シートの割り当てと管理

HubSpotでは、シート数によって、ライセンス数に基づき、契約プランに基づきユーザーが利用できるツールが決まりますが、権限は、データのビュー、編集、削除など、ユーザーが実行できる具体的な操作を定義します。

あるStarter、プロフェッショナル、またはEnterpriseサブスクリプションには、「表示のみのシート」から、Salesシート、Serviceシート、収益管理といった専門的なシートに至るまで、さまざまなシートタイプが割り当てられます。適切なシートを選択することで、チームメンバーがそれぞれの役割に必要なツールを確実に利用できるようになるだけでなく、サブスクリプション費用を効果的に管理することも可能になります。

Tここでは、お客さまのアカウント内のツールや機能への特定レベルのアクセスをユーザーに提供できるよう、サブスクリプション内容に応じたさまざまなシートタイプが用意されています。Starter、Professional、またはEnterpriseサブスクリプションの全てのユーザーにシートが割り当てられ、シートのタイプに応じて、サブスクリプションサービス内で表示、アクセス、実行できる操作が決まります。

ユーザーが変更を加えることなくデータを表示できる表示のみのシートから、特定の機能にアクセスできるコアシートとSalesシート、Serviceシート、収益シートまであります。適切なシートを割り当てることで、チームメンバーに各自の役割に応じた適切なレベルのアクセス権を割り当てることができます。シートをアカウントに追加したり、未使用のシートを削除したりすると、サブスクリプションの請求に影響する可能性があります。 

シートベースの価格体系 は、2024年3月5日以降に作成された新規アカウントとサブスクリプションにのみ適用されます。2024年3月5日より前に作成され、新しい価格設定モデルに移行されていないアカウントでは、旧 Sales Hub および Service Hub のStarter 、Professional、 Enterpriseアカウントでサポートされている Salesまたは Service の有料シートのみが使用できます。 

始める前に

この機能を使用する前に、次の点を確認してください。

• シートを削除するには、事前に シートの割り当てを解除 する必要があります。
• ご利用のサブスクリプションの最低契約額を下回るシート数を引き下げることはできません。例えば、ご契約に5シート分が含まれる場合、4シートまで減らすことはできません。
• シートを削除しても、現在の請求書は変更されません。シートの変更による請求への影響についてもっと詳しく。
• ユーザーを削除する前に、そのユーザーが所有するレコード、資産、または職務について、必要に応じて再割り当てを行ってください。ユーザーを削除すると、そのユーザーのアカウントへのアクセス権が取り消されます。

シートの種類

シートの種類は、お客さまのサブスクリプションサービスの種類に応じて異なり、シートタイプごとに異なるアクセス権が付与されます。 

「Starter」、「Professional」、または「Enterprise」サブスクリプションの全てのユーザーにシートが割り当てられます。以下は、各シートタイプの説明です。

• 表示のみのシート：ユーザーがあなたのサブスクリプションサービスを閲覧できるようにします。Starter、Professional、Enterpriseの各プランでは、これらのシートは無料で、数に制限はありません。「表示のみのシート」を持つユーザーは、以下の操作が可能です：

• レコード、ダッシュボード、顧客データ、レポートのビューを表示し、レポートをフィルタリングすることができます。
• 閲覧可能なCRMレコードにログメモを記録します。
• スーパー管理者から請求管理者の権限を付与される。

• コアシート: お客さまが購入したサブスクリプションサービスのコア機能とツールへのアクセスを提供します。
  • Sales Hub Starter または Service Hub Starterでは、コアシートが割り当てられているユーザーは、 Sales Hub および Service Hub の機能にそれぞれアクセスできます。 Sales Hub および Service Hub のシートは、 Professional または Enterprise のサブスクリプションにのみ適用されます。
  • Revenue Hub Professional および Enterpriseの場合、コアシートが割り当てられているユーザーには、見積もりの作成や編集ではなく、見積もりを表示するためのアクセス権が付与されます。
  • 詳細については 、HubSpotの製品 & サービスのカタログをご覧ください。
• Salesシート (Sales Hub Professional または Enterprise): Sales Hub Professional または Enterpriseに含まれる全ての機能へのアクセスを提供します。
• Service シート (Service Hub Professional または Enterprise): Service Hub Professional または Enterpriseに含まれる全ての機能へのアクセスを提供します。
• Revenue シート (Revenue Hub Professional または Enterprise): Revenue Hub Professional または Revenue Hub Enterpriseに含まれる全ての機能へのアクセスを提供します。
• パートナーシート: 対象となるHubSpot Solutions Partnerの従業員がクライアントアカウントの全機能にアクセスできる無料シート。
• 開発者シート: 開発者プラットフォーム へのアクセスのみ を提供する無料シート。

