È possibile impostare trigger di disiscrizione per escludere o disiscrivere i record da un flusso di lavoro. I trigger di disiscrizione possono essere impostati nei flussi di lavoro basati su azienda, trattativa, ticket, invio di feedback, preventivo, oggetto personalizzato e conversazione.
Scoprite come escludere o disiscrivere i record nei flussi di lavoro basati sui contatti con gli elenchi di soppressione.
Come funzionano i trigger di disiscrizione
L'aggiunta di trigger di disiscrizione a un flusso di lavoro comporta una di queste tre operazioni:
- Se un record non è attualmente iscritto al flusso di lavoro e soddisfa i trigger di disiscrizione, il record non verrà iscritto al flusso di lavoro anche se soddisfa i trigger di iscrizione in un momento successivo.
- Se un record è attualmente iscritto al flusso di lavoro e soddisfa i trigger di disiscrizione: il record viene immediatamente disiscritto dal flusso di lavoro.
- Se un record è attualmente iscritto nel flusso di lavoro e non soddisfa i trigger di disiscrizione: il record rimarrà nel flusso di lavoro. Tuttavia, se soddisfa i trigger di disiscrizione in un momento successivo (mentre è ancora attivo nel flusso di lavoro), verrà disiscritto in quel momento.
Aggiungere i trigger di disiscrizione a un flusso di lavoro
- Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
- In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
- Fare clic sulla scheda Disiscrizione.
- Nel pannello di sinistra, impostare un trigger di disiscrizione. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle transazioni, è possibile selezionareProprietà transazione | Importo | è inferiore a | 1.000 per disiscrivere o escludere le transazioni con importi inferiori a 1.000 dollari.
- Per aggiungere più trigger di disiscrizione, fare clic su Aggiungi criteri nelle sezioniAND o OR . Per saperne di più sui criteri AND e OR.
- Dopo aver impostato i trigger di disiscrizione, fare clic su Salva.