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Sincronizzare le attività con il calendario di Google o Outlook

Scritto da HubSpot Support | Jul 22, 2021 8:13:39 PM

Se avete collegato il vostro calendario di Google o Outlook a HubSpot, potete sincronizzare le attività per farle apparire sul vostro calendario. Con questa impostazione attivata, ogni nuova attività creata in HubSpot apparirà come un evento di 15 minuti alla data e ora di scadenza dell'attività . L'evento includerà anche tutti i record associati e le note dell'attività.

Solo gli utenti con una sessione a pagamento di Sales Hub o Service Hub possono sincronizzare le attività sul loro calendario.

Nota bene: se si modifica un'attività in HubSpot, questa verrà aggiornata sul calendario, ma se si elimina un'attività in HubSpot, questa non verrà eliminata dal calendario. Inoltre, se si modifica o si elimina un'attività nel calendario, questa non verrà sincronizzata con HubSpot.

Requisiti

Prima di impostare la sincronizzazione del calendario delle attività, è necessario completare i seguenti passaggi:

  1. Essere assegnati a una sede a pagamento di Sales Hub o Service Hub.
  2. Attivare la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google o Outlook Calendar.
  3. Creare e collegare un sottocalendario a HubSpot. Ad esempio, è possibile creare un calendario aggiuntivo all'interno del calendario di Google o Outlook chiamato HubSpot Tasks.

Nota bene: la funzione di sincronizzazione delle attività è disponibile solo per gli account con Sales Hub o Service Hub Starter a partire dal 3 marzo 2020.

A seconda del tipo di calendario utilizzato, scopri come aggiungere un sottocalendario su Google Calendar o come aggiungere un sottocalendario su Outlook Calendar.

Sincronizzare le attività con il calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario di HubSpot e creato il sottocalendario, impostate la sincronizzazione del calendario delle attività:

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
  • Fare clic sulla scheda Calendario .
  • Assicurarsi che la casella di controllo Sincronizzazione calendario sia selezionata. Quindi, fare clic sul menu a discesa Collega il calendario e selezionare il calendario in cui appariranno le attività. Se non si vede il calendario che si desidera selezionare, aggiornare la pagina.

  • Fare clic su Salva.

Tutte le nuove attività create in HubSpot appariranno come eventi nel sottocalendario selezionato all'interno del calendario di Google o Outlook. Gli eventi indicheranno che siete impegnati in quel periodo. Le attività esistenti create prima di collegare un calendario delle attività non saranno sincronizzate.

Nota bene: anche le attività create nello strumento campagne non saranno sincronizzate con il calendario di Google o Outlook.

Disconnettere un sottocalendario

Se avete già collegato un sottocalendario per sincronizzare le attività da HubSpot, potete scollegare il calendario per interrompere la sincronizzazione delle attività.

  • Nella scheda Calendario, si può vedere quale sottocalendario è collegato. Per rimuovere la connessione, fare clic su Disconnetti calendario attività.
  • Fare clic su Salva.
Le nuove attività create non verranno più sincronizzate da HubSpot con il calendario precedentemente selezionato.

Utilizzare le attività nel calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario delle attività, è possibile visualizzare e accedere alle attività di HubSpot dal calendario di Google o Outlook.

  • Per visualizzare i dettagli di un'attività sul calendario, fare clic sull'evento del calendario. Nei dettagli dell'evento, è possibile visualizzare i record associati e le note dell'attività.

  • Per visualizzare un record associato all'attività, fare clic sul nome del record. Si aprirà una nuova scheda dell'attività sul record associato.
  • Per visualizzare l'attività in HubSpot, fare clic su Visualizza attività. Si aprirà una nuova scheda con i dettagli dell'attività.

Per saperne di più sull'uso delle attività in HubSpot.