ご注意ください: 開発者シートを他のシートまたは スーパー管理者権限 と組み合わせることはできません。開発者が開発者プラットフォームへのシートアクセス権を付与する場合は、 スーパー管理者が そのユーザーに 「開発者ツール」のアクセス権限を付与できます。

各シートの全容については、 HubSpotの製品 & サービスカタログをご確認ください。

シートの請求

サブスクリプションには一定の数のシートが含まれており、追加のシートはご利用のサブスクリプションティアの現在のレートでいつでも購入できます。シート一旦購入されると、次の 更新日まで合計シート数を減らすことはできません。未割り当てのシートを削除する と、次の請求期間に変更のスケジュールが設定され、現在の請求書は調整されません。

HubSpotの無料ツールを Starter サブスクリプションにアップグレードしている場合、無料シートはアップグレード時に削除されます。チェックアウトプロセス中にチームに必要なシートの合計数を選択する必要があります。HubSpotサブスクリプションを アップグレードする方法をご確認ください。

ユーザーに必要なシートのタイプを理解するには、 シートタイプの詳細をご確認ください。ユーザーに必要なシート数とシート数に関するガイダンスが必要な場合は、 貴社のカスタマー サクセス チームまたはマネージャーにお問い合わせください。

シートを追加

追加のシートを購入するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. 上部で[ シート ]タブをクリックします。アカウント内のユーザーについて、シート割り当て、招待状況、および最終アクティブ日を確認します。アカウント内のユーザーについて、シート割り当て、招待状況、および最終アクティブ日を確認します。
4. シートを追加するには、中央にある、シートを追加したいシート種別の下にある「シートを追加」をクリックします。
   
   
5. 「シート」の購入ページで、上向きの矢印をクリックしてシート数を増やし、「次へ」をクリックしてください。
   
   
6. 決済時に追加したシートを確認し、[保存]をクリックして 続行 & 。
7. [ 購入を完了 ]をクリックして確定します。

未割り当てのシートを削除

未割り当てのシートをサブスクリプションから削除します。シートの削除は、次回の請求期間に予定されています。シートの変更による請求への影響についてもっと詳しく。詳細については、 HubSpotの営業チーム または 契約管理チームにお問い合わせください。

注: シートが割り当てられているユーザーを削除する場合は、まずユーザー 権限で、セールスツールまたはサービスツールに対する Sales Hub または Service Hub のアクセス権 をすべて削除 する必要があります。

未割り当てのシートを削除するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. 上部で[ シート ]タブをクリックします。アカウント内でユーザーのシートの割り当て、招待のステータス、直近のアクティブ日を確認できます。
4. 特定のユーザーを確認するには、テーブルの上部にある 検索バー と フィルター を使用します。
5. 中央にある、シートを削除したいシートタイプの下にある「未割り当てのシートを削除」をクリックします。
   
   
6. ダイアログボックスで[ 未割り当てのシート ]ドロップダウンメニューを選択し、削除するシートの数を選択します。
   • [Current Subscription ]ボックスに、現在持っているサブスクリプション数が表示されます。
   • [ 自動更新 ]ボックスには、次のサブスクリプション期間の開始時に有効になる請求調整額が反映されています。
7. 「[#]シートを削除」をクリックしてください。
   
   
8. ダイアログボックスで、シートの変更を確認します。[ アカウント & 請求に戻る ]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
9. シートの削除をスケジュールしたら、確認バナーを表示します。シートの削除をキャンセルするには、[ この削除をキャンセル]をクリックします。続けて、［この削除をキャンセル］をクリックします。

注: ダウングレードの発効日前に削除が予定されているシートを再割り当てすると、ダウングレードはキャンセルされます。

未割り当てのシートをHubSpotクレジットまたは別のシート種別と交換する

アカウントに未割り当てのシートがある場合、アカウント担当チームに連絡することなく、その予算をHubSpotクレジットや別のシートタイプに振り替えることができます。

たとえば、アカウントに未割り当ての「Salesシート」が3つある場合、それらをHubSpotクレジットに変換して、アカウント内の機能やエージェントの利用に充てることができます。

HubSpotクレジットまたはライセンス枠のシート交換について理解する

• 割り当てられていないシートを交換すると、そのシートの価値は、HubSpotクレジット、またはご契約に含まれる別のシート種別として充当されます。たとえば、月額45.00ドルの「Core Professional」シートを交換した場合、その45.00ドルは、HubSpotクレジットや別のシートタイプの購入に充てることができる利用可能予算となります。

