シートとシートの請求を管理する

HubSpotのシートは、契約に含まれる機能に対するユーザーのアクセスレベルを定義し、 権限 により、ユーザーがこれらの機能内で表示、作成、編集、削除できる内容を管理します。

お客さまのサブスクリプションには、お客さまのアカウントのツールや機能への特定レベルのアクセスをユーザーに提供できるよう、契約内容に応じたさまざまなシートタイプが用意されています。Starter、 Professional、または Enterprise サブスクリプションの全てのユーザーにシートが割り当てられ、シートのタイプによって、ユーザーがお客さまのサブスクリプションサービス内で表示、アクセスできる内容、実行できる操作が決まります。

ユーザーが変更を加えることなくデータを表示できる表示のみのシートから、特定の機能にアクセスできるコアシート、Salesシート、Serviceシート、コマースシートまであります。適切なシートを割り当てることで、チームメンバーに各自の役割に応じた適切なレベルのアクセス権を割り当てることができます。シートをアカウントに追加したり、未使用のシートを削除したりすると、サブスクリプションの請求に影響する可能性があります。 

シートベースの価格体系 は、2024年3月5日以降に作成された新規アカウントとサブスクリプションにのみ適用されます。2024年3月5日より前に作成され、新しい価格設定モデルに移行されていないアカウントでは、旧 Sales Hub および Service Hub のStarter 、Professional、 Enterpriseアカウントでサポートされている Salesまたは Service の有料シートのみが使用できます。 

始める前に

この機能の使用を開始する前に、次の要件、制限、および考慮事項を確認してください。

• シートを削除するには、事前に シートの割り当てを解除 する必要があります。
• ご利用のサブスクリプションの最低契約額を下回るシート数を引き下げることはできません。例えば、ご契約に5シート分が含まれる場合、4シートまで減らすことはできません。
• シートを削除しても、現在の請求書は変更されません。シートの変更による請求への影響についてもっと詳しく。

シートの種類

HubSpotが提供するシートタイプは、購入したサブスクリプションサービスの種類に応じて異なり、また各シートタイプによってユーザーに異なるアクセス権が付与されます。 

「Starter」、「Professional」、または「Enterprise」サブスクリプションの全てのユーザーにシートが割り当てられます。以下は、各シートタイプの説明です。

• 表示のみのシート: お客さまのサブスクリプションサービスの表示をユーザーに許可します。表示のみのシートを持つユーザーは、アカウントに変更を加えることはできません。表示のみ のシートのユーザーは、一部のツール( ソーシャル投稿、 フォームなど)にアクセスできません。
• コアシート: お客さまが購入したサブスクリプションサービスのコア機能とツールへのアクセスを提供します。
  • Sales Hub Starter または Service Hub Starterでは、コアシートが割り当てられているユーザーは、 Sales Hub および Service Hub の機能にそれぞれアクセスできます。 Sales Hub および Service Hub のシートは、 Professional または Enterprise のサブスクリプションにのみ適用されます。
  • Commerce Hub Professional および Enterpriseの場合、コアシートが割り当てられているユーザーには、見積もりの作成や編集ではなく、見積もりを表示するためのアクセス権が付与されます。
  • 詳細については 、HubSpotの製品 & サービスのカタログをご覧ください。
• Salesシート (Sales Hub Professional または Enterprise): Sales Hub Professional または Enterpriseに含まれる全ての機能へのアクセスを提供します。
• Service シート (Service Hub Professional または Enterprise): Service Hub Professional または Enterpriseに含まれる全ての機能へのアクセスを提供します。
• Commerce シート (Commerce Hub Professional または Enterprise): Commerce Hub Professional または Enterpriseに含まれる全ての機能へのアクセスを提供します。
• パートナーシート: 対象となるHubSpot Solutions PartnerおよびSolutions Providerさまの従業員が、クライアントのアカウントの全機能にアクセスできる無料のシート。
• 開発者シート: 開発者プラットフォーム へのアクセスのみ を提供する無料シート。

ご注意ください: 開発者シートを他のシートまたは スーパー管理者権限 と組み合わせることはできません。開発者が開発者プラットフォームへのシートアクセス権を付与する場合は、 スーパー管理者が そのユーザーに 「開発者ツール」のアクセス権限を付与できます。

各シートの全容については、 HubSpotの製品 & サービスカタログをご確認ください。

シートの請求

サブスクリプションに応じて、一定数のシートが含まれます。追加のシートは、ご契約いただいているエディションに応じて任意のタイミングでご購入いただけます 。シートを購入されると、次回 の更新日までアカウントのシート数を減らすことはできません。未割り当てのシートを削除すると 、次の請求期間に変更のスケジュールが設定され、現在の請求書は調整されません。

