Gestione delle impostazioni di iscrizione al flusso di lavoro

Gestite le impostazioni di iscrizione del flusso di lavoro, come la reiscrizione, la disiscrizione, l'iscrizione di record uniti e l'iscrizione di lead e contatti Salesforce sincronizzati nei flussi di lavoro.

Per configurare altre impostazioni, come le tempistiche di esecuzione del flusso di lavoro, le notifiche di performance e le altre connessioni al flusso di lavoro, scoprite come gestire le impostazioni del flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sul pulsante Modifica > Modifica iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni.
   • Reiscrizione: Per impostazione predefinita, i record vengono iscritti nei flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Impostate le impostazioni di reiscrizione nel flusso di lavoro per iscrivere nuovamente i record in un flusso di lavoro. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di reiscrizione nei flussi di lavoro.
   • Disiscriviti se [oggetti] soddisfano le seguenti condizioni: configurare i criteri di disiscrizione del flusso di lavoro in diversi tipi di flusso di lavoro. L'impostazione dei criteri di disiscrizione impedisce anche l'iscrizione dei record nel flusso di lavoro. Per saperne di più sull'impostazione dei trigger di disiscrizione nei flussi di lavoro,
     • Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile scegliere di rimuovere i contatti che non soddisfano più i criteri di iscrizione, che soddisfano l'obiettivo del flusso di lavoro o che sono stati aggiunti ai segmenti di soppressione.

     • In altri tipi di workflow, è possibile impostare trigger di disiscrizione per escludere o disiscrivere i record da un workflow.
       
       

5. Se si imposta un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile configurare le seguenti impostazioni aggiuntive:
   • Iscrizione automatica dei record uniti se il record unito aggiornato soddisfa le condizioni di iscrizione: per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non iscrivono i contatti uniti anche se il contatto soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti uniti possono essere iscritti in un secondo momento se soddisfano nuovamente i criteri di iscrizione e se la reiscrizione è abilitata.
   • • Ad esempio, il trigger di iscrizione è l'invio di un modulo qualsiasi in una pagina qualsiasi. Quando due contatti che hanno precedentemente compilato dei moduli vengono uniti, il nuovo contatto non si iscrive al flusso di lavoro.
     • Tuttavia, se il nuovo contatto unito invia nuovamente un modulo, verrà iscritto al flusso di lavoro.
   • Abilitare l'iscrizione manuale dei record da Salesforce utilizzando la finestra Visualforce di HubSpot: iscrivere i lead e i contatti di Salesforce sincronizzati con HubSpot direttamente nei flussi di lavoro basati sui contatti. Per saperne di più sull'iscrizione dei lead o dei contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce. Per utilizzare questa impostazione è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
     • Installare l'integrazione HubSpot-Salesforce.
     • Aggiungere la finestra HubSpot Embed o HubSpot Visualforce legacy ai layout di pagina di Salesforce.