Sincronizzare le attività con il calendario di Google o Outlook

Se avete collegato il vostro calendario di Google o Outlook a HubSpot, potete sincronizzare le attività per farle apparire sul vostro calendario. Con questa impostazione attivata, ogni nuova attività creata in HubSpot apparirà come un evento di 15 minuti alla data e ora di scadenza dell'attività . L'evento includerà anche tutti i record associati e le note dell'attività.

Solo gli utenti con una sessione a pagamento di Sales Hub o Service Hub possono sincronizzare le attività sul loro calendario.

Nota bene: se si modifica un'attività in HubSpot, questa verrà aggiornata sul calendario, ma se si elimina un'attività in HubSpot, questa non verrà eliminata dal calendario. Inoltre, se si modifica o si elimina un'attività nel calendario, questa non verrà sincronizzata con HubSpot.

Requisiti

Prima di impostare la sincronizzazione del calendario delle attività, è necessario completare i seguenti passaggi:

1. Essere assegnati a una sede a pagamento di Sales Hub o Service Hub.
2. Attivare la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google o Outlook Calendar.
3. Creare e collegare un sottocalendario a HubSpot. Ad esempio, è possibile creare un calendario aggiuntivo all'interno del calendario di Google o Outlook chiamato HubSpot Tasks.

Nota bene: la funzione di sincronizzazione delle attività è disponibile solo per gli account con Sales Hub o Service Hub Starter a partire dal 3 marzo 2020.

Sincronizzare le attività con il calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario di HubSpot e creato il sottocalendario, impostate la sincronizzazione del calendario delle attività:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.

• Fare clic sulla scheda Calendario .
• Assicurarsi che la casella di controllo Sincronizzazione calendario sia selezionata. Quindi, fare clic sul menu a discesa Collega il calendario e selezionare il calendario in cui appariranno le attività. Se non si vede il calendario che si desidera selezionare, aggiornare la pagina.

• Fare clic su Salva.

Tutte le nuove attività create in HubSpot appariranno come eventi nel sottocalendario selezionato all'interno del calendario di Google o Outlook. Gli eventi indicheranno che siete impegnati in quel periodo. Le attività esistenti create prima di collegare un calendario delle attività non saranno sincronizzate.

Nota bene: anche le attività create nello strumento campagne non saranno sincronizzate con il calendario di Google o Outlook.

Disconnettere un sottocalendario

Se avete già collegato un sottocalendario per sincronizzare le attività da HubSpot, potete scollegare il calendario per interrompere la sincronizzazione delle attività.

• Nella scheda Calendario, si può vedere quale sottocalendario è collegato. Per rimuovere la connessione, fare clic su Disconnetti calendario attività.
• Fare clic su Salva.

Utilizzare le attività nel calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario delle attività, è possibile visualizzare e accedere alle attività di HubSpot dal calendario di Google o Outlook.

• Per visualizzare i dettagli di un'attività sul calendario, fare clic sull'evento del calendario. Nei dettagli dell'evento, è possibile visualizzare i record associati e le note dell'attività.

• Per visualizzare un record associato all'attività, fare clic sul nome del record. Si aprirà una nuova scheda dell'attività sul record associato.
• Per visualizzare l'attività in HubSpot, fare clic su Visualizza attività. Si aprirà una nuova scheda con i dettagli dell'attività.

Per saperne di più sull'uso delle attività in HubSpot.