Rimuovere gli utenti HubSpot

• Disattivare un utente: l'utente non potrà più accedere all'account, ma il suo profilo utente rimarrà nell'account e potrà essere riattivato in seguito. Ad esempio,l'utente continuerà a essere assegnato ai suoi record e a essereincluso nei report. Gli utenti disattivati non riceveranno più notifiche.
• Rimuovere un utente: l'utente non potrà più accedere all'account e il suo profilo verrà rimosso dall'account. L 'utente verrà disassegnato dalle conversazioni e rimosso dai rapporti. Per saperne di più su cosa viene rimosso dall'account quando si rimuove un utente.

Disattivare un utente

Quando un utente lascia un'azienda o non ha più bisogno di accedere all'account HubSpot dell'azienda, gli utenti con permessi disuperamministrazione possono disattivare gli utenti anziché rimuoverli. Ciò consente di conservare le attività storiche dell'utente senza perdere l'accesso a dati importanti.

Quando gli utenti disattivati vengono riattivati, le loro attività storiche, come le modifiche alle proprietà e gli aggiornamenti dei contenuti, saranno ancora disponibili.

Per disattivare un utente:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic sul nome dell'utente.
• Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Disattiva utente.

• Nella finestra di dialogo, se l'utente ha un posto a pagamento, selezionare il pulsante di opzione circleFilled per scegliere se rimuovere o mantenere il posto a pagamento per l'utente. Quindi, fare clic su Disattiva utente.

• L'utente riceverà un'e-mail che indica che il suo profilo è stato disattivato.

Per riattivare un utente:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic sul nome dell'utente.
• Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riattiva utente.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Riattiva utente.

• L'utente riceverà un'e-mail che indica che il suo profilo è stato riattivato.

Rimuovere un utente o il proprio account utente

Nota bene: per rimuovere un utente diSales HubStarter,Professional oService HubProfessional dal vostro account HubSpot, dovete prima rimuovere il suo accesso agli strumenti di vendita e assistenza a pagamento.

Prima di rimuovere un utente o il vostro account utente, tenete presente che i contenuti creati e i record di proprietà potrebbero essere interessati:

• Quando un utente viene rimosso da un account, HubSpot non cancella gli asset o le attività che ha creato. Ciò include asset come post del blog, pagine, elenchi, flussi di lavoro, moduli e report, nonché attività di vendita come email e note registrate. Le attività mostrerannoDisattivato/Rimosso (indirizzo e-mail dell'utente) come creatore.

• Tutte le pagine di pianificazione create dall'utente rimosso saranno eliminate.

• Tutti i messaggi sociali pubblicati dall'utente rimosso rimarranno pubblicati. Tuttavia, se l'utente rimosso era l'amministratore di un account di social media, potrebbe essere necessarioricollegare tali account.

• Tutte le e-mail di marketing create da un utente rimosso rimarranno, ma tutte le informazioni sull'utente associate all'e-mail di marketing scompariranno. Ad esempio, quando si visualizza il nome dell'utente da cui è stata creata l'e-mail di marketing, non viene visualizzato alcun nome.

• Tutte le sequenze, i modelli e i documenti creati nell'account rimarranno; tuttavia, l'utente rimosso deve avercondiviso i propri modelli di vendita prima della rimozione affinché gli altri utenti possano accedervi.

• Tutte le conversazioni che erano state assegnate all'utente rimosso saranno disassegnate.
• Se si rimuove un utente dal proprio account,Disattivato/Rimosso (l'indirizzo e-mail dell'utente)apparirà nella proprietà di tutti i contatti, le aziende, le offerte e i ticket posseduti da quell'utente. Se l'account HubSpot è sincronizzato con Salesforce e l'utente rimosso è ancora un utente Salesforce, il nome dell'utente apparirà comeNome (Salesforce), come avviene per gli utenti SFDC che non hanno mai avuto accesso a HubSpot.
• Dopo che un utente è stato rimosso dall'account, non apparirà più come opzione nei filtri, ad esempio negli elenchi o nelle dashboard. È possibile visualizzare gli utenti rimossi nei filtri selezionando la casella di controllo Mostra proprietari inattivi durante il filtraggio.
  
