle a un nuovo indirizzo e-mail prima di cancellare l'utente.
Per eliminare definitivamente l'account utente:
- Accedere all'utente che si desidera eliminare. Assicurarsi che non abbia accesso ad alcun account HubSpot.
- Nell'account HubSpot, fare clic sul nome dell'account nell'angolo in alto a destra, quindi su Profilo e preferenze. Se non viene visualizzato il nome dell'account, fare clic sull'icona del profilo utente.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Sicurezza.
- In Rimuovi permanentemente, fare clic su Elimina il mio account utente.
- Nella finestra di dialogo, inserire l'indirizzo e-mail dell'utente, quindi fare clic su Elimina utente.