HubSpotの無料ツールを Starter サブスクリプションにアップグレードしている場合、アップグレードすると無料シートは削除されます。ご注文の確認時に必要なシート数をご購入ください。HubSpotサブスクリプションをアップグレードする方法をご覧ください。

ユーザーに必要なシートのタイプを理解するには、 シートタイプの詳細をご確認ください。ユーザーに必要なシート数とシート数に関するガイダンスが必要な場合は、 貴社のカスタマー サクセス チームまたはマネージャーにお問い合わせください。

シートを追加

追加のシートを購入するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. 上部で[ シート ]タブをクリックします。アカウント内でユーザーのシートの割り当て、招待のステータス、直近のアクティブ日を確認できます。
4. シートを追加するには、中央のシートを追加するシートタイプの下で[ シートを追加]をクリックします。
   
   
5. [Seats purchases(シート購入)]ページで、 上矢印 をクリックしてシート数を増やし、[ Continue(続行)]をクリックします。
   
   
6. 決済時に追加したシートを確認し、[保存]をクリックして 続行 & 。
7. [ 購入を完了 ]をクリックして確定します。

未割り当てのシートを削除

未割り当てのシートをサブスクリプションから削除します。シートの削除は、次回の請求期間に予定されています。シートの変更による請求への影響についてもっと詳しく。詳細については、 HubSpotの営業チーム または 契約管理チームにお問い合わせください。

注: シートが割り当てられているユーザーを削除する場合は、まずユーザー 権限で、セールスツールまたはサービスツールに対する Sales Hub または Service Hub のアクセス権 をすべて削除 する必要があります。

未割り当てのシートを削除するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. 上部で[ シート ]タブをクリックします。アカウント内でユーザーのシートの割り当て、招待のステータス、直近のアクティブ日を確認できます。
4. 特定のユーザーを確認するには、テーブルの上部にある 検索バー と フィルター を使用します。
5. 中央の、削除するシートタイプの下で、[ 未割り当てのシートを削除]をクリックします。
   
   
6. ダイアログボックスで[ 未割り当てのシート ]ドロップダウンメニューを選択し、削除するシートの数を選択します。
   • [Current Subscription ]ボックスに、現在持っているサブスクリプション数が表示されます。
   • [ 自動更新 ]ボックスには、次のサブスクリプション期間の開始時に有効になる請求調整額が反映されています。
7. [ [#]件のシートを削除]をクリックします。
   
   
8. ダイアログボックスで、シートの変更を確認します。[ アカウント & 請求に戻る ]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
9. シートの削除をスケジュールしたら、確認バナーを表示します。シートの削除をキャンセルするには、[ この削除をキャンセル]をクリックします。続けて、［この削除をキャンセル］をクリックします。

注: ダウングレードの発効日前に削除が予定されているシートを再割り当てすると、ダウングレードはキャンセルされます。

シートの割り当て、割り当て解除、変更

シートをユーザーに割り当てるとシートタイプが変更されますが、ユーザーのシートを変更しても 、権限は自動的に変更されません。ユーザーからシートを削除すると、シートの割り当ては解除されますが、請求は引き続き行われます。請求を調整するには未割り当てのシートを削除 してください。

コアシート、Salesシート、Serviceシート、コマースシートを割り当てるには、有料のHubSpotサブスクリプションがあり、 シートベースの価格体系を採用している必要があります。

注:ユーザーのシートをコア、Sales、Service、またはコマースシートから表示のみのシートに変更する場合は、そのアカウントを有効にする必要があります。ユーザーのアカウントが無効化されている場合、ユーザーを再有効化して有料シートの割り当てを解除し、その後でユーザーを再度無効化することができます。

シートの割り当て、割り当て解除、変更を行うには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. [ユーザー ]テーブルでユーザーの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ シートを変更]を選択します。
4. 右側のパネルで［シート］ドロップダウンメニューをクリックし、 シートのタイプを選択します。利用可能なシートタイプは、サブスクリプションによって異なります(例: Starter サブスクリプションではコアと表示のみのサブスクリプション、 Professional と Enterprise サブスクリプションではSalesまたはServiceサブスクリプション)。
5. ユーザーのシートを削除するには、シートの横にある [x ]をクリックします。
6. 下部にある［保存］をクリックします。 

シートを割り当てるには、[ & ユーザーとチーム ]設定を開き、[ シート ]タブをクリックして、ユーザーの上にカーソルを置き、[ シートを変更]をクリックします。

コアシートの移行

アカウントにコアシートが1つしかない場合、他のユーザーに移行するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. 上部で[ シート ]タブをクリックします。
4. ユーザーテーブルでユーザーの上にマウスポインターを置き、[ シートを譲渡]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ ユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、シートを引き継ぐ ユーザー を選択します。[ シートを譲渡]をクリックします。次に、［シートを引き継ぐ］をクリックします。