  

Prima di rimuovere un utente, è necessario riassegnare tutti i record di cui l'utente è proprietario. Per saperne di più su comeimpostare la proprietà dei record in HubSpot.

Per rimuovere un utente dal proprio account:

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.

• Selezionare lacasella dicontrollo accanto all 'utente che si desidera rimuovere, quindi fare clic suRimuovi dall'accountnella parte superiore della tabella. È possibile selezionare più di un utente per la rimozione in blocco.

• Se l'utente ha ancora dei record assegnati, appare una finestra di dialogo che mostra i record assegnati. Fare clic su un collegamento alconteggio dei record per passare alla dashboard dell'oggetto, dove è possibileriassegnare manualmente i record.
• Nella finestra di dialogo, fare clic suRimuovi dall'account.Una volta rimossi, gli utenti non avranno più accesso all'account HubSpot.

Se un utente è impostato come punto di contatto nelle impostazioni di Account & Billing , è necessario rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sul nome del vostro account nell'angolo in alto a destra, quindi su Account e fatturazione.

• In alto, fare clic sulla schedaInformazioni sulla società.
• Nella sezione Contatti di fatturazione del contatto, fare clic sull'icona del cestino per eliminare i ruoli che l'utente ha impostato.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, rimuovere dal ruolo.
• Se l'utente è impostato come contatto primario, è necessario sostituirlo con un altro.
  • Fare clic sulmenu a discesa accanto a Contatto primario e selezionare un altroutente.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, aggiungere l'utente al ruolo.

A questo punto sarà possibile rimuovere l'utente dal proprio account.

Attenzione: quando si rimuove un utente dal proprio account, l'utente rimane come autore del blog. Scoprite come eliminare manualmente il profilo dell'autore del blog.

È anche possibile rimuovere il proprio account utente da un account HubSpot specifico.

Prima di rimuovere il proprio account utente da uno specifico account HubSpot, fare clic sul nome dell'account in alto a destra nella barra di navigazione principale per verificare di aver effettuato l'accesso all'Hub corretto.

Per rimuovere il proprio account utente da un account HubSpot specifico:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Sicurezza.
• In basso, fare clic su Rimuovimi da questo account. Se fate parte di altri account, continuerete ad accedervi.

• Nella finestra di dialogo, digitare l'indirizzo e-mail, quindi fare clic su Elimina.

Cancellare l'account utente

Quando l'accesso di un utente viene rimosso da un account HubSpot, l'utente non può accedere all'account. Tuttavia, l'utente associato all'indirizzo e-mail continuerà a esistere. È possibile eliminare completamente l'account utente una volta che non si è più l'unico Super admin rimasto, mentre gli altri utenti sono ancora nell'account.

Attenzione: l'eliminazione dell'utente comporta la cancellazione di tutte le certificazioni dell'Accademia associate a quell'indirizzo e-mail. Per mantenere le certificazioni, è possibiletrasferirle a un nuovo indirizzo e-mail prima di cancellare l'utente.

Per eliminare definitivamente l'account utente:

• Accedere all'utente che si desidera eliminare. Assicurarsi che non abbia accesso ad alcun account HubSpot.

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sul nome del vostro account nell'angolo in alto a destra, quindi su Profilo e preferenze. Se non vedete il nome dell'account, fate clic sull'icona del vostro profilo utente.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Sicurezza.
• In corrispondenza di Rimuovi permanentemente, fare clic su Elimina il mio account utente.

• Nella finestra di dialogo, inserire l'indirizzo e-mail dell'utente, quindi fare clic su Elimina utente.