• 追加するシートが、交換するシートよりも高額な場合、決済時にその差額が請求されます。たとえば、月額45.00ドルの「Core Professional」シート1つを、月額90.00ドルの「Salesシート」2つと交換した場合、請求額は月額135.00ドル増加します。これは、新しいシートの費用から、交換したシートの価値を差し引いた額に相当します。
• シートをすべてHubSpotクレジットと交換する場合、交換したシートの全額がクレジットに変換されます。
• また、その金額を新しいシートタイプとHubSpotクレジットに分割することも可能です。たとえば、合計金額が 135.00 ドルの「Core Professional」シート 1 つと「Sales Professionalシート」 1 つを交換する場合、 そのうち90.00ドルを別のシートタイプ（例：サブスクリプションで利用可能な場合、Serviceシートなど）への充当に充て、残額を5,000 HubSpotクレジットに変換することができます。
• 新しく選択したシートが、交換したシートの全額を使い切らない場合、残額はHubSpotクレジットに変換され、最も近いクレジットパックに切り上げられます。

ご注意：HubSpotクレジットとシートを交換する前に、そのシートが不要になったことをご確認ください。HubSpotクレジットは、ライセンス枠に交換することはできません。

HubSpotクレジットや別のライセンス種別とライセンスを交換する

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［アカウントと請求］をクリックします。 [ 概要 ] タブの「割り当てられていないシートを別のシートタイプまたはHubSpotクレジットと交換する」セクションで、[ シートを& クレジットと交換 ] をクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［アカウントと請求］をクリックします。 [ サブスクリプション ] タブの [ サブスクリプションの概要 ] セクションで、[ & クレジットのシート交換 ] をクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。 [ ユーザー]、[& ]、[Teams ]の順にクリックします。[ シート ] タブで、[ 未割り当てのシートを入れ替える ] をクリックします。
2. ダイアログボックスで、交換可能なシートを確認してください。
3. 入れ替えたいシートの横で、矢印を使用するか、数量欄に数字を入力して数量を設定してください。
4. 右下の「受け取るものを選択」をクリックします。
5. シートをHubSpotクレジットと交換するには、矢印を使用するか、数値入力欄に数字を入力して、受け取りたいクレジットの数量を設定してください。
6. シートを別のシートタイプに変更するには、希望するシートタイプの横にある矢印をクリックするか、数量欄に数字を入力して数量を設定してください。
7. 右下の「続行」をクリックしてください。
8. 「変更内容の確認」セクションで、削除および追加するシートの内訳を確認してください。
9. 右下の「チェックアウトへ進む」をクリックしてください。
10. 貴社の詳細情報、お支払い情報、および新製品の利用規約をご確認ください。その後、下部にある「購入を完了する」をクリックしてください。

お支払いが完了すると、新しいシート数とHubSpotクレジットがアカウントですぐに利用可能になります。

シートの割り当て、割り当て解除、変更

シートをユーザーに割り当てるとシートタイプが変更されますが、ユーザーのシートを変更しても 、権限は自動的に変更されません。たとえば、ユーザーのシートが「Salesシート」から「コアシート」に変更された場合、そのユーザーのSales Hubへのアクセス権限が変更されるため、関連する権限が有効になっていても、一部の機能にはアクセスできなくなります。ユーザーからシートを削除すると、シートの割り当ては解除されますが、請求は引き続き行われます。請求を調整するには未割り当てのシートを削除 してください。

コアシート、セールスシート、サービスシート、収益シートを割り当てるには、有料のHubSpotサブスクリプションに加入し、 シートベースの価格体系を利用している必要があります。

注:ユーザーのシートをコア、Sales、Service、または収益シートから表示のみのシートに変更する場合は、そのアカウントを有効にする必要があります。ユーザーのアカウントが無効化されている場合、ユーザーを再有効化して有料シートの割り当てを解除し、その後でユーザーを再度無効化することができます。

シートの割り当て、割り当て解除、変更を行うには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. [ユーザー ]テーブルでユーザーの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ シートを変更]を選択します。
4. 右側のパネルで［シート］ドロップダウンメニューをクリックし、 シートのタイプを選択します。利用可能なシートタイプは、サブスクリプションによって異なります(例: Starter サブスクリプションではコアと表示のみのサブスクリプション、 Professional と Enterprise サブスクリプションではSalesまたはServiceサブスクリプション)。
5. ユーザーのシートを削除するには、シートの横にある [x ]をクリックします。
6. 下部にある［保存］をクリックします。 

シートを割り当てるには、[ & ユーザーとチーム ]設定を開き、[ シート ]タブをクリックして、ユーザーの上にカーソルを置き、[ シートを変更]をクリックします。

コアシートの移行

アカウントにコアシートが1つしかない場合、他のユーザーに移行するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. 上部で[ シート ]タブをクリックします。
4. ユーザーテーブルでユーザーの上にマウスポインターを置き、[ シートを譲渡]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ ユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、シートを引き継ぐ ユーザー を選択します。[ シートを譲渡]をクリックします。次に、［シートを引き継ぐ］をクリックします。

スーパー管理者が自身のシートを譲渡する場合、スーパー管理者の権限も譲渡